작성일자 : 2013.9.16

작성자: 시드니 무역관 윤준기 (jyun@kotra.org.au)

 

 

1. 수요동향

 

자동차, 반도체 및 광학장비 제조업체에서 다이아몬드 공구 수요에 대한 조사

 

□ 호주의 자동차 산업

 

 ○ 호주 내 자동차 산업의 규모는 2013~2014년(예상치) 기준으로 113억 달러로 예상되며 2009년부터 2013년까지 매년 –3.8%씩 감소하고 있음. 이익금은 5280만 달러, 수출은 25억 달러 규모이며 532개의 관련 업체가 있음.

 

 ○ 최근 시장경향

  - 2008년 금융위기 당시 –20% 가까운 매출 하락 및 –17%의 감원이 일어나는 등 금융위기로부터 특별히 많은 영향을 받은 산업 중 하나이며 그 이후에도 하락세를 유지하고 있어 전체적인 호주의 자동차 산업은 존폐의 기로에 처해 있는 상황

 

 ○ 주요 시장 참가자

  - 도요타 자동차 호주 법인이 40.4%의 시장지분을 가지고 있어 압도적인 1위이며 그 뒤를 2위인 포드 자동차 호주법인이 17.1%의 지분으로 따르고 있음. 그러나 2위인 포드 자동차 호주법인의 경우 2016년까지 전면 철수할 것을 결정했으며 최근에는 일부 노동자의 급여를 절반만 지급하는 등 청산 절차를 앞두고 여러 가지 어려움에 직면해 있음.

 

 ○ 지역별 수요 분포

  - 호주 제조업의 중심지인 VIC 주가 30.9% 그 뒤를 NSW와 QLD가 각각 24%, 23.7%로 따르고 있으며 WA 12.2%, SA 8.2% 등으로 분포하고 있음.

 

지역별 수요 분포

 

 ○ 향후 전망

  - 호주 내 자동차 제조업체의 경우 어려운 시기를 겪고 있으며 2위인 포드 자동차는 철수를 결정하고 종업원 감축 등을 시행하고 있음. 3위인 홀덴자동차도 정부 보조금 없이 독자 생존이 불가능한 것으로 판단되고 있어 앞으로 향방이 매우 불투명한 상태임.

  - 특히 호주달러 강세로 인해 수입산 자동차의 가격이 저렴해지는것과 반대로 호주산 자동차의 가격 경쟁력이 급격히 나빠지고 있으며 인건비의 비율이 월등히 높아 호주 내 자동차 시장의 전망은 매우 나쁘다고 할 수 있음.

 

□ 호주의 광학 산업

 

 ○ 호주의 광학산업은 총 260여 개 업체가 8억3000만 달러 규모의 매출을 올리고 있으며 다른 호주 내 제조업체와 유사하게 급격히 쇠락하고 있었으나 최근 들어 그 폭이 다소 줄어들고 있음.

 

 ○ 주요 수요처

  - 광학산업은 두가지의 주요 수요처로 나뉘고 있으며 사진 및 영상장비 산업과 안과용 렌즈 산업으로 나뉘고 있음. 전자의 경우 필름산업을 위주로 편성되었던 호주 내 제조업체들은 몰락하였으며 안과용 렌즈 제조사들만이 내수 소비 증가로 인해 성장해가고 있음.

 

 ○ 수요동향

  - 안과용 렌즈(검안용 장비 및 컨텍트 렌즈 포함)산업 수요는 공공의료 지출의 확대와 더불어 성장해가고 있으나 수입자들과의 경쟁이 매우 치열하여 호주달러의 가치 변동에 따라 수요가 급변하는 흐름을 보이고 있음.

 

안과용 광학장비 수요 변동

 

  - 한편 영상 광학장비 제조업체는 전통적인 필름 인화장비 관련 광학산업은 사라졌으나 교통정보 촬영용 특수 카메라 제조사인 Redflex Holdings Limited의 경우 우수한 품질로 인해 성장하고 있으며 미국과 유럽 중동등지에도 수출하고 있는 유망기업임.

 

□ 반도체 제조업

 

 ○ 호주의 반도체 제조업의 규모나 업체의 수는 한국과 비교할 시 미미한 수준과 규모이며 아래와 같은 업체가 대표적인 업체임.

  - Silanna Semiconductor Pty LtdVarian Holdings Pty LtdR F Industries Pty LtdSilicon Memory Technologies Pty LtdHendon Semiconductors Pty Ltd

  - 호주의 반도체 제조업의 규모는 정확히 알려져 있지 않으나 주요업체도 종업원의 수가 100명 미만인 것으로 보여 수요가 적을 것으로 예상됨.

 

 

2. 수입동향 및 수입관세율

 

□ 수입관세

 

 ○ 수입관세의 경우 HS Code 8202(하위코트 포함)에 해당하는 관세는 0~5%임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 해당 제품에 대한 주요 수입국은 아래표를 참고하기 바람.

 

2013년 대호주 주요 수출국(HS Code 8202)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	1~6월	점유율	전년 대비 증감률
-	전체	20.42	100	-1.32
1	스위스	4.84	23.72	65.99
2	중국	4.80	23.5	-0.64
3	미국	2.66	13.04	2.79
4	독일	1.72	8.4	-33.63
5	스웨덴	1.14	5.57	-2.79
6	대만	0.77	3.77	-7.04
7	일본	0.72	3.51	-27.94
8	영국	0.66	3.22	37.52
9	프랑스	0.54	2.66	-22.86
10	이탈리아	0.39	1.89	-49.83
11	캐나다	0.35	1.73	-30.05
12	덴마크	0.32	1.56	-41.44
13	뉴질랜드	0.29	1.41	30.47
14	브라질	0.28	1.38	-0.52
15	대한민국	0.20	0.96	-40.66

  자료원: World Trade Atlas

 

□ 한국의 위치

 

 ○ 한국은 15대 수출국으로 1~6월까지 20만 달러를 수출했으며 해당 금액에는 다이아몬드 공구를 포함한 기타 금속절단 블레이드 및 날 등을 포함한 금액이며 다이아몬드 공구로 한정할 경우 그 금액은 20만 달러보다 적을 것으로 예상됨.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 해당 품목의 경우 호주 내 제조사 및 해외 업체들이 경쟁하고 있으며 주요 경쟁사로는 아래와 같은 회사가 있음.

 

□ Thermadyne Australia Proprietary Ltd

 

 ○ 당사는 모회사 the Cigweld 가 미국 회사인 Thermadyne로 1995년 인수되었음. 당사는 웰딩 및 절삭 공구 공급업체로 업체 1위를 달리고 있음. 당사는 최근 들어 연구 개발에 많은 비중을 투자하고 있으며 의료기기 및 안정 장비에도 투자를 확대하고 있어 사업 다각화를 이루고 있음. 총 310명의 종업원을 고용하고 있으며 2011년 기준으로 1억 달러의 매출을 달성하여 업계 1위임.

 

□ Marand Precision Engineering

 

 ○ 당사는 호주 개인소유 회사로 4.1%의 시장점유율을 보이고 있음. 고정밀 공구를 생산하여 자동차, 광산, 철도, 항공 및 방산업체 등에 납품하고 있으며 뉴질랜드를 포함한 세계 각국에 수출하고 있음. 2009년 기준 4100만 달러의 매출액 기록

 

□ Dimas Australia Pty Ltd

 

 ○ 2.1%의 시장점유율을 보이고 있으며 남호주에 위치한 제조사로 Diamant Boart Group에 속해 있음. 당사는 다이아몬드 공구에 특화된 업체로 건축 산업에 석재 절단용 다이아몬드 공구를 주로 제작하고 있음. 모 그룹인 Husqvarna 가 2011년 1억3000만 달러의 매출을 기록하였으나 다이아몬드 공구 사업부의 정확한 매출은 밝혀지지 않음.

 

□ 해외 업체

 

 ○ 호주 전체 수요는 약 4억 달러(다이아몬드 공구 및 기타 정밀 공구 포함)로 예상되나 해외 수입에 80%가까이 의존하고 있으며 스위스, 독일, 스웨덴, 중국, 미국 등이 주요 수입국임. 유럽산 프리미엄 제품의 비중에 가장 크며 중저가 대만, 한국, 저가의 중국산의 제품은 중소형 유통업자를 통해 유통되고 있음.

 

□ 가격

 

 ○ 소매가격은 14인치 Diamond Blade 기준으로 조사한 결과 아래와 같음.(표 참고)

 

다이아몬드 Blade 14인치 기준

사진	제조사	가격(소매가/세금 포함/배송료 별도) Australian Dollar
	Unitec	50
	Tradeline tools	79
	Husqvarna	149
	MK Australia	210

 

 

4. 생산동향

 

□ Diamond 사용에 국한된 공구의 생산동향을 파악할 수 없으나 상위 분류인 산업용 공구 및 소모품에 대한 생산동향 및 관련 정보는 아래 표를 참고하기 바람.

 

생산 동향 및 주요 지표

회계연도	매출(백만)	업체 수	종사자 수	수출	수입	수입비중(%)	총 수요
2009~2010	1,166.4	431	5044	305.7	2,437.1	73.9	3,297.8
2010~2011	1,130.2	427	5165	278.5	2,361.4	73.5	3,213.1
2011~2012	1,135.2	429	5330	275.6	2,395	73.6	3,254.6
2012~2013 (예상)	1,127.1	432	5474	269.9	2,424.3	73.9	3,281.5

자료원: IBIS World

 

 ○ 이 산업의 생산동향은 지속적으로 감소하고 있으며 상기 표 외에 관련 자료 검토 결과 종사자의 임금이 크게 감소하고 있어 제조 숙련자 및 근속연수가 감소하는 것으로 판단되어, 수입에 의존도가 점차 커지고 있는 것으로 보임.

 

정밀공구 산업의 수출입 규모

 

 ○ 지난 5년간 수입규모는 지속적으로 성장해왔으며 시장점유율도 지속적으로 높아지고 있음. 독일, 미국, 일본, 이탈리아 등지에서 수입하는 물량 외에도 중국의 비중이 특히 높아지고 있는데 이는 중국산 제품이 저가품뿐만 아니라 주요 메이커의 OEM 생산 방식이 높아지고 있으며 중국 자체 제조품의 경우에도 저가 시장에서 중고가 시장으로 점차 확대되고 있는 양상을 반영하고 있음.

 

 

자료원: IBIS World, WTA, 호주 유력 언론 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합