최근 방글라데시 프로젝트 시장 진출 여건은

- 거시 경제 전반적 회복 기대 -

- 국제원조 지속 확대 속 중국 원조 비중 대폭 증가 -

     

 

     

□ 최근 방글라데시 거시경제 환경

     

 ○ IMF, 정정 불안 영향으로 성장 전망 소폭 하향(-0.1%) 조정

  - 방글라데시 Think Tank, 1분기 손실액 6억3000만 달러, GDP 0.6%p 감소 추정

  - 2014년 중 기업 대출/상환 규모 증가했으므로 정정 조기 안정 시 민간 투자 회복 기대

     

2015 방글라데시 경제 지표 전망

            (단위: 억 달러, %)

항목	2011	2012	2013	2014	2015
GDP 성장률	6.5	6.3	6.1	6.1	6.3
GDP	1,312	1,417	1,618	1,854	2,053
1인당 GDP(달러)	858	916	1,033	1,172	1,284
인플레이션	11.5	6.2	7.5	7.0	6.4
금리	12.99	13.85	13.46	12.46	12.23

주: 금리는 시중은행 연말 평균 대출금리. 단, 2015년은 2월 말 기준

자료원: IMF(2015년 4월), 방글라데시중앙은행

     

 ○ 의류 수출 회복세, 산업용 원자재 및 기계설비 수입 회복세를 바탕으로 교역이 전반적으로 활기를 띄고 있음.

  - 수출 증가율: -1.0%(14.7-10) → 2.4%(14.7-15.2)

  - 수입 증가율: 5.3%(14.7-10) → 14.2%(14.7-15.2)

     

방글라데시 수출입 추이

            (단위: 백만 달러, %)

구분		FY 11	FY 12	FY 13	FY 14	FY 15 (14.7-15.2)
수출	금액	22,928	24,302	27,027	30,187	20,312
	증감률	41.5	6.0	11.2	11.7	2.4
수입	금액	33,658	35,516	34,084	40,693	29,361
	증감률	41.80	5.5	- 4.0	19.4	14.2
무역수지		-10,730	-11,214	-6,954	-10,506	-9,049

자료원: 방글라데시 중앙은행

     

 ○ 해외송금 및 외환보유고 여건은 호조 지속

  - 해외송금은 월평균 12억5000만 달러대를 유지하고 있으며 2015년 3월 말 기준 외환보유고는 231억 달러로 사상 최고치 경신

     

 ○ 환율은 2013년 하반기 이후 77~78선에서 안정세를 지속하고 있으며 무역수지 적자에도 불구, 해외송금 호조에 따른 외환보유고 증가로 당분간 현재 수준을 이어갈 것으로 예상됨.

     

□ 프로젝트 원조 추이

     

 ○ 국제 원조가 지속 증가하면서 세계 제 8위의 ODA 수원국으로 부상

  - 원조추이(억 달러): 12.3(2009년) → 14.1(2010년) → 14.9(2011년) → 21.5(2012년) → 26.7(2013년)

   * 원금상환을 제한 순유입액 기준(자료원: World Bank)

     

 ○ FY13 대비 FY14(2013.7~2014.6)의 주요 변화는 아래와 같은데, 중국발 소프트론 확대(7700만 달러 → 4억7300만 달러)가 변화를 주도

  - 다자기구 원조 감소(-10.1%), 양자 원조 대폭 증가(52.8%)

  - 무상원조 감소(-4.9%), 소프트론 증가(45.9%)

     

 ○ 다자기구(WB 등)는 전통적 인프라 대신 교육, 행정, 지방 개발 등에 원조 비중을 확대하는 한편, 송전망 개선, 가스공급망 개선, 철도 복선화 등 기존 인프라 개선에 대한 지원도 강화하는 추세임.

  

대(對)방글라데시 Project 원조 추이

            (단위: 백만 달러, %)

구분	기관/국가	2012/13			2013/14
		Grant	Loan	계	Grant	Loan	계	증감률
다자	IDA(WB)	99	670	770	126	810	936	21.6
	ADB	9	743	752	-	465	465	-38.2
	UN	121	-	121	114	-	114	-5.9
	IDB	-	23	23		77	77	237.1
	기타	120	84	204	68	21	89	-56.3
	소계	349	1,521	1,869	308	1,372	1,681	-10.1
양자	일본	10	339	349	35	416	451	29.3
	중국	-	77	77	-	473	473	513.6
	인도	100	75	175	50	73	123	-29.6
	한국	-	38	38	-	36	36	-6.2
	기타	217	35	253	249	30	279	10.6
	소계	327	564	891	335	1,027	1,362	52.8
합계		676	2,085	2,761	643	2,399	3,042	10.2

주: 원금 상환을 제외하지 않은 유입액 기준, food+commodity aid 제외

자료원: 방글라데시 대외경제협력청(Economic Relations Division)

     

□ 최근 우리 기업의 프로젝트 수주 추진 특징

     

 ○ 2014년 중 한국 기업의 엔지니어링 수주는 활기를 이어간 반면, EPC 수주는 다소 위축됐으나, 2015년 아래와 같은 트렌드를 중심으로 회복세가 기대되고 있음.

 

트렌드	관련 프로젝트
고기술 분야 수주 강화	치타공 카나풀리 II 정수장(JICA)   콕스바잘 공항 리노베이션(GOB)
엔지니어링 수주 확대	다카 공항 확장 및 신설(GOB/PPP)   철도 신설 및 복선화(ADB)
에너지 시장 진출 추진	LNG 수입저장 시설 및 복합화력발전소(BPDB)   LPG 수입저장 시설 및 운영(민자)
PPP 프로젝트에 대한 관심 제고	다카 Bypass Road   다카 Elevated Express Way
민간 발주 태동 활용	카나풀리 조선소(WB loan)
발주처의 중국 비선호 분야 활용*	SASEC Connectivity Road(ADB)

주: * 도로 건설 관련 중국 회사의 공기 지연 및 부실 공사로 부정적 이미지 확대

     

□ 신규 진출 기업이 주의할 점 - 방글라데시 건설업 VAT Rate 변경

     

 ○ IMF의 요구에 따라 부가가치세율 15%로 단일화 추진

  - 2015/16 회계년부터 실시할 예정이었으나 최근 시행 1년 연기

     

 ○ 건설업은 VAT가 현재 5.5% → 15%로 인상될 예정인바 대비 필요

     

서비스 업종별 현행 VAT Rate

1.5%	4.5%	5.5%	15%
- Land Developer - Building Developer	- Dockyard	- Construction  Firm	- Consultancy and Supervisory  - Leaser  - Audit  and Accounting Firm  - Law  Advisor  - Architect,  interior designer or decorator  - Engineering Firm  - Manpower  supply or management

 

 

자료원: KOTRA 다카 무역관