작성일자: 2013.11.29

작성자: 함부르크 무역관 김은경 (silverbell@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장조사 전문 기관인 Ceresana에서 최근 가소제 전반에 대한 시장동향 자료를 발표함.

  - 전 세계적으로 2018년까지 연간 780만 톤 이상으로 수요가 증가하고 2020년까지 전 세계 매출액은 19억5000만 달러를 초과할 것으로 예상하고 있음.

  - 북미와 서유럽에서 유화제 소비량이 평균 이하를 예상하고 있으나 인도, 러시아, 브라질과 같은 나라에서의 매년 4% 이상 증가할 것으로 전망하고 있음.

  - 현재 수요층의 2/3를 차지하고 있는 중국을 포함한 아시아-태평양 지역이 유화제의 큰 판로이며 앞으로도 성장 가능성이 큰 지역으로 동유럽과 함께 각광받고 있음.

  - 특정 PVC종류의 40% 이상이 유화제에 존속하기 때문에 전체 수요의 반 이상이 바닥소재, 케이블, 인조 합성 물질로 만든 호일 등의 제작에 응용되고 있으며 2012년에는 전 세계적으로 유화제의 87% 가량이 합성물질 제품으로 소비됨.

 

 ○ DEHP 시장점유율 감소

  - 업계는 최근 점점 강화되는 환경 규제와 높아지는 소비자의 환경의식으로 합성물질을 식물성 기름으로 대체하는 등 무Phthalate(Phthalatefree)가 강력히 대두됨. (예: 북미에서는 지난해 대체 제품 30% 달성에 성공, 지금까지 DEHP 시장의 60%를 차지하던 중국도 DEHP 제품업체가 문을 닫고 있음.)

  - 프탈레이트계 가소제 중 DEHP의 시장점유율은 매년 감소하고 있으며 반면 고밀도 PE의 시장점유율은 최근 10년 동안 약 30% 증가함.

 

 

  - 2013년 The European Council for Plasticisers and Intermediates (ECPI)의 발표에 따르면 DEHP의 시장점유율은 11%로 감소했음.

 

 ○ 고밀도 PE (예: DINP, DIDP)제품이 환경오염 또는 인체유해 물질은 아니나 유아용 장난감 중 입으로 빨 수 있는 제품에 사용하는 것은 금지되어 있음.

 

□ 시장전망

 

 ○ 제조업체의 생산량 증가 계획(Weichmacher-Kapazitäten ausgebaut)

  - 유해화학물질인 DEHP와 DINP를 대체할 Palatinol® 10-P시장이 주목받고 있음. (독일 BASF사)

  - 최소의 휘발성과 높은 용량으로 차별화된 Palatinol ® 10-P에 대한 수요가 증가함에 따라 BASF사는 최근 생산량을 약 12만5000톤으로 증가시킴.

  - 미국 텍사스에서 2007년 설립된 BASF사의 Palatinol 10-P는 요즘 미국 시장에서 가장 전략적이고 의미 있는 유화제로 자리매김하며 빠르게 성장하고 있음.

  - 올해 5월부터 루드비히스하펜(Ludwigshafen)에 위치한 BASF사는 초창기의 약 4배에 가까운 10만 톤 생산 가능함.

 

 ○ 세계 최대 화학 및 플라스틱 산업 박람회인 ‘K-2013’ (2013년 10월 16~23일, 3년 주기)에서 세계 최대 PVC가소제 생산업체 중 하나인 Perstorp Group 사는 Pevalen™ 신제품을 선보임.

  - Perstorp 사의 Pevalen™은 기존의 가소제 대비 PVC와 쉽게 섞이는 장점으로 이는 제품 생산 시간을 줄여 생산효율을 높일 수 있음.

  - 이 제품은 이미 REACH의 규정을 통과하였으며 현재는 식품 또는 식품 접촉 가능성에 대한 승인을 앞두고 있음.

  - 이 사의 홍보실에 따르면 Pevalen™ 제품은 PVC 사용 시 야기되는 환경오염(파괴)를 줄이고 지속가능한 해결책으로 제시하고 있음.

 

2. 수출입현황

 

□ 수출입동향

 

 ○ 2012년 독일 HS Code 2917 39 품목의 총 수입액은 호조세를 기록한 2011년과는 달리 약 14% 대폭 감소. 이는 전년 큰폭으로 성장하며 성공적인 한 해로 평가했던 2011년도와 대조되는 모습임.

  - 2012년도 대 독일 총 수입액은 14억 3500만 달러로 전년 대비 약 14% 하락함.

 

 ○ 이 제품 관련 독일 시장의 독점 수입국은 스페인으로 2012년 말 기준 전체 수입 시장의 약 21%를 차지하고 있으며 전체 수입액은 약 1900만 달러임. 주요 수입 6개국인 스페인(전체 수입액에서 차지하는 비율: 21%), 벨기에(13%), 이탈리아, 중국, 스웨덴, 네덜란드와 스위스(9%)가 전체 수입 시장의 약 80%를 차지하고 있음.

 

 ○ 이 품목에서 대(對) 한국 수입규모는 2012년 기준 약 440만 달러로 시장점유율 7위, 전체 약 5.5%를 차지하고 있으며 전년 대비 96% 이상의 성장세를 기록함.

 

2012년 HS Code 291739 수입동향

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	Imports			Share			Change
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	1307,929583	1664,729159	1435,554514	100	100	100	-13,77
1	Spain	13.885925	19.210045	16.841891	19.32	22.16	21.03	-12.33
2	Belgium	10.708734	12.373238	10.455656	14.9	14.27	13.06	-15.5
3	Italy	9.868499	8.871281	9.528851	13.73	10.23	11.9	7.41
4	China	9.367919	11.647115	8.66306	13.03	13.43	10.82	-25.62
5	Sweden	7.744461	9.63685	8.368588	10.77	11.11	10.45	-13.16
6	Netherlands	6.955073	8.144848	7.701152	9.68	9.39	9.62	-5.45
7	Korea, South	0.3394	2.255912	4.442631	0.47	2.6	5.55	96.93
8	United Kingdom	5.213662	4.637437	3.590261	7.25	5.35	4.48	-22.58
9	Japan	1.25657	3.171114	3.292274	1.75	3.66	4.11	3.82
10	France	2.145113	1.536006	3.016315	2.98	1.77	3.77	96.37

자료원: World Trade Atlas, 독일 연방 통계청

 

 ○ 2013년 상반기 이 품목의 총 수입액은 전년 동기 대비 약 15% 상승. 전년 대비 빠른 회복세를 기록했음.

 

 ○ 대(對) 한국 수입 규모는, 전년 동기 대비 약 12% 상승. 약 520만 달러를 기록함.

 

2013년 대 독일 HS Code 291739 상반기 수입동향

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	Imports			Share			Change
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	World	47.529163	41.0943	45.80985	100	100	100	11.47
1	Spain	10.541625	8.366515	11.940911	22.18	20.36	26.07	42.72
2	China	5.922971	4.142601	7.213858	12.46	10.08	15.75	74.14
3	Netherlands	5.131027	3.021959	5.602087	10.8	7.35	12.23	85.38
4	Italy	5.273777	5.126514	5.570148	11.1	12.48	12.16	8.65
5	Sweden	5.991427	3.887334	4.63246	12.61	9.46	10.11	19.17
6	Belgium	6.395957	5.587564	3.27187	13.46	13.6	7.14	-41.44
7	Korea, South	0.272584	2.165269	2.414263	0.57	5.27	5.27	11.5
8	France	0.9898	1.659877	1.776705	2.08	4.04	3.88	7.04
9	India	1.36337	0.896666	0.957826	2.87	2.18	2.09	6.82
10	Japan	1.656481	2.806055	0.813971	3.49	6.83	1.78	-70.99
11	United Kingdom	1.875609	2.414055	0.659016	3.95	5.87	1.44	-72.7

자료원: World Trade Atlas, 독일 연방 통계청