작성일자: 2013.2.

작성자: 밴쿠버 무역관 이동선(dslee@kotra.or.kr), 신소의(monicas@kotrayvr.com)

 

 

1. 오토산업 개요

 

 ○ 캐나다 주요 오토 기업은 Toyota, Ford, General Motors, Honda, Dana, Arvin Sango, Canadian Autoparts Toyota, Magna, Linamar, Denso사 등이 동부 온타리오 주에 집중 위치하여 있으며, 캐나다 오토산업 규모는 23조 5,600억 달러에 다다름.

 

 ○ 따라서, 온타리오 주 광역 토론토시를 주변으로 관련 오토 부품 생산업체가 다수 위치하고 있으며 2003년에서 2011년 사이에는 110여 개 이상의 외국 기업이 설립되어 3만 1,000여 개의 일자리를 창출함.

 

 ○ 온타리오 주에는 글로벌 5대 오토 생산기업이 운영하는 총 11개의 차량 조립 공장이 위치하고 있으며 2011년에는 210만 대 이상의 차량이 생산되었음. 부자재를 납품하거나 생산된 부품을 유통하는 관련 주요 업체는 약 300여 개사가 위치하고 있는 것으로 집계됨.

 

2. 수요 동향

 

 ○ 캐나다 교통부 (Transport Canada)에 따르면 내연기관용 유류여과기(Diesel Particulate Filter: DPF)는 차량의 여과 효과를 90% 이상으로 높이고 가격이 비교적 비싸지 않은 점이 이점으로 인식되고 있는 반면, 미립자, 그을음 및 엔진오일의 잔여물이 쌓여 필터가 막혀지는 현상, 필터의 낮은 융해점으로 고속도로 주행시 융해에 민감한 반응을 보이는 현상, DPF의 압력 저하량을 측정하기 위한 피드백 시스템의 비싼 비용 및 역압이 엔진 퍼포먼스를 저하시키는 현상 등을 주요 약점으로 정의하고 있음.

 

이점	약점
Filtration efficiencies exceed 90%	Filters become clogged with particulate matter,   soot and engine oil residue
	Cordierite filters have a low melting point and are   susceptible to melting during high loads.
Is relatively inexpensive	Expensive feedback systems are required to   measure drops in pressure across the DPF
	Backpressure slightly reduces engine performance

자료원: 캐나다 교통부

 

 ○ 캐나다 교통부는 DPF에 대해 상위와 같은 약점들이 발생할 수 있는 문제가 있으나 공해의 주범인 디젤 배기가스를 보다 깨끗하게 여과할 수 있기 때문에 매우 중요한 기술이라 여기고 있음.

 

 ○ DPF의 잔여물이 쌓이는 현상을 줄이기 위한 변형된 형식의 DPF로 부분 필터가 있는데 이는 일반 DPF와 비교, 약 60% 정도의 잔여물이 쌓이기 때문에 100% 효과적이지는 않으나 역압을 막을 수 있고 필터의 막힘현상을 예방할 수 있다고 함.

 

 ○ 현지에서 사용되는 DPF는 크게 Cordierite(근청석) 또는 Silicon Carbide(탄화규소) Honeycomb 구조가 일반적임. 그 외 Sintered Metal Plates, Foamed Metal Structure, Fibre Materials가 여과 매체로 사용되고 있음.

 

 ○ The Clean Air Strategic Alliance(캐나다 청정대기 동맹연합: CASA)는 캐나다 정부, 공기업들이 동맹되어 깨끗한 대기를 만들자는 취지하에 결성된 연합 단체임.

 

 ○ 이 단체에서는 Diesel Particulate Filter(DPF) Demonstration Project를 2003~2004년 사이에 알버타 주의 대중 교통시설에 일부 시행하였음. 대중 교통의 대기가스 배출량의 감소량에 따라 일산화탄소와 탄화수소가 얼마나 효과적으로 감소되는지 1년간의 모니터링을 통해 DPF의 효과에 대해 아래와 같이 평가하였음.

  - 탄화수소 감소율: 51~87%

  - 일산화탄소 감소율: 67~89%

  - 부유입자물질 감소율: 60~75%

 

당시 알버타주에서 시행되었던 DPF Demonstration Project에 참가 중인 버스의 모습

자료원: 캐나다 교통부

 

 ○ 따라서, 지난 2007년 CASA에서는 알버타주 에드몬튼시와 캘거리시의 디젤 버스에 DPF 도입을 결정하여 지난 2010년 4월까지 두 도시의 대중 교통의 29%가 DPF 설치가 완료되었음.

  - 알버타 주는 타 주에 비해 교통 및 오일샌드 산업구조 특성상 캐나다에서 디젤 소비량이 2번째로 높음.

 

자료원: The Clean Air Strategic Alliance, CASA

 

 ○ 에드몬튼시 대중교통 시스템 측(Edmonton Transit System, ETS)에서는 2007에서 2009년까지 총 943대의 버스 중 358대의 버스에 DPF를 설치하였으며 그 결과 19~33%의 탄화수소, 25~34%의 일산화탄소 및 23~29%의 부유입자물질 감소율을 보였음. 이는 각각 연간 4.4~7.6톤, 39.5~52.5톤, 7.0~8.7톤의 감소량임. 나머지 585대의 버스에 대해서는 향후 14년동안 DPF 설치 계획을 가지고 있으며 신규 버스는 OEM DPF가 내부 장착된 것으로 구매한다고 밝힘.

 

DPF가 도입된 에드몬튼시 버스 현황표

ETS active diesel fleet	Total	With DPF technology	Penetration
Buses (40', 60', shuttles)	943	358	~38%

주: Last Updates April, 2010

자료원: CASA

 

 ○ 캘거리시 대중교통 측(Calgary Transit, CT)에서는 2007년부터 DPF가 내부 정착된 버스를 구매하기 시작하였으며 2010년 기준, 총 175대의 DPF 장착 버스를 보유하고 있음.

 

 ○ CT 기술 서비스 부에서는 장착된 OEM DPF 효과에 대해 모니터링 한 결과, 워런티 기간 내에 약 71%가 초기고장이 보고되었다고 함. 에드몬튼시와 대조적으로 보다 적은 9~16%의 탄화수소, 12~16%의 일산화탄소 및 11~14%의 부유입자물질 감소율을 보였음. 이는 각각 연간 2.2~3.7톤, 19.3~25.6톤, 3.4~4.3톤의 감소량임.

 

DPF가 도입된 캘거리시 버스 현황표

CT active diesel fleet	Total	With DPF technology	Penetration
Total	969	175	18%

자료원: CASA

 

 ○ 캘거리시는 기존 버스에 DPF를 장착하는 것에 대해서는 시 예산이 가능한 시점에서 공식화할 것이라 함.

 

 ○ 캐나다에서 유통 중인 DPF는 Volvo, Volkswagen사 등이 대표적임.

 

Volvo Trucks Canada사의 DPF 작동 모습

자료원: Volvo Trucks Canada

 

 ○ 온타리오 주에 위치한 DPF OEM 제조사, Nett Technologies Inc.사에서는 캐나다 교통부에서 언급한 잠재적 문제에 대해서 아래와 같이 솔루션을 제시하고 있음.

 

Nett사 DPF의 잠재적 문제에 대한 솔루션 방안

자료원: Nett Technologies사

 

 ○ 최근 트럭이나 버스에는 DPF가 내부 장착되어 생산되고 있으나 청정대기권을 만들기 위한 캐나다 정부의 관심이 증가함에 따라 특히 기존 대중교통에 OEM DPF 설치가 증가될 것으로 예상되는 바임.

 

3. 수입동향

 

 ○ 캐나다 산업부에 따르면, HS Code 842123 기준, 아래 42개의 업체가 캐나다 총 수입액의 80.37%를 차지함. 수입 중인 대표적 오토 생산기업으로는 BMW, Bombardier, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Toyota사 등이 있음.

 

 ○ 캐나다 통계청에 따르면 오토산업이 가장 발단된 온타리오 주에서 HS Code 기준한 주별 필터 수입량이 80% 이상이며 이어 DPF Demonstration Project를 시행한 알버타 주가 5%의 점유율로 2위를 기록함.

 

주요 수입처 리스트

 

업체명	도시	주	우편번호
Acklands-Grainger Inc.	Winnipeg	Manitoba	R3C 1C4
Affinia Canada Ulc	Guelph	Ontario	N1H 6H8
AGCO Canada, Ltd	Regina	Saskatchewan	S4P 3Y3
BMW Canada Inc	Richmond Hill	Ontario	L4S 0C8
Bombardier Produits Recreatifs Inc.-Motoneiges, Motomarines E	Valcourt	Quebec	J0E 2L0
Chemicals Div	Mississauga	Ontario	L5L 3S6
Chrysler Cananda Inc.	Windsor	Ontario	N9A 5K3
CNH Canada Ltd.	Burlington	Ontario	L7N 3M6
Cummins Filtration Inc.	Mississauga	Ontario	L5T 2A2
Finning International Inc.	Vancouver	British Columbia	V6C 2X8
Ford Motor Company of Canada, Limited/ Ford Du Canada Limitee	Brampton	Ontario	L6T 4M3
Fram Group (Canada) Inc.	Stratford	Ontario	N5A 0A3
G K Industries Ltd	Brampton	Ontario	L6S 6E3
General Motors of Canada Limited/  General Motors Du Canada	Oshawa	Ontario	L1H 8P7
Gregg Distributors Limited Partnership	Edmonton	Alberta	T5V 1C7
Hewitt Equipment Limited	Pointe-Claire	Quebec	H9R 1B8
Hyundai Auto Canada Corp.	Markham	Ontario	L3R 6H2
John Deere Canada Ulc	Grimsby	Ontario	L3M 4H5
L & D Distributors Ltd	Edmonton	Alberta	T6E 2Y9
Mack Trucks Canada	Mississauga	Ontario	L5N 0B3
Mazda Canada Inc.	Richmond Hill	Ontario	L4B 3K5
Mercedes-Benz Canada Inc	Toronto	Ontario	M4G 4C9
Modern Sales Co-OP	Barrie	Ontario	L4N 9J3
Navistar Canada, Inc.	Burlington	Ontario	L7L 5H4
Nissan Canada Inc.	Mississauga	Ontario	L4W 4Z5
Nucleus Distribution Inc.	Mississauga	Ontario	L5T 2M3
Pennzoil Products Cananda	Burlington	Ontario	L7M 1T3
Pratt & Whitney Canada Corp./ Pratt & Whitney Canada CIE.	Longueuil	Quebec	J4G 1A1
Robert Bosch Inc	Mississauga	Ontario	L5N 1R1
SMS Equipment Inc/ Equipment SMS Inc	Acheson	Alberta	T7X 5A5
Toromont Indutries Ltd./  Industries Toromont Ltee	Concord	Ontario	L4K 5B7
Toyota Canada Inc Lexus Division	Toronto	Ontario	M1H 1H9
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc	Cambridge	Ontario	N3H 5K2
Union Tractor Ltd	Edmonton	Alberta	T6E 2W6

자료원: 캐나다 산업부

주: HS Code 842123 기준

 

국가별 수출동향

자료원: 캐나다 통계청

 

 ○ 총 수입액: 2억 5,000만 달러

 

 ○ 전년 대비 수입액 증감률 0.3% 증가

 

 ○ 총 수입량: 5,700만 개

 

 ○ 전년 대비 수입량 증감률: -4.96%

 

 ○ 전년 대비 개당 가격 증가 추이

 

 ○ 주요 수입국가

  - 미국: 1억 6,000만 달러(점유율: 64.04%), 3,800만 개

  - 멕시코: 2,836만 달러(점유율: 11.48%), 430만 개

  - 독일: 1,344만 달러(점유율: 5.44%), 220만 개

  - 한국: 470만 달러(점유율: 1.93%), 136만 개

   

 ○ 주별 수출량

  - 온타리오 주: 4,700만 개(점유율: 82.3%)

  - 알버타 주: 290만 개(점유율: 5.07%)

  - 퀘백 주: 220만 개(점유율: 3.8%)

 

 ○ HS Code 842123 기준, 관세는 없음.