필리핀의 석유화학산업 현황

- 필리핀 석유화학 산업 마스터플랜(2012~2030) 발췌 요약 -

 

 

2013-07-29     

마닐라무역관

장영일(jang@kotra.or.kr)

     

 

     

□ 수입에 의존하는 필리핀의 석유화학산업

     

 ○ 필리핀 화학산업은 1900년대 초반 미국 식민지 시절 국민의 건강 및 안전과 열대질병(Cholera, Beri-Beri, Leprosy, Dysentery, Malaria, Smallpox)에 대처하기 위한 약품 개발을 위해 Bureau of Government Laboratories 설립이 시초

     

 ○ 1990년대 중반 이후, 각종 석유화학제품의 수요 증가로 인해 JG Summit, Petrochemicals Corp. of Asia-Pacific 등과 같은 대기업뿐만 아니라 중소기업들도 석유화학산업에 큰 관심을 가지고 합성수지 등 관련 제품 생산에 주력

     

 ○ 2000년대 초반에는 필리핀 정부의 관세율 인하 정책으로 인해 현지기업들은 비용 절감 및 원유 가격 상승을 이유로 제조보다는 유통에 더 큰 관심을 두게 되었고, 그 결과 2011년 기준 석유화학제품에 대한 수입규모가 수출에 비해 3배가 넘는 무역불균형이 심화됨.

  - 2011년 석유화학제품의 수출과 수입 규모는 각각 21억 달러와 69억 달러를 기록

  - 주요 수출품으로는 화학정유제품, 표면제, 코팅제품, 잉크, 접착제, 플라스틱, 화학비료 등

     

    

    

   자료원: Philippine Chemical Industry Master Plan 2012~2030

     

□ 필리핀의 화학산업 규모

     

 ○ 2009년 기준, 필리핀 석유화학관련 제조사 및 무역회사는 총 1,405개사로 집계되었으며, 매출액은 3,360억 페소(약 78억 달러) 기록

     

 ○ 상기 매출액 가운데 가장 높은 비중을 차지한 석유화학제품으로는 기타화학제품군(비누, 세제, 의약품, 페인트, 화장품, 접착제, 비료, 농약, 잉크)이 55%, 플라스틱 제품군이 25% 차지, 이외 고무 및 일반화학 제품 순

         

     

 

 ○ 석유화학산업은 공급자와 수요자의 관점에서 산업분야별 상호거래관계가 밀접하게 연결되어 있음, 특히 석유제품과 계면활성제 분야는 다른 기타 산업의 원재료로 널리 사용

     

    

 자료원: Philippine Chemical Industry Master Plan 2012~2030

     

필리핀 석유화학제품 생산동향

구분	2007	2008	2009	2010	2011
총생산량	88,753	84,149	88,566	90,327	89,252
Aviation gasoline	31	33	31	30	21
Aviation turbo	1,130	1,345	1,770	1,830	2,394
Gasoline	22,999	21,620	23,293	23,545	23,207
- Premium	18,184	17,437	19,003	19,150	18,803
- Regular	4,815	4,183	4,290	4,395	4,404
Kerosene	1,573	1,265	1,252	1,159	1,041
Diesel fuel oil/Gas oil	38,946	38,187	40,587	41,458	42,127
Industrial fuel oil	11,795	9,597	8,300	8,901	7,008
LPG	11,634	11,510	12,557	12,546	12,624
Asphalts	578	553	554	495	514
Refinery fuel and losses	2,951	2,307	2,068	2,295	1,913
Other	66	40	222	363	316

 자료원: 2012 Philippine Statistical Yearbook

     

□ 필리핀의 화학산업 수출입 동향

     

 ○ 필리핀의 전체 수출입 대비 석유화학 분야는 수출 1~2%, 수입 3~6% 비중을 차지

     

필리핀 전체 수출입 규모 대비 석유화학분야 비중

분야	2008 (수출)	2008 (수입)	2009 (수출)	2009 (수입)	2010 (수출)	2010 (수입)	2011 (수출)	2011 (수입)
Chemicals	1.12	4.79	0.96	4.16	1.53	5.21	1.89	6.34

자료원: 통계청(NSO)

     

 ○ 지역별 수출입 현황을 보면 주요국은 아시아 지역이며 아시아 지역 중에서도 중국-아세안 국가가 가장 큰 비중을 차지

 

     

    

     

    

    자료원: 필리핀통계청(NSO)

     

□ 필리핀 최대/최초 석유화학플랜트 완공 임박으로 수입의존 개선

     

 ○ 필리핀 재벌기업 중 하나인 JG Summit Holdings(항공, 부동산, 통신, 에너지 등)는 2005년부터 필리핀 최대/최초의 석유화학플랜트(NCC, Nafta Cracking Center/ 6억불 규모) 공장설립을 추진, 한국기업인 대림산업이 2010년 NCC 공장건설을 수주, 이듬해인 2011년 1월 착공해 2014년에 완공 예정

  - NCC는 나프타에서 에틸렌을 생산하는 공장으로 석유화학 제조업의 업스트림 단계에 해당되며, Polymer-Grade 에틸렌, 프로플린, Prolysis Gas와 부산물로 연료가스, 연료오일 등을 생산

  - NCC의 연간생산규모는 에틸렌 32만 MT, 프로필펜 19만 MT, Py Gas 27만 MT, 각종 부산물 등 약 92만MT 수준

     

 ○ 동 플랜트가 완공되면 한국의 대 필리핀 주요 수출 품목인 석유화학 제품의 수출이 감소될 것으로 전망

     

 ○ 아울러 필리핀은 동 플랜트 완공으로 관련 석유화학 관련 제조업이 확대될 것으로 기대

     

□ 참고 : 필리핀의 석유화학산업의 분야별 요약표     

     

분야	생산제품	시장	담당기관 및 규정	목표
농약, 비료	농약, 비료	농부, 배급업자, 딜러	식량농업기구 비료/농약 관리청	기후변화 완화와 적응
산업용 가스	산소, 질소, 아르곤, 수소, 아셀린, 이산화탄소	용접, 절삭, 화학처리, 의료, 금속, 유리, 전기, 환경, 열처리, 식품산업	-	산업용 가스 산업의 발전을 위한 투명한 정부정책
무기농약	가성소다, 염산, 액체염소, 염소, 나트륨, 염화제이철 치아염소산염, 황산,	오폐수처리, 발전, 기타 화학제품 생산기업, 식품가공, 비료제조, 펄프 및 세제, 종이생산, 배터리, 비누	필리핀 마약관리국 (PDEA)	무역 자유화
계면활성제와 함유	지방산, 메틸에스테르, 지방알콜, 글리세린 (원료-소/돼지 기름, 팜유, 코코넛오일	비누 및 세제 제조, 샴푸, 치약, 화장품, 식품, 약품, 페인트, 접착제, 플라스틱, 고무, 직물, 종이, 윤활유	바이오연료법 (EO 259, 2006), 필리핀 코코넛청	코코넛유 생산 및 수출
석유화학	플라스틱/폴리에틸렌 수지, 폴리에틸렌 섬유, 폴리프로필렌, 벤젠, 툴루엔,	포장 자재, 플라스틱 재료, 가정용품, 산업용/가정용 파이프, 농업용 부대	수질오염방지법, 환경오염방지법, 생태계고형폐기물법 지방정부, 관세	무역자유화, 관세 면세, 밀반입 방지
석유	가솔린, 디젤, 등유, 윤활유, (석유)그리스, 아스팔트, 천연가스	운송수단, 발전기	다운스트림 오일 산업 규제 완화법	환경오염방지법 지원을 위한 연료품질 향상
플라스틱 제품	폴리프로펠린-로프, 포장용기, 1회용 컵, 농업용 부대, 의자, 탁자, 폴리에틸렌-비닐봉지,   폴리스틸렌-컵, 1회용 용기, 절연판, 들통, 약품용기, PVC-파이프 등의 플라스틱 제품 생산	포장재료, 가구, 전기선, 케이블선		품질이 높은 원료 공급, 친환경 제품 수입
특수화합물	필요에 의한 화합물 제조	식음료, 약품, 산업 및 가정용품	에너지부, 환경자원부	법체계 확립, 제품 혁신, 규모의 경제
코팅	페인트, 접착제, 잉크	건설, 자동차 산업, 페인트 재료, 포장재		현대화시설운영, 기술혁신, 관세
화학물질의 무역과 유통	페인트, 고무, 접착제, 전자관련제품 에 대한 화학품 화물 수입	화학 분야 및 기타 산업	환경자원부, 관세청	글로벌 경기에 영향을 받아 가격과 부품 수급에 영향, 환경보호 정책에 따라 국가 기준이 상이
화학제품의 저장과 물류	화학제품의 처리, 운송, 저장, 재고, 포장, 보안	화학 분야 및 기타 산업	민간항공위원회,  육상운송국, 필리핀경제특구청, 관세청	화학제품 운송과 처리에 따른 국내외 가이드라인 개정 및 비용 상승에 따른 엄격한 기준 확립
화학제품의 처분 및 재활용	폐기물의 포괄적인 관리와 재활용 및 처리	화학 분야 및 기타 산업	환경자원부, 라구나호수개발청, 고형폐기물관리법 (RA 9003)	환경정책과 가이드 라인, 폐기물처리 시설에 대한 지역 사회와의 관계
의약품	의약품, 의약용품, 웰빙제품, 가정용품, 건강보조제, 천연소재, 그린케미칼	연구소(병원, 의사), 소매(약국, 슈퍼마켓)	식품의약청 (RA 9711), 보건부, 필리핀 마약단속국	RA 9711, FTA, 아세안 화장품 규정, 천연소재에 대한 표준 확립
비누, 세제 및 세정제품	비누, 화장실용품, 가정용품, 건강제품, 세정 및 광택제품, 산업용세정재료 및 세탁재료	가정용품, 상업시설(호텔, 세탁샵, 병원)	식품의약청, 보건부, 관세청, 환경자원부, 과학기술부, 통상산업부	제품기준에 대한 정보제공, 규제 기관간 원활한 협의, 커뮤니케이션 정책의 통합

     자료원: Philippine Chemical Industry Master Plan 2012~2030

     

□ 시사점

     

 ○ 필리핀 정부는 석유화학산업 육성을 위한 투자유치의 목적으로 석유화학 제조 기업이 필리핀 투자유치기관(IPAs)에 등록하게 되면 금전적/비금전적인 인센티브를 제공하고 있으며, 특히 필리핀투자청(BOI)에서는 ARMM(무슬림자치지구)에 등록하는 석유화학기업에게 더 많은 혜택을 지원하고 있음.

     

 ○ 이에 석유화학관련 제조공장을 해외에 설립하고자 하는 우리기업들은 필리핀 진출 가능성에도  관심을 가져볼만함.

     

     

자료원: 필리핀투자청(BOI), 통계청(NSO), Philippine Chemical Industry Master Plan