작성일자: 2013.10.18

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

 

 

- Formic Acid 85% 품목만 가지고 조사된 시장자료가 존재하지 않는 바, 이 제품이 가장 많이 쓰이는      Leather tanning and finishing industry 및 Pharmaceutical 제조산업 동향 자료를 참고하여 이 보고서를      작성하였음.   - 이 보고서는 미국 전문 산업동향 조사기관인 IBIS World Leather Tanning & Finishing, Generic      Pharmaceutical Manufacturing in the US Industry 보고서를 참고하여 작성되었음.   - 자료는 각각 2013년 8월, 3월에 발행된 자료로 가장 최신 자료임.

 

1. 수요동향

 

□ Leather Tanning & Finishing 시장동향

 

 ○ 2012년 매출 약 20억 달러 규모

 

  - IBIS World의 2013년 가죽 태닝 및 피니싱 시장의 매출은 지난 2007년부터 본격적으로 시작된 경기 불황에도 불구하고 타 산업에 비해 비교적 안정적인 수요를 보였음.

   · 경기 불황기간 중 특히 2008~2009년 사이에는 기존의 구매자들이 구매 시기를 미루거나 모조 가죽 구입으로 전환하면서 해당 산업의 매출이 급격히 감소하였음. 그러나 달러의 약세, 해외 바이어들의 공격적인 구매에 힘입어 2008년부터 2013년까지 연평균 2.1%의 성장률을 기록하였음.

   · 또한 2013년 상반기에는 내수 시장의 활성화, 미국 제품의 해외 수출이 더욱 가속화되면서 해당 제조업체들이 전체 20억 달러 시장 중 약 3.8%를 차지하며 다소 성장한 것으로 나타났음.         

  - 한편 2012년 말까지 실질적인 수익률은 전체 매출의 약 4.6%에 해당하는 9370만 달러를 기록하였으며, 2013년 하반기까지 성장세를 이어가면서 순수익은 전체 매출의 약 4.8%까지 증가할 것으로 전문가들은 예상함.

   · 특히 전문가들은 가죽 태닝 및 피니싱 산업의 성장세에 영향을 미치는 요인을 크게 4가지로 보았는데, 1) 미국 경기가 회복세를 보이면서 소비심리가 풀리고 있는 점, 2) 이에 따른 신차 구입 비율 증가로 자동차 인테리어용 가죽 시트의 수요가 함께 증가하는 점, 3) 가죽 구두 및 기타 가죽 잡화의 수요 증가, 4) 가죽 제조와 경쟁구도에 있는 비닐, 플라스틱 제조가 상대적으로 감소하고 있다는 점을 꼽았음.

 

 ○ 세부시장 분포: 비가공 처리 가죽(Wet Blues)이 전체의 27.9%

  - 2013년 미국 가죽 태닝 및 피니싱 산업의 가장 많은 부분을 차지하고 있는 분야는 비가공 처리 가죽, Wet Blues인 것으로 나타났음. 비율로는 전체 매출의 약 27.9%로 약 5억 5800만 달러 가량임.

   · 여기에는 동물 가죽 탈수, 석회질, 분리, 탈회, 소금물 절임 등이 포함되며 이 산업군은 지난 5년간 지속적으로 하향세를 보이고 있음.

  - 주로 신발, 핸드백 등에 사용되는 갑피용 가죽(Upper Leather)의 생산은 전체의 22.3%로 두 번째로 높은 수요를 보였음. 액수로 환산하면 약 4억4600만 달러 가량임. 그러나 이 산업군도 지난 5년동안 소비자들이 값비싼 가죽 제품들의 구매를 줄이면서 그 비율이 다소 감소하였음.

  - 이 밖에도 소파 등의 외피로 사용되는 가죽(Upholstery)이 17.5%, 의류용 가죽(Garment Leather)이 10.1%, 손목시계 줄, 지갑, 의류의 부자재 등 각종 잡화에 쓰이는 송아지, 양, 기타 동물 가죽(Calf, Sheep and other animal leather)이 전체의 6.0%였음. 신발 밑창이나 각종 가죽 악세사리용 가죽(sole and accessories leather)은 한편 전체의 5.4%를 차지하였음.

  - 계약을 통해 가죽 서비스를 제공하고 커미션을 챙기는 업체들의 매출 비율은 전체의 5.4%를 차지하였음. 이들은 바쁜 시즌이나 일반적이지 않은 특정 가죽을 한정된 기간에 제공, 서비스하는 업체들로 일반적인 제조 업체들을 보조하는 역할을 하고 있음. 이들 영역은 굉장히 제품 및 서비스 공급이 유동적이라는 장점 때문에 지난 5년동안 그 수요가 늘고 있는 추세임.

  - 기타 공책 케이스, 가죽 엠보싱, 타블렛 컴퓨터 케이스용으로 사용되는 가죽(Other leather)은 전체의 5.4%였으며, 가죽 제품의 다양한 분야 차용으로 인해 지난 5년간 꾸준한 수요를 보여온 것으로 나타남.

 

2013년 미국 가죽 태닝 및 피니싱 산업의 세부시장 분포

자료원: IBIS World

 

 

 

 ○ 시장 전망: 2018년까지 1.7%의 마이너스 성장

  - IBIS World 산업 전문동향지는 미국의 가죽 제조 산업의 미래는 그리 밝지 않을 것으로 내다봤음.

  - 연매출은 연간 1.7%의 꾸준한 마이너스 성장률을 보이며 2018년에는 약 16억 달러의 매출규모를 기록할 것으로 전망하였음.

   · 주요 원인은 1) 멕시코, 이탈리아, 브라질, 중국 등에서 수입이 급격히 늘어나 국내 생산, 수출이 상대적으로 위축될 것, 2) 시장에 비해 제조업체들 숫자가 이미 포화상태이고 해외 제품들까지 가세하여 경쟁이 극심, 3) 가죽 제품 처리 공정에 들어가는 각종 화학물질과 동물 보호에 대한 소비자들의 인식도가 증가하여 인조 가죽으로의 전향 및 구매 감소가 될 것으로 보고 있음.

  - 관련 산업체의 수 역시 감소세를 유지하여 2013년 1672개보다 57개가 감소한 1615개로 줄어들 것이라 예측되고 있음.

 

다양한 제품의 가죽 차용과 가죽제품 보이콧 운동

자료원: Google Image

 

□ Generic Pharmaceutical 제조 시장 동향

 

 ○ 2012년 매출 약 447억 달러 규모

  - IBIS World의 2013년 보고서에 의하면 미국 제약 제조시장의 매출은 지난 2008년부터 연평균 5.7%의 높은 성장률을 보여왔음.

   · 미국의 최대 경제 위기로 꼽히는 2007~2009년 시기에도 제약 시장은 크게 타격받지 않았음.  경제 상황이 가장 극심했던 2008년에도 미국의 제약 제조시장은 전체 매출의 14.8%에 해당하는 50억 달러 가량의 순이익을 기록하였음.

  - 이러한 성장세에 맞추어, 관련 업체수도 연평균 1.3%의 성장률을 보이며 증가하였음. 2013년 보고된 제약 제조 관련 업체는 총 1117개사였음.  

 

 ○ 세부시장 분포: 제약 원료, 재료 관련 산업 전체 75.1%로 압도적

  - 2008년의 약 78% 정도의 규모에 비하면 다소 감소하였으나, 미국 제약 제조 시장은 원료 및 재료 제조가 전체 75.1%로 여전히 압도적인 비율을 차지하였음.

   · 여기에는 바로 제조가 가능하도록 간편하게 만들어진 앰플, 타블렛, 캡슐, 연고, 파우더 등 종류가 다양하였으며 일부는 동물용 약품(Veterinary drugs)으로도 납품되고 있음.

  - 비율로는 대사의 약물 상호 작용으로 쓰이는 약재(Metabolic Drugs) 13.5%, 심혈관 약재(Cardiovascular Drugs) 11.6%, 중추신경 시스템 관련 약재(Central Nervous System drugs) 10.1%, 정신병 관련 약재(Psychotherapeutic drugs) 6.3%였으며 기타 약품에 들어가는 재료가 약 33.6%에 달했음.

   · 이 밖에 약효 성분이 있거나 식물성 제품은 9.6%, 효소 등을 함유한 생물학, 유기체 약품(바이러스 백신, 박테리아, 세럼 등)은 약 9.5%를 차지하였음.

   · 체외에서 진행되는 각종 화학 물질, 방사능 물질 등의 진단 제품의 제조도 전체의 5.8%의 비율을 보임.

 

2013년 미국 제약 제조 산업의 세부시장 분포

 

자료원: IBIS World

 

 ○ 미국 제약 제조 시장, 꾸준히 팽창 전망

  - 전문가들은 이 산업이 연평균 6.4%의 높은 성장률을 보이며 2018년까지 약 610억 달러의 시장으로 성장하게 될 것이라고 전망하고 있음.

   · 미국의 일반 제약 제조 산업은 미국 전체 GDP에도 상당한 영향을 줄 만큼 중요한 산업으로 분류되고 있음. 특히 대형 브랜드 네임들의 약품 특허가 향후 5년 안에 만료됨에 따라 이들이 특허 재계약에 걸리는 시간 동안 회사 이름이 붙지 않고 일반적인 명칭으로 판매되는 약품(Generic)의 수요는 더욱 증가할 것으로 전망하고 있음.

   · 또한 정부에서 지원하는 의료보험인 오바마 케어, 메디케이드, 메디케어 등의 본격적인 추진 및 확장 정책에 따라 보험 및 처방전이 있어야만 구매가 가능한 브랜드 네임 약품보다는 일반 약품의 수요 및 보급은 상당할 것으로 예측되고 있음.  

  - 이에 따라 기존의 관련 업체 수도 2013년 1117개에서 2018년에는 약 1141개까지 증가할 것으로 예상됨. 또한 증가하는 업체들 중에는 새롭게 일반 약품 제조 산업에 뛰어드는 신생업체들도 많을 것으로 보고 있음.

 

2. 수입동향

 

□ 주요 수입 국가

 

 ○ 독일산이 전체 68%로 1위

  - 2013년 HS code 2915.11.0000 - Formic Acid의 수입 통계 자료에 따르면 해당 제품 수입시장은 2012년을 기준으로 총 2455만 달러의 규모를 보였음.

  - Formic Acid의 수입은 지난 2008년 277만 달러 규모에서 1년 사이 무려 1480만 달러가 증가한 1757만 달러로 수입량이 증가하였으며, 2012년에는 전년보다 138만 달러 가량 감소하며 주춤하였음.  

  - 그 중 독일산은 전체의 68%로 가장 높은 수입률을 보이며 1위를 차지함.

   · 특히 독일산은 2008년부터 평균 70% 대의 높은 점유율을 보이며 줄곧 1위를 지켜왔음.

   · 독일산 수입 추이

     : 172만 달러, 62%(2008년) → 1309만 달러, 74.5%(2009년) → 1694만 달러, 75.7%(2010년) → 1802만 달러, 69.5%(2011년) → 1,671만 달러, 68%(2012년)

 

  - 중국산은 2011년을 기점으로 핀란드를 재치고 2위를 차지함. 2012년 기준 약 14%의 점유율을 보임.

  - 2011년까지 400만 달러 대의 수입률을 보이며 2위를 차지하던 핀란드는 중국에 밀려 근소한 차이로 3위를 차지함. 2012년 기준 약 322만 달러 가량이 수입되었으며 수입시장 점유율은 13.1%를 기록함.

 

2010~2012년 Formic Acid 주요 수입국 및 수입액 동향

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수입액			비중			증감률
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2012/2011
-	World	22.384466	25.939221	24.553955	100	100	100	-5.34
1	Germany	16.943178	18.022163	16.716293	75.69	69.48	68.08	-7.25
2	China	2.120911	3.194138	3.532642	9.48	12.31	14.39	10.6
3	Finland	3.195019	4.601289	3.222774	14.27	17.74	13.13	-29.96
4	Belgium	0.012377	0	0.9432	0.06	0	3.84	0
5	Switzerland	0.003402	0.00319	0.07192	0.02	0.01	0.29	2154.55
6	Canada	0.002097	0.015862	0.053705	0.01	0.06	0.22	238.58
7	Spain	0.01027	0.010726	0.007661	0.05	0.04	0.03	-28.58
8	India	0.0342	0	0.00576	0.15	0	0.02	0
9	Sweden	0	0	0	0	0	0	0
10	United Kingdom	0	0	0	0	0	0	0
13	Korea, South	0	0	0	0	0	0	0

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 2013

 

2010~2012년 Formic Acid 수입량 동향

Rank	Country	2010	2011	2012	Change 2012/2011
-	World	21,834,914	26,362,029	26,563,893	0.77
1	Germany	15,643,691	17,112,768	16,549,741	-3.29
2	Finland	3,650,952	5,275,330	4,568,962	-13.39
3	China	2,464,762	3,893,320	4,385,381	12.64
4	Belgium	345	0	900,000	0
5	Switzerland	1	5	94,163	n/a
6	Canada	3,497	6,350	63,702	903.18
7	India	36,000	0	1,776	0
8	Spain	266	256	168	-34.38
9	Sweden	0	0	0	0
10	United Kingdom	0	0	0	0
13	Korea, South	0	0	0	0

주: Rank는 2012년 기준

자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 2013

 

□ 한국산 수입동향

 

 ○ 한국산 2009년을 제외하고 수입 전무

  - 한국산의 수입은 2009년 1만5000달러 정도가 수입된 것 이외에는 지난 5년간 단 한 차례도 해당 HS Code(2915.11.0000)로 분류된 제품의 수입이 전무하였음.

   · 2009년에 수입된 한국산 Formic acid의 양은 2만30㎏이었으며, 같은 시기 독일산은 989만561㎏, 핀란드는 75만2338㎏, 중국은 147만7180㎏이었음.

   · 한편 2009년 미국으로 수입된 Formic Acid의 전체 수입량은 1543만4859㎏이었음.