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이제는 동부 폴란드 투자에 주목해야할 때

투자진출

폴란드

바르샤바무역관 김지은

2012-06-22

출처 : KOTRA

Eastern Poland_June 21.pdf

이제는 동부 폴란드 투자에 주목해야할 때

-유럽과 구 소련 지역을 연결하는 중심지역으로 낮은 개발 정도에 비해 무한한 발전 가능성-

-EU의 지원하에 다양한 지역 개발 프로그램 진행 중-

2012-06-22

바르샤바 무역관

김지은( 711275@kotra.or.kr )

¨ 동부 폴란드 소개

o 개요

- 동부 폴란드(Eastern Poland)는 Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie의 5개 주(Voivodship)를 지칭

*폴란드는 총 16개 주(Voivodship), 379개 도 (Powiat), 2,478개의 자치주 (Gmina)로 구성

· 총 면적 : 99,039 km² (총 국토 면적의 약 31.7%)^*

· 총 인구수 : 814만명 (총 인구의 약 21.3%)^*

^*2010년 폴 통계청 집계 기준

출처: polskawschodnia.eu

- 이 지역은 폴란드 다른 지역에 비해 상대적으로 도시 개발의 정도, 산업화 및 소득수준이 낮음

· 2009년 기준 동부 5개주의 폴란드 전체 GDP에 대한 기여도는 5% 미만이며 소득 수준은 폴란드 전체 평균의 70~80% 수준

*빨간 막대: 2007년, 노란 막대: 2009년

출처: 폴란드 통계청(GUS), Gross Domestic Product Regional Accounts in 2009, 2011. 12

*폴란드 전체 평균=100

출처: 폴란드 통계청(GUS), Gross Domestic Product Regional Accounts in 2009, 2011. 12

o 동부 5개주 외국인 투자 유지 현황

- 2010년 기준, 동부 5개주에 유입된 외국인 직접 투자는 총 1,304개 기업, 74,566만 즈워티 (약 25억 달러)로, 이로 인한 고용 창출은 99,441명 (폴란드 통계청, Economic activity of companies with foreign capital share in 2010, 2012. 1)

· 이 지역 최대 투자자는 네덜란드로 2010년 기준 투자액 14,996만 즈워티 기록, 독일(6,582만 즈워티), 미국(1,765만 즈워티)이 그 뒤를 이음

- 주요 투자 기업 : Goodyear (타이어), BWI Poland Technologies (자동차 엔진), Goodrich (항공), British American Tobacco (담배), IKEA (가구), Pfleiderer, Philips (전자), Pilkington (유리), Pratt & Whitney Kalisz (항공기 엔진) 등

- 우리 투자 기업 : 디엔디 스프링 폴란드 (대원강업 폴란드 법인, Lublin 소재, 자동차용 서스펜션), 한양 폴스카(Świdnik 소재, 자동차 부품용 플라스틱 사출), D &J테크놀로지 폴란드 (Kielce 소재, 건설)

¨ 동부 폴란드 투자의 잠재성

o 동부 폴란드 투자시 이점

- 유럽과 구 소련 지역을 잇는 최적의 위치

· 유럽의 동쪽 경계에 위치하여 러시아 칼린그라드, 밸로루시, 우크라이나, 리투아니아, 슬로바키아와 국경을 접하고 있으며, 이들 국가의 주요 도시들과 철도, 도로 등으로 연결

· 남부 외국인 투자 집중 지역이 수도인 바르샤바까지 300km가량 떨어진 것에 비해 이 지역 각 주의 주도는 바르샤바에서 180~200km 내외 거리에 위치 (예외: Rzeszów~바르샤바는 약295km)

- 상대적으로 풍부한 노동력 및 낮은 임금

· 이 지역 총 인구의 31.8%가 25세 이하의 젊은 인구로 구성

· 총 53개의 종합대학에서 331,000명 이상의 학생들이 재학중으로, 이 중 47,000명이 기술관련 전공

· 전문 직업학교에 재학중인 학생 수도 약 213,000명으로, 일반 기술직부터 고급 사무직까지 다양한

· 이 지역의 평균 실업률은 15.9%로 폴란드 전체 평균 12.9%를 상회하며, 외국인 투자가 몰려있는 주요 도시 대비 3배가량 높아 상대적으로 인력 수급이 용이 (폴란드 투자청, 2012. 4)

지역	실업 인구수 (천명)	실업률 (%)
LUBELSKIE 주	127.6	13.7
루블린(Lublin)시	16.6	9.7
PODKARPACKIE 주	146.8	15.7
제슈프(Rzeszów)시	8.9	8.0
PODLASKIE 주	66.9	14.3
비아우스톡(Białystok)시	16.5	13.0
ŚWIĘTOKRZYSKIE 주	84.5	15.4
키엘체(Kielce)시	11.6	10.6
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 주	109.9	20.4
올슈친(Olsztyn)시	6.9	7.9
포즈난(Poznań)시	12.9	4.1
카토비체(Katowice)시	10.0	4.8
바르샤바(Warszawa)시	44.9	4.0
크라쿠프(Kraków) 시	22.1	5.5
브로츠와프(Wrocław) 시	17.5	5.4
폴란드 전체 평균	2072.6	12.9

출처: 폴란드 통계청(GUS), 2012. 4

· 동부 5개주의 평균 임금은 폴란드 전체 평균보다 5~10%가량 낮으며, 주요 외국인 투자 지역에 비해 10~20%가량 저렴

<2011년 폴란드 지역별 평균 임금 비교>

단위: 폴란드 즈워티

지역	월평균 임금	보너스 제외한 평균 임금
중부지방 평균	4346.23	4296,61
Łódzkie 주	3344.66	3293,14
Mazowieckie 주 (바르샤바 포함)	4626.71	4577,63
남부지방 평균	3697.83	3643,14
Małopolskie 주	3478.98	3426,59
Śląskie 주 (카토비체, 크라쿠프 포함)	3836.5	3780,36
동부지방 평균	3231.58	3164,81
Lubelskie 주	3322.7	3251,48
Podkarpackie 주	3120.68	3061,08
Podlaskie 주	3277.42	3203,13
Świętokrzyskie 주	3242.24	3176,47
북서부지방 평균	3360.25	3309,02
Lubuskie 주	3166.64	3104,85
Wielkopolskie 주	3399.78	3356.42
Zachodniopomorskie 주	3370.84	3303.28
남서부지방 평균	3616.49	3565.21
Dolnośląskie 주 (브로츠와프 포함)	3677.84	3630.67
Opolskie 주	3372.35	3305.19
북부지방 평균	3366.51	3308.32
Kujawsko-pomorskie 주	3168.13	3112.46
Pomorskie 주	3674.6	3618.83
Warmińsko-mazurskie	3108.07	3041.13
폴란드 전체 평균	3399.52	-

출처: 폴란드 통계청, 2012. 05

- 다양한 지역 발전 프로젝트들을 위한 EU 펀드의 유입

· 이 지역의 경제 성장 도모 및 타 지역의 격차 해소를 위한 동폴란드 개발 프로그램(The Operational Programme Development of Eastern Poland, OP DEP) 운영

· 2007~2013년동안 EU 유럽지역 개발 펀드 및 국가 공공 펀드에서 총 27억 유로가량 지원

· 도로 개선, 고등교육기관 시설 개선, 인터넷 망 구축, 친환경 대중교통 시스템 개발 등에 초점

- 적극적인 정부 지원

· 투자에 대한 정부 인센티브 한도가 총 투자액의 50%로, 주요 외국인 투자지역보다 10~20%
가량 높음

출처: 폴란드 투자청(PAIZ)

· 폴란드 투자청 뿐만 아니라 대부분의 주정부 및 시청에서 외국인 투자자 지원센터를 운영

* 폴 투자청 지역별 외국인 투자자 지원센터 : http://www.paiz.gov.pl/regions/coi

o 투자 유망 분야

- 식품 가공업 : 특히 유기농 방식으로 생산되는 유제품이 경쟁력 있으며, 전통적으로 맥주 제조가 발달

- 가구제조업 : 이 지역의 가구 제조업은 세계에서 4번째로 큰 규모

- 금속 및 기계 산업: 항공, 자동차 산업의 발달 및 산업 기술 단지 위치

- BPO : 외국어가 가능한 고등교육을 받은 젊은 노동 인구가 풍부하고 임금이 저렴

- 항공 : 미엘렉 (Mielec), 슈비드닉 (Świdnik) 등을 중심으로 발달한 폴란드의 항공기 관련 산업은 70년 이상의 역사를 가지고 있으며, 숙련된 기술 인력 및 관련 인프라 풍부

- 요트 건조업 : 폴란드 동부지방에는 1,000여개의 호수가 있어 요트 관련 산업 발달

- 관광업: 이 지역은 삼림과 호수등이 어우러진 오염되지 않는 자연환경을 가지고 있어 휴양지로 인기가 높은 지역으로 고급 호텔, 스파 등 관광 개발 관련 사업 투자 유망

o 지역별 특징 및 주요 투자 분야

Lubelskie주

개요

· 주도 : 루블린 (Lublin)

· 총 면적: 25,122 km²

· 인구: 2,151,895명 (2010. 12 기준)

· 취업연령인구: 1,359,223명 (2010. 12 기준)

· 실업률: 14.1% (2012. 3 기준)

· 민간부문 월 평균 임금: PLN 3,195.47 (약 USD 913, 2012. 3 기준)

· 수급가능 천연자원: 석탄, 가스, 유리용 모래, 석회암, 갈탄, 이회암, 지하수, 천연 가스, 석유, 인회암, 규조토

· 고등교육기관 학생구: 105,000명

· 고등교육기관 수: 19개

· 주요 대학: Catholic University of Lublin, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin University of Technology

· 주요 공항: Port Lotniczy Lublin (Świdnik소재), 2012년 중 오픈 예정

특징

· 동부 폴란드 지역 중 가장 개발이 더딘 지역으로바르샤바-우크라이나를 연결하는 길목에 위치

· 인구와 과학 및 리서치 부문에 잠재력이 있으며, 고학력자의 비율이 다소 높은 것이 특징

· 지역 대부분은 농경지이며, 고품질의 무연탄을 생산

· 기존 행정기관 및 문화기관과 대학 기반 시설의 개발에 성장 가능성이 있음

· 관광지로서의 개발도 가능한데, 폴란드 내 주요 도시와 국경 인접지를 연결하는 교통 인프라의 개선이 지역 개발에 필수

경제특구

· Starachowice Special Economic Zone: 99.64 ha (82.09 ha 가능)

· Euro -Park Mielec Special Economic Zone:155 ha (90 ha 가능)

· Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN: 85.14 ha (73.31 ha 가능)

중심 산업

및

주요 투자기업

· 중심 산업: IT / BPO, 바이오, 자동차 (과거 대우 자동차 투자지역), 농업 및 식품 가공업, 재생에너지

· 주요 투자기업: Agusta Westland, Ball Packaging Europe, B. Braun, Jerónimo Martins Holding 등

Podkarpackie 주

개요

· 주도 : 제슈프 (Rzeszów)

· 총 면적 : 17,845 km²

· 인구: 2,103,505명 (2010. 12 기준)

· 취업연령인구: 1,347,651명 (2010. 12 기준)

· 실업률 : 15.7% (2012. 4 기준)

· 민간부문 월 평균 임금 : PLN 3,052.37 (약 USD 872, 2012. 4 기준)

· 수급가능 천연자원 : 갈탄, 자갈, 석회암, 지하수, 석유, 토탄, 사암, 유황

· 고등교육기관 학생수 : 약 75,000명

· 고등교육기관 수 : 15개

· 주요 대학 : Rzeszów University of Technology, University of Rzeszów

· 주요 공항 : Rzeszów International Airport

특징

· 슬로바키아 및 우크라이나와 국경을 접하고 있으며, 폴란드 내 비교적 낙후된 지역

· 지역 도시화 수준은 폴란드 내에서 가장 낮음

· 동-서부를 잇는 역할을 하지만, 교통 인프라는 그다지 발달하지 못함

· 높은 농업 종사율에도 불구하고 취약한 농업 환경

· 수도인 Rzeszów의 개발이 가장 중요한 것으로 꼽히며, 고등교육과 R &D 시설, 혁신, 문화, 기업가 정신 등의 부분에서 개선이 필요한 것으로 지적

· Aviation Valley의 개발 및 국내외를 잇는 교통망 개선 등도 발전이 기대

경제특구

· EURO-PARK MIELEC Special Economic Zone: 806 ha (157.2 ha 가능)

· Kraków Technology Park Special Economic Zone: 5.74 ha

· Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN: 654.86 ha (130.93 ha 가능)

중심 산업

및

주요 투자기업

· 중심 산업: 항공, IT, 플라스틱, 건설, 식품, 제약, 가구, 가전제품, 상업 및 서비스업

· 주요 투자기업: MTU Aero Engines, Borg Warner, Zelmer, Sanofi-Aventis Ltd., Nestlé Nutrition Alima-Gerber S.A. 등

Podlaskie 주

개요

· 주도 : 비아우스톡 (Białystok)

· 총 면적 : 20,187 km²

· 인구 : 1,188,329명 (2010. 12 기준)

· 취업연령인구 : 755,651명 (2010. 12 기준)

· 실업률 : 14.3% (2012. 4 기준)

· 민간부문 월 평균 임금 : PLN 3 061.72 (약 USD 875, 2012. 4 기준)

· 수급가능 천연자원 : 자갈, 철강, 금, 삼림, 암석, 광물자원

· 고등교육기관 학생수 : 60,000명

· 고등교육기관 수 : 22개

· 주요 대학 : Białystok Technical University, Medical University of Białystok, University of Białystok

· 공항 : 없음

특징

· 지리적 특성상 교통 접근성이 낮아 개발 중심지에의 접근성이 낮은 것이 특징

· 농업 종사율도 높은 편으로 국가 전체 농업 생산량의 상당량을 차지하며, 유제품 가공 분야도 높은 품질을 자랑하나, 시장 서비스와 같은 산업분야는 비교적 덜 발전

· 교육과 R &D 부문 등에서의 발전이 기대되며, 특히 의학 분야 투자에 잠재력이 있음

· 4개의 국립 공원이 위치하여, 환경적인 가치는 뛰어나나, 이러한 이유로 인프라 투자 계획 초기 단계에서 환경적 요인을 감안하는 것이 필수

경제특구

· Suwałki Special Economic Zone: 70.71 ha 가능

중심 산업

및

주요 투자기업

· 중심 산업: 식품, 관광, 기계

· 주요 투자기업: British American Tobacco, IKEA, Kampania Piwowarska, Mlekowita, Mlekpol, Pfleiderer, Philips, Pilkington, Polmos, Suempol 등

Świętokrzyskie 주

개요

· 주도 : 키엘체 (Kielce)

· 총 면적 : 11 711 km²

· 인구: 1,266,014명 (2010. 12 기준)

· 취업연령인구 : 804,676명 (2010. 12 기준)

· 실업률 : 16.0% (2012. 03 기준)

· 민간부문 월 평균 임금 : PLN 3,195.42 (약 USD 915, 2012. 3 기준)

· 수급가능 천연자원 : 지하수, 천연 건축 석재, 유황

· 고등교육기관 학생수 : 45,732명

· 고등교육기관 수 : 18개

· 주요 대학: Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Kielce University of Technology

· 주요 지방공항: Maslow

특징

· 바르샤바와 크라코프, 폴란드 서부 지역과 루블린을 연결하는 대중교통으로 인해 지리적 이점이 있음

· 남부지역Busko에 광천수와 건강관리 리조트 시설이에 있지만, 이 지방은 전반적으로 물이 부족한 상황이며 홍수 또한 문제가 되고 있음

· 동부 지역은 천연 자원과 숙박 및 레스토랑 시설이 비교적 낙후되어, 바르샤바, 크라코프, 우츠 등과의 뛰어난 접근성에도 기대보다 관광객과 투자자들을 많이 유치하지 못하고 있음

· Kielce에 전시회 및 박람회 시설의 개발 및 관광업 개발에 개발 잠재력이 있음

경제특구

· Starachowice Special Economic Zone: 437.51 has (131.65 ha 가능)

· Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN: 104.1 ha (7.68 ha 가능)

중심 산업

및

주요 투자기업

· 중심 산업: 식품, 금속, 스파 및 의료 서비스 관광, 디자인, BPO

· 주요 투자기업: Celsa Huta Ostrowiec, MAN Truck & Bus, Pilkington Sandoglass, SUEZ Electrabel, Rotex, Schmidt 등

Warmińsko-Mazurskie 주

개요

· 주도 : 올슈튼(Olsztyn

· 총 면적: 24,173 km²

· 인구 : 1,427,241명 (2010. 12 기준)

· 취업연령인구 : 930,282명 (2010. 12 기준)

· 실업률 : 21.1% (2012. 03 기준)

· 민간부문 월 평균 임금: PLN 2 990.75 (약 USD 854, 2012. 3 기준)

· 수급가능 천연자원 : 골재, 토탄, 수정, 점토, 모래

· 고등교육기관 학생수: 49,982명

· 고등교육기관 수: 16개

· 주요 대학: University of Computer Science and Economics, University of Warmia and Mazury

· 주요 지방 공항: Szymany, Olsztyn, Ketrzyn

특징

· 상대적으로 인구 구조가 좋은 편이며, 자연 경관과 문화적 요소가 비교적 뛰어나 관광업 관련 성장 가능성이 큼

· 반면, 환경적 요인과 상충하여 교통 인프라와 비지니스 기관 개발이 더디고, 경제 내 전통 산업 부문이 차지하는 비율이 높아 투자 유인이 적은 점이 걸림돌

· 이 지방의 서부 지역과 국가의 주요 도시인 Warsaw, Poznań, Tricity 간의 접근성이 비교적 낮음

경제특구

· Warmia-Mazury Special Economic Zone: 616 ha (233.4 ha가능)

· Suwałki Special Economic Zone: 161.8 (35.45 ha 가능)

중심 산업

및

주요 투자기업

· 중심 산업: 식품가공, 목재, 재생에너지, 관광, 요트

· 주요 투자기업: Michelin Poland, Ikea, Alstom, HeinzGlas, Philips, Provini, Smithfield, Safilin, Heineken 등

출처: 폴란드 투자청, 바르샤바 무역관 자료 종합

¨ 요약 및 전망

o 폴란드 동부의 5개주(Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie)는 러시아, 우크라이나, 슬로바키아등과 국경을 접하고 있는 지역으로, 서유럽과의 상대적인 거리가 멀어 서남부 지방에 비해 개발과 산업화의 정도가 뒤쳐져 있었음

o 그러나 최근 EU 펀드의 지원으로 총 27억 유로 규모의 동 폴란드 개발 프로그램이 진행되고 있고, 이 지역 발전 및 외국인 투자자 유치를 위해 폴란드 정부가 다양한 투자 인센티브를 지급하고 있어 신규 투자지로 주목받고 있음

o 상대적으로 저렴한 임금 및 용이한 노동력 확보, 삼림 자원을 비롯한 풍부한 천연 자원, 유럽과 구 소련 지역을 잇는 지리적 이점이 이 지역 투자의 이점

- 바르샤바 및 서남부 외국인 투자 집중 지역은 타 지역에 비해 임금이 10~20% 가량 높고 실업률이 낮아 안정적인 인력 수급에 어려움이 있으나, 동부 지역 투자시에는 이러한 어려움을 피할수 있을 것으로 전망

- 식품, 기계 항공, 자동차, 화학, 가구, 목재, 제약, 관광 분야의 투자 유망 산업으로 평가 받음.

- 상대적으로 낙후된 인프라 환경은 이 지역 투자의 가장 큰 장애물