2013년 중국 산업별 전망 ① 에너지절약산업

- 중 정부, 12·5 규획 기간 공업 생산과정 개선 통한 에너지절약 중점 추진 -

- 여열여압, 고압주파수변환기, 비결정성 변압기, 에너지성과계약 분야 유망 -

 

 

 

자료원: 바이두

 

□ 생산과정 개선 통한 에너지절약 주력

 

 ㅇ 중국 정부의 ‘공업 에너지절약 12·5 규획’ 목표에 따르면 2015년 일정규모 이상의 단위당 공업 부가가치의 에너지 소비 비중을 2010년보다 21% 낮추고, 6억7000만 톤의 표준석탄을 절약할 계획임.

  - 또한 2015년까지 철강, 석유화학 등 중점산업 공업 부가가치의 에너지 소비 비중을 2010년 대비 대폭 절감할 계획임.

 

2015년 업종별 공업 부가가치 에너지 소비 비중 절감목표(2010년 대비)

철강 (18%)

비철금속 (18%)

석유화학 (18%)

화학공업 (20%)

건축재료 (20%)

기계 (22%)

경공 (20%)

방직 (20%)

전자정보 (18%)

 

 ㅇ 주로 공업 생산과정 개선을 통한 에너지 절감과 여열·여압을 이용하는 방식으로 목표를 달성할 계획임.

  - 중국 정부는 12·5 규획 기간에는 단위 GDP당 에너지 소비량 20% 절감을 목표로 내세웠고 주요 수단으로 전력공급 제한 및 낙후 생산능력을 도태를 추진했으나, 12·5 규획 기간에는 상기 방법으로는 에너지 절감 목표를 달성하기 어려운 실정

 

 ㅇ 12.5 규획 기간 동안 거시경제가 호전된다면 에너지 절약목표 달성에 유리한 환경이 조성될 전망

  - 거시경제 회복으로 기업의 현금흐름 상황이 좋아진다면, 이는 기업의 설비 개선을 위한 투자금 마련에 유리할 것임.

  - 중국 내 공업과정 개선을 통한 에너지 절감과 여열여압 이용은 발전 공간이 크고, 정부차원에서도 세제 혜택이 있기 때문에 거시환경이 좋다면 큰 발전을 이룰 것임.

 

□ 여열여압(余熱余壓) 이용

 

 ㅇ 시멘트

  - 글로벌 시멘트시장에서 중국이 차지하는 비중이 53%에 달함.

  - 현재 중국 내 시멘트 생산라인이 총 1300개이고, 이 중 800개 라인에만 여열 발전시설이 설치돼 있고 500개 라인에는 여열 발전시설 미설치

  - 여열 발전시설이 설치돼 있는 설비라도 300~400개 라인은 설비가 낙후된 상황이라 설비 개조가 필요

  - 따라서 향후 800~ 900개 라인에 여열 발전시설을 신규로 설치하게 될 전망

  - 1개 생산라인에 대한 투자액을 3000만 위안으로 가정하면 총 투자액은 약 240억 위안으로 시장 잠재력이 아주 큼.

 

 ㅇ 철강

  - 현재 상당수 철강기업들이 적자 경영에 허덕이는 실정이지만 향후 산업 구조조정을 통해 이윤창출이 정상으로 회복되면 여열여압설비에 대한 투자를 추진할 것임.

  - 대규모 철강기업의 여열 이용률은 보통 30~50%이고, 중소기업은 이보다 더 낮은 상황이어서 철강산업의 여열 이용은 큰 시장 잠재력을 가지고 있음.

 

 ㅇ 유리

  - 2010년 6월까지 중국 내에서 플로트유리 생산라인이 총 216개가 있고, 그 중 50여 개의 라인에서만 여열발전소를 설치했거나 건설 중인 상태임.

  - ‘에너지절약 및 오염물질 배출 절감 12·5 규획’에 따르면 2015년까지 유리산업의 여열발전 비율을 30% 이상으로 향상시킬 계획임.

  - 업계에서는 보수적으로 예측하면 2015년까지 추가적으로 약 100개 생산라인에서 여열잔압 발전시설을 설치할 것으로 예측하고, 하나의 생산라인에 투입되는 자금을 2000만 위안으로 계산하면 향후 시장규모는 총 200억 위안에 달할 전망

 

 ㅇ 여열보일러

  - 여열시장의 발전에 따라 설비제조기업이 호재를 누릴 것으로 전망되며, 그 중 여열보일러가 여열여압이용 분야의 주요 설비임.

  - 여열보일러시장은 세부적으로는 공업 여열이용, 연기(燃机) 여열이용 및 쓰레기 여열이용 등 3개 시장으로 나눌 수 있고 친환경 정책의 추진 기조 속에서 빠른 속도로 성장할 전망

  - 현재 화력발전시장의 불황으로 대규모 화력발전설비 제조기업들이 여열보일러시장에 진입해 시장경쟁이 치열한 상황임.

 

□ 고압 주파수변환기

 

 ㅇ 광공업 기업의 주파수변환기 설비 개조 수요가 많음

  - 고압 주파수변환기는 주로 대규모 광공업 기업에 쓰이고 에너지 절감효과가 좋음.

  - 고압 주파수변환기를 이용하면 에너지 절감 효과가 뚜렷하고, 비용 회수기도 1~2년에 불과하며 정부의 보조금 및 세금 특혜까지 있기 때문에 12·5 규획 기간 정부 친환경정책 및 에너지 가격 상승 등 배경 속에서 기업의 설비개조 동력이 강함.

 

 ㅇ 중국의 고압 주파수변환기 시장은 초기 고속 성장기를 지나 안정 성장기에 진입함.

  - 현재 중국 고압 주파수변환기 시장은 기술 난이도가 높지 않은 통용주파수변환기 사용 비중이 높으며 중국 로컬 기업이 시장의 주류를 이루고 있음.

 

 ㅇ 중국 정부의 탈황·탈질 업무 추진 강화로 인해 고압주파수변환기 시장 수요가 확대됨.

  - 2011년 발표된 “화력발전공장의 대기오염 배출표준”에서 탈질 기준이 더 엄격해졌으며, 2014년 7월 1일 까지 표준을 달성해야 함.

  - 따라서 2012~2014년 기간이 탈질시장의 성숙기가 될 것으로 전망되며, 전력산업의 고압 주파수변환기 시장 수요가 상승세를 보임.

 

 ㅇ 고압 주파수변환기 시장은 2009~2010년 기간 시장 구조조정을 거쳐 안정기에 진입했으며, 수익성도 안정궤도에 진입함.

  - 고압 주파수변환기 시장은 중소규모의 시장에 속하고 산업 내 선두기업의 연매출액은 6억~8억 위안임.

  - 현재 고압 주파수변환기의 가격은 500위안/와트 수준이고 산업 내의 이익률은 30% 정도로 향후 신규 진입자의 이익률은 30%를 밑돌 것으로 전망됨.

 

 □ 비결정성 변압기(Amorphous alloy transformer)

 

 ㅇ 비결정성 변압기는 기존 변압기보다 에너지 절약 효과가 높아 시장 전망이 밝음.

  - 전통 변압기보다 부하 없는 운행에서 80%의 에너지를 절감할 수 있고, 85%의 전기를 절감할 수 있으며 현재까지 에너지 절약 효과가 가장 좋은 배전변압기(配電變壓器)임.

  - 선진국에서는 비정합금변압기를 사용하는 비중이 이미 15%를 넘었으나, 중국에서는 아직 1%도 안되는 상황이기 때문에 시장 전망이 아주 밝음.

  - 중상정보망에 따르면 2012부터 2014년까지 비결정성 변압기의 시장수요는 연간 9만 대, 14만4000대, 20만 대로 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 에너지성과계약(EPC-Energy Performance Contracting)

 

 ㅇ 중국 정부는 2015년까지 생산액 10억 위안 이상의 전문 에너지성과계약 기업을 20개 육성할 계획으로 이를 위해 세제 혜택 등을 제공함.

  - 에너지성과계약(EPC)란 에너지 절감회사가 고객과 계약을 통해 설비에서 관리서비스 및 인력훈련까지 에너지 관련 전반의 서비스를 제공해 에너지 절감효과를 창출하도록 하는 방식의 서비스를 의미

 

 ㅇ 2010년 이후 중국정부는 "에너지성과계약을 추진하고 에너지절감 서비스 산업의 발전을 촉진하는 의견"과 "에너지성과계약 프로젝트 재정장려금 관리 임시시행 방법"등 지원책을 발표함.

  - 에너지 성과계약 사업을 실시하는 에너지절약 서비스 회사에 대해서는 부가세, 영업세, 소득세 부문에서 세제 혜택을 제공

  - 에너지 성과계약 사업을 통해 발생하는 영업 수익의 영업세 징수를 일시적으로 면제하고, 에너지성과계약 사업을 통해 형성된 자산을 에너지 사용기업에 무상으로 이전할 경우 부가가치세를 면제

  - 소득세는 수익이 발생한 첫 해부터 3년째까지는 면제하고, 4년째부터 6년째까지 반액 면제함.

  - 장려자금은 중앙재정과 성급재정에서 공동으로 부담함. 그 중 중앙재정 장려표준은 240위안/톤이고 성급재정 장려표준은 60위안/톤 이상임.

  - 관련 지원정책이 추진됨에 따라 12·5 규획 기간에 에너지성과계약이 상당히 늘어날 전망

 

 

자료원: 중상정보망, 국가발전개혁위원회 등