2015년 하반기 대필리핀 수출, 회복세를 향해 달려가나

- 하반기 소비심리 안정, 정부지출 증가에 따른 내수 확대 기대 -

- 유가 하락, 특정 품목 편중 등의 현상은 수출 회복 저해 요인 -

 

 

 

□ 2015년 1~4월 필리핀 교역 동향

 

 ○ 2015년 필리핀의 수출액은 전년 동기 대비 1.3% 감소한 186억2300만 달러를 기록

  - 주요 수출 대상국은 일본, 미국, 중국, 홍콩, 싱가포르, 독일, 한국 등이며 이 중 미국을 제외한 일본, 중국, 한국에 대한 수출은 두 자리 수 감소세 기록

     

 ○ 2015년 필리핀의 수입액은 전년 동기 대비 5.4% 감소한 204억1300만 달러를 기록

  - 주요 10대 수입 대상국으로부터의 수입이 모두 소폭 상승했으나 한국으로부터의 수입은 13억1700만 달러로 33.9% 감소

 

최근 3년간 1~4월 필리핀 수출입 교역액 비교

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	2013(1~4월)		2014(1~4월)		2015(1~4월)		2015/2014 수출증감률
		수출	수입	수출	수입	수출	수입
	전 세계	16,202	19,498	18,870	21,571	18,623	20,413	-1.3
1	일본	3,219	1,756	4,600	1,652	3,728	1,664	-19.0
2	미국	2,346	2,315	2,681	1,971	3,004	2,069	12.1
3	중국	1,830	2,418	2,235	3,123	1,940	3,130	-13.2
4	홍콩	1,176	423	1,436	446	1,812	521	26.2
5	싱가포르	1,102	1,394	1,479	1,458	1,145	1,605	-22.6
6	독일	539	526	837	980	876	1,162	4.6
7	한국	1,399	1,654	933	1,993	779	1,317	-16.5
8	태국	548	1,079	800	1,069	730	1,166	-8.7
9	대만	507	1,539	623	1,502	635	1,506	2.0
10	네덜란드	537	99	607	113	597	124	-1.7

주: 순위는 2015년 1~4월 기준

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 수출품목

 

 ○ 필리핀 제조업은 외국계 기업이 모기업이 소재한 국가로부터 부품을 수입한 후 현지 완제품 조립을 통해 다른 지역으로 판매하는 방식이 주를 이룸.

  - 한국, 미국, 일본의 제조공장들이 주로 진출, 위 방식으로 반도체 혹은 관련 부품과 자동차부품을 가장 많이 수출하고 있음.

 

 ○ 전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits)가 전년 동기 대비 119.3% 증가하며 올해 필리핀 수출 주도

  - 그 외에도 조립된 인쇄회로기판의 부분품과 부속품(Parts & Accessories For Adp Machines & Units)과 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드(Photosnsitve Semicndctr Dvice Inc Phtvltc Cell Etc) 등이 증가세를 나타냄.

 

최근 3개년 1~4월 주요 수출품목 및 금액

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	수출			'15/'14 증감률
		2013	2014	2015
	합계	16,202	18,870	18,623	-1.3
1	전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits)	37	1,628	3,569	119.3
2	자동 자료처리 저장 장치	353	1,306	991	-24.1
3	점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링 세트 (자동차·항공기·선박)	523	642	665	3.6
4	건축용 목제건구와 목공품용	820	1,060	602	-43.2
5	조립된 인쇄 회로 기판의 부분품과 부속품	87	347	526	51.2
6	감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드	250	372	497	33.6
7	정지형 변환기	330	323	401	24.2
8	입력장치 또는 출력장치	0.1	298	325	8.90
9	자동차의 부분품과 부속품	193	133	311	133.7
10	전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits, Other Than Digital)	2,287	599	306	-48.9

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 수입품목

 

 ○ 특수품목을 제외한 주요 수입품목은 석유, 역청유, 경유 등의 오일류와 비행기, 자동차 등 운송수단, 반도체와 부품 등

  - 전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits, Other Than Digital)(116.8%), 밀과 메슬린(87.9%), 조립된 인쇄회로기판의 부분품과 부속품(62.9%) 등이 높은 수입 증가율을 나타냄.

 

 ○ 그러나 석유와 역청유(44.5%), 경유(28.9%), 1만5000㎏을 초과하는 비행기와 기타의 항공기(47.9%) 등 필리핀 5대 수입품목 대부분이 하락세를 나타냈는데 이는 국제유가 하락에 기인한 것으로 분석됨.

 

최근 3개년 1~4월 필리핀 주요 수입품목 및 금액

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	수입액			2015/2014 증감률
		2013	2014	2015
	합계	19,498	21,571	20,413	-5.4
1	특수품목(알려지지 않음)	1,102	1,770	1,337	-24.4
2	석유와 역청유	2,089	2,212	1,228	-44.5
3	특수품목(알려지지 않음)	543	900	1,037	15.2
4	석유와 역청유(원유를 제외한다) 및 따로 분류되지 아니한 조제품	1,117	1,364	674	-50.6
5	경유	768	764	543	-28.9
6	자중이 1만5000㎏을 초과하는 비행기와 기타의 항공기	428	929	484	-47.9
7	전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits, Other Than Digital)	746	216	467	116.8
8	밀과 메슬린	267	224	422	87.8
9	조립된 인쇄 회로 기판의 부분품과 부속품	379	232	377	62.9
10	실린더 용량 1500㏄ 초과 3000㏄ 이하의 차량	362	350	374	6.8

자료원: Global Trade Atlas

     

□ 한국과의 교역 동향

     

 ○ 2015년 상반기 한국의 대필리핀 수출액은 전년 동기 대비 13.2% 감소한 44억7000만 달러를 기록

  - 무역수지는 전년 동기 대비 7.5% 감소한 28억5000만 달러를 기록, 2014년의 67억 달러 흑자 달성은 어려울 것으로 예상됨.

 

 ○ 수입의 경우 4.6% 감소한 16억2000만 달러로 2015년 전체 수입은 전년 수준인 33억 달러선을 기록할 전망

 

최근 3개년 한국-필리핀 수출입동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2013		2014			2015(1~6월)
	금액	증감률		금액	증감률		금액	증감률
총계	12,489	8.6		13,363	7.0		6,091	-11.1
수출	8,783	7.0		10,032	14.2		4,470	-13.2
수입	3,706	12.9		3,331	-10.1		1,621	-4.6
수지	5,077	3.0		6,701	32.0		2,848	-17.5

자료원: 한국무역협회

 

□ 수출입 호조부진 품목

 

 ○ (수출 호조 품목) 10대 수출품목 중 석유와 동선을 제외한 전 품목이 상승세를 나타냄.

  - 특히 고정식축전기(47.7%)와 부분품(43.8%)이 높은 상승률을 기록했고, 수출 최대품목인 메모리반도체도 21.0% 상승률을 기록함.

 

 ○ (수출 부진 품목) 필리핀 수입 동향에서 나타나듯 국제유가 하락의 여파로 석유 관련 우리 제품의 수출이 전년 동기 대비 10억 달러 급감하면서 상반기 수출 부진을 이끌었다고 볼 수 있음.

 

한국의 대필리핀 10대 수출품목별 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	2014		2015(1~6월)
		금액	증감률	금액	증감률
1	메모리반도체	2,364	3.3	1,278	21.0
2	휘발유와 조제품	1,706	-10.9	386	-65.3
3	경질유와 조제품	1,011	-7.3	312	-41.9
4	프로세스와 컨트롤러	640	4.9	308	11.2
5	고정식축전기	164	-4.3	130	47.7
6	기계 부분품	156	7.5	105	43.8
7	동선	227	-7.6	86	-25.9
8	선박추진용 엔진	86	-1.1	54	8.0
9	광학용품	62	2.6	42	23.5
10	360도 회전의 상부구조를 가진 기계	80	-4.0	41	2.5
	총계	10,032	14.2	4,470	-13.2

 자료원: 한국무역협회

 

 ○ (수입 호조 품목) 2014년 이후 전체적으로 수입이 부진한 상황에서 동광이 7600만 달러로 40.7% 상승

  - 10대 품목 중에서는 그 외 기계 부분품(32.4%), 기타 화학물질(11.1%) 등 2개 품목이 유일하게 수입 증가를 기록함.

  - 석유와 역청유의 경우 수입량은 증가했음에도 유가 하락으로 금액 기준으로는 54.4% 하락한 것으로 나타났으며, 동의 웨이스트와 스크랩 품목도 큰 폭의 감소세(31.2%)를 나타냄.

 

한국의 대필리핀 10대 수입품목별 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	2014		2015(1~6월)
		금액	증감률	금액	증감률
1	기타 집적회로반도체	390	-5.0	166	-13.5
2	기타 과실류	305	0.4	163	-4.1
3	프로세서와 컨트롤러	294	0.9	149	5.7
4	석유와 역청유	368	-4.3	89	-54.4
5	정제한 동	123	1.6	83	-4.6
6	동광	104	-65.8	76	40.7
7	동의 웨이스트와 스크랩	138	-2.2	53	-31.2
8	고정식축전기	98	2.3	50	-2.0
9	기계 부분품	88	-0.9	49	32.4
10	기타 화학물질	61	2.8	30	11.1
	총계	3,331	-10.1	1,621	-4.6

자료원: 한국무역협회

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 소비심리 개선, 정부지출 증가 등 하반기 경기 낙관에 따른 대필리핀 수출 회복 기대

  - 그리스 사태 영향, 중국 경제성장 둔화 및 위안화 평가절하, 미국 금리인상에 따른 신흥국 리스크 등의 불확실성에도 필리핀 경제는 2015년 6%대 성장세를 기록할 전망

  - 2% 미만의 낮은 물가상승률과 저금리 기조에 따른 소비심리 안정, 하반기 정부지출 확대 등에 따른 내수 증가로 상반기 우리 수출 부진 회복을 위한 여건은 좋은 편

 

 ○ 국제유가 하락, 특정 품목군 편중은 개선해야 할 부분

  - 석유 관련 제품의 경우 국제유가 하락으로 연내 수출 회복이 사실상 불가능한 가운데, 이 제품과 전자집적회로 등의 일부 품목군에 수출이 편중돼 있다는 점은 향후 개선해야 할 점으로 꼽힘.

  - 가전·전자제품 및 부품, IT 관련 제품, 화장품, 식품류, 각종 생활용품 등 소비재 시장 진출 확대를 위한 가능성 타진이 필요한 시점임.

 

 ○ 정부지출 증가가 경제 성장을 뒷받침, 인프라 등 공공부문 주도 각종 프로젝트에 지속적인 관심 필요

  - 필리핀 정부가 상반기 미집행 예산 2784억 페소(61억8000만 달러)를 하반기에 사용하기로 결정, 공공지출에 따른 사업 추진 및 관련 설비에 대한 수요 발생 예상

  - 미집행 예산분은 도로 건설(1020억 페소, 22억4000만 달러), 교육 인프라 구축(200억 페소, 4억4000만 달러), 농지 관개설비 등 농업 인프라 개선(130억 페소, 2억9000만 달러) 등의 프로젝트에 투입될 계획으로, 향후 사업 추진과 관련된 세부 정보를 바탕으로 우리 기업의 참여 가능성을 다각도로 타진할 필요가 있음.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 한국무역협회(KITA), The Market Call(First Metro, UA&P), 일간지 The Philippine Star, The Manila Bulletin, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합