ADB, 신재생에너지 프로젝트 지원자금 대폭 확대

- 2008년 이후 지원 규모도 급증세로 활용방안 모색해야 –

 

 

 

□ 2013년 이후 20억 달러로 지원 확대

 

 ㅇ 아시아 개발은행(ADB)는 재생에너지분야 자금지원 규모를 2008~10년 10억 달러대에서 2013년 이후 20억 달러대로 확대할 계획을 발표했음. 지금도 에너지분야 지원 자금의 절반 정도를 신재생에너지 지원에 할당하고 있어 프로젝트 지원자금을 활용한 진출이 유망할 것으로 판단됨.

 

 ㅇ ADB는 2008년 초 에너지효율화계획(Energy Effiiency Initiative)을 발표했으며, 이 계획에 의하면 일반자금(OCR, Equity Investment 등) 및 특별펀드(Climate Change Fund)에서 재생에너지를 포함한 Clean Energy 분야에 매년(2008~10년) 10억 달러 투자계획 포함(2013년부터 Clean Energy 분야 투자규모 매년 20억 달러로 확대 예정)

   * Clean Energy Sector에는 재생에너지뿐 아니라 에너지 효율, 원격지 전력공급 확대, 자동차 등 운송수단 매연 감축 등 다양한 분야 포함

 

 ㅇ Energy Efficiency Initiative 도입으로 아래 표와 같이 2008년부터 재생에너지 프로젝트(공공, 민간 프로젝트 대상)에 대한 지원 승인 규모(지원 건수 및 금액)가 급격히 커졌으며, 향후 이 지원 규모는 더욱 커질 전망임.

 

ADB의 연도별 재생에너지 프로젝트 지원승인 실적(Loan 또는 Equity Investment)

   (단위: 건, 백만 달러)

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Public 프로젝트 지원	1/15.3	없음	1/115.0	1/41.9	3/469.0	4/156.95
Private 프로젝트 지원	없음	없음	없음	1/79.3	3/129.08	6/569.62

 

 ㅇ 참고로 ADB의 2008, 2009년 에너지분야에 대한 차관 지원액은 각각 25억6000만 달러, 21억3000만 달러로 에너지분야 지원액 중 절반 가까이 Clean Energy 분야에 할당하겠다는 것. 지난 2년간(2008~09년) ADB의 Clean Energy 분야 투자액은 28억 달러에 달했음.

     

ADB의 연도별 Clean Energy 분야 투자규모

연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
금액(백만불)	226	306	757	657	668	1,690	1,261

주 : Clean Energy Sector에는 재생에너지뿐 아니라 에너지효율, 자동차 등 운송수단 매연 감축분야 등 포함

 

□ 신재생에너지 지원 자금원

 

 ㅇ ADB에는 신재생에너지 지원만을 위한 별도 기금은 없으며, 일반적 지원자금(Loan/Grant)과 특별펀드인 'Climate Change Fund'에서 재생에너지 프로젝트를 지원하고 있음.

 

 ㅇ ADB 지원자금(일반자금, 특별기금 포함)은 아래와 같이 분류되고, 차관(Loan), 보조금(Grant), 지분투자, 기술지원(TA  등의 형태로 개도국 회원국의 프로젝트 수행을 지원하고 있음.

 

  ① OCR(Ordinary Capital Resources: 일반자금으로 불림, Loan 성격): OCR은 ADB Loan 집행에 사용되는 자금을 말하며, 지금까지(1966~2009) ADB 전체 지원액(1709억 달러)의 67% 인 1174억달러, 2009년에는 전체 지원액 161억 달러 중 67%인 110억 달러(64건) OCR에서 집행 (OCR은 회원국 납부액을 바탕으로 발행한 bond 등 국제 금융시장 투자 및 다양한 프로젝트 통한 이익금에서 적립되며, 상대적으로 상환 능력이 믿을 수 있는 회원국과 민간기관이 이 자금을 활용)

 

  ② Asian Development Fund(ADF; 아시아개발기금, Loan 성격): ADF는 공여성 차관으로 이 자금은 회원국들의 기부 형식으로 조성돼 최빈 회권국에 아주 낮은 이율로 제공되는데 2009년 22억 1천만불(47건)로 지원총액의 14%를 차지함.

 

  ③ 지분투자(Equity Investments: 주로 PSOD(민간사업부)에서 수행되는 민간 프로젝트에 대한 투자건이며, 2009년 수행실적은 5건, 2억2000만 달러였음.

 

  ④ 무상공여(Grants): 공여성 지원으로, 2009년 수행실적은 프로젝트 64건, 11억1300만 달러였음.

 

  ⑤ 기술지원(Technical Assistance Grants): TA 는 ADB가 자체 수행하는 컨설팅 프로그램으로, ADB 의 중요 지원수단 중 하나임. 2005년 1억9700만 달러였으나 2009년 2억7000만 달러(313개 프로젝트 건수)를 넘어섰음.

 

  ⑥ 특별기금(Special Funds): 이외 Asian Tsunami Fund, Climate Change Fund 등 10여 개 특별펀드가 있음.

     

□ 신재생에너지 지원 자금 신청 자격

     

 ㅇ ADB 자금 신청 자격에 특기사항은 없으며, OCR차관 지원대상 중 국가지원(soverign) 프로젝트는 중앙부처, 공공(Nonsoverign Public) 프로젝트는 지방정부, 공기업 등 민간(Nonsoverign Private) 프로젝트의 경우 민간개발사(Equity 투자 및 Loan 제공) 및 관련 금융사(펀드 참여 가능)도 신청 가능함.

     

□ ADB 신재생에너지 지원자금 운영부서 및 Contact Point

     

 ㅇ ADB내 신재생에너지 지원 자금 집행부서는 정부이며, 공공 프로젝트 지원 자금은 각 지역부서(동남아과, 서남아과 등)가, 민간프로젝트에 대한 지원 자금은 PSOD가 주로 집행함. 관련 협업 부서는 Regional and Sustainable Development Department 임. 이에 여기서는 관련 주요 부서인 PSOD와 RSDD에 대해 소개토록 함.

 

  ① PSOD(Private Sector Operations Department)

 

  - ADB는 주로 개도국의 정부, 공공기관에 대해 차관, Grant 형태의 자금을 지원하나 일부 민간 프로젝트 또는 민간 자본시장에도 직접 자금지원/투자를 하며, 이를 담당하는 부서가 PSOD임(World Bank Group의 IFC와 유사). 민간이 주도하는 프로젝트(BOO, BOT 프로젝트 포함)가 ADB의 지원목적에 부합하는 경우 ADB 자금지원 협조, ADB의 민간에 대한 자금 대여 및 투자 기구 역할 수행

  - 투자분야는 크게 두가지로 Infrastructure(에너지 등) 분야와 자본시장(프로젝트 수행위한Fund 출자 등). 최근 녹색, 친환경 산업(수력, 지열, 풍력, 바이오메스 분야 등)분야 투자를 늘린다는 계획임.    

  - 일부 자금 대여와 Gurantee 방식도 취하지만 보통은 Equity 투자형태(25% 이하, ADB가 대주주가 돼서는 안된다는 원칙에 의거), loan 방식의 지원일 경우도 전체 debt financing 금액의 50%를 넘지 않음. 보통 IRR 15~20% 프로젝트가 지원 대상이며, 수익성이 지나치게 높은 프로젝트는 ADB 지원대상이 아님.

  * PSOD 민간프로젝트 지원 형태: Equity Investments, Loans, Guarantees, B Loan (Complementary Financing Scheme)

  - Equity 투자 시 ADB는 경영에 직접 관여하지 않으며, 이사회 구성 및 주주로서의 권한만 행사, PSOD에 의한 민간분야 투자 규모는 명문화된 규정은 없으나 최소 프로젝트 규모가 2000만 달러는 넘어야 지원 대상이 됨. 건당 2억5000만 달러까지 투자 가능   

  - 프로젝트 지원 평가 기준에서 이행가능성(Viability)과 수익성(Profitability)이 가장 중요한 요소. 담보보다는 F/S quality, 사업성 검증, Financing 능력이 지원대상 평가 주요 요소임.

  - 역내 개도국 개발이라는 ADB 지원정책과 부합, 또는 ADB 입장에서 신기술 습득 목적하에 참여

  - PSOD에도 섹터별 담당자가 있으며, 일례로 재생에너지 프로젝트 수행기업이 PSOD에 제안서를 제출하면, PSOD는 지역부서 에너지 담당자, 특별관련부서(Regional and Sustainable Development Department) 담당자와 협의 거쳐 지원여부 심사

  - Loan(차관)의 이자율 수준은 프로젝트에 따라 다르지만 민간 금융기관과 비슷한 수준 OCR((Ordinary Capital Resources: 일반자금)-Loan 의 경우 일반적으로 시장금리 적용, 일반적으로 Liber+1% 수준. 최빈국에서 수행되는 Asian Development Fund: ADF (아시아개발기금) 프로젝트는 연1% 수준의 낮은 금리 적용

  * PSOD Contact Point: ADB Webpage에서 검색 가능

 

  ② Regional and Sustainable Development Department (지역․지속 성장부)

 

  - 지역부서(정부 프로젝트 지원, Soverign 자금 운영), PSOD(민간 프로젝트 지원, Nonsoverign Public, Nonsoverign Public 자금 운영) 등과 협력해 재생에너지, 바이오에너지 프로젝트 개발 및 수행, 재생/바이오에너지 프로젝트 수행에 있어 Coordinator 역할, Policy maker 역할 수행  

  - 최근CDM 등 기후변화 관련 녹색산업이 전세계적 각광을 받으면서, 이 부서의 중요성도 커짐. 재생/바이오에너지 프로젝트 수행에 있어 Coordinator 역할, Policy maker 역할 수행, 이외 CDM 평가 Public 프로젝트의 경우 UNFCCC에 직접 CDM 등록 지원 역할까지 수행

  - 프로젝트가 환경 적합성 등에 부합할 수 있도록 지원

  - 해당 프로젝트의 지역적 협력, 연계성 등에 대한 적합성 확보 지원

  - 에너지효율과 청정에너지 분야에 관심이 높으며, 해당 부문에 10억 달러 Loan 편성, 타당성분석(Feasibility Study) 비용으로만 300만 달러 책정

  - 주요 관심지역은 인도, 중국, 베트남, 인도네시아, 파키스탄, 필리핀으로, 저탄소 교통 체계 구축(하이브리드 자동차, 철도, 환승시스템 등) 지원을 위해 아시아 5대 도시(호찌민, 마닐라, 카트만두 등)를 선정 지원, 수처리 분야에도 자금을 지원

 

□ ADB 신재생에너지 지원 자금 신청 절차 및 기간

     

 ㅇ 국가(sovereign) 대상 지원자금 신청절차 및 기간은 개도국 정부에 의해 신청되는 것으로 여기서는 민간 프로젝트 지원자금 신청절차만 다루고 있음.

 

 ㅇ 민간 프로젝트 지원대상 최종승인까지는 Registration → VP 승인 → Board (이사회) 승인의 절차를 거치게 되며 보통 6개월 이상이 소요되고 있음.

 

 ㅇ 지원대상 프로젝트 발굴방법은 크게 세가지로 해당국 정부가 제안하는 경우, 민간기업이 제안하는 경우, PSOD가 해외 컨퍼런스 등을 통해 발굴하는 경우로 구분됨.     

 

 ㅇ PSOD내 PPP(public-private partnership) advisory services team이 지원대상 민간 프로젝트 발굴     

 

 ㅇ 민간기업이 PSOD에 지원 신청 시 정해진 양식은 없으며, 다만 아래 사항을 포함해 신청서를 제출하면 되며 이는 인프라 프로젝트 지원 신청 시 일반적으로 포함해야 하는 사항임.(상세 내용은 ADB웹페이지 Private Sector 편의 ‘apply' 참조)

 

  - Executive Summary

  - Project Description

  - Feasibility Study establishing the technical, financial, economic, and environmental viability of the project, prepared by a reputable consultant, if necessary

  - Backgrounds on Sponsor(s)

  - Project Ownership Structure

  - Project's Implementation Arrangements

  - Project Operations

  - The Market

  - Environmental Aspects

  - Cost Estimates

  - Financing Plan

  - Financial Model

  - Risk Analysis

  - Permits and Licenses

 

ㅇ 프로젝트 지원 평가 기준에서 이행가능성(Viability)과 수익성(Profitability)이 가장 중요 요소. 담보보다는 F/S quality, 사업성 검증, Financing 능력이 지원대상 평가 주요 요소임.

 

 ㅇ PSOD에도 섹터별 담당자가 있으며, 일례로 재생에너지 프로젝트 수행기업이 PSOD에 제안서를 제출하면, PSOD는 지역부서 에너지 담당자, 특별관련부서(Rgional and Sustainable Development Department) 담당자와 협의 거쳐 지원여부 심사(제안서는 PSOD내 담당자를 접촉해 이메일 등으로 제출 후 협의

 

□ ADB 신재생에너지 지원 자금 프로젝트 사례(2008~09년)

     

 ㅇ 분야별로는 그동안 소수력 발전, 풍력발전 분야가 많았고, 바이오매스 발전 지원건이 1건 있었으나, 2010년 들어 태양광 발전에 대한 관심 및 지원도 추진하고 있음.

 

 ㅇ 2008년 (공공부문 3건, 민간부문 3건)

 

공공부문(Nonsoveign Public Sector,Loan) 재생에너지 프로젝트지원 사례

지원국	프로젝트명/ 프로젝트추진기업	프로젝트 개요	차관/ 투자지원액 (백만 달러)	ADB이사회 지원 최종 승인일
인도	MFF - National Power Grid Investment Program(Tranche 1)	- 인도 북부 서부 지역 송전설비 현대화 일환으로 재생에너지 발전소와 국가 송전망 연결	400	2008.3.28
중국	Integrated Eco- system & Water Resources Mgt. in the Bayangdian Basian Project	- 생태보호, 수자원 관리 프로젝트 일환으로 지열발전소 건설, 주거 및 상업용 건물에 전력 공급	6.6	2008.6.24
인도	Uttarakhand Power Sector Investment Program(subproject 2)	- 소수력발전소 건설 프로젝트	62.4	2008.12.23
합계			469

 

민간부문 (Private Sector Loan) 재생에너지 프로젝트지원 사례

지원국	프로젝트명/ 프로젝트 추진기업	프로젝트 개요	차관/ 투자지원액 (백만달러)	ADB이사회 지원 최종 승인일
인도	Gujarat Paguthan Wind Energy Facility (a.ka. Samana Wind Power Project)	- 총 100.8㎿급 풍력발전단지 건설 프로젝트 - 대형풍력단지 개발건으로 이 프로젝트가 완료되면 Samana 풍력단지는 450개의 풍력터빈발전기 보유, 총 발전용량은 360㎿(발전기당 0.8㎿)에 달할 것임. - 이 풍력단지는 Saundatti 풍력발전 프로젝트(82.4㎿급, 0.8㎿급 발전기 103개)와 연계 - 20년간 440만 톤 석탄수입 대체,  800만톤 CO₂배출 경감 효과	45	2008.4.17
인도	CLP Wind Farms Private Limited (Samana Phase 2 project & saudatti project)		60	2008.4.17
중국	Inner Mongolia Wind Power Project (Datang Sino-Japan Renewable Power Corp.		24	2008.9.4
합계			129

 

 ㅇ 2009년(공공부문 4건, 민간부문 6건)

     

공공부문 (Nonsoveign Public Sector Loan) 재생에너지 프로젝트지원 사례 (Loan)

지원국	프로젝트명/ 프로젝트 추진기업	프로젝트 개요	차관/ 투자지원액 (백만달러)	ADB이사회 지원 최종승인일
인도	Uttarakhand Power Sector Investment Program-Project 3	- 600㎿급 Loharinangpala 수력 발전소에서 전력을 끌어오기위한 Substation 건설 프로젝트 - 보다 많은 인도 국민에게 재생에너지 접근성 제공	30.6	2009.1.8
베트남	Quality & Safety Enhancement of Agricultural Products and Biogas Development Project	- 전체 프로젝트 중 바이오가스 개발프로젝트 포함, 바이오가스 플랜트 가동시 매년 4만~6만 톤 CO₂방출경감 가능 - 지역민에 전력공급, 환경개선에 기여	19.1	2009.3.18
베트남	Renewable Energy Development Net- work Expansion & Rehabilitation for Remote Communes Sector	- 5~10개 소수력발전소 개발지원 프로젝트(각 7.5㎿급), 소수력발전소 건설 및 국가송전망과 연결, 전력비공급지역에 전력 추가 공급 사업 포함 - 12만5000톤 CO₂ 방출 경감효과 기대	78.6	2009.3.30
스리랑카	Clean Energy and Access Improvement	- 200㎿급 수력발전 개발 및 국가 송전망에 연결 프로젝트 - 매년 50만 톤 CO₂ 배출 경감효과	28.6	2009.4.14
합계			156.95

 

2009년 민간부문 재생에너지 프로젝트에 대한 직접 지원 사례 (Loan)

지원국	프로젝트명/ 프로젝트 추진기업	프로젝트 개요	차관/ 투자지원액 (백만달러)	ADB이사회 지원 최종 승인일
중국	Small Hydropower Development Project/Sanchuan Clean Energy Dev't Co.	- 상대적으로 개발 낙후된 중국 중서부 지역 재생에너지 개발 목적 - Sanchuan사의 소수력발전소 건설, 개선, 확장, 민영화, 운영지원	203.57	2009.1.13
중국	Zhangbie Wind Power Project / Cecic Hke Wind Power Co. Ltd.	- 100.5㎿급 풍력발전 프로젝트(1.5㎿ 풍력발전기 67개 설치)	34.3	2009.3.10
태국	Biomass Power Project/Biomass Co.	- 목재폐기물 활용한 125㎿급 바이오 매스 발전소 건설 운영 프로젝트, - 가동후 10년간 CO₂ 400만 톤 절감	76.75	2009.1.13
인도	Public-Private Partnership for Renewable Energy Development	- 인도 합작사 2012년까지 PPP방식 프로젝트 통해 재생에너지 발전용량 500㎿ 추가 확대 예정 - 매년 1100만톤 CO₂절감 및 인도 정부의 2012년까지 재생에너지 비중 10% 높이겠다는 목표 달성에도 기여	40	2009.5.28
중국	Municipal Waste to Energy Project /China Everbright Environmental Energy L:td.(CEEEL)	- 중국 위성도시들의 폐기물 발전소 건설/운영 프로젝트 - 인구 1600만명 도시에서 발생하는 8000톤/일의 solid waste를 원료 사용 - 2030년까지 800GWh 전기 생산 가능	200	2009.6.4
REG	Mekong Brahmapu- tra Clean Develop ment Fund	- 메콩강유역 4개국(태국, 베트남, 캄보디아, 라오스)내 재생에너지 개발 - 2007년 대비 이 지역 재생에너지 발전용량 2020년까지 50% 확대 목적	15	2009.12.16
합계			569.62

 

자료 : 아시아 개발은행(ADB), 마닐라 KBC 보유 및 분석자료