작성일자: 2014.1.16

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

1. 수요동향

□ 굴삭기 시장동향 - 2013년 매출 약 460억 달러 규모

 ○ 미국 시장동향 전문 리서치 그룹인 IBIS 보고서에 따르면, 미국 내 굴삭기 산업시장은 지난 2008년부터 연간 1.5%의 마이너스 성장률을 보였음.

  - 지난 2007년부터 본격화된 미국의 경기침체는 건설 경기와 주택 시장을 붕괴시켰고, 이에 따라 굴삭기 시장은 2008년, 전년보다 약 40억 달러가 감소한 497억 달러로 시장규모가 축소되었음.

  - 이러한 시장규모는 2011년에 407억 달러까지 축소되었으며, 이것은 지난 10년간 가장 낮은 매출규모임.

 ○ 주택 건축 가치(Value of residential construction)는 특히 굴삭기 시장 매출과 대단히 밀접함. 지난 2005년 8000억 달러의 가치를 보였던 미국 주택 시장은 2011년 무려 3000억 달러 규모로 바닥을 쳤음. 이와 함께 오피스 빌딩, 호텔, 대규모 상점, 기타 상업용 건물 건축 수요도 같은 기간 마이너스 30%대로 떨어졌음.

 ○ 그러나 본격화된 정부의 경기 부양책에 힘입어 2011년 후반부터 경기가 회복세를 보임. 특히 그동안 중단됐던 각종 도로, 철도, 항만 등의 사회간접시설의 보수 및 신축 계획이 활발해지면서 건설경기가 차츰 활기를 띠고 있음.

 ○ 한편, 주택 경기도 조금씩 풀리면서 2013년 상반기 동안 주택 건축 가치가 4000억 달러대를 회복함. 또한 상업용 건물 건축 수요도 10%대로 증가하면서 2013년 한 해 동안 굴삭기 시장은 약 7.1%의 성장률이 예상됨. 이에 따라 2013년 하반기까지 전체 굴삭기 시장의 매출도 460억 달러 규모까지 증가하게 될 것임.  

 ○ 한편, 2013년 하반기까지 굴삭기 시장의 순이익은 약 15억 달러를 기록할 것으로 예상되었으며, 관련 업체 수도 전년보다 1000개 가량 증가한 2만1261개로 집계됨.

2007~2019 건설경기 지표

자료원 : IBIS World

□ 굴삭기 주요 시장 수요 - 토건, 굴착, 개간사업 50% 수요 보여  

 ○ 2013년 미국 굴삭기 산업의 세부 시장에 대한 현황 조사 결과, 토건, 굴착, 개간 등의 산업(Earthmoving, Excavation, Land clearing and trench digging)이 전체 시장의 50%로 약 230억 달러의 매출을 올렸음. 이 산업은 일반 건축뿐 아니라 전반적인 건설 산업의 가장 기본이 되는 산업 분야로 건설 경기가 바닥을 칠 때 함께 그 수요가 현저하게 감소한 시장이기도 함.

 ○ 심층 지반 공사에는 전체 중 20%가 사용됐으며 약 92억 달러의 매출액을 기록함. 이는 주로 고층 빌딩이나 대규모 사회간접시설 공사에 필요한 작업이기 때문에 한동안 경기침체로 활발하지 않았던 분야이기도 함.  

 ○ 세 번째로 높은 수요를 보인 시장은 비건물 공사 굴착 시장으로 고속도로, 국도, 주차장 등의 시설에 주로 투입됨. 전체 13%를 차지했으며 매출액은 59억8000만 달러임.

  - 이 사업에는 주로 대형 그레이더나 굴삭기가 사용되며, 최근 연방 정부나 주 정부의 다양한 펀드를 통해 활발해지고 있는 시장이기도 함.

 ○ 이 외에 토지 개량, 토지 보수 공사가 약 10%, 상수도, 하수도, 기타 폐수 처리시설 등의 기타 사회간접시설 건축이 7% 의 수요를 보였음.

2013 미국 굴삭기 세부 수요 현황

자료원: IBIS World

□ 시장전망 - 2018년까지 회복세 꾸준할 것

 ○ 전문가들은 미국의 굴삭기 시장이 연평균 3.6%의 꾸준한 성장률을 보이며 2018년에는 약 549억5220만 달러의 시장으로 성장할 것이라고 전망함. 이것은 경기침체 이전인 2007년 당시 수준을 완전히 회복한 수치임.

  - 주요 성장요인으로는 미국의 경기회복으로 건설 경기가 살아나면서 신규 건축의 증가, 사회간접시설 계획 확대, 연방 및 주 정부의 각종 간접시설 자금 확충, 주택 경기 회복 등을 꼽았으며, 특히 주택 건축 가치가 향후 5년간 연간 10.5%씩 증가할 것으로 예상됨에 따라 굴삭기의 수요도 함께 증가하게 될 것이라는 전망이 나오고 있음.

  - 또한 상업용 건축의 수요도 연간 8.6%씩 증가하면서 이에 필요한 중, 대형 굴삭기의 수요 증가도 기대되고 있음.

 ○ 지역적으로는 인구가 많고 각종 상업, 공업활동이 활발한 도시들이 밀집되어 있는 캘리포니아 주, 발전소나 각종 제조 시설이 밀집되어 있는 텍사스, 필라델피아, 일리노이 주 등을 중심으로 계속해서 꾸준한 수요를 보일 것으로 예상됨.

 ○ 한편 해당 종사 업체들도 2018년에는 약 2만3576개로, 2013년보다 2315개 가량이 늘어나게 될 것이라고 예측되고 있음.