중국 내수회복 진단, 다시 일어나는 중국의 건설 중장비산업

- 후난성 중장비 우량 기업들의 한국에 대한 관심 증대 -

- 중국 중장비 기계 수출입액 증가 중 -

 

 

 

□ 세계의 건설 중장비산업

 

 ◯ 2008~2015 세계 중장비 판매량과 예측

  - 2007년 높던 중장비 판매량은 2009년 낮은 판매량을 보이며 중장비산업이 주춤하다가 2011년 다시 회복함. 2012년 다시 하향세를 보였으나 China Construction Machinery Industry Yearbook에서 2015년까지 판매량 증가를 예상함.

 

2008~2015 세계 건설 중장비 판매량 및 예상치

자료원: China Construction Machinery Industry Yearbook

 

□ 중국의 중장비산업 현황

 

 ◯ 중국 건설장비 업계 성장 추이

 

자료원: 중국 각종 건설 중장비 관련기사, KOTRA 창사 무역관 정리

 

 ◯ 중국 건설 중장비 산업의 수출입액 증가

  - 第一工程机械网에 따르면 중국의 2013년 1~11월 기계공업 수출액은 약 1조6202만 위안이며 2012년에 비해 1.95%가 증가했으며 2013년 1~11월 기계공업 수출입액은 약 6096억 달러로 2012년보다 2.94% 증가함.

 

 ◯ 중국 굴삭기 판매량과 예측

  - 한화투자증권 리서치 센터에 따르면 2013년 12월 중국 굴삭기 판매대수는 내수판매기준 7916대를 기록해 전년 동월 6307대 대비 25.5% 증가했음. 지난해 4월 이후 9개월 연속 (+)성장을 이어오고 있으며 9월 이후로는 20%대의 성장률을 기록 중임. 2013년 연간 판매량은 10만4925대로 전년 10만7582대 대비 2.5% 감소함. 2014년 연간 판매량은 지난해보다 증가한 11만3000대 수준을 기록할 것으로 전망함.

 

중국 굴삭기 연간 판매량 추이와 전망

자료원: 한화투자증권 리서치 센터

 

□ 후난성 건설 중장비산업 현황

 

◯ 중국정부, 수출지향에서 내수촉진으로 전환

  - 2004년부터 중국 정부는 중부굴기정책을 통해 중부 6개성의 경제 개발을 촉진, 연해지역 기업의 중부내륙 이전을 장려함.

  - 중국 통계국에 따르면 중부 6성은 GDP 1조 달러로 중국 전체 GDP의 21.5%를 차지하며, 중국 총면적의 10.7%, 중국 총인구의 26.7%를 차지함.

  - 중국 통계국에 따르면 후난, 후베이, 허난의 GDP는 연간 10% 이상 성장하고 있음.

 

후난성 주요 중장비 업체

(단위: 억 위안)

기업명	기업 로고	주요 제품	2013년 상반기 영업수입	비고
종리엔종커 (中联重科)		굴삭기, 불도저, 로더, 덤프트럭, 콘크리트 기계 등	201.65	- 중국 중장비 3대 기업 중 하나이며, 전 세계 6위의 중장비 기업 - 평균 연 종합 성장률 65% 이상
산이 (三一重工)		굴삭기, 펌프카, 지게차, 레미콘, 그레이더 등	220.85	- 세계 10대 중장비 기업 중 하나이며, 4만 명의 직원을 지닌 대기업 - 연 매출액 800억 위안 이상.
샨허즈넝 (山河智能)		굴삭기, 시추기, 지게차, 기중기, 콘크리트 기계 등	12	- 기계 중장비 50대 기업 중 하나 - 자산 50억 달러 이상

자료원: 각 기업 홈페이지, China Construction Machinery Industry Yearbook.(KOTRA 창사 무역관 정리)

 

□ 시사점

 

 ◯ 중국진출, 중국 소재 우량기업들과의 협력 필요

  - 한국 기업들과의 교류 경험이 적은 현지 우량 기업들과의 협력기회 증대로 인해 한국 기업의 중국 및 글로벌 시장 진출 확대에 교두보를 마련해야 함.

  - 우수한 기술을 보유하고도 영업망을 확충하지 못한 한국 기업들은 중국의 글로벌 기업과 협력할 필요가 있음.

   * 2013년 12월 27일 후난성소재 종리엔종커와 한국 기업 9개사와 연계 글로벌파트너링 행사 개최함. 이 행사를 계기로 2014년 중국 중장비기업의 방한을 통한 행사를 추진할 예정

 

 ◯ 대륙의 중심 후난성 대표 중장비 업체들의 한국 기업에 대한 관심이 증대함.

  - 후난성의 대표적인 중장비 업체인 종리엔종커는 2008년 이탈리아의 CIFA사를 인수합병했고 2012년 독일의 M-tec사를 인수합병하는 등의 활발한 글로벌적인 활동을 하고 있음. 또한 2013년 KOTRA 창사 무역관 글로벌파트너링 비즈니스 상담회를 통해 국내 중장비기계부품 제조 기업들과 1:1핀포인트 상담을 함.

  - 종리엔종커와 산이 중공업은 한국 기업의 중국 및 글로벌 시장 진출 확대에 크게 기여할 것으로 보이며, 중공업 분야 한국 기업들의 진출을 위한 창구가 될 예정임.

  - 종리엔종커 인정푸 수석 총재는 앞으로 중국 건설 중장비 기계산업은 산업 구조조정이 필요하다고 했으며 한국 기업들은 이 과정에서 새롭게 시장이 열리는 기회를 주시해야 할 필요가 있음.

 

 ◯ 성장하는 중국 건설장비 연관 산업도 주시해야 할 필요가 있음.

 

산업명	현황
부동산	전국 부동산 용지 공급량이 증가하면서 건설장비 시장이 풀릴 것임.
교통 인프라 건설	‘교통운수 12.5. 발전계획’에 따라 고속도로 투자 진행함.
채광업	석유, 천연가스, 석탄 등 자원에 대한 끊임없는 수요에 따라 채광업 성장함.
건설장비 부품	최근 중국의 중장비 업체의 핵심 부품 산업이 발전함에 따라 건설장비 부품이 필요함.

자료원: 중국 공정기계협회

 

 ◯ 시장 진출 시 유의 사항

  - 높은 기술력과 고기능의 제품이라도 현지 실정에 적합하지 않을 수 있기 때문에 철저한 사전 조사와 협력 기업과의 정보 교환으로 시장에 적합한 제품으로 진출해야 함.

 

 

자료원: China Construction Machinery Industry Yearbook, 중국 공정기계협회, 第一工程机械网, 한화투자증권 리서치 센터, 각 기업 홈페이지 등