시베리아 자동차시장 2013년 상반기 현황

- 전년동기대비 7% 하락…전망은 밝아 -

 

 

 

□ 시베리아 자동차시장 현황

 

 ○ 2012년 시베리아 자동차시장은 2011년 대비 25% 성장. 러시아 전체 기준 11%에 비해 훨씬 높은 수치

  - 2012년 11월을 시작으로 판매량 감소, 2013년 1분기는 전년동기대비 7% 하락 및 판매 대수는 3만8000대에 그침.

 

 ○ 전년 동기 대비 2013년 1분기 브랜드별 증가율 추이

  - 높은 증가율 순으로 Honda(382%, 일본), Chery(118%, 중국), BAW(125%, 중국), Renault(68%, 프랑스), Subaru(61%, 일본)

  - 감소한 브랜드는 Cadillac(-82%), Isuzu(-70%), Daewoo(-53%), Volvo(-37%), Ford(-37%), Nissan(-34%), Chevrolet(-31%), FIAT(-31%), Peugeot(-29%), Skoda(-25%), Suzuki(-23%), Citroen(-21%), Jaguar(-20%), Toyota(-19%), Mazda(-11%), Hyundai(-11%), Land Rover(-11%)으로 러시아 전체 동향과 같음.

 

2013년 1분기 시베리아 도시별 자동차 판매 현황

(단위: 대, %)

	도시	판매량	시장점유율
1	Krasnoyarsk	7,929	21.11
2	Novosibirsk	6,352	16.9
3	Kemerovo	5,515	14.7
4	Omsk	4,254	11.3
5	Irkutsk	4,141	11.0
6	Barnaul	3,379	9.0
7	Tomsk	2,246	5.9
8	Novokuznetsk	2,011	5.4
9	Abakan	887	2.4
10	Ulan-Ude	703	1.9
11	Bratsk	122	0.3

자료원: Kontinent Sibir newspaper

 

 ○ 2013년 1분기 시베리아 자동차 판매 상위 5위 브랜드

  - 작년 동기 대비 판매 4% 하락에도 Lada가 2012년에 이어 1위

  - 2위는 Toyota로 시베리아 일부 도시에서 1위를 차지하기도 한 반면, 노보시비르스크에서는 Renault, Hyundai, KIA 다음으로 4위에 그침.

  - 한국 브랜드 Hyundai는 2012년에 이어 시베리아 전체 3위 유지 및 끄라스나야르스크와 옴스크 두 도시에서 1위를 기록함. 특히 Hyundai Solaris 판매율은 64% 증가해 2013년 1분기 시베리아 자동차 전 모델 중 판매 2위로 집계됨.

  - Renault는 67.95%의 성장률로 2012년 10위에서 현재 4위로 순위가 상승

  - 5위는 KIA의 차지로 작년 동기 대비 2.5% 성장함. KIA 판매 차량 중 25%는 끄라스나야르스크에서 집계

 

시베리아 판매 상위 10위 자동차 브랜드

            (단위: 대, %)

	브랜드	2013년 1분기 판매량	2012년 1분기 판매량	증가율
1	Lada	8,375	8,704	-3.78
2	Toyota	3,410	4,226	-19.31
3	Hyundai	3,166	3,570	-11.32
4	Renault	2,704	1,610	+67.95
5	KIA	2,550	2,487	+2.53
6	Chevrolet	2,386	2,858	-16.52
7	Nissan	2,108	3,188	-33.88
8	Volkswagen	1,970	1,739	+13.28
9	UAZ	1,434	1,913	-25.04
10	Mitsubishi	1,418	1,088	+30.33

자료원: Kontinent Sibir newspaper

 

시베리아 판매 상위 10위 자동차 모델

            (단위: 대)

	모델	2013년 1분기 판매량
1	Lada Granta	2,841
2	Hyundai Solaris	2,013
3	Lada Kalina	1,319
4	KIA Rio	1,170
5	Chevrolet Niva	965
6	Lada 4x4	957
7	Lada Priora	899
8	Volkswagen polo	849
9	Ford Focus	732
10	Lada Samara	665

자료원: Kontinent Sibir newspaper

 

한국 브랜드 자동차 모델별 판매 가격

(단위: 루블)

	사진	모델	가격
1		Kia Rio 1.6ℓ gasoline-powered engine automatic transmission front drive	659,900
2		Kia Sorento 2.4ℓ gasoline-powered engine automatic transmission 4WD	1,460,000
3		Kia Sportage 2.0ℓ automatic transmission 4WD	1,089,900
4		Kia Cee'd 1.6ℓ automatic transmission front drive	719,900
5		Kia Forte 1.6ℓ gasoline-powered engine automatic transmission 4WD	717,000
6		Hyundai Solaris OPTIMA+ Advan 1.6ℓ gasoline-powered engine manual transmission	548,500
7		Hyundai Sonata Brilliant CVVL premium 2.0ℓ gasoline-powered engine automatic transmission front drive	1,105,000
8		Hyundai Avante M16 GDI smart 1.6ℓ gasoline-powered engine automatic transmission front drive	754,000
9		Hyundai Tucson 2.0ℓ gasoline-powered engine automatic transmission 4WD	1,140,000

자료원: Drom Internet portal

 

□ 노보시비르스크 자동차 판매 주요 세 가지 경로

 

 ○ 공식 딜러

  - 자동차 정보 포탈 사이트 Topdealers.ru와 현지 정보 시스템 2gis에 따르면 현재 노보시비르스크에 있는 자동차 판매 업체는 점점 늘어나는 실정

  - 현재 126개로 집계, 이 중 12곳이 공식 딜러 업체. 다음은 상위 5위 공식 딜러 현황

 

상위 5위 자동차 딜러 업체

            (단위: 대, 명)

	업체명	대표이사	2012년 판매량	브랜드	직원	설립 노보시비르스크
1	SLC-MOTORS www.slc-motors.ru	Ms.Zhdanova Natalia Valentinovna	6,392	Toyota, Nissan, Audi, Ford, Mitsubishi, Huyndai, Volvo, Lexus, Porsche	700	2006
2	MAKS Motors www.maksmotors.ru	Mr.Safronov Vladimir Nikolaevich	3,741	Mazda, Subaru, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Ford, Renault, Scoda	n/a	2008
3	Avtomir-Novosibirsk www.avtomir.ru	Mr.Kanaev Dmitriy Victorovich	3,394	Renault, Hyundai, Suzuki, Volkswagen	180	2007
4	Sibtransauto-Novosibirsk www.sibgm.ru	Mr. Agzamov Alfred Khadaevich	1,527	Opel, Chevrolet, Hummer	86	2002
5	Sarmat www.sarmat.org	Mr.Morozov Dmitriy Vladimirovich	879	KIA	n/a	2005

자료원: Delovoy Kvartal newspaper

 

  - KIA, Ford, Ssang Yong 공식 딜러는 2곳에서 현재 3곳으로 늘어남에 따라 판매 또한 증가하는 추세

  - 뿐만 아니라 Chrysler, Jeep, FIAT LCV는 노보시비르스크에서 판매가 어려운 편이나 공식 딜러 MAKS Motors사와의 시장 진출을 계획 중

  - 2013년 상반기 자동차 판매 감소에도 시장 전망이 긍정적인 이유는 위와 같은 공식 딜러의 활발한 행보에 기인

 

 ○ 자동차시장

 

 

  - Automarket Stolitsa (Автомобильный рынок Столица)은 노보시비르스크에 있는 자동차시장으로 시베리아 지역에서 면적, 보유 자동차 수, 방문객 수 최대를 자랑함.

  - 총 면적 22만 ㎡, 7000여 개의 전시 공간과 300여 개의 국내외 자동차 부품 및 액세서리 컨테이너가 있음.

  - 평균 방문자 수는 주중 300여 명, 주말 1500여 명이며 방문자는 노보시비르스크, 옴스크, 께메로브, 바르나울 및 카자흐스탄 등 러시아 대내외적으로 다양함.

 

Automarket Stolitsa

자료원: Official web page of Automarket Stolitsa

 

 ○ 인터넷 포털사이트 판매

  - 개인 및 기업을 고객으로 모든 러시아 도시에서 주문 구매 가능한 Drom.ru, auto.ru, auto.ngs.ru 등 인터넷 포털 사이트를 통한 자동차 판매가 증가하고 있음.

  - 특히 Drom.ru는 일본 차량 위주의 판매로 시작해 현재는 모든 종류의 차를 판매하는 가장 규모가 큰 자동차 판매 포털 사이트로 자리잡음.

 

포털사이트 배너 및 홈페이지

www.drom.ru
www.auto.ru
www.auto.ngs.ru

 

□ 2013 auto-sib으로 본 자동차시장

 

 ○ 2013년 6월 5~8일 노보시비르스크 엑스포 센터에서 개최된 제9회 2013 auto-sib는 시베리아 지역에서 가장 규모가 큰 자동차 박람회로 승용차, 버스, 트럭, 특수 차량뿐만 아닌 부품, 소모품, 액세서리, 세척 및 청소용 기계, 연료 충전 등 자동차 산업 전반 전시

 

 ○ 노보시비르스크, 블라디보스토크, 상트페테르부르크, 모스크바를 포함한 러시아 국내 업체와 독일, 중국, 싱가포르, 프랑스, 터키 등의 국외 업체 등 총 151개 업체가 참가하며 및 세계적 부품 생산 업체 BOSCH, ZF(독일), NTN-SNR(프랑스), HUACHI TYRE(중국), UniBee PTE(싱가포르)를 접할 수 있음.

 

 ○ 매해 방문객 및 참가업체 수가 증가하는 auto-sib은 발달하는 자동차 산업 현황 및 최신 트렌드를 보여줌. 앞으로도 시베리아 자동차 산업 성장의 큰 지지대 역할을 할 것으로 기대됨.

 

2013 auto-sib 전시회 풍경

자료원: auto-sib 전시회 촬영

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 인구 1000명 당 자동차 보유 대수는 유럽 평균 450~500대, 미국 765대인 반면 러시아는 243대임. 그만큼 잠재수요가 많고 자동차시장은 아직 포화 상태와 거리가 있음.

 

 ○ 2013년 러시아 자동차시장 예상 성장률은 5%, 시베리아는 이보다 조금 높을 것으로 전망됨. 최근 여러 신모델 출시 및 프로모션으로 이러한 긍정적 전망이 우세함. Hyundai Solaris의 화려한 판매 실적에 이어 Nissan almera 2013 모델이 2013년도 총 6만 대 판매 기록을 세울 것으로 전망됨.

 

 ○ 현재 노보시비르스크 신차 판매점 증가 등 시장은 활발하나 현지 진출 위해서는 철저한 시장 검토 필요

  - 신차 판매점 증가는 가격 할인 경쟁을 일으켜 판매마진의 감소로 이어짐. 예를 들어 해가 바뀌는 시기에 신차 판매 시 워런티 보장 및 약10만 루블 이상 할인 혜택 제공하기도 함.

  - 이는 신차뿐만 아닌 중고차 판매점에 타격을 줌. 따라서 현지 지사 보유 업체는 지속적인 신소재 사업 구상 필요 및 현지 진출 예정 업체는 더 면밀한 사전 시장조사가 요구됨.

 

 

자료원: Kontinent Sibir newspaper, Drom Internet portal, Delovoy Kvartal newspaper, Official web page of Automarket Stolitsa,2013 auto-sib, KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합