작성일자: 2014.5.2

작성자: 시카고 무역관 박근아 (spark@kotrachicago.com)

 

 

1. 수요동향

 

□ 건설중장비 수요동향

 

 ○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World에서 발표한 자료에 의하면 미국 건설중장비 제조산업의 시장규모는 2013년 기준 818억 달러를 기록했으며, 미국 중장비 부품 시장은 80억 달러가 넘는 규모를 달성했음.

  - 이 시장은 미국 건설산업 경기 동향에 큰 영향을 받으며, 2009년 서브프라임 모기지론 사태 등에 따른 금융위기로 건설경기 또한 불황을 겪으면서 이 산업의 전체 매출액이 11.1% 급감했음.

  - 2010년 이후 건설경기 회복 및 전 세계 경제 회복으로 이 시장은 빠른 속도로 회복세를 보이고 있으며, 올해는 전년 대비 1.8% 성장한 832억 달러를 기록할 것으로 전망됨.

 

미국 건설중장비 제조산업 시장규모 및 성장률 현황

                                                          (단위: 백만 달러, %)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
매출액	62,803.0	69,358.7	74,336.8	77,801.5	81,757.1	83,211.8	85,075.2

 자료원: IBIS World, Construction Equipment Manufacturing in the US

 

 ○ 미국 중장비 제조사 협회(Association of Equipment Manufacturers: AEM)에 의하면, 미국 건설장비 시장이 서서히 회복하고 있는 상황이지만, 2009년 경기침체 시 약 30~50% 수요가 감소했기 때문에 정상궤도에 오르기까지 시간이 많이 소요될 것이라고 전망함.

  - 건설중장비 업계는 계속되는 불경기로 단기 리스와 렌탈 사업 분야가 활성화되는 현상을 보이며, 불안정한 내수 시장보다는 해외수출에 보다 중점을 두고 있는 것으로 나타남.

 

□ 건설중장비 품목별 수요 현황

 

 ○ 건설중장비 품목별 수요를 살펴보면, 파워 크레인, 드래그라인 및 쇼블 등의 굴착기 제품이 29.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음.

  - 그 뒤로 Air compressors, Water truck, 엔진과 같은 기타 제품 17.4%, 트랙터 쇼블 로드 12.5%, 교체용 부품 9.9%로 나타남.

 

미국 건설중장비 품목별 수요현황

자료원: IBIS World, Construction Equipment Manufacturing in the US

 

□ 건설중장비 주요 수요처

 

 ○ 건설중장비 주요 수요처를 살펴보면, 수출이 53.8%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 뒤로, 주택 건설사업 17.2%, 비주택 건설사업 12.8%, 사회기반시설 건설사업 11.6%, Forestry market 2.4%, Specialist wholesalers 2.2%로 나타남.

 

건설중장비 주요 수요처

자료원: IBIS World, Construction Equipment Manufacturing in the US

 

 

2. 경쟁동향

 

□ 경쟁현황

 

 ○ 미국 건설중장비 제조산업은 제품 성능, 고객 서비스, 가격 등을 중심으로 경쟁이 치열한 시장으로 많은 업체들이 지속적인 신제품 연구, 개발과 투자를 아끼지 않고 있어 제품 품질 및 가격을 중심으로 한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됨.

 

 ○ 대형 건설중장비의 경우, Caterpillar, Deere&Company, CNH Global, Terex 같은 글로벌 기업이 이미 시장 내에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있기 때문에 새로운 업체의 시장 진입에 어려움이 있을 수 있음.

  - 교체용 부품 및 소형 장비는 고객들이 브랜드 인지도보다는 제품의 품질 및 기능을 더 중시하기 때문에 대형 장비에 비해 진입장벽이 낮은 편으로 조사됨.

 

 ○ 수입제품 시장의 경우 일본, 캐나다, 독일, 멕시코를 중심으로 한 건설장비 수입이 미국 내 장비 수요의 38.4%를 차지하고 있으나, 미국 내 자체 생산 수요 비중이 수입 비중보다 2배 가량 높은 것으로 조사됨.

 

□ 경쟁업체 동향

 

 ○ 건설중장비 산업은 상위 4개 업체의 시장 점유율이 전체 시장 매출액의 39.2%를 차지하고 있는 형태로 중간 정도의 산업 집중도를 보이고 있음.

  - Caterpillar사가 이 시장 전체 매출액의 25.2%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 그 뒤로 Deere & Company 7.9%, Komatsu 3.1%, CNH Global 3.1%, Terex 2.9% 순으로 나타남.

  - 지난 5년 동안 Caterpillar와 Deere & Company 등 주요 글로벌 기업이 시장점유율이 상승함에 따라 이 시장 내 산업집중도 또한 상승하고 있는 추세임.

 

건설중장비 제조산업 주요 업체 및 시장점유율

자료원: IBIS World, Construction Equipment Manufacturing in the US

 

□ 업체별 현황

 

 ○ Caterpillar, Inc.

 

	Caterpillar, Inc.
웹사이트	www.caterpillar.com
대표	Douglas R Oberhelman
설립연도	1925년
주소	100 Ne Adams St Peoria, IL 61629
전화번호	1-309-675-1000
종업원 수	118,501명
연매출액	556억6000만 달러

 

  - 글로벌 건설중장비 제조, 판매업체로 미국 건설중장비 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있음. 이 업체의 주요 사업 분야는 Machinery, Power System 제조산업이며 특히, 기계류(Machinery) 제조산업이 동 업체 전체 매출액의 65%를 담당하고 있음.

  - Caterpillar사는 미국에 99개, 유럽 44개, 아시아 16개, 중앙 및 라틴아메리카 12개, 아프리카 3개 등 전세계에 생산공장을 보유하고 있으며, 스위스, 중국, 싱가포르, 브라질, 일본에 마케팅을 담당하는 지사를 보유하고 있음.

  - 이 업체는 최근 광산기계 제품 및 사업 확장을 위해 ERA, MWH Holding, Bucyrus International 등 광산 기계 제조업체를 인수, 합병한 것으로 조사됨.

 

 ○ Deere & Company

 

	Deere & Company
웹사이트	www.deere.com
대표	Samuel Allen
설립연도	1837년
주소	1 John Deere Pl Moline, IL 61265
전화번호	1-309-765-8000
종업원 수	67,000명
연매출액	378억 달러

 

  - 중장비 전문 제조사인 Deere사는 미국을 대표하는 중장비 업체중 하나로 농기계에 보다 특화되어 있으며 건설중장비를 포함하여 건설중장비 분야에서 총 매출 378억 달러를 기록함.

   · 도저, 굴삭기, 그레이터, 로더, 스크레이퍼 등 다양한 제품라인을 보유하고 있으며, 특히 농기계 분야의 매출액이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이 업체의 생산시설은 멕시코와 미국에 소재하고 있는 것으로 나타남.

   · 미국 매출액이 전체 기업 매출액의 60%를 차지하고 있으며, 브라질, 러시아, 독일, 중국, 영국, 인도, 멕시코 등 전 세계에 유통 센터를 보유하고 있음.

 

 ○ Komatsu, Ltd

 

	Komatsu, Ltd
웹사이트	www.komatsuamerica.com
대표	David Grzelak
설립연도	1970년
주소	1701 W. Golf Rd. Rolling Meadows, IL 60008
전화번호	1-847-437-5800
종업원 수	4,000명
연매출액	4억2960만 달러

 

  - Komatsu 사는 일본을 대표하는 건설중장비 업체로 북미지역에서 명성을 날리고 있으며 글로벌 시장을 기준으로 Caterpillar에 이어 업계 3위규모의 판매량을 기록하였고 Mining 분야에서는 Caterpillar와 공동 1위를 차지했음.

   · Komatsu는 크게 3가지 지게차, 건설 기기, 채굴분야로 나누어져 있으며 건설 기기분야는 굴삭기, 모터 그레이더, 휠로더, 불도저, 아티큘러 덤프트럭, 일레트릭 트럭(Electric Truck) 총 6가지 종류로 나누어짐. 채굴 분야 또한 Electronic Dump Truck, Mechanical Dump Truck 두 가지로 나누어짐.

   · 미국 내 총 4개의 공장을 가동하고 있으며, 그 중 하나가 Peroria, IL에 위치해 있고 Electronic Dump Truck을 제조하고 있음.

   · 테네시, 사우스 캐롤라이나 에서는 굴삭기, 지게차, 휠로더 등을 제조하고 있음.

 

 ○ Terex Corporation

 

	Terex Corporation
웹사이트	www.terex.com
대표	Ronald DeFeo
설립연도	1983년
주소	200 Nyala Farms Rd Westport, CT 06880
전화번호	1-203-222-7170
종업원 수	20,500명
연매출액	70억8,000만 달러

 

  - Terex Corporation는 건설중장비 제조, 판애업체로 건설중장비 외에 크레인, Material handling, Aerial platforms 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 건설중장비 제품은 이 업체 전체 매출액의 18%를 차지하고 있음.

   · 이 업체는 Genie, Powerscreen, Bid-Well이라는 브랜드로 Off-highway trucks, Excavators, Backhoes, Large-wheel loaders와 같은 제품을 판매하고 있음.

   · 2009년 경기침체로 이 업체 광산, 건설장비 산업 분야는 큰 타격을 겪었으며, 광산장비 및 관련 부품 산업 분야를 Bucyrus International에게 매각한 것으로 조사됨.

 

 

3. 소매가격 및 유통구조

 

□ 소매 판매가격 조사

 

 ○ Caterpillar parts 소매가격

  - 하기 가격은 Romac Industrial Parts에서 현재 판매하고 있는 성보공업사 제품 가격과 동일한 모델 넘버의 다른 제조업체 제품 가격, Caterpillar의 공식 딜러의 판매가격을 조사한 자료임.

  - 제품마다 근소한 차이를 보이고 있으나, Caterpillar 공식 딜러에서 판매하는 가격이 가장 높은 것으로 조사됨.

  - 주요 어태치먼트 최종 수요자들은 Warranty 기간 및 신속한 A/S 처리 등의 이유로 유명 브랜드 제품을 선호하는 경향이 있으나, 중소형 장비 및 부속품의 경우, 가격 대비 우수한 성능을 나타내는 브랜드(OEM 제조사 포함) 제품에 대한 관심도가 상대적으로 높아진 것으로 조사됨.

  – Komatus, Esco 등의 굴삭기 전문 제조사의 경우, 부착장치 부품들을 갖추고 있지만 실질적으로 찾는 구매자가 적어 해당 브랜드 전문 딜러에게 문의했으나, 타사 제품을 권하는 경우가 많은 것으로 나타남.

 

                                                                                        (단위: 달러)

제품	모델명	소매판매가격
		Caterpillar 공식 딜러	Romac Industrial Part	SBIC (성보공업)
Adapter	Parts #1U0307	178.63	75.28	105.20
	Parts #6I6404	247.04	90.60	175.78
	Parts #3G3357	327.05	134.11	178.64
Tooth	Parts #7T3402	91.20	83.13	76.12
	Parts #1U3302	53.38	31.43	37.98
	Parts #1U3202	21.70	9.45	15.25
	Parts #9N4352	81.05	60.08	68.22

     자료원: Caterpillar parts (https://parts.cat.com), Romac Industrial Parts 웹사이트

 

□ 유통구조

 

 ○ 건설중장비 부품의 경우, OEMs(예: John Deere, Caterpillar, CNH Global 등)을 통해 자체 Dealer를 이용한 유통망을 이용, 또는 Distributor나 Wholesaler 등을 통해 End User에게 제품을 판매하는 경로가 있음.

  – 무역관 자체 조사결과, 대부분의 도소매 딜러 및 디스트리뷰터의 경우 보편적으로 약 4~5개 주를 걸친 지역내에 거래선을 구축하는 방식이 나타났으며, 중간 디스트리뷰터로서 미 전역에 동일 브랜드의 제품을 공급하는 단일업체는 전무한 것으로 나타남.

  – 특히, 해외 업체의 판매지사 및 법인의 경우 1~3개의 미국내 오피스를 설립한 후 캐나다와 미국 전체를 지역별로 5~7개 구역으로 나누고 전담 세일즈매니저를 통해 딜러 및 디스트리뷰터를 관리하는 시스템이 가장 보편적인 유통망 관리방식으로 조사됨.

 

자료원: 시카고 무역관

 

 ○ 건설중장비 유통의 특징으로는 지역별 딜러 간 구분이 확실하여 배송지 및 구매자의 위치를 기준으로 서로간의 영업망을 넘지 않고 있음.

  – 지역별로는 오하이오 주에 가장 많은 법인 또는 지사를 둔 경우가 많았으며 그 이유로는 건설중장비 수요가 가장 높은 중서부지역과의 지리적 요건 및 Metal Fabrication 등의 중공업이 발달하여 부품 공급에 원활한 환경적 요건으로 나타남.

  – 또한, 오대호에 인접한 오하이오 주는 선박을 활용한 캐나다로의 수출망 확대에도 교통적 이점을 가지고 있으며 내륙에서도 인접한 화물배송 업체 수가 다수 분포하고 있는 장정을 지니고 있는 것으로 나타남.

 

 ○ 부착장비의 경우, OEM 방식을 통한 공급 또는 수입 의존도가 높은 것으로 조사되었으며 상대적으로 인지도가 낮은 신규업체 제품보다는 브랜드 인지도가 있거나 시장 내 제품 품질이 입증된 업체와 거래를 선호하는 경향이 강하며 특히 신규개발 제품의 경우 기술력 검증이 우선시되고 있음.

  – 기존 납품을 하고 있는 Wholesaler·Distributor를 통해 우회적으로 진입하는 방법이 가장 현실적이며 상대적으로 용이하고 진입 비용이 적게든다고 할 수 있음.

  – 그 외로 인지도가 있는 Reseller 나 Sales Rep.(마케팅 에이전트 등) 과 계약을 하여 자체 유통망을 구축하는 방법도 있음.