쿠웨이트 의료기기 수입동향 및 한국제품에 대한 인식

- 쿠웨이트 의료기기 시장, 미국 및 유럽산 브랜드의 점유율 높아 -

- 쿠웨이트 바이어, 가격보다 품질이 중요하다고 인식  -

 

 

 

□ 의료기기 시장 현황

 

 ○ 쿠웨이트 의료기기 시장은 국립병원 증축 및 KOC 병원, 아동병원, 여성병원 등 전문병원 건설이 본격 추진됨에 따라 매년 증가 추세를 보임.

 

 ○ HS Code 90류(광학·의료·측정·검사·정밀기기) 기준, 쿠웨이트의 2014년도 수입금액은 6억8000만 달러로 전년대비 6.2% 증가함.

  - 2014년도 한국산 제품의 수입액은 2200만 달러로 전년대비 3.5% 증가했고, 전체 수입국 중 9위를 차지함.

 

쿠웨이트 광학·의료·측정·검사·정밀기기 주요 수입국 현황(HS Code 90 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2013 증감률
0	총계	436,886	491,199	540,450	641,661	681,214	6.2
1	미국	129,358	145,893	171,519	197,846	183,012	△7.5
2	독일	51,537	60,606	57,618	83,112	94,391	13.6
3	UAE	1,091	225	522	5,509	52,954	861.2
4	이탈리아	35,745	36,931	35,757	47,661	46,724	△2.0
5	중국	27,796	37,657	31,682	38,387	40,605	5.8
6	일본	24,269	23,339	26,282	30,126	36,990	22.8
7	영국	20,177	31,168	31,875	31,738	28,907	△8.9
8	멕시코	12,284	25,100	34,074	35,412	24,863	△29.8
9	한국	10,008	13,792	17,764	22,205	22,990	3.5
10	프랑스	20,599	18,239	24,838	17,945	22,772	26.9

자료원: Trade Map(2015년 7월 9일 기준)

 

 ○ 진단 및 샘플 테스트를 위한 측정기기 수입이 증가하는 추세임.

  - 2014년도 기준, 진단기기 수입액은 1억9000만 달러로 28%를 차지함.

 

쿠웨이트 광학·의료·측정·검사·정밀기기 수입 현황(HS Code 90류)

                                                           (단위: 천 달러, %)

순위	HS Code	품목	2012	2013	2014	'14/'13 증감률
0		총계	540,452	641,663	681,213	6.2
1	9018	내과용·외과용·치과용·수의과용 기기식 진단기기	176,105	202,757	195,117	△3.8
2	9026	검사용 기기	54,686	49,326	70,718	43.4
3	9027	물리나 화학 분석용 기기	34,313	47,008	58,085	23.6
4	9015	토지측량기기, 수로측량기기, 해양측량기기, 수리계측기기, 기상관측기기, 지구물리학용 기기	30,370	43,845	54,545	24.4
5	9022	엑스선이나 알파선·베타선·감마선 사용하는 기기	32,312	59,213	40,267	△ 32.0
6	9021	정형외과용 기기, 골절치료용 부목과 그 밖의 골절 치료구	28,725	35,378	40,043	13.2
7	9030	오실로스코프·스펙트럼 분석기와 검사용 기기	19,315	21,445	29,961	39.7
8	9032	자동조절용이나 자동제어용 기기	24,946	36,650	29,142	△ 20.5
9	9004	시력교정용·보호용이나 그 밖 용도의 안경·고글과 이와 유사한 물품	27,897	30,002	28,679	△ 4.4
10	9033	제90류의 기계·기기·장치·장비용 부분품과 부속품	17,914	15,487	19,453	25.6

자료원: Trade Map(2015년 7월 9일 기준)

 

□ 의료기기 수입바이어(13개사) 설문조사 결과

 

 ○ 품목별 시장수요 전망(100점 만점)

   - 바이어들은 현지 의료기기 공공조달 및 민간시장 규모를 고려했을 때 실험용 소형기기, 성형/치료용 기기, 진단기기(초음파·MRI) 등 전자의료기기의 시장 수요가 높은 것으로 평가

 

 

 ○ 한국제품 경쟁력(100점 기준)

  - 글로벌 브랜드(GE, Siemens 등) 대비 한국산 의료기기 경쟁력에 대한 인식에서 평균 49%의 경쟁력(품질가격 포함 전반) 인지도를 갖고 있으며, 실험용 소형기기, 의료용 모니터 등 전자의료기기 분야는 51% 내외의 경쟁력을 갖추는 것으로 응답

 

 

 ○ 국별 브랜드 인식도(5점 만점)

  - 한국산 브랜드는 미국 및 유럽산에 비해 품질(20% 낮음)과 A/S(7~15% 낮음)면에서 뒤처지며, 가격경쟁력은 10% 내외로 우수하며, 가격대비 품질과 사용 편의성에서는 크게 차이가 나지 않는 것으로 평가됨.

 

한국	독일
일본	미국
중국	종합비교

 

 ○ 미국·유럽산 브랜드에 대한 선호도가 높음.

  - 유명상표 제품들이 시장 내에 잘 알려져 있기 때문에 소비자들은 이러한 유명업체들로부터 수요 기기를 구매함으로써 확신과 만족감을 갖고 있음.

  - 주요 의료기기와 관련한 선도기업들은 FDA, CE, ISO 등 인증 보유, 중동시장 내 폭넓은 유통 네트워크 보유, 경쟁력 있는 가격  제시, 탄력적인 보증제도 구비 등의 공통된 특징이 있음.

  - 위의 주요 의료기기 업체들은 각각 특허제품을 보유하고 있고 기능과 선택 가능한 부속 등을 다양하게 구비하고 있으며 현지 시장의 수요 내용에 유연하게 대응한다고 조사됨.

 

업체명	국가
General Electric Healthcare	미국
Philips Healthcare	네덜란드
Siemens Healthcare	독일
Olympus	미국
Toshiba Medical Systems	일본
Drager	독일

자료원: 현지 시장조사 결과 종합

 

□ 시사점

 

 ○ 쿠웨이트의 의료기기 수입 바이어에 따르면, 영상진단기기, 실험용 검사분석기, 의료모니터 등 전자 의료기기 수요가 높아질 것으로 예상됨.

  - 쿠웨이트 바이어들은 다품목을 동시에 거래하는 경향이 높으나 수술·외과용 장비, 실험용 소형기기, 측정용기기가 취급품목 상위를 차지

 

 ○ 한국산 의료기기는 글로벌 브랜드에 비해 50% 내외의 경쟁력을 갖춘 것으로 인식됨에 따라 품질 및 A/S 등 제품 경쟁력 향상이 필요한 것으로 나타남.

  - 바이어들은 의료기기 제품 선택 시 가격보다는 품질, 기능, A/S 등을 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.

  - 한국 브랜드는 독일·미국·일본제품 대비 품질, 내구성, 기능, A/S, 사용 편의성이 낮은 편이며 중국산에 비해서는 가격 경쟁력이 낮은 것으로 평가됨.

 

 ○ 한국 브랜드 취급 시 A/S 문제가 가장 큰 애로사항으로 꼽혔음.

  - 의료기기 실사용자 및 유통업체의 A/S 요구에 대해 현지에서 즉각 대응이 가능한 전문성이 높은 에이전트를 선정

  - 의료기기 정비에 필요한 필수 소모품의 경우 현지 에이전트에서 A/S 필요한 충분한 물량을 보유할 수 있도록 지원이 필요함.

  - 현지 에이전트에서 대응이 불가능한 기술적인 A/S 요청에 대해서는 본사에서 직접 출장을 와서 A/S를 수행해줄 경우 고객 만족도가 크게 향상될 수 있음.

 

 ○ 쿠웨이트 국립병원에 의료기기를 납품하기 위해서는 국제인증(CE나 FDA)이 필요하며, 샘플을 테스트해 품질에 이상이 없다는 것을 검증해야 함.

 

 ○ 전문성을 갖춘 에이전트를 선정해 영업 및 정부입찰에 상시적으로 대응하는 노력이 필요함.

  - 쿠웨이트의 주요 의료용 소모품 유통기업은 대부분 외국계 회사의 에이전트 역할을 하며, 쿠웨이트 보건부 입찰 및 민간병원에 제품을 유통시킴.

  - 에이전트 선정 시 현지 병원 및 약국과 네트워크가 잘 형성돼 있는지를 확인하고 판매 목표금액과 계약해지 조건을 명확히 명시할 필요가 있음.

  - 에이전트 선정 이후, 샘플 및 카탈로그를 충분히 전달해 쿠웨이트 정부 입찰 및 민간병원을 대상으로 영업활동을 할 수 있도록 홍보물품을 넉넉하게 지원해야 함.

 

 ○ 한국과 쿠웨이트 정부가 체결한 ‘국립 병원 및 국가 보건센터 간 협력 MOU’로 한국 기업의 쿠웨이트 보건 의료시장 진출 가능성이 커짐.

  - 양해각서 체결 이후 ‘알 오바이디’ 쿠웨이트 보건부장관이 한국을 방문(2015년 4월 10일)하면서 한국의 보건 의료 시스템 도입에 관한 협의가 진행 중임.

  - 쿠웨이트 정부에서는 정보기술(IT)을 활용한 병원 운영과 보건의료 시스템 구축에 관심이 높음.

 

 

자료원: Trade Map, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합