하반기 대말레이시아 수출 전망

- TPPA 등 지역무역협정 혜택 기대 속에 4.4% 경제성장 전망 -

- 특별한 수출반등 계기가 없는 한 하반기 전년수준 유지 -

 

 

 

□ 국제 경기 불황 속에도 꾸준히 성장 중인 말레이시아

 

 ○ World Bank의 전망에 따르면, 2015년 5%의 GDP 성장을 기록했던 말레이시아는 2016년에도 4.4% 정도의 성장을 달성할 것으로 전망되고 있음.

 

 ○ 자원 가격과 국제경제 성장이 침체된 상황 속에 불투명한 사업 전망으로 인해 민간분야 투자도 상대적으로 위축돼 있는 상황이기는 하지만, 2017년 이후부터는 원자재 가격의 회복과 국제경기 회복이 예상되므로 4.5% 이상의 성장이 기대된다고 함.

 

 ○ 그동안 말레이시아 재정의 주요 수입원었던 국제유가가 아직은 낮은 상황이지만, 정부 운영지출 절감과 부가가치세(GST) 도입으로 재정적자 축소를 지속 추진할 정도로 말레이시아 정부는 안정적인 경제 운용을 해가는 중임.

 

 ○ 최근에는 Brexit 사태 이후 링깃화 평가절하 등 부정적인 흐름이 생기자, 2014년 7월부터 지금까지 유지하던 기준금리를 0.25% 인하한 3%로 인하하면서 경기 활성화를 모색하고 있음.

 

 ○ 또한, 경기부양을 위해 재정압박 속에서도 대규모 정부지출이 필요한 쿠알라룸프르 시내 경전철(MRT), 쁭어랑 석유화학단지(PIPC), 범보르네오고속도로(PAN-Borneo Highway) 프로젝트 등 대규모 인프라 사업들을 꾸준히 추진하는 중임.

 

□ 지역무역협정과 교역 활성화를 통한 경제 성장 추구

 

 ○ 특히 교역은 지난 40년간 말레이시아 성장 엔진으로 자리 잡아 왔는데, 말레이시아는 세계에서 가장 개방적인 경제체제 중 하나로, 아-태 국가들의 교역 대GDP 비율 평균이 58%인데 비해 말레이시아는 148%에 달하고 있음.

 

 ○ 말레이시아의 주요 수출품은 원자재뿐 아니라 전체 수출품의 40% 이상이 반도체를 비롯해 전기전자 부품일 정도로 제조업이 진화해 왔음.

 

 ○ 수출로 떠받쳐 온 임금 수준은 2011년에 이미 1995년 대비 4배나 성장한 상황이며, 전체 직업의 40%가 수출과 연계돼 있음.

 

 ○ 말레이시아는 총 21개의 자유무역협정(FTA)을 서명해 관세를 낮추고 시장접근을 활성화시켰으며, 말레이시아에 대한 직접투자를 개방했음.

 

 ○ 특히 최근에 진행된 지역무역협정들이 말레이시아가 경제개혁을 수행하고 역내에서 고임금국가로 부상하는 데 크게 기여할 것임.

 

 ○ 향후 10년간 말레이시아의 교역을 주도할 주요 무역협정들로는 '지역경제협력(RCEP)', '범태평양자유무역협정(TPP)', 유럽연합과의 FTA 체결 등을 들 수 있는데, 이런 협정 덕에 말레이시아 수출품의 해외시장 접근이 유리해지고 외국인 투자도 활성화될 것으로 기대함.

 

□ 경제 성장의 걸림돌, 낮은 생산성

 

 ○ 2015년에 전체 기업의 97.3%를 차지하는 중소기업이 전체 GDP의 35.9%를 창출했지만 수출에서는 단지 17.8%만 기여한 상황임.

 

 ○ 대기업에 비해 생산성이 낮은 중소기업들의 경우, 아세안 경제공동체 출범으로 통합된 시장에서 경쟁력 확보를 위해 생산성을 향상시키는 것이 가장 큰 도전과제가 될 것임.

 

 ○ 말레이시아 정부는 이러한 생산성 향상을 위한 대안으로 기술인력 양성에 적극적이며, 국비유학생으로 이공계 학생들을 해외 연수를 보내는 프로그램도 많이 운영하고 있음.

 

 ○ 마하티르 전임 총리가 1983년부터 기술연수생, 유학생, 중견 공무원들을 한국과 일본에 파견해 기술과 의지를 배워오라고 국비유학생으로 파견해 온 ‘동방정책(Look East Policy)’이 대표적인 예라고 할 수 있음.

 

 ○ 또 한편으로는, 외국의 하이테크 기업들을 유치해 ‘낙수효과(Trikle down)’를 통해 기술이 전파되고 정착돼 생산성 향상으로 이어지게 하려는 정책도 적극적으로 펼치고 있음.

 

□ 2016년 상반기 한국의 대말레이시아 수출 현황

 

 ○ 2016년 수출통계가 아직 5월까지밖에 집계가 되지 않은 상황이지만, 5월 현재 한국의 대말레이시아 수출액은 전년동기대비 13.7%가 늘어난 31억3200만 달러로 집계되고 있음.

 

 ○ 명목상의 금액으로는 전년대비 수출이 크게 늘어난 것으로 보이지만, 올해 4월에 대우해양조선에서 말레이시아 국영석유(PETRONAS)에서 주문한 초대형 FLNG선(7억 달러 상당)의 수출실적이 잡히면서 특이 값이 반영된 결과임.

 

 ○ 전반적인 수출품으로 확대해보면 수출 상위 100대 품목 중 절반은 수출이 감소한 것으로 나타나고 있어, 아직은 수출이 본격적인 회복단계에 도달했다고 보기는 어려운 상황임.

 

 ○ 실제 말레이시아 수입시장에서 한국의 점유율은 3년째 4.5%에 머물고 있는데 반해, 중국은 꾸준히 점유율을 높이고 있는 상황임.

 

최근 3년간 1분기 말레이시아 수입시장 한중일 점유율 추이

                         (단위: %)

구분	'14.1Q	'15.1Q	’16.1Q
한국	4.49	4.51	4.59
일본	8.49	8.21	8.52
중국	15.56	17.64	18.89

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대말레이시아 주요 수출품 분석

 

 ○ 한국에서 말레이시아로 수출하는 대표적인 품목은 집적회로 반도체와 평판디스플레이 등 전자·전기부품과 경유·중유로 대표되는 정유제품, 합성수지와 합성고무 및 정밀 화확원료 등을 들 수 있음.

 

 ○ 이 중에서 위에서 언급한 FLNG선 수출로 인한 선박 수출실적을 빼고 나면, 대부분의 상위 수출품들이 전년대비 감소를 나타냈음을 알 수 있음.

 

2016년 5월 현재 수출현황 및 전년대비 증감률

             (단위: 천 달러, %)

품목명	2015년		2016년(5월)
	수출액	증감률	수출액	증감률
선박	6,544	66.1	769,841	57,007.9
집적회로반도체	816,938	19.6	303,137	-9.6
평판디스플레이	325,293	-45.6	119,144	-26.6
경유	1,271,817	305.2	117,272	-52.2
합성고무	269,373	-5.6	115,530	6.2
합성수지	216,771	-26.0	89,922	-7.5
기타 정밀화학원료	301,996	-6.6	85,715	-35.7
개별소자반도체	75,532	63.9	70,168	127.8
동괴 및 스크랩	267,792	20.6	48,383	-60.7
동조가공품	100,729	-22.8	40,844	-18.4

자료원: 무역협회

 

 ○ 올해 5월까지 수출된 수출상위 100대 품목 중에서 증가율이 가장 높았던 순으로 10개 품목을 골라보면, 아래와 같이 정리됨.

 

 ○ 가열난방기는 보온용이라기보다는 온수용 보일러나 공장 설비용까지 다양한 용도로 사용될 수 있는 제품임.

 

 ○ 지난해까지는 경유 수출이 주류였지만, 최근 들어 중유와 휘발유 수출도 늘고 있는 추세임.

 

2016년 5월 현재 수출 증가 10대 품목

             (단위: 천 달러, %)

품목명	2015년 전체			2016년(5월 현재)
	수출액	증감률	수출액		증감률
선박	6,544	66.1	769,841		57,007.9
가열난방기	24,741	33.3	15,130		25,250.2
휘발유	101,635	-80.9	34,509		7,723.8
자동제어기	1,271	-65.8	6,209		890.1
기타 농기계	1,007	-85.2	3,627		761.2
공기조절기	8,843	-78.9	25,069		653.2
비누	5,314	84.8	4,735		351.4
인쇄기계	4,511	-0.7	3,290		350.9
보조기억장치	23,051	81.2	24,493		318.5
금속성형가공기계	9,509	-25.9	11,434		238.7

자료원: 무역협회

 

□ 대말레이시아 수출 전망 및 시사점

 

 ○ 하반기에도 특별한 수출반등 계기가 없는 한, 전년도 수출 수준을 유지할 것으로 전망됨.

 

 ○ 올해 6월 초에 실시한 ‘KOTRA 수출선행지수’ 설문에서도 말레이시아 바이어들은 전체적으로 한국으로부터 수입이 비슷하거나 감소할 것이라는 쪽 비중이 약간 높았음.

  - 총 28개사 바이어 설문: 수입 증가(8), 현상 유지(5), 수입 감소(14)

 

 ○ 올해 4월에 3.8대까지 하락했던 링깃화가 달러당 4.0대로 회복되면서 수입제품 가격 인하와 수요 창출이 기대됐으나, 브렉시트 사태 이후 3.95까지 하락하면서 추진력이 반감된 상태임.

 

 ○ 그럼에도 불구하고 최근 말레이시아에 추진되는 다양한 인프라 프로젝트들을 한국 기업들이 수주하면서 새로운 활로를 적극적으로 모색하는 중이므로, 보다 공격적인 해외 마케팅으로 위기를 기회로 만들어가는 노력이 필요함.

 

 ○ 특히 건설·플랜트 분야 중소·중견 기업들은 현지 대기업들과의 직접적인 네트워크 구축에 적극적으로 나서야 하며, 소비재 기업들은 홈쇼핑·온라인쇼핑 등 현지 유통망을 구축한 한국계 유통기업들을 시장 개척 채널로 적극 활용해야 함.

 

 

자료원: 현지 언론기사, myHSR 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합