2013년 1~5월 한·러 교역동향 및 하반기 전망

- 러시아 경기침체에도 2013년 1~5월 대러 수출 4.4% 증가 -

- 러시아의 경기침체 지속과 엔저현상으로 하반기 대러 수출 감소 우려 -

 

 

 

1. 2013년 1~5월 대러 교역 실적

 

□ 1~5월간 대러 수출은 46억6000만 달러로 전년 동기 대비 4.4% 증가

 

 ○ 여타 신흥국에 대한 수출 감소에도 대러 수출은 상대적 양호

  - 대신흥국 수출: 인도(-4.4%), 브라질(-15.9%), 인도네시아(-11.4%)

 

 ○ 지난 4월부터 경기침체로 대러 수출이 감소하고 있어 우려됨.

  - 2013년 1월(29%), 2월(5.1%), 3월(3.3%), 4월(-3.9%), 5월(-4.8%)

 

 ○ 한편, 대러 수입은 49억3000만 달러로 전년 대비 9.8% 증가해 무역수지는 2억6000만 달러 적자를 기록

  - 무역수지 적자 주요 원인: 원유 수입량 73% 증가(24억 달러)

   * ESPO(동시베리아 송유관)원유의 프리미엄 가격 하락으로 수입 확대

 

연도별 대러 수출입 실적

            (단위:백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013(1~5월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
수출	10,305	32.8	11,097	7.7	4,665	4.4
수입	10,852	9.6	11,50	4.6	4,930	9.8
수지	-547	-74.3	-253	-53.7	-265	-

자료원: KOTIS

 

□ 승용차, 건설중장비, 타이어 등 수출 호조세 견인

 

 ○ 2007년 이후 대러시아 수출 1위품인 승용차의 수출 증가세 지속

  - 2013년 1~5월 13억8000만 달러를 기록, 전년 동기 대비 7.5% 증가

 

 ○ 엔저 현상에도 건설중장비 24.4%, 타이어 36.3%의 괄목할 만한 수출 증가 실적 거양

  - 건설중장비: 현대, 두산 등 대기업의 시장 선전

   *2012년 대러 수출 5위(4.3%)→ 2013년(1∼5월) 수출품 3위(5.9%)

  - 타이어: 현대차 상트 현지공장 수요 증가

   * 2012년 대러 수출 9위(1.6%)→ 2013년(1∼5월) 수출품 6위(2.9%)

 

 ○ 한국의 대러시아 10대 수출품목 중 증가율 상위 품목

  - 특장차(57.8%), 타이어(36.3%), 건설중장비(24.4%), 컬러TV(21.8%), 아연도강판(11.1%), 승용차(7.5%)

 

□ 주력 수출품인 자동차부품, 화물차, 합성수지 등은 수출 부진

 

 ○ 전년동기대비 자동차부품(-3.1%), 화물자동차(-31.6%), 합성수지(-8.3%) 수출 감소

   * 자동차부품: 외국 자동차 사 판매부진으로 한국산 CKD부품 수입 감소

   * 화물자동차: 한국 내 조업차질로 수출물량 공급 차질

   * 합성수지: 러시아 경기침체로 수요 감소 등

 

 ○ 컬러TV, 냉방기의 수출 증가에도 무선전화기 및 기타 가전제품은 전년도에 비해 수출 부진

  - 가전제품: 9.1%(2012)→ 7.4%(2013.1∼5.)

   * 무선전화기(-22.2%), 냉장고(-8.3%), 진공청소기(-43.4%)

 

□ 올해 1∼5월간 대러 수입은 49억3000만 달러로 전년동기대비 9.8% 증가

 

 ○ 나프타, 유연탄, 알루미늄괴, 천연가스의 수입이 평균 28% 감소했음에도 원유 수입의 증가(73.4%)로 1∼5월 대러 수입 증가

   * 첨부: 2012년, 2013년 1~5월 대러 수출 및 수입품 상위 30개 품목 리스트

 

2. 하반기 대러 수출 전망

 

□ 올해하반기 대러 수출은 러시아의 경기침체와 엔저현상 지속으로 다소 악화될 전망

 

 ○ 러시아 경제는 최대교역국인 유럽의 경기부진으로 인한 교역감소와 투자 부진으로 침체상태를 보일 것으로 예상

  - (교역) 2013년 1분기 교역량 전년 동기 대비 -15.1%

  - (투자) 고정자본 투자율 3월 -0.8%에 이어 4월 -0.7% 기록

 

 ○ 이를 근거로 러시아 정부 및 세계 주요기관은 2013년 러시아 경제성장률을 하향 조정

  - 러시아 경제개발부(3.6%→2.4%), EBRD(3.5%→1.8%), OECD(3.4%→2.3%) EIU(3.7%→2.8%), IMF(3.7%→3.4%) 등

 

2013년 러시아 경제성장률 전망

                        (단위: %)

2010~2011	2012년	2013년도 전망
		러시아 (4월)	EBRD (5.10)	OECD (5.30)	EIU (5.20)	World Bank (3월)	IMF (4월)
4.3%	3.4%	2.4%	1.8%	2.3%	2.8%	3.3%	3.4%

자료원: 러시아 경제개발부 등

 

 ○ 특히, 러시아 자동차시장의 위축과 하반기부터 가시화될 것으로 예상되는 엔저 영향으로 하반기 대러 자동차 수출 감소 가능성 상존

  - 1~5월간 러 자동차 판매 전년 동기 대비 -4%, 5월에만 -12% 감소함.

   * 유럽비즈니스연합회(AEB)는 2013년 러시아 자동차시장 규모를 2012년 과 비슷한 285만대 수준 또는 -5%가 감소한 280만 대 전망

  - 엔저로 한국 제품의 급격한 수출 감소는 아직 발생치 않고 있으나, 지난 4월 일본 타이어업체가 공급가격을 인하하는 등 올 하반기부터 일본 완성차업체의 저가 금융할부 상품 출시 예상

 

 ○ 하반기부터 러시아 정부의 적극적인 경기부양 정책이 예상되는 점은 긍정적인 요소

  - 중앙은행장 교체에 따른 성장에 방점을 둔 금융정책 및 러시아 정부의 대대적 재정확대 정책 예상

 

2013년도 하반기 주요 대러 수출품목별 전망

품목명 (MTI코드)	2013년	품목별 전망근거
자동차 (741)	현상 유지	▪ 자동차시장 축소에도 우리나라 완성차업체의 1∼5월 판매량 소폭 상승 ▪ 하반기부터 공격적인 마케팅 전개 예정
자동차부품 (742)	현상 유지	▪ 현지공장 생산물량 꾸준 ▪ 현지 생산차량의 판매 선전
화물자동차 (7412)	대폭 감소	▪ 한국 내 조업 차질로 공급부족 현상 하반기에도 지속될 전망
타이어 (3203)	소폭 감소	▪ 현지 OE수요 꾸준하나 일본업체의 공급가 인하와 A/S시장의 재고 증가로 하반기 수출 감소 전망
건설중장비 (7251)	소폭 증가	▪ 일본제품과의 가격차로 엔저 영향 없음 ▪ 볼보 현지공장 완공으로 한국산 부품 수요 증가 전망
철강제품 (61)	현상 유지	▪ 러시아 건설경기의 호황이 예상되나 가격이 저렴한 로컬소싱 확대
합성수지 (2140)	소폭 감소	▪ 경기 영향이 큰 제품특성상 수출 감소 불가피 ▪ 현지업체의 공장 증가와 증설 지속
섬유류 (4)	대폭 증가	▪ 재고소진으로 하반기 오더 확대 예상 ▪ 루블화 약세로 중국산 의류완제품 수입 감소로 원단 수요 증가 예상
가전 (82)	소폭 증가	▪ 2008년 경제위기 이후 최초로 휴대전화 판매 감소(스마트폰은 증가) ▪ 스마트폰 보급확대로 PC의 수출 감소

 

 

자료원: KITA, 현지언론, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합 등