美 항공기 정비(MRO) 시장(2): MRO 시장 진출방안

- 엔진 및 부품관련 47%, 240억 달러 규모 -

- 미 MRO 시장의 중심지, 오클라호마 -

     

     

     

□ 전 세계 MRO 구매 동향

     

 ○ 엔진 47%, 부분품 26%, 항공 라인 정비 관련 제품 20% 등 차지

  - 시장조사기관인 ICF International에 따르면, 전 세계 MRO는 2014년 600억 달러로, 향후 10년 890억 달러 시장 규모를 전망하고 있음.

  - 엔진과 엔진 부분품이 47%, 240억 달러의 시장규모 보이며, 10년 뒤 360억 달러 시장규모 전망

  - 부분품은 130억 달러, 항공 라인 정비 관련 제품은 100억 달러의 시장규모로 10년 뒤 각각 200억 달러, 150억 달러의 시장규모를 전망하고 있음.

     

세계 MRO 서비스 구매 추이

   

자료원: ICF International

     

 ○ 항공 OEM 제조업체들의 자체 MRO 서비스가 증가하고 있어 MRO 기업에 위협으로 작용함.

  - 글로벌 MRO사업 전문 매체인 엠알오 네트워크(MRO-Network)에 따르면, 항공 OEM 제조업체들은 항공기 판매계약과 연계해 MRO 서비스를 부가상품으로 제공함으로써 MRO 시장에 우선권을 선점하고 있다고 전함.

     

□ 美 MRO 시장의 중심지, 오클라호마

     

 ○ 틴커 에어포스(Tinker AFB; Air Force Base), 노르담(Nordam), 아메리카 에어라인(America Airlines), 에이에이알 그룹(AAR Corp.)등 500개 이상의 우주항공 및 항공 부품, 부분품 관련 기업들이 밀집

  - 미 최대 군용 MRO 서비스 시설을 갖춘 틴커 에어포스(Tinker Air Force)가 오클로호마에 소재

  - 노르담(Nordam)은 상업용 및 군용 항공기 내·외부 설계, 제조 및 수리 사업을 확장하고 있음.

  - 아메리카 에어라인(America Airlines)은 오클라호마에 MRO 센터 설립, 자사 상업용 항공기에 대한 MRO 서비스를 수행하고, 에이에이알 그룹(AAR Corp.)은 북미에서 최대 MRO 서비스 시설 규모를 자랑함.

  - 오클라호마 상공회의소에 따르면, 오클라호마의 MRO 공급기업들은 항공 OEM 제조기업들의 부품 및 부분품 수요 증가에 맞춰 지속적으로 기술혁신을 추구하고 있음.

 

 ○ MRO 산업 발전을 위한 뛰어난 인프라

  - 오클라호마는 항공 관련 부품이나 인건비에 대한 세제 혜택, 고용 창출에 대한 세제 혜택 등을 제공함.

  - 우주항공산업 종사자 12만 명 이상, 주정부 지원 아래 무료 또는 저렴한 가격으로 항공 관련 직업 훈련 제공(TI: Training for Industry Program)

  - 오클라호마 내에서 MRO 서비스 관련 공급망이 형성돼 있으며, 일반 센서부터 나노기술, 합성품 등을 취급하고 있음.

     

□ 항공 부품 수입 동향

     

 ○ 개관

  - 미국의 항공 부품 수입규모는 2014년 기준 172억 달러로 전년 대비 15.08% 상승. 주요 상승 원인은 미국 경제의 지속적인 회복에 따라 항공기를 이용 증가에 따른 항공 보수 및 수리에 따른 부품 소모 증가

  - 한국 항공 부품 수출은 2014년 5억9293달러로 전년 대비 21.41% 증가를 보임.

  - 항공 부품의 일반 관세는 무관세가 적용됨.

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

미국 항공부품 주요 수입국 현황(HS Code 8803 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	전체	13,643,580	15,007,271	17,269,859	100	100	100	15.08
1	일본	3,267,342	3,844,523	4,881,335	23.95	25.62	28.27	26.97
2	캐나다	2,069,425	2,296,026	2,558,817	15.17	15.30	14.82	11.45
3	영국	1,579,669	1,200,350	1,323,497	11.58	8.00	7.66	10.26
4	이탈리아	1,078,928	1,256,188	1,312,831	7.91	8.37	7.60	4.51
5	프랑스	972,939	1,087,693	1,215,436	7.13	7.25	7.04	11.74
6	멕시코	785,101	842,361	1,161,435	5.75	5.61	6.73	37.88
7	한국	417,020	488,392	592,939	3.06	3.25	3.43	21.41
8	호주	341,305	447,993	496,831	2.50	2.99	2.88	10.90
9	중국	396,444	457,905	487,924	2.91	3.05	2.83	6.56
10	독일	370,278	400,145	388,976	2.71	2.67	2.25	-2.79

자료원: World Trade Atlas

     

□ 주요 MRO 전시회

     

 ○ Airline E&M: North America

  - 엠알오 네트워크(MRO-Network)에서 주관하는 에어라인 이엠 컨퍼런스(Airline E &M conference)는 최근 MRO 시장의 트렌드, 산업 전망 및 최신 기술 개발에 대한 정보를 얻을 수 있음.

  - 2015년 에어라인 이엠(Airline E&M)은 9월 16일(수)~17일(목) 시카고에서 개최되며, 주요 연사로 에이에이알 그룹(AAR Corp.), 씨에프엠(CFM Material), 해코 아메리카(HAECO Americas) 등 주요 MRO 기업의 대표들이 참석함.

     

 ○ MRO Americas

  - Aviation Week이 개최하는 미국 최대 MRO 산업 전시회로 2016년 전시회는 4월 5일(화)~4월 7일(목) 댈러스에서 개최됨.

  - 매년 중국, 프랑스, 홍콩 등 20개 이상의 국가에서 500개 이상의 회사가 참가해 신기술 및 신제품을 선보임.

     

□ 시사점

     

 ○ 2015년 전년 대비 8배 수출 증가를 전망하는 우리나라 중소기업

  - 우리나라의 비행기 부품 제작업체인 ‘A'사는 엔진, 라인 부품 등을 카이(KAI), 트라이엄프(Triumph), 스피릿(Spirit) 등으로 제품을 수출하고 2015년 280만 달러 수출을 전망하고 있음.

  - 본 사는 거래처 바이어들이 직접 국내기업과 생산시설을 둘러볼 수 있도록 초청 기회를 마련, 본사 제품에 대한 신뢰성을 높이는 계기를 마련함.

     

 ○ 주요 MRO 세미나와 박람회 참석을 통한 글로벌 네트워크 형성이 필요함.

  - MRO 행사 참석은 최신 시장 정보, 글로벌 네트워크 및 사업 기회 창출로 이어질 수 있으며, 잦은 만남을 통한 신뢰성 확보가 가능함.

     

 ○ 미 현지 시장을 지속적으로 주시하며, 사업 기회를 포착하는 것이 필요함.

  - 최근 미국 항공기 시장은 저가 항공기 수리와 티어1, 티어2 업체들의 비용 절감이 큰 이슈로 작용하고 있음.

  - 많은 항공 기업이 가격경쟁력 강화를 위해 구매처를 변경하는 일일 종종 발생하고 있으므로 우리 기업들은 미 항공시장 변동 및 기업 구매에 대한 정보를 주시해야 함.

     

     

자료원: Aviation Week, IBIS World, MRO-Network, Oklahoma Department of Commerce, 무역관 자체 인터뷰, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합