이집트 재생에너지 산업 투자 기회 분석

- 2020년까지 재생에너지 비중 20%까지 확대 예정 -

- 기 진출 경험이 있는 사업자와 컨소시엄, J/V 구축 등의 노력이 필요 -

2013-06-24

카이로무역관

김효근(nabeel@kotra.or.kr)

□ 이집트 재생에너지 산업 현황

 ㅇ 이집트 정부의 재생에너지 산업 개발 정책은 무바라크 전 정권에서부터 현 무르시 정권까지 최우선 정책과제로서 내외국인 투자를 유치하기 위해 다양한 노력을 전개하고 있음.

 ㅇ 이집트는 지난 2008년 2월 이집트 에너지 최고위원회(the Supreme Council of Energy)에서 오는 2020년까지 전체 전력의 20%를 재생에너지를 통해 생산한다는 계획이며, 특히 풍력 발전 설비를 통해 전체 전력의 12%까지 생산(총 7.2GW)한다는 계획을 골자로 한 국가 전력망 개발 계획을 승인받아 재생에너지 개발 사업을 적극 추진하고 있음.

  - 이집트 재생에너지 정책의 최우선 분야는 풍력발전이며, 바이오디젤(Biodiesel) 분야 역시 큰 관심을 갖고 외국인 투자를 유치하기 위해 노력하고 있음.

  - 이집트 정부에 따르면, 이집트는 가용한 토지가 매우 풍부하며 일정한 날씨 조건, 저렴하고 풍부한 노동력을 경쟁력으로 삼아 재생에너지 산업에 투자를 유치하기 위한 정책적 지원을 지속하고 있음.

  - 태양광 역시 일조량이 풍부하고 일정한 이집트의 날씨 조건을 감안, 적절한 투자기회가 될 수 있으나 현재 이집트가 겪고 있는 정치적·경제적 불안정성을 감안하고 전기요금(Tariff) 체계를 고려할 때, 단기적인 관점에서 대규모 투자가 이루어질 가능성은 낮은 것으로 분석됨.

 ㅇ 특히 풍력 발전 분야에서는 독일, 덴마크, 스페인 등의 유럽과 일본과의 국가 전력망 구축의 일환으로 제한적인 시범 프로젝트(Pilot Project)로서 동 분야에서 적극적인 협력을 모색하고 개발 사업을 추진하고 있음.

 ㅇ 이집트 투자청(GAFI : General Authority for Investment)에 따르면, 이집트는 오는 2027년까지 1,100억 달러 규모의 재생에너지 투자 기회가 있을 것으로 예상됨.

□ 이집트의 재생에너지 산업 경쟁력 분석

 ㅇ 이집트는 중동 및 북아프리카 지역(MENA)에서 생산되는 총 풍력 발전의 57%를 담당하고 있는 등 MENA 지역의 풍력발전 허브 국가임(이집트 다음으로 모로코와 튀니지가 MENA 지역 최대 풍력 발전 국가로 위치하고 있음).

  - 또한 수에즈 지역은 10 m/s의 일정한 풍력 속력을 유지하고 있는 등 세계 풍력 발전의 최적지로 꼽히고 있음.

 ㅇ 아울러, 이집트 풍력 발전의 유망성과 시장 여건에 의해 세계은행(WB) 및 유럽개발은행(EIB : European Investment Bank) 등 국제 개발 및 투자 은행(Multilateral Agencies)의 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 중동의 국부펀드(SWF) 및 이슬람 투자가 등도 적극적인 투자를 검토하고 있는 등 다양한 펀딩 옵션을 가져갈 수 있는 것이 특징임.

□ 이집트 정부의 재생에너지 산업의 정책 지원

 ㅇ 2009년 7월 이집트 에너지 최고위원회(SCE)는 이집트 풍력 발전 등 재생에너지 산업의 적극적인 투자 유치를 위해 아래와 같은 정책적인 지원계획을 발표

  - 20~25년간의 장기 전력판매계약(PPA : Power Purchase A/G) 체결을 통한 판매 및 대금 회수 위험을 경감.

  - PPA에 대한 이집트 정부(재무부, 중앙은행 등)의 지급보증 실시

  - 발전 설비에서 생산된 전력 판매를 외국환(Foreign currency)으로 일정부분 배정

  - 토지 무상 제공, 안정적인 연료 제공 등 국내외 투자가를 위한 석유부, 에너지부, 재무부, 투자부 등의 유기적인 협력을 통한 투자가 지원.

□ 주요국의 대 이집트 재생에너지 경쟁 현황

 ㅇ EU(유럽연합)

  - EU는 이집트 내 풍력발전 건설을 추진(CDM)함으로써 생산되는 CER을 구매하는 전략을 구사하고 있음.

  - 주요 관심 국가로는 덴마크, 독일, 스페인 등이 있으며, 동 국가들의 개발은행(German KFW Bank,       Spain NATIXIS Bank 등)이 적극적으로 파이낸생을 추진하고 있는 실정임.

 ㅇ 일본

  - 일본 정부는 일본의 카본 펀드(Japan Carbon Fund)를 활용 이집트 풍력발전 프로젝트에 자금조달을 해주는 대신에 이집트 정부와 Emission Reduction Purchase Agreement(ERPA)를 체결하고 동 프로젝트에서 생산되는 CER을 구매하는 조건으로 이집트 정부와 협력하고 있음.

□ 시사점

 ㅇ 이집트의 재생에너지 산업은 정부의 적극적인 개발 의지에 따라 오는 2020년까지 총 전력의 20%를 풍력을 중심으로 한 재생에너지로 생산한다는 계획을 가지고 있음.

  - 이에 따라, 이집트 재생에너지 산업의 투자 기회는 향후 증가할 것으로 예상되며 특히 EU와 일본을 중심으로 투자가 더욱 확대될 것으로 예상됨.

 ㅇ 이집트 재생에너지 산업에 진출하기 위해서는 동종 업체 간 전략적 제휴를 통해 진출하는 것이 바람직함.

  - 기 진출한 경험이 있는 유럽계 및 일본계 기업과의 전략적 제휴(컨소시엄 구성 및 J/V로 진출)를 통해 사업 위험을 공유하고 경감하는 전략이 필요하며, 현지 로컬 파트너(제조업체, 현지 재생에너지 전문 컨설턴트 및 에이전트, 프로젝트 실적을 보유한 건설업체 등)와의 적절한 파트너십을 구축하여 현지 자금조달 추진, 정부와의 네트워크 구축 등을 추진할 필요성이 있음.

자료원 : 이집트 투자청(GAFI) 재생에너지 섹터 담당자 인터뷰, 이집트 신재생에너지청(NREA), KOTRA 카

             이로무역관 보유자료 등 종합