작성일자: 2013.2.22

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

 

 

1. 수요동향

 

· 안전모 제품만 가지고 조사된 자료가 존재하지 않는 바, 한 단계 상위 산업인 안전장비, 보호용구      시장에 대해 조사한 자료를 토대로 간접적인 수요동향 파악이 가능하도록 본 보고서를 작성하였음.    · 미국 산업동향 전문 조사 기관인 IBIS World의 Safety Equipment & Supplies distributors industry      in the US 보고서와 SBI Energy에서 발표한 Personal Protective Equipment 시장 조사를 참고하여      작성되었음.    · 참고 자료는 2012년 8월에 출판된 자료로, 관련 자료 중 가장 최신임.

 

□ 시장동향

 

 ○ 2012년 안전장비 및 용품 시장 약 109억 달러 규모

  - IBIS World의 2012년 안전장비, 안전용품 유통업(Safety equipment & Supplies distributors) 시장 보고서에 의하면 2012년 한 해 해당 산업의 매출은 약 109억 달러 규모였음. 이것은 지난 2007년부터 연평균 1.7%의 마이너스 성장률을 보인 수치임.

   · 시장 규모가 마이너스 성장을 한 주요 원인은 2007년 후반부터 미국을 강타한 경제위기로 건설경기가 급감했기 때문임.

   · 관련 장비 및 제품 유통업체들의 산업체 숫자도 이 시기 급감했는데, 경제위기가 시작되기 이전인 2006년 5613개이던 산업체가 2012년에는 무려 4215개로 1400여 개가 감소했음.

  - 개인용 보호 장비는 특히 산업 필수재의 성격이 강해 연중 수요 변동이 다른 장비에 비해 크지 않은 편에도 불구하고, 2008~2009년 시장 수요가 눈에 띄게 감소를 보인 것은 산업 생산 및 건설 활동이 이 시기에 급감했기 때문임.

 

 ○ 안전용 어패럴은 전체 25% 수요

  - 안전장비 및 용품 시장의 세부 수요를 살펴보면, 공사장 덕팅 시스템, 가스 모니터링 장비 등 현장의 안전 시설 장비(Environmental safety products)의 수요가 전체의 35%를 차지하며 가장 높은 수요를 보였음.

  - 두 번째로 높은 수요를 보인 시장은 치료장비 시장(Remediation Equipment)로 현장의 응급상황을 대비한 CPR 키트, 응급처치 키트, 응급 담요 등의 제품군이 전체의 30%를 차지함.

  - 안전모자, 장갑, 신발, 시력 보호 안경, 고글 등의 안전용 어패럴은 전체의 25%의 수요를 보였음. 이를 액수로 환산하면 약 27억2500만 달러임.

  - 이 밖에 허리 지지 벨트, 손목 보호대, 어깨 스트랩 등의 기타 보호장비 및 용품은 전체의 10%의 수요를 보였음.

 

안전장비 시장 세부 수요동향

자료원: IBIS World 2012

 

 ○ 안전모 수입시장 규모

  - 2011년 기준 미국의 안전모(HS Code 650610) 수입 규모는 4억300만 달러로서 전년 대비 약 16.5% 증가함.

   · 중국(30%), 일본(12.6%), 한국(12.4%) 등이 전체 수입시장의 75% 이상을 점유하고 있음.

   · 우리나라 대미 수출액은 2011년 기준 전년 대비 29.55% 증가한 2700만 달러로 일본에 이어 수입시장 점유율 3위를 기록함.

  - 미국의 높은 제조 비용과 플라스틱 가격 상승으로 현재 미국 개인용 보호장비 시장 수요의 1/3 가량이 수입 물량으로 충당되고 있음.

 

미국의 안전모 수입동향

                                                                                                            (단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	11/10
-	전체	305.69	345.56	402.58	100	100	100	16.5
1	중국	178.68	218.89	249.67	58.45	63.34	62.02	14.06
2	일본	24.88	30.58	35.3	8.14	8.85	8.77	15.43
3	한국	25.26	20.69	26.8	8.26	5.99	6.66	29.55
4	대만	21.66	20.65	23.08	7.08	5.97	5.73	11.81
5	이탈리아	10.47	12.39	13.04	3.43	3.59	3.24	5.2

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시장 전망

 

 ○ 2017년까지 약 128억 달러 규모까지 성장할 전망

  - 정부의 각종 경기 부양책과 세계적인 경제 회복이 서서히 진행되면서 산업 활동도 재개되는 움직임이 지난 2010년부터 눈에 띄게 증가하고 있음. 이에 따라 안전장비 및 안전용품 시장 수요가 성장세를 보임.

   · IBIS 보고서에 따르면 2012년 한 해만 2%나 증가하며 급격한 회복세를 보였음.

  - 전문가들은 안전장비 및 용품 시장이 연평균 3.2%의 성장률을 보이며 2017년까지 약 128억 달러의 매출 규모를 보이게 될 것이라고 전망함.

   · 수입동향 역시 우수한 기능과 디자인을 갖춘 고품질 제품을 중심으로 수입산 수요가 꾸준히 증가하게 될 것이라고 예상함.

  - 한편 사업체 수는 주요 회사를 중심으로 합병, 통합 및 인수되면서 2012년 4215개에서 2017년에는 4131개로 오히려 줄어들게 될 것이라고 전망함.

   · 경제위기 후 업계에서는 불필요한 생산, 수입을 줄이고 Lean Manufacturing(수요자가 계약서에 서명을 하면 그때부터 생산하기 시작하는 제조 방식)을 지향, 합병 및 인수를 통해 기업을 좀 더 효율적으로 운영하고자 하는 움직임을 보이고 있기 때문임.

 

2. 소매가격 및 유통구조

 

□ 소매가격

 

 ○ 소매가격은 안전장비 및 용품을 판매하는 주요 유통업체를 임의로 선택하여 주요 경쟁사 제품(3M, MSA 등)을 중심으로 가격을 조사했음.

 

	3M Full Brim Hard Hat — White, Model# 91280 / Northern tool and equipment     - High-density polyethylene shell   - Fully cushioned, washable brow guard   - Meets ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G and E   - Complies with OSHA regulations   - Price: 16.99달러   - Key specs Item# 174615 Ship Weight 0.93lbs Hardhat type Full brim Adjustment type Ratchet Suspension type 4-pt.nylon ratchet suspension Color White ANSI approved Yes
	3M Uvicator ™ Hard Hat/ Gempler's     - Uvicator ™ sensor changes color when hard hat gets      compromised by UV light   - Short brim for better upward visibility   - Comfortable ratchet suspension with height adjustment   - Vented or non-vented styles available   - Meets ANSI/ISEA Z89.1-2009 compliant   - Price: 14.95달러/1~9 Qty, 14.10달러/10+ Qty
	3M Tekk Protection Personal Safety Hard Hat with Ratchet Suspension/ Home Depot        - Four-point, fully adjustable nylon suspension      - Large, pillow-padded sweatband for extra comfort      - Dielectric—will not conduct electrical current      - Yellow      - Meets requirements of ANSI Z89.1-2003, type 1, class C, G and         E and CSA Z94.1-2005 type 1, class C, G and E      - MFG Brand Name: 3M Tekk Protection   - Price: 10.97달러/ EA
	3M Tekk Protection Hard Hat with Ratchet Suspension / Home Depot   - Four-point, fully adjustable nylon suspension   - Ratchet allows easy size adjustment   - Large, pillow-padded sweatband for extra comfort   - Dielectric-will not conduct electrical current   - White   - Meets requirements of ANSI Z89.1-2003, Type 1, Class C, G      and E and CSA Z94.1-2005 Type 1, Class C, G and E   - Price: 6.29달러/ EA
	Peak Hard Hats, NORTH SAFETY A79R030000, Case of 20 / Global Industrial     - Orange Safety Hard Hat W/4Point Nylon Suspension   - All suspension choices feature 3-level height adjustment   - Pin lock adjustment is a sturdy, easy to use 4 point pin lock      headband   - Ratchet adjustment headband offers a firmer and more      comfortable fit   - Versatile and dependable design, with grooved HDPE out      shell, rain trough and accessory slots   - Price: 191.95달러/ Case of 20   - Product Specifications Approval ANSI Type I/Class E Adjusting Method Ratchet Brand NORTH by Honeywell Color Orange Size Group One Size Suspension 4 Point Ratchet Type Hard Hat Weight 0.65 lb Manufacturers Part Number A79R030000 Construction HDPE
	Bump Cap, Ratchet Suspension Hard Hat Protection /Global Industrial     - No matter which style you prefer, our caps and hard hats will      afford you the protection that you need.   - Quantity Discount QTY Price 1~10 $3.60 ea. 11+ $3.30 ea.     - High density polyethylene 4-point suspension Bump Cap is      ideal for protection in areas that don't require certified helmets.   - Product Specifications Color Blue Model 337186bl Suspension 4-Point Polyethylene Type Bump cap Construction Polyethylene
	MSA Safety Works White Hard Hat with Ratchet Suspension / Home Depot     - Price: 11.97달러/ Each   - Specifications ANSI/OSHA certified Yes Adjustable No Assembled Depth (in.) 11 in Assembled Height (in.) 6 in Assembled Width (in.) 8.7 in Color Family Whites Dielectric Yes Impact Resistant Yes Low profile No Manufacturer Warranty 1 Year Material Polyethylene Product Depth (in.) 11 in Product Height (in.) 6 in Product Weight (lb.) 1.08 lb Product Width (in.) 8.7 in Safety Apparel Product Type Hard Hats
	MSA Safety Works White Full Brim Hard Hat with Ratchet Suspension/ Home Depot     - Price: 14.97달러/ EA-Each      - Nylon crown suspension strap for a comfortable fit      - Short front brim to allow you to look upward without the hard         hat slipping off the back of your head      - Brim extends over the neck and the ears to provide UV         protection      - Ratchet suspension for quick and easy adjustments   - Adjustable nape strap suspension for added security   - Specifications ANSI/OSHA certified Yes Adjustable No Assembled Depth (in.) 13 in Assembled Height (in.) 6 in Assembled Width (in.) 10.7 in Color Family Whites Dielectric Yes Impact Resistant Yes Low profile No Manufacturer Warranty 1 Year Material Polyethylene Product Depth (in.) 13 in Product Height (in.) 6 in Product Weight (lb.) 1.08 lb Product Width (in.) 10.7 in Safety Apparel Product Type Hard Hats
	MSA Safety Works Natural Tan Skullgard Cap/ Home Depot     - Price: 79.99달러/ EA-Each      - Offers protection against temperature, falling objects and         overhead hazards      - Heavy-duty fiberglass construction      - One size fits all      - Meets or exceeds ANSI/ISEA standards      - Handcrafted in the USA
	- Adjustable suspension for a custom fit.   - Includes washable sweatband.   - Easy to adjust.   - Price: 11.99달러/ EA
	CRL Red Safety Hard Hat/ DK Hardware     - High Density Polyethylene for Improved Head Protection   - Complies With OSHA Requirements ANSI Z89.1-1986 Class A      and B   - Available in Four Colors   - Price: 9.13달러/ EA

 

□ 주요 유통처

 

 ○ 산업 부문(Industrial Sector)으로 60%가 유통

  - IBIS World 보고서에 따르면 전체 안전장비 및 용품의 60%는 산업 현장으로 직접 납품되는 것으로 나타났음.

   · 산업 현장은 사고가 날 확률이 일반 현장보다 월등히 높고, 인부들의 생명과도 직접적으로 연결되기 때문에 미국 연방 직업 안전 보건국 OSHA(Occupational Safety and Health Administration)나 미국 규격협회 ANSI(merican National Standards Institute])의 인증을 받은 제품을 선호하는 것으로 나타났음.

  - 두 번째로 높은 수요를 나타낸 곳은 건설 현장(Construction Sector)으로 전체 물량의 20%가 이 곳으로 유통되는 것으로 나타남. 특히 머리, 눈, 귀, 발 등의 신체부위에 상해를 입지 않도록 하는 보호장비가 건설 현장에 납품되는 품목 중 특히 높게 나타났음.

  - 이 밖에 광업 부문(Mining Sector)에는 전체의 10%, 기타 산업시설(음식, 음료 공장, 물류 창고, 기타 제조 현장)로의 유통이 전체의 10%를 차지했음.

 

안전장비 및 용품 주요 유통처

자료원: IBIS World

 

3. 품질인증제도

 

□ 품질인증제도    

 

 ○ 뉴욕 KOTRA 자문 관세사에 따르면 안전모 제품은 통관상 반드시 필요한 품질인증제도는 없다고 함. 또한 창의 산업 측에서 궁금해했던 무게에 대한 제한도 전혀 없음.

 

 ○ 단, 안전모 제품은 사용자의 생명과 직결되는 제품이기 때문에 문제가 만약 발생했을 시 법적인 소송에 연루될 수 있음. 따라서 많은 바이어 및 구매자들은 미국 연방 직업 안전 보건국 OSHA(Occupational Safety and Health Administration)나 미국 규격협회 ANSI(merican National Standards Institute), ISE
A(Industrial Safety Equipment Association) 등의 인증을 받은 제품을 선호함. 그래야 제품에 대한 보험료 및 상품성이 높아진다고 함.

 

 ○ 가장 일반적이고 기본이 되는 품질 인증제도는 ANSI라고 함.

 

□ ANSI 인증(자료원: 대한상공회의소)

 

 ○ ANSI(American National Standards Institute), 미국 표준협회

 

  - ANSI(미국 표준협회)는 80년 이상 미국 민간분야의 임의적(voluntary) 표준시스템에 대한 관리 및 조정자로서의 역할을 담당하며 인증기관이 아닌 각종 규격발행기관으로서 역할을 해왔음. 또한 1918년 5개의 공학협회, 3개의 정부기관에 의해 설립된 비영리 회원기관으로 많은 민간 및 공공부문의 기관으로부터 지원을 받고 있음.

  - ANSI의 첫 번째 목표는 임의적인 표준 및 적합성 평가시스템을 증진하고 용이하게 함으로써 미국의 국제적인 비즈니스 경쟁력과 미국 생활의 질을 증진시키는 데 있음.

  - ANSI는 국가표준을 개발하지는 않으나 ANSI가 인정한 표준개발기구들이 작성한 표준안을 국가표준으로 승인하고 조정하는 역할을 하며 3개의 인정수단(Organization, Committee, Canvass 등)에 의해 175개의 표준개발기구를 인정하고 있음.

  - ANSI는 1999년 1년 동안 표준 수가 5.5% 증가하여 총 1만4650개의 ANS 표준을 보유하고 있음. ANSI가 인정한 표준개발기구는 미국 내 그리고 많은 경우 국제표준을 개발하는데 도움을 주도록 되어있으며 한편 기술적 혁신의 경향과 세계적인 시장동향 등에 대한 정보를 제공하고 있음.

  - ANSI는 세계 표준기관인 ISO, IEC의 유일한 미국 대표기관임. ANSI는 거의 모든 ISO, IEC의 기술위원회에 참여하고 있는데 ISO에는 78% 그리고 IEC에는 91%나 참여하고 있음. ISO와 IEC의 국가회원으로서 ANSI는 미국 기술자문그룹(TAGs)과 USNC(United States National Committee)의 기술자문단(TAs)을 인정함. 미국의 표준은 ANSI나 USNC를 통하여 ISO, IEC에 전달되는데 여기서 전부 또는 일부분이 국제표준으로 채택되기도 함.

  

 ○ ANSI 규격 인증에서 다루어지는 제품 및 제품군

 

  - ANSI 규격번호체계 및 연락처

   · 국가표준(ANS)으로 승인된 표준은 표지나 제목 페이지에 ANSI의 승인로고나 ‘American National Standard’라는 문구를 가짐. ANSI나 인정된 표준개발자들의 승인을 받지 아니한 표준들은 이러한 로고와 문구를 가질 수 없음.

 

ANSI 로고

 

 

   · 미국 국가표준으로 승인된 일자는 출판되는 표지, 제품 패키지에 포함됨. 미국 국가표준에 속하지 않는 전문, 머리말, 부록 등은 시작하는 부분에 분명하게 구분하는 정보가 표기됨. 미국 국가표준은 단일한 문자-숫자 표기법을 가지며 다음과 같이 표기함.

 

- 새 표준, 개정표준, 재승인표준은 표준개발자와 ANSI에 의해 할당되는 표기법      ANSI / [표준개발자] [번호] - [연도] 예) ANSI / IEEE 123-2002     - ASC(Accredited Standards Committee)에 의해 개발된 표준의 표기법      ANSI [ASC 명]. [번호] - [연도]     ※ 한 가지 표준에 대하여 여러 가지 표기가 있을 수 없으며 이러한 경우 적절한 합의를 거쳐 단일한       표기법으로 처리됨

 

  - ANSI에서 다루어지는 제품군 및 제품에 해당되는 대략적인 제품군은 다음과 같으며 그 외 해당되는 규격은 다음에서 검색해볼 수 있음.

   · Acoustics, Aerospace, Construction, Electrical & Electronics, Environmental Standards, Graphics,

     Healthcare Information

   · Heating, Air Conditioning &Refrigeration, Image Technology, Industrial Automation,

     Information Infrastructure Standards Program

   · Information Technology

   · Database Languages

   · Document Processing & Related Communications

   · Flexible Disk Cartridges

   · Information Systems Standards Board

   · JTC1(Joint ISO/IEC Technical Committee)

   · Magnetic Tape

   · Open Distributed Processing(ODP)

   · Open Systems Interconnection(OSI) - lower levels

   · Open Systems Interconnection(OSI) - model & upper levels

   · Telecommunications(for information exchange between systems)

   · Mechanical, Medical Devices, Nuclear, Pest Control Chemicals, Petroleum & Natural Gas,

     Piping & Process Equipment

   · Plastics, Quality Assurance Standards, Safety & Health

   · Telecommunications, Welding

 

  - 규격 검색 사이트

   · ANSI Online: http://www.ansi.org/

   · ANSI 규격 판매사이트: http://webstore.ansi.org/default.aspx

 

 ○ ANSI 인증 절차

 

  - 미국국가표준(ANS)의 개발과 조정을 위한 절차

   · 미국국가표준의 승인 및 철회를 위한 법적 절차 및 기준은 다음과 같음.

   · 법적 절차(Due Process)를 위한 필요사항

     · 개방성(Openness)

     · 형평성(Balance)

     · 표준관련 부류(Interest Categories)

     · 문서화된 절차(Written Procedure)

     · 이의제기(Appeals)

     · 표준개발의 공고(Notification of Standards Development)

     · 표준에 대한 고찰과 반대에 대한 고려(Consideration of Views and Objections)

     · 국제 표준에 대한 고려(International Standards)

     · 승인 표준에 관한 중요 변경사항(Substantive Change)

     · 상업적 용어와 조건(Commercial Terms and Conditions)

     · ANSI의 특허 정책(ANSI Patent policy)

     · 표준 제안 시 고려사항(Consideration of Standards Proposal)

     · 표준화 관련 기록의 보관(Records)

     · 미 국가표준의 승인 및 철회를 위한 기준

     · 표준 심의회(BSR: Board of Standard Review)를 통한 승인

     · BSR의 심의 없는 승인

  - 표준개발기구

   · ANSI는 표준을 개발하기 위해서 표준개발기구를 인정(Accreditation)을 하게 되며 이외에도 ISO 및 ISO/IEC JTC1의 TC나 SC에 대응되는 US TAG들을 두고 표준활동에 참여함. ANSI의 표준개발기구 인정 (Accreditation) 방법은 3가지로 다음과 같음.

     1) Accredited Committee

         : 표준 개발만을 위하여 구성된 위원회들로 행정적 법적인 문제를 처리할 사무국을 가지고 있음.

     2) Accredited Organization

         : 무역단체 등이 자체의 이익을 위하여 조직 내에 구성한 표준화 기구로서 해당 단체가 사무국이고,

           ANSI 표준화 지침에 근거한 자체적인 표준화 절차를 가지고 있음.

     3) Accredited Canvass

         : 해당 분야가 표준화 위원회를 구성할 만한 관심을 갖지 못한 경우 관련 회원사가 표준안을 작성하고

           ANSI가 마련한 Canvass 목록(관련 회원으로 구성)을 이용하여 표준 검토 등을 통하여 표준화하는

           방식임.

 

  - 미국 국가표준(ANS)의 표준절차

   · ANSI에 의해 인정된 170여 표준 개발기구들은 각기 자체적인 표준화 절차를 가지고 있는데 이러한 절차는ANSI의 미국 국가표준(ANS)의 개발과 조정을 위한 절차(Procedures for the Development and Coordination of American National Standards)에서 정하는 규칙을 준용하거나 자체적으로 정할 수 있으며 그 외의 사항은 회의법인 Robert's Rule을 따르고 있음. 다음은 미국 표준 개발기구들의 공통적인 표준화 절차임.

 

 

 

 ○ ANSI 사후 관리

  - ANSI 규격은 강제가 아니어서  채택되어지거나 만들어진 규격(표준)은 별도의 변경사항이 없는 한 ANSI에 의해 특별한 사후관리가 이루어지고 있지는 않음.