일본 홈센터업계, 매출 4조 엔대 육박

- DIY, 원예, 가정용품 등 취급 품목도 다양 -

- 수입품 판매에도 적극적, 일부는 탈중국 시도도 -

□ 업종 개요

 ○ 일본 홈센터(HC)는 셀프서비스 형식으로 DIY용품, 원예용품 등 주택 관련 상품, 일용잡화 등을 취급하는 소매점을 말함.

  - 주로 국도변에 입지하는 교외점을 중심으로 3300~1만㎡ 정도의 대형점을 개설하는 것이 일반적임. 1972년에 등장

  - 미국에서는 주택 수리용 자재 판매가 중심이나 임대주택과 아파트가 많은 일본에서는 부엌용품이나 문구 등 생활용품을 많이 취급하는 것이 특징임.

  - 일부 홈센터가 해외 진출을 모색하고 있으나 다른 업태에 비해 거의 국내에 편중돼 있으며 지가가 높은 도심부보다는 지방과 교외 점포가 중심인 것도 특징 중 하나임.

 ○ 홈센터업계는 2011년 동일본대지진의 특수로 절전 관련 용품과 건축자재 등의 수요가 급증해 2010년 대비 약 5% 증가한 3조8000억 엔 규모의 매출 기록

  - 생활용품 및 잡화 판매에서 슈퍼마켓과 할인점 등 다른 업태와의 가격 경쟁이 치열해져 기존 점포의 매출액은 답보상태임.

 ○ 판매 상품은 제조사와의 직거래가 중심이며, 일부 도매업자를 경유함. 최근에는 해외 공장에서 직접 구매하는 자사 PB(Private Brand) 상품을 전개해 가격경쟁력을 확보하려는 대형 홈센터의 움직임이 주목됨.

□ 경쟁 상황

 ○ 일본 홈센터연구소에 의하면 홈센터 점포 수는 4000개에 달하며 운영기업은 200개사

 ○ 일본 DIY협회 회원사 주요 40개사의 2012년 매출액은 2011년 대비 3.8% 감소. 이는 2011년의 대지진 특수의 반동이 큰 요인

  - 품목별로는 DIY용품이 23.7%, 가정용 생활용품이 20.4%, 원예용품 13.2%, 전기제품 8.4%, 페트용품 7.6%, 인테리어 6.9%, 자동차와 아웃도어용품 5.4% 순임.

  - 매장 면적이 넓고 재고를 많이 가지고 있기 때문에 지진 등 돌발상황에서도 상품 공급이 원활해 ‘홈센터는 편리한 곳’이라는 소비자의 인식이 있으나 재고 부담, 고객의 고령화에 따른 배달 서비스 확충, 넓지만 상품을 찾기 쉬운 매장 구성 등 과제도 많음.

 ○ 일본경제신문사의 2012년 ‘일본의 전문점 조사’에 의하면, 매출액 상위 10개사는 DCM홀딩스의 3개사와 카인즈, 코메리, 코난, 나프코, 케이요 순이며, 상위 10개사가 전체 매출액의 50% 이상을 차지함.

 ○ DCM홀딩스: 업계 최대 업체. 2006년에 카마, 다이키, 호마크의 경영통합으로 탄생. 2012년(2013년 2월 결산기말) 매출액은 4342억 엔으로 2011년 대비 1.7% 감소. 점포 수(2013년 2월 결산기말)는 514개(카마 132, 다이키 159, 호마크 223)

 ○ 카인즈의 매출액은 3343억4400만 엔으로 2011년 대비 0.7% 감소. 점포수는 188개

 ○ 코메리의 홈센터사업 매출액은 3030억8200만 엔으로 2011년 대비 2.4% 증가. 생필품과 방재용품 매출이 감소된 반면 건자재, 원예, 농업용품 판매가 호조. 점포수는 1126개

 ○ 코난상사의 매출액은 2718억6800만 엔으로 2011년 대비 3.6% 감소. 간사이 지방을 중심으로 점포 수는 278개. 저가를 강점으로 한 소형홈센터 ‘코난 홈스톡’, 공구, 건자재 등을 건축업자와 공사업자에게 판매하는 ‘코난 PRO' 등의 점포도 전개

홈센터 상위 5대 기업 현황

          (단위: 억 엔, 개)

주: 카인즈는 비상장으로 영업이익 불명. 점포 수는 2012년 결산기 현재

자료원: 2014년 업계지도(세이비도)

□ 시사점

 ○ 매출액이 크게 증가되지는 않으나, 업계 전체의 매출액이 4조 엔에 육박하는 거대 업종임.

  - DIY용품, 건재, 원예용품, 가정용 생활용품 등이 매출액의 64% 정도를 차지하고 전기, 인테리어, 아웃도어용품 등도 폭넓게 취급하고 있음.

 ○ 매장이 넓어 비교적 재고에 민감하지 않다는 특색이 있고, PB 상품 개발에도 노력을 기울이고 있음.

 ○ 업종 자체가 수입품 취급에 적극적이라는 특색이 있음. 최근 일부 업체에서 수입품을 중국 위주에서 탈피하려는 움직임이 있는 점도 주의할 점

자료원: 닛케이NEEDS, 일본경제신문, 일본홈센터연구소, 일본 DIY협회, KOTRA 도쿄 무역관