독일, 자동차용 반도체가 대세

- 전자화, 안전성, 연비 절감, 편리성 등이 주요 성장 요인 –

- 국내 차량용 반도체 개발 및 적극적인 시장 개척 필요 -

□ 자동차산업, 반도체산업 성장 견인

 ○ 반도체는 차량 부품으로 간과할 수 없는 요소이며, 현재 시판되는 차량 내에는 수백 개의 반도체가 장착돼 있음.

 ○ PwC 컨설팅과 시장조사기관 Frost &Sullivan이 연구 발표한 자료에 따르면, 반도체 칩 제조 분야에서 자동차용 칩의 중요성이 크게 확대되고 있으며, 이는 전 세계적으로 반도체산업이 성장세로 접어들 수 있는 전기를 마련할 것으로 예상됨.

  - 두 기관에 따르면 반도체시장은 향후 2017년까지 연평균 6.5%의 높은 증가율을 기록하며 2013년 대비 총 31.2% 증가한 총 4002억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 ○ 2017년 자동차용 반도체시장, 400억 달러 전망

  - 자동차산업 내 반도체 칩 수요 증가는 평균 9.4%로 반도체 활용 분야 중 최고치를 나타낼 것으로 전망됨. 이에 따라 2017년 자동차 분야 공급 규모는 2013년 279억 달러 대비 43.4% 증가한 400억 달러 규모로 성장할 것으로 추산됨.

  - Frost &Sullivan은 지역별로 중국이 2020년 전체 반도체시장의 선두주자로 부상할 것으로 예상하며, 서유럽과 북미 등이 뒤를 이을 것으로 전망함. 특히, 서유럽은 전기자동차 비중이 7~9%, 동유럽, 중국, 일본 내 전기자동차 보급량이 3~5%에 이를 것으로 전망함.

  - PwC는 2013년에는 독일을 위시한 유럽 내 자동차용 반도체 수요가 경기 둔화세로 다소 감소할 것으로 전망한 반면, 그 이후에는 뚜렷한 증가세를 나타낼 것으로 전망함.

세계 반도체 제조사의 공급 분야별 매출

(단위: 십억 달러)

자료원: Produktion

□ 자동차용 반도체 붐의 주요 요인 및 전망

 ○ 자동차용 반도체 붐은 환경보호 규제와 이에 따른 동력장치의 전자화, 효율적인 에너지 경영 시스템에 대한 수요 증가, 새로운 안전기능 개발 등에 따른 것으로 분석 가능함.

  - 특히, 전기차 선호도 증가는 고성능 반도체 수요 증가를 부추기고 있으며 기존의 가솔린 차량 내 반도체 요소를 이용한 공회전 방지 시스템 등의 새로운 트렌드 역시 반도체 수요를 견인하는 주 요소 중 하나임.

 ○ 차량 수요 증가뿐만 아니라 차량 내 장착되는 반도체 수 증가세에 따른 반도체 수요 증가세가 전망됨.

  - PwC의 자동차 분야 책임자 Felix Kuhnert는 전 세계 차량 생산이 평균 4.2%의 증가율을 보이며 2019년에는 2012년 7920만 대 대비 1억590만 대에 이를 것으로 전망함.

  - 독일 NXP Semiconductors의 자동차 분야 반도체 개발 책임자 Lars Reger는 반도체 기능이 다양화되고 있으며, 불과 몇 년 전까지만 해도 라디오 반도체가 여러 개의 칩과 수백 개의 세부 부품으로 이루어진 반면, 현재는 작은 새끼손톱 크기의 반도체 하나로 충분한 상황이라고 함.

 ○ 이 외에도 차량 안전과 편리함에 대한 수요 역시 차량 자동화를 부추기는 요소 중 하나임.

 ○ 일본 전자선도기업 도시바 관계자는 현재 자동차용 낸드 플래시 메모리시장은 작은 편이나, 향후 4년 내 유럽 시장은 2억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망함.

  - 이는 인포테인먼트 수요 증가에 따라 컬러 디스플레이나 텔레매틱스 시스템 등과 같은 콤비 기능의 수요가 증가할 것으로 전망되기 때문임.

  - 이외에도 카메라 기능을 갖춘 운전자 보조시스템이나 센서, 모터 컨트롤 설루션 분야 역시 높은 성장세가 기대됨.

  - 레거는 이러한 차량의 자동화 기능과 함께 차량 간 네트워크화와 각종 전자 시스템의 안전성이 중요하며, 이를 위해서는 최상의 정보 안전 표준이 필요하다고 지적함.

  - PwC 매니저 Ballhaus는 비교적 짧은 제품 생명주기를 가진 분야에서는 가격 폭락세가 있곤 하는데, 차량용 반도체 제조사의 경우 비교적 긴 제품 주기를 토대로 가격 면에서 비교적 안정적일 것으로 예상함.

□ 전망 및 시사점

 ○ 차량 기능 향상과 연비 절감이나 안전에 대한 소비자의 선호도 증가는 자동차산업 내 반도체 수요를 견인하고 있으며, 향후 이러한 자동차와 반도체 기술의 융복합 기술 분야는 높은 성장이 기대됨.

 ○ 향후 국내 완성차기업과 자동차용 반도체 설루션 기업 간의 협업 역시 활기를 띨 것으로 예상되며, 국내 기업 역시 새로운 애플리케이션 개발 및 효율적인 시스템 구축을 위한 적극적인 투자 개발과 아울러 현재 유럽, 일본, 미국 기업이 독식하고 있는 차량용 반도체시장 내 입지를 확보해야 할 것임.

자료원: Automobilwoche, Produktion 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체정보 종합