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캐나다 부직포 및 식생매트 시장동향(2014.10)
- 상품DB
- 캐나다
- 밴쿠버무역관 오새봄
- 2015-12-18
- 출처 : KOTRA
-
작성일자: 2014.10.14
작성자: 밴쿠버 무역관 김종상 (kimjs@kotra.or.kr), 조명준 (mj@kotrayvr.com)
1. 수요동향
○ 캐나다 부직포 수입시장 규모는 2013년 3300만 캐나다달러를 기록, 4.52%의 감소율을 보임.
○ 상기 수입시장의 감소율은 제조공장의 이전, 큰 유통초기 자본, 운용에 소요되는 높은 인건비 때문인 것으로 나타남.
○ 2008년까지 매년 5~6%의 성장률을 기록해오던 북미 부직포 시장은 2009년 세계 금융위기의 타격으로 성장률이 하락세로 돌아섬.
○ 2011년 캐나다 통계청 기준, 대부분의 수입상들은 동부 온타리오 주와 퀘백 주에 집약되어 있으며, 시장의 80% 이상을 미국산 제품에 의존하고 있음.
○ 짧은 Leadtime과 운송비 절감 등이 미국산 제품을 선호하는 이유이며, 중국산 부직포가 그 뒤를 잇고 있음.
2008~2012년 부직포 성장률
(단위: %)
2008
2009
2010
2011
2012
Non-woven Articles
-2.4
1.9
-7.4
-6.7
-4.4
Other Textile Products
-2.5
-9.9
-7.5
-6.9
-4.5
Total
-2.5
-8.8
-7.5
-6.9
-4.5
2013~2018년 부직포 판매 성장률 전망
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Non-woven Articles
147
148
150
151
153
154
Other Textile Products
1,204
1,198
1,192
1,185
1,177
1,168
Total
1,351
1,346
1,341
1,336
1,329
1,322
주: International from official statistics
자료원: Euromonitor
○ 2013년 기준 캐나다 식생매트 총 수입액은 290만 캐나다달러로 전년 대비 6.34% 감소했음.
○ 세계 최대 목재 생산지역인 캐나다에서 목재 커버용 랩(Lumber wrap)은 많이 사용되지만 식생매트는 다소 생소해 하는 바이어들이 많았으며, 목재 커버용 랩의 경우, 주로 중국 현지공장에서 대량 주문 생산하는 것으로 나타남.
2. 경쟁동향
□ 부직포의 경우 80% 이상의 수입시장을 미국제품이 장악하고 있을 정도로 미국제품에 대한 의존도가 높으며, 식생매트의 경우 미국과 중국제품이 많은 수입량을 기록하고 있음.
□ 주요 경쟁사로는 Erosion Control Blanket, Brock White, Syntec, Hans Geo Components, Propext사 등이 있으며, 대부분이 미국기업임.
□ 국가별 수입통계
HS Code 560394 (Nonwovens)
(단위: 캐나다달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2013/2012
-
합계
32,211,163
34,314,107
33,755,147
100
100
100
-4.52
1
미국
27,386,964
29,669,696
27,667,360
85.02
86.46
81.96
-6.74
2
중국
808,331
965,592
1,807,831
2.50
2.81
5.35
87.22
3
독일
955,894
1,552,582
1,244,452
2.96
4.52
3.68
-19.84
4
일본
1,065,625
515,804
785,842
3.30
1.50
2.32
52.35
5
네덜란드
364,050
300,524
690,075
1.13
0.87
2.04
129.62
6
이탈리아
331,957
261,419
328,070
1.03
0.76
0.97
25.49
7
스위스
16,147
-
255,503
0.05
-
0.75
248,093
8
터키
32,646
21,701
186,820
0.10
0.06
0.55
760.88
9
인도
102,558
241,956
170,834
0.31
0.70
0.50
-29.39
10
대만
134,077
252,439
108,865
0.41
0.73
0.32
-56.87
자료원: 캐나다 통계청
○ 총 수입액: 3375만 캐나다달러
○ 전년 대비 수입액 4.52% 감소
○ 주요 수입국가:
- 미국: 2766만 캐나다달러 (점유율: 81.96%)
- 중국: 180만 캐나다달러 (5.35%)
- 독일: 124만 캐나다달러 (3.68%)
- 한국: 1만 캐나다달러 (0.03%)
HS Code 580410 (Tulles and other Net Fabrics)
(단위: 캐나다달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2013/2012
-
합계
1,122,147
1,270,478
1,677,420
100
100
100
28.13
1
중국
281,455
399,034
689,327
25.08
31.40
41.09
67.65
2
미국
465,363
479,620
576,965
41.47
37.75
34.39
16.74
3
인도
86,895
85,291
118,642
7.74
6.71
7.07
35.00
4
멕시코
97,047
123,866
91,627
8.64
9.74
5.46
-28.20
5
한국
85,753
121,348
73,485
7.64
9.74
4.38
-41.22
6
이탈리아
26,261
35,091
47,051
2.34
2.76
2.80
30.12
7
대만
698
768
20,955
0.06
0.06
1.24
2,549.34
8
프랑스
8,888
2,177
19,056
0.79
0.17
1.13
749.54
9
독일
6,283
10,456
9,131
0.05
0.82
0.54
-15.24
10
인도네시아
2,398
2,817
8,641
0.21
0.22
0.51
197.72
자료원: 캐나다 통계청
○ 총 수입액: 167만 캐나다달러
○ 전년 대비 수입액 28.13% 증가
○ 주요 수입국가:
- 중국: 69만 캐나다달러 (점유율: 41.09%)
- 미국: 57만 캐나다달러 (34.39%)
- 인도: 11만 캐나다달러 (7.07%)
- 한국: 7만 캐나다달러 (4.38%)
HS Code 120999 (Seeds, Fruit and Spores – for Sowing)
(단위: 캐나다달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2013/2012
-
합계
3,614,629
3,188,023
2,985,885
100
100
100
-9.10
1
미국
1,706,649
1,710,535
1,397,509
47.21
53.65
46.80
-20.70
2
볼리비아
108,334
13,705
303,923
2.99
0.42
10.17
2052.19
3
아르헨티나
47,250
1,740
234,635
1.30
0.05
7.85
12,986.21
4
파라과이
-
52,730
155,652
1.65
5.21
186.48
5
중국
166,980
106,472
134,351
4.61
3.33
4.49
22.46
6
대만
159,445
49,588
109,251
4.41
1.55
3.65
113.82
7
네덜란드
525,443
462,213
97,786
14.53
14.49
3.27
-79.46
8
이집트
67,798
136,607
90,961
1.87
4.28
3.04
-35.37
9
멕시코
289,304
346,934
79,752
8.00
10.88
2.67
-77.69
10
이스라엘
53,588
29,344
72,692
1.48
0.92
2.43
140.41
자료원: 캐나다 통계청
○ 총 수입액: 298만 캐나다달러
○ 전년 대비 수입액 9.10% 감소
○ 주요 수입국가:
- 미국: 139만 캐나다달러 (점유율: 46.80%)
- 볼리비아: 30만 캐나다달러 (10.17%)
- 아르헨티나: 23만 캐나다달러 (7.85%)
- 한국: 0 (0.00%)
3. 소매가격동향 및 유통구조
□ 소매가격
○ 제품소재와 사이즈에 따라 가격대가 상이하며, 15 x 300(ft)기준, 350.00~388.41캐나다달러 사이임.
부직포
Cascade Geotechnical
- 크기
· 가로: 360"
· 세로: 15"
· 색상: 검정
· 자재: 부직포
- 가격: 388.41캐나다달러
Enviro-Pro
- 크기
· 가로: 299"
· 세로: 15"
· 색상: 검정
· 자재: 부직포
- 가격: 355.00캐나다달러
Brock White
- 크기
· 가로: 300"
· 세로: 12"
· 색상: 검정
· 자재: 부직포
- 가격: 350.00캐나다달러
○ 식생매트의 경우, 부직포보다 상대적으로 시장이 작아 소매가격 정보를 입수하는 과정에 어려움이 있었음. 재질에 따라 가격이 상이하며, 15 x 300(ft)기준, 375.00~384.00 캐나다달러 사이임.
식생매트
Canada Mats
- 크기
· 가로: 300"
· 세로: 12"
· 색상: 갈색
· 자재: 직포
- 가격: 375.00캐나다달러
Brock White
- 크기
· 가로: 300"
· 세로: 12"
· 색상: 녹색
· 자재: 직포
- 가격: 384.00캐나다달러
□ 유통구조
○ 타제품들에 비해 비교적 큰 초기자본을 필요로 하는 제품이므로 제조 및 유통업체들이 새로운 생산, 유통구조를 개발하고 적용하기 시작함.
○ 기존의 수입 및 유통구조의 틀에서 벗어나, 단순한 제품수입 및 유통보다는 생산비가 저렴한 국가에 생산공장을 설립, 생산되는 제품을 역수입하는 업체가 늘어남.
○ 외부 생산공장 체재의 도입에도 불구하고 여전히 시장제품의 60% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 특히 미국제품에 대한 의존도가 높음.
○ 주 유통채널: 제조사 (현지/해외) → 유통·도매업체 → 건설사, 정부기관
○ 주별 유통량은 제품마다 조금씩 상이하나, 온타리오 주를 중심으로 앨버타, 퀘백, 브리티시 콜롬비아 주가 주를 이룸.
○ 주별 제품 유통량
HS Code 560394 (Nonwovens)
자료원: 캐나다 통계청
HS Code 580410 (Tulles and other Net Fabrics)
자료원: 캐나다 통계청
HS Code 120999 (Seeds, Fruit and Spores nes – for Sowing)
자료원: 캐나다 통계청
○ 95% 이상의 거래가 기업간 거래로 이루어지며, 유통량은 매년 1.3~9% 감소함.
2007~2012 Supply Structure
2007
2008
2009
2010
2011
2012
B2B Purchses
1,349
1,331
1,232
1,137
1,040
1,021
Labour Costs
397
380
336
306
298
261
Taxes Less Subsidies
6.7
6.3
5.8
5.5
5.3
5.0
Costs
1,752
1,717
1,573
1,449
1,344
1,286
주: International from official statistics
자료원: Euromonitor
2008~2012 Supply Structure: Annual Growth
2008
2009
2010
2011
2012
B2B Purchses
-1.3
-7.4
-7.7
-8.5
-1.9
Labour Costs
-4.3
-11.6
-8.7
-2.6
-12.6
Taxes Less Subsidies
-5.4
-9.0
-3.9
-4.5
-5.3
Costs
-2.0
-8.4
-7.9
-7.3
-4.3
주: International from official statistics
자료원: Euromonitor
4. 품질인증 제도
□ 이 제품 관련 캐나다에서 효력이 있는 인증으로는 CSA, CGSB, ASTM이 있음. CSA, CGSB는 캐나다에서만 효력이 있는 인증인 반면, ASTM은 미국과 캐나다에서 인정이 가능함.
○ CSA
정의
Canadian Standards Association (캐나다 규격협회)
개요
- 1919년 Dominion Comanies Act에 따라 비영리, 비정부 기관의 표준화 단체로서 Canadian Engineering StandardsAssociation이 설립되고 1944년에 현재의 CSA로 변모됨.
- 규격은 분류기호와 번호에 의해서 표시됨.
(예) CSA C 22.2 60-M 1190
- 자체 인증제도 보유, 독자적 시험 검정을 실시하고 있음.
- Canadian Welding Bureau(CWB)에서는 CSA의 용접 전문위원회 산하에 CSA Qualification Code에 따른 검정을 진행하고 있음.
대상품목
- 토목건축
- 기계
- 전기, 전자
- 자동차
- 태양 및 풍력 에너지
- 철강재료
- 비철금속
- 광산
- 원자력
- 목재
- 공공안전
- 품질보증
- 강구조
- 용접관계
소재지
178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario M9W 1R3, Canada
연락처
Tel: 1-416-747-4044
Fax: 1-416-747-2475
○ CGSB
정의
Canadian General Standards Board (캐나다 정부 조달국)
개요
- 1934년 6월 Canadian Government Purchasing Standards Committee가 National Research Council 내에 설치
- 캐나다 정부기관의 물품 조달에 필요한 규격작성을 담당함.
- 1948년에 Canadian Government Specifications Board로 개칭하고 업무도 확장됨.
- 주요 업무는 정부 각 기관이 필요로 하는 물품, 재료, 시설 등의 규격 작성과 그에 필요한 연구와 시험을 하는 데 있었음.
- Standards Council of Canada Act의 제정으로 품질 및 시스템 인증 활동을 활발히 하고 있음.
대상품목
- 카펫, 깔개
- 건축, 건설자재
- 의료용품
- 사무용 가구
- 포장재
- 페인트, 코팅
- 보호용 의류
- 안전용품
- 잉크, 토너
소재지
Canadian General Standards Board, Place du Portage III,
6B1, 11 Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 1G6, Canada
연락처
Tel: 1-819-956-0414
Fax: 1-819-956-4716○ ASTM
정의
American Society for Testing and Materials (미국 재료시험협회)
개요
- 공산품, 화학제품, 환경과 관련된 재료와 시험방법을 표준화하고 연구하기 위해 1898년 발족된 미국 협회임.
- 광범위한 소재, 제품, 시스템 및 서비스의 특성 및 성능에 대한 표준을 개발함.
- 위원회 체제로 운영되며, 국내 및 국제 수준에서 산업 및 요건과 부합할 수 있는 표준을 만들기 위해 노력함.
- ASTM이 제정한 표준은 기술위원회에 의해 개정될 수 있으며, 매 5년마다 정기적으로 검토해 개정하고 있음.
- 개정되지 않은 표준안은 재승인하거나 철폐하는 것이 원칙임.
대상품목
- 철강제품
- 비철금속 제품
- 건설, 건축자재
- 석유, 윤활제와 연료
- 도료 ∙ 도복장과 향료
- 섬유
- 플라스틱
- 고무
- 전기절연∙전자제품
- 물과 환경관리기술
- 원자력∙태양열 ∙ 지열
- 의료기기
- 화학제품과 소비자 지향 최종제품
- 종이∙포장, 침수성 포장재
소재지
100 Barr Harbor Drive, PO Box C700,
West Conshohocken, PA 19428-2959, USA
연락처
Tel: 1-610-832-9718
Fax: 1-610-832-9599
5. 관련 업체 리스트
업체명
Contact Information
Armtec Limited
Tel: 1-403-204-8500
Fax: 1-403-248-0711
Add: 4300 50 Ave SE, Calgary, AB
T2B 2T7
Website: http://www.armtec.com
Contact: Ms. Melinda Varnai
E mail: Melinda.varnai@armtec.com
Cell: 1-226-820-0035
Cascade Geotechnical Inc.
Tel: 1-780-454-2400
Fax: 1-780-451-0911
Add: 15620 121A Ave NW, Edmonton,
AB T5V 1B5
Website: http://www.cascade.ab.ca
Contact: Mr. Gill Barber
E mail: mailbox@cascade.ab.ca
Enviro-Pro Geosynthetics Ltd
Tel: 1-780-417-1980
Fax: 1-780-417-1104
Add: PO Box 3329 Stn Main, Sherwood
Park, AB T8H 2T3
Website: http://enviro-pro.ca
Contact: Mr. Bryce Goehring
E mail: Bryce@enviro-pro.ca
Titan Environmental Containment
Tel: 1-204-878-3955
Fax: 1-204-878-3980
Add: 777 Quest Blvd, PO Box 9
Ile des Chenes, MB R0A 0T0
Website: www.titanenviro.ca
Contact: Mr. Sam Bhat
E mail: sam@titanenviro.ca
Layfield Environmental systems
Tel: 1-780-453-6731
Fax: 1-780-455-5218
Add: 11603 180 St NW, Edmonton, AB
T5S 2H6
Website: http://www.layfieldgroup.com
Contact: Mr. Norm Ritter
E mail: norm.ritter@layfieldgroup.com
GPEC
Tel: 1-403-614-9271
Fax: 1-866-394-8145
Add: 15845 112 ave, Edmonton, AB
T5M2V9
Website: http://www.gpec.ca
Contact: Mr. Shaun Dyck
E mail: Shaun@GPEC.ca
Geotextile carry
Geogen Inc.
Tel: 1-403-690-3488
Fax: 1-403-466-8486
Add: Bay 3, 507, 35th Avenue N.E.,
Calgary, AB T2E 2K9
Website: http://www.geogeninc.ca
E mail: info@geogeninc.ca
Geotextile carry
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중국 식생매트 시장동향(2014.9)
중국 2015-12-17
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캐나다 바닥 타일 시장동향
캐나다 2015-01-27
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[부품소재] 캐나다 펌프 시장현황(HS 841391)
캐나다 2019-10-17
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4
캐나다, 가발 시장동향
캐나다 2015-02-25
-
5
캐나다, 기능성 신발 인솔 시장 현황
캐나다 2015-01-22
-
6
캐나다 건축용 내장재 시장동향(2013.12)
캐나다 2015-09-08