작성일자: 2013.8.29

작성자: 토론토 무역관 박도형(ted.park@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 캐나다 고소작업차/사다리차/크레인트럭 사용현황

 

 ○ 캐나다에서 특장차량 시장에는 제조업체가 완성차량을 만드는 OEM 형태와, 기존 상업용 트럭에 특장부품을 개조하여 만드는 Integrated Commercial Truck 형태가 모두 존재하며,

 

캐나다 내 유통중인 상업용 특장차량들

POSI Plus사 Telescopic	RH-Ladder사 Cherry Picker
Altec사(미국) Telescopic Crane	E-One사(미국) Aerial 소방차량

 

 ○ 주로 사용되는 분야는 유틸리티(전기, 전화), 각종 공사분야 등이며, 특히 Utility 분야의 특장차들은 절연처리가 되어있는 차량이 별도로 통용되고 있음. 이 외에도, 소방부서에서 사다리차/고소작업차 특장부품이 장착된 소방차가 사용되고 있음.

 

 ○ 사다리차의 경우 소방용이 아닌 일반 상업용 분야에서는 취급하는 업체가 거의 없었으며, 현지 업체와 통화결과 각 주별 공사장 안전규칙에 의해 고소작업차를 사용하는 것이 일반적이라고 함.

 

□ 캐나다 트럭 통계

 

 * 통계부분은 캐나다 통계청, 각 주정부 교통청 등에서 특장차분야를 별도로 구분해놓지 않고 있는 관계로 포괄적인 통계정보를 기재하였음.

 

 ○ 캐나다 트럭 시장은 시장규모가 약 670억 달러 정도이며, 총 40만여 명의 인구를 고용하고 있으며, 일반 내륙 운송물류 분야가 전체 시장의 약 60%를 차지하고 있음.

 

 ○ 캐나다 통계청 자료에 의하면, 2009년도 기준 캐나다 내 4.5톤 이상 트럭은 총 82만 9,668대가 등록되어 있으며, 과거 3년간 신차 판매량은 아래와 같음.

 

캐나다 신차 판매통계 (Class 4~8 Heavy Trucks)

                                                                                                (단위: 대, 달러)

	2010	2011	2012
판매 대수	23,361	31,026	37,915
판매 금액	2,484,812	3,335,833	4,051,569

자료원: 캐나다 통계청

 

 ○ 주요 주별 트럭 등록현황은 아래와 같으며, 알버타주가 22만 2,470대(26.8%)로 가장 높고, 온타리오주와 브리티시 컬럼비아주가 2, 3위를 차지하고 있음.

 

주별 트럭 등록현황 (2009년 기준)

	알버타	온타리오	브리티시 컬럼비아	퀘벡	서스캐추완	캐나다 전체
4.5톤 이상 15톤 미만	132,751	103,362	130,612	58,509	39,966	503,480
15톤 이상	89,719	112,797	17,417	35,872	31,183	326,188
계	222,470	216,159	148,029	94,381	71,149	829,668

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 특장차 분야 HS Code 기준 수입동향

 

 ○ 수입원 관련 귀사 제품이 일부 포함된 HS Code 870590(Motor Vehicles - Special (Non-Transport) Purpose Nes)에 의거 캐나다 통계청에 따르면 2012년 총 수입액은 약 6억 달러로 전년 대비 40% 증가하였으며, 미주지역, 유럽에서의 수입이 주도적.

 

 ○ 미국으로부터의 수입은 전체 특장차 수입의 95%로 1위를 차지하고 있으며, 멕시코가 1.3%로 2위를 차지하나 격차가 매우 크게 벌어져 있음. 한국의 경우 2012년 기준 對캐나다 수출은 6,176달러(17위)로 미미한 수준임.

 

캐나다 HS Code 870590 수입동향

                                                                                                (단위: 천 달러, %)

순위	수입국가	2010년		2011년		2012년
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
1	미국	289,945	91.85	365,409	93.42	613,223	95.01
2	멕시코	3,850	1.22	3,773	0.96	8,166	1.27
3	덴마크	2,344	0.74	3,012	0.77	6,175	0.96
4	핀란드	1,662	0.53	1,940	0.50	2,013	0.31
5	독일	2,988	0.95	3,758	0.96	1,183	0.18
6	스웨덴	597	0.19	613	0.16	755	0.12
7	네덜란드	30	0.01	-	-	546	0.08
8	영국	875	0.28	932	0.26	533	0.08
9	이탈리아	126	0.04	61	0.02	423	0.07
	그 외 국가	881	4.2	2,006	2.98	1,229	1.92
합계		315,666	100	391,151	100	645,408	100

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 대표 수입업체 리스트

 

 ○ HS Code 기준, 캐나다 산업부 2011년도 수입 통계에 따르면, 168여 개의 업체에서 총 수입액의 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.

 

  * 산업부의 통계는 캐나다 제품이 수출되었다가 다시 수입되는 Re-Import도 포함하여 통계청 수치보다 높게 측정되는 점을 첨언함.

 

주요 수입처의 총 수입액 점유율

                            자료원: 캐나다 산업부

     

수입처 리스트

* HS Code 기준 토론토 무역관 관할지역에 소재한 수입업체들이므로 참고하기 바라며

동 품목 실제 취급여부는 실접촉을 통해 사전 확인을 해야 함

수입 업체명	도시	주	우편번호
Allrig Towing Service Ltd	West St. Paul	Manitoba	R4A 5A9
Granite Concrete Services Inc.	West St. Paul	Manitoba	R2P 2W5
National Leasing Group Inc	Winnipeg	Manitoba	R3T 1L9
NDL Construction Ltd.	Winnipeg	Manitoba	R2C 2Z3
Nelson River Construction Inc.	Winnipeg	Manitoba	R2J 0S6
Uni-Jet Industrial Pipe Cleaning	Winnipeg	Manitoba	R3C 2E6
1432202 Ontario Inc.	Petrolia	Ontario	N0N 1R0
Accuworx Inc	Brampton	Ontario	L6T 4J4
Aecon Construction and Materials Limited/Construction et Mat	Toronto	Ontario	M9W 7K6
Altec Industries Ltd.	Milton	Ontario	L9T 4Z4
Amaco Construction Equipment Inc	Mississauga	Ontario	L4W 1H2
Amherst Concrete Pumping Limited	Toronto	Ontario	M1P 2N5
BIK Hydraulics Ltd	Toronto	Ontario	M9W 5Z7
Brass Industrial Services Inc	Hagersville	Ontario	N0A 1H0
Can-East Equipment Limited	Exeter	Ontario	N0M 1S3
Industries Amnor Inc.	Rouyn-Noranda	Quebec	J9X 7B4
Leclerc Automobiles International Inc	Sherbrooke	Quebec	J1L 3A3
Les equipments Lefco Inc	Laval	Quebec	H7L 5B1
Manutention Swissport Canada Inc.	Montréal	Quebec	H3A 3H3
Pompaction Inc.	Pointe-Claire	Quebec	H9R 1E5
Sani-Manic Cote-Nord Inc.	Pointe-aux-Outardes	Quebec	G0H 1M0
Simard Suspensions Inc.	Baie-Saint-Paul	Quebec	G3Z 2W4
Veolia Es Canada Industrial Services Inc.	Pointe-aux-Trembles	Quebec	H1B 5M9

자료원: 캐나다 산업청

 

2. 소매가격동향 및 유통구조

 

□ 제품가격정보 & 관련 홈페이지

 

 ○ 무역관에서 확인한 캐나다 현지 사다리차/고소작업차 제조업체는 POSI+, Robert Hydraulique Inc., Skyjack 3개사이며, 각 업체별 취급 제품 및 회사소개 웹사이트정보는 아래와 같음.

 

 ○ 소매가격 정보는 각 업체에 문의하였으나, 무역관에서의 가격공개 요청에 정보 공개를 거부하여 부득이하게 입수하지 못함. 유틸리티형 고소작업차의 경우 북미지역에서 다양한 웹사이트를 통해 중고차량이 거래되고 있었으며, Utility Fleet Sales(www.utilityfleetsales.com)에서 2000~2005년형 차량들의 중고가격을 확인할 수 있음.

 

캐나다 현지 사다리차/고소작업차 제조업체 정보

업체명	취급품목 유형	웹사이트	소매가격
POSI+	Bucket형 고소작업차, 케이블 운반용차량	www.posi-plus.com	N/A
Skyjack	Scissor Lift, Articulating Boom	www.skyjack.com	N/A
Robert Hydraulique	Insulated/ Non-Insulated Telescopic Ladders	www.rh-ladder.com	N/A

 

□ HS Code 기준 통관정보

 

 ○ 동 조사 HS Code 870590 Motor Vehicles - Special (Non-Transport) Purpose Nes 이하의 제품들은 아래와 같이 관세를 적용받고 있음. 실제 수출 시에는 다시 한 번 정확한 HS Code에 따른 관세율 확인이 필요함을 유의하시기 바람.

 

HS Code 870590 Motor Vehicles - Special (Non-Transport) Purpose Nes

HS Code	GPT	UST	MT
8705.90	무관세	무관세	무관세

* GPT: 중국, 한국 등에 적용되는 일반 특혜 관세

* UST & MT: 미국 및 멕시코에 적용되는 관세

 

□ 유통 구조

 

 ○ 캐나다 현지 특장차 제품은 OEM 제조사의 경우 자체적으로 End-User(유틸리티 기업체, 서비스 업체, 특장차 렌탈업체 등)에 직접 판매하고 있으며, 그 외의 경우 제품 특성상 특장차 완제품을 수입하는 업체보다는, 특장차량용 파트를 수입하여 일반 상업용차량에 개조서비스를 제공하는 Integrated Commercial Vehicle 업체의 경우가 많은 것으로 확인됨.

 

 ○ 현지 Integrated Commercial Vehicle 업체 중 하나인 Commercial Body Builders Ltd.(www.commercialbody.com) 에 문의 결과, 동사는 일반 유틸리티밴 혹은 트럭을 사다리차, 고소작업차, 앰뷸런스, 장갑차 등으로 개조하는 업체로서, 특장차량용 부품/장비를 수입하여 이를 설치하는 형태의 사업을 운영하고 있었으며, 완성차를 특히 아시아에서 수입하는 것은 장비만을 수입하는 것과 비교할 때 물류 비용이 너무 높고, 비효율적이라고 밝힘.

 

 ○ 귀사 제품의 경우 현재 기아/현대 트럭에 스펙이 맞추어져 있으나, 만약 북미지역 트럭에도 설치가 가능하도록 스펙조절이 된다면, 장비 부분만 별도로 수출하여 현지 설치업체가 고객의 차량에 직접 설치하는 형태의 사업이 추천됨.

 

□ 고소작업차량 등 특장차에 대한 캐나다 정부 요구 인증: CAN/CSA-C225-00

 

 ○ 캐나다 정부에서는 공기관 및 일반 공사용 차량 등 고소작업용 특장차가 사용되는 모든 경우에 대해 작업자의 안전 등을 이유로, 캐나다 인증마크인 CSA 규격을 통과한 장비만을 사용할 것을 규정하고 있음.

 

 ○ CAN/CSA-C225-00은 Vehicle-Mounted Aerial Devices에 대한 전반적인 규격 인증이며, 귀사 제품 역시 여기에 포함됨.

 

 ○ 인증에 대한 상세정보는 다음 웹사이트를 통해 확인 가능함

     : http://www.scc.ca/en/standardsdb/standards/7442