일본, 통합포인트 시장 4강 구도로 재편

- 일본 이동통신 업계 1위 NTT docomo, 통합포인트 시장 진출 -

- 제휴 대상은 지방 중소 프랜차이즈로까지 확대돼 2020년에는 1조 엔 규모 예상 –

□ NTT docomo의 d포인트 서비스 발족으로, 일본 통합포인트 시장은 4강 구도로 재편

 ○ NTT docomo는 2015년 12월 1일, 휴대전화 이용요금 등에 따라 적립되는 기존의 ‘docomo 포인트’를 여러 일반 제휴사 매장에서도 이용 및 적립이 가능한 통합포인트인 ‘d포인트’로 리뉴얼함.

 ○ NTT docomo는 일본 이동통신 업계 1위 업체로, 2015년 9월 현재 약 6850만 명의 계약자(시장 점유율 45%. 전기통신사업자협회 통계)를 보유하고 있어 다달이 그 이용요금에 따른 막대한 규모의 포인트가 발생

  - 또한 제휴사로서 전국 약 1만1000개의 점포를 보유한 편의점 프랜차이즈 2위 LAWSON과 전국 약 3000개 점포를 보유한 패스트푸드 프랜차이즈 맥도날드를 확보, 단숨에 통합포인트 시장의 한 축으로 자리매김.

 ○ 이로써 일본 통합포인트 시장은 T Point Japan의 ‘T포인트’, Loyalty Marketing의 ‘Ponta 포인트’, Rakuten의 ‘Rakuten 슈퍼포인트’, 그리고 NTT docomo의 ‘d포인트’의 4강 구도로 재편됨.

각 포인트 4개 운영사 현황

            (단위: 만 명, 개)

주1: 회원 및 점포 수는 운영주체 각사가 발표한 최신 수치. 점포 수는 인터넷 판매자도 포함

주2: T포인트 회원 수는 1년 이내 이용실적이 있는 경우만을 집계한 수치

주3: Rakuten 슈퍼포인트의 회원 수는 인터넷쇼핑 Rakuten 회원 계정 총계, 점포 수에는 전자화폐 Rakuen Edy 이용가능 점포도 포함.  

자료원: 요미우리 신문, Nikkei 산업신문, NTT docomo 홈페이지

□ 제휴사 확보를 위한 합종연횡 심화 속에 2020년에는 1조 엔 규모 시장 예상

 ○ 제휴사 확보 경쟁은 단순한 편 가르기형 동맹 그룹 형성에 그치지 않고, 중첩적 동맹 그룹 형성의 양상으로 치닫고 있음.

  - Ponta 포인트의 핵심 제휴사인 LAWSON이 이번 d포인트 출범 제휴사로서 이름을 올린 것에서도 알 수 있음.

 ○ 제휴사 그룹 형성 시에 편의점은 A사와만, 항공은 B사와만 같은 식으로 동종 업계 내에서는 1개사와만 제휴를 맺는다는 암묵적 룰도 와해되기 시작했음.

  - Rakuten 슈퍼포인트의 경우, Circle K/SUNKS와는 별도 계열의 편의점 체인 POPLAR와도 제휴

 ○ 전국적 규모의 대형 체인 제휴사 확보 경쟁은 이미 거의 포화상태에 이르러, 제휴 대상은 지방의 중소 규모 프랜차이즈로까지 확대되고 있음.

  - 통합포인트 시발 업체인 T Point Japan이 이바라기 현의 CD/게임 판매 프랜차이즈 ‘원더 코포레이션’과 JV를 형성하는 형태로 제휴망을 확대해가고 있음.

 ○ 통합포인트를 매개체로 한 전기, 가스, 이동통신, 인터넷전용선 등의 통합 번들계약 상품도 속속 출시되고 있음.

  - 2016년 4월부터 국영 전력회사뿐만 아니라 개별 계약을 통해 다양한 민간 전력 공급업자 및 재판매업자로부터 전기를 공급받을 수 있게 되는 ‘전력소매 전면 자유화’ 이슈와 맞물려 있음.

 ○ Rakuten 슈퍼포인트 카드의 Rakuten Edy 기능, Ponta 포인트 카드의 Ponta Wallet 기능 등 통합포인트 카드에 프리페이드 전자화폐 기능을 추가해 사업영역을 확대해 가는 것도 최근 눈에 띄는 추세임.

  - 소비세 8% 체계로 소매결제 시 잔돈이 필연적으로 자주 발생하는 환경 특성상, 일본에서는 프리페이드 형태의 ‘전자화폐’ 이용이 지속적으로 확대되는 양상임.

 ○ 신용카드와 인터넷 통판, 편의점 이용에 따른 포인트 발행을 중심으로 일본의 포인트 마일리지 시장은 지속적으로 성장해 2020년에는 1조 엔을 돌파할 전망

 자료원: 노무라 종합연구소

□ 시사점

 ○ 다층적 합종연횡 속에 나날이 경쟁이 치열해지고 있는 통합포인트 시장은 내수시장 의존도가 특히 높은 일본 B2C 업계의 새로운 생존경쟁의 무대임.

 ○ 업종의 벽을 초월한 다각적 제휴를 통해 기존에 존재하지 않던 형태의 고객 편의 제공(전기, 가스, 이동통신, 인터넷전용선 등의 통합 번들계약 등)과 그 과정에서 확보되는 빅데이터를 활용한 고객정보관리(CRM) 노하우에 대한 한국 기업들의 벤치마킹이 요구됨.

 ○ 일본 B2C 시장에 진출을 희망하는 한국 기업은 통합포인트 시장의 동향을 파악하고, 자사 아이템과 최적의 매칭이 기대되는 통합포인트 그룹과의 제휴를 통한 일본 시장 맞춤형 마케팅을 고려할 필요가 있음.

자료원: 닛케이산업신문, 요미우리신문, NTT docomo 홈페이지 및 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합