멕시코 농축산업 관련 품목, 생산성 증가로 수요 증가

- 주요 농축산물 생산량 지속적으로 증가 -

- 관개시설 등 인프라 여전히 부족 -

□ 멕시코 농업 현황

 ○ 멕시코의 국토 총면적은 197만2550㎢로 면적상으로는 세계에서 14번째로 큰 나라임.

  - 전체 면적의 70%가 산지와 사막으로 이루어져 실제 농업용 면적은 크지 않은 편

  - 전체 농경지 규모는 2만7300㏊로 세계 15위 규모임.

  - 해발고도가 낮은 평기와 산지가 혼합돼 있으며, 북회기선이 지나가는 위치에 있어 열대, 온대, 한랭기후 등 다양한 기후가 나타남.

 ○ 멕시코 내 농경지 가운데 20~25%만이 관개시설을 갖추고 있으며, 대부분 북부지역에 설치돼 있음.

 ○ 한국의 대멕시코 농축산물 수출은 2010년 1500만 달러를 넘어선 후 꾸준히 증가하고 있으나, 수입 또한 2010년 1억 달러를 넘어선 후 꾸준히 증가하고 있어 농축산물분야로 한정했을 때 대멕시코 무역적자는 1억 달러로 적자가 심각함.

□ 멕시코 농축산업 SWOT 분석

 ○ Strength(강점)

  - 다양한 기후조건과 생태환경을 바탕으로 여러 종류의 농축산품을 생산할 수 있음.

  - 상대적으로 저렴한 노동력을 이용할 수 있음.

  - 미국과 NAFTA 협정을 맺어 미국으로의 수출 시 무관세로 수출 가능

 ○ Weakness(약점)

  - 멕시코는 농업 관련 인프라 시설이 부족하며, 대부분의 인프라 시설 또한 북부에 집중돼 있어 지역 간 불균형도 심함.

  - 농업 형태가 소농 중심이기 때문에 기업형 농장이 중심인 미국 등과의 경쟁이 불리함.

  - 위생기준이 다른 나라에 비해 낮아 수출이 어려움.

 ○ Opportunities(기회)

  - 낮은 생산성과 소농 중심의 구조를 개혁한다면 재배면적을 확대하지 않고도 생산량을 증가시킬 수 있음.

  - 증가하는 인구와 멕시코 경제 여건이 개선됨에 따라 멕시코 내 자국산 농축산물 수요가 증가할 것으로 기대됨.

 ○ Threats(위협)

  - 미국 경기가 둔화되면 수출이 큰 폭으로 줄어드는 등 높은 대미 의존도

  - 미국으로부터의 농축산물 수입이 증가하면서 멕시코 산과 경쟁이 심화되고 있음.

□ 주요 농산물 생산 및 소비현황

 ○ 옥수수는 멕시코 내에서 가장 중요한 곡물 중 하나로, 전체 농경지의 50% 이상에서 옥수수를 재배함.

  - 멕시코는 미국, 중국, 브라질에 이은 옥수수 4위 소비국이며 멕시코인들이 섭취하는 칼로리의 9%, 단백질의 14%를 옥수수가 공급하는 것으로 조사됨.

  - 멕시코는 세계 옥수수 수입 3위 국가이며, 대부분을 미국에서 수입하고 있음.

 ○ 2013년 옥수수 생산량이 15.3% 증가한 이래로 옥수수 생산량은 2014년 6.00%, 2015년 9.3% 증가하며 꾸준한 성장세를 보임.

  - 그러나 옥수수 가격의 지속적인 하락으로 인한 투자 감소로 생산량은 2016년 전년대비 6% 감소한 2350만 톤에 그칠 것으로 예상됨.

 ○ 밀은 멕시코 인구 증가에 따른 빵, 맥주 등의 소비 증가에 힘입어 지속 증가할 것으로 기대됨.

옥수수, 밀 생산량 및 소비량

             (단위: 천 톤)

자료원: Business Monitor International

 ○ 멕시코는 온두라스와 함께 라틴아메리카 3위, 세계 5위의 커피 생산국가임.

  - 그러나 멕시코인들의 커피소비량은 1.1㎏로 높지 않은데, 이는 브라질 국민의 연간 커피 소비량의 1/10 수준임.

  - 아직 멕시코 내 커피 소비가 높지는 않으나 미국 커피 전문점인 스타벅스 등 커피 체인점들이 증가하고 있어 향후 소비량이 증가될 것으로 전망됨.

커피 생산량 및 소비량

             (단위: ㎏)

자료원: Business Monitor International

□ 주요 축산물 생산 및 소비현황

 ○ 2016년 돼지고기 생산량은 3.7% 성장한 130만 톤을 생산할 것으로 기대되며, 소비량 또한 3.3% 증가한 220만 톤에 달할 것으로 전망됨.

 ○ 가금류 생산 및 소비는 중산층의 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.

  - 2016년 멕시코는 사우디아라비아, 일본에 이은 가금류 수입 3위 국가가 될 전망이며, 대부분 미국에서 수입하고 있음.

 ○ 2016년 소고기 생산량은 1.1% 감소한 190만 톤에 그칠 전망이며, 소비량 또한 2% 감소한 170만 톤에 그칠 것으로 전망됨.

 ○ 축산물 수출에 있어 가장 큰 애로사항은 미국의 위생관련 요구사항을 맞추는 것임.

  - 2015년 미국은 멕시코 7개 공장에서 생산된 소, 돼지고기 수입을 금지함.

주요 축산물 생산 및 소비량

              (단위: 천 톤)

자료원: Business Monitor International

□ 전망 및 시사점

 ○ 전체적으로 멕시코 농축산업 생산량이 꾸준히 증가하는 추세를 보임에 따라 농업기기, 비료, 살충제, 사료, 포장기기 등의 수요가 증가할 것으로 기대됨.

 ○ 현재 멕시코 내 농업용 비료, 살충제, 농약을 생산하는 업체는 전무한 것으로 조사돼 진출 전망이 밝음.

  - 단, 2010년 멕시코 농민들이 수입비료 가격에 항의하는 시위를 벌이는 등 가격에 민감하므로 가격경쟁력을 확보하는 것이 중요함.

 ○ 가금류, 육류 제품 생산업자들은 자체 포장을 통해 판매하는 것을 선호하기 때문에 고급 포장기기 수요도 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 대부분의 농업기기가 미국산 제품으로 소비자들의 높은 신뢰를 받고 있으므로, 한국 업체가 멕시코에 진출하기 위해서는 전시회 참가해 제품을 홍보하는 것을 추천함.

자료원: Business Monitor International, 경제 일간지 El Economista, El Financiero 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합