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2021년 UAE 산업 개관

  • 국별 주요산업
  • 아랍에미리트
  • 두바이무역관 이형민
  • 2021-08-10

산업 구조 및 동향


UAE는 대표적인 석유 생산국이자 OPEC 회원국으로, 그동안 석유/가스 산업을 기반으로 부를 축적해왔다. 이러한 자원을 바탕으로, 중장기 국가 전략사업의 일환인 산업 다각화 정책을 추진하고 있다. 2020년 기준 석유/가스 산업(17%), 무역/도매업(14%), 제조업(10%), 건설업(9%) 등이 UAE 주요 산업으로 꼽혔는데, 2018년 석유/가스 산업이 26%를 차지했던 데 비해 10%가량 줄어들었으며, 무역/도매업 3%, 제조업 1%, 건설업 1% 등의 증가세를 보였다. 이는 UAE 산업 다각화 정책을 충실히 이해한 결과로 볼 수 있다.


2018년(상), 2020년(하) UAE GDP 대비 주요 산업 비중 비교

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자료: UAE 통계청(FCSC) National Account

 

그러나 아직 석유/가스 산업은 UAE 주요 국부 창출 산업으로, 신규 유전 개발, 석유화학 다운스트림 개발 등 꾸준한 투자가 이어지고 있다. 특히 UAE 석유는 94%가량이 아부다비에 매장되어 있으며, 두바이는 4% 내외, 북부 토후국이 2% 로 아주 적은 비중을 나누어 보유하고 있다. 이 때문에 아부다비는 석유산업 중심으로, 두바이는 관광/서비스업을 중심으로 발전해왔고, 두 토후국이 UAE 경제를 견인하는 양대 축으로 꼽히고 있다. 아부다비는 석유 탐사/생산 등 업스트림 분야가 부의 주된 원천이며, 최근에는 정유 등 다운스트림 분야 고도화, 제조업 육성 등을 통한 산업 다각화를 모색하고 있다. 두바이는 매장된 석유량이 적어 관광, 무역, 물류업 등에 특화된 세계적 수준의 운송/물류체계가 일찍이 발달해 있다. 이 외 대체 산업으로 서비스업과 제조업이 부상하고 있다.

 

아부다비(좌), 두바이(우) GDP 대비 산업 비중 비교

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주: 아부다비 2019년 기준, 두바이 2020년 기준(입수 가능 최신 자료)

자료: 아부다비 통계청, 두바이 통계청

 

산업 정책

 

1) 산업 육성책

 

2010년 UAE 연방 정부는 영국으로부터 독립한 지 50주년이 되는 해인 2021년을 기념하기 위해 포스트 오일 시대 대비 범국가적 경제 개혁을 위한 장기 비전인 비전 2021(Vision 2021)을 발표했다. 비전 2021은 지식 재산을 국가 핵심 자원으로 인식하고, 국가의 지속적인 번영을 위해 지식기반 경제 구축을 목표로 하고 있다. 이를 위해 ▲번영의 연합(United in Prosperity) ▲지식의 연합(United in Knowledge) ▲운명의 연합(United in Destiny) ▲책임의 연합(United in Responsibility)의 4가지 기둥(Pillar)을 세우고, 사회∙문화∙보건∙교육∙인프라 등 하위 항목을 구성함으로써 경제 다변화를 목표한다.

 

비전 2021 주요 내용

연번

분야

내용

1

관광 등 비석유 부문

2013년부터 2020년까지 매년 2천만 관광객 유치를 목표로 쇼핑센터, 박물관 등 관광시설과 호텔, 레지던스 등 주거시설 개발 추진

2

교육

R&D 분야 투자를 GDP의 1.5%까지 확대

3

지속가능한 환경 및 인프라

- 총 에너지 조합(total energy mix)에 대한 청정에너지 발전원(재생에너지, 핵에너지) 기여도를 2020년 7%에서 2030년 25%, 2050년 75%로 확대 목표

- 공항, 항만, 도로, 통신 인프라 확충

자료: Vision2021.ae

 

2017년에는 비전 2021전략의 이행 이후 다가올 50년에 대한 장기 국가 발전 전략인 센테니얼 2071(Centennial 2071)을 공개했다. 2071년은 UAE 건국 100주년으로 국가적으로 뜻깊은 해이다. 4차산업혁명이 불러오는 급속한 변화에 대응하는 데 필요한 기술과 지식을 기반으로 학생들에게 투자하고, ▲미래 지향 정부, ▲우수한 교육, ▲다양한 지식 경제, ▲행복하고 화합하는 사회를 주요 목표로 하여 2071년까지 UAE를 세계 일류국가로 만드는 것을 추진하고 있다.


UAE 연합국 차원의 국가 비전인 비전 2021과 2071 외에 각 토후국 정부에서는 토후국별 산업 육성책을 발표하기도 했다. 2006년 아부다비 정부는 연평균 6.7% 경제 성장 실현을 위해 ‘2030년까지 비석유 부문의 GDP 기여도 확대’, ‘비석유 부문 무역 균형 달성’이라는 목표를 가진 '아부다비 경제 비전 2030'을 수립했다. 동 비전을 통해 아부다비 정부는 2030년까지 글로벌 비즈니스 환경 구축, 탄력적인 금융 시장 환경 구축, 노동 시장 효율성 향상, 경제 성장을 뒷받침할 인프라 구축, 인재 개발 등을 목표 우선순위로 규정하고, 석유 부문에 대한 의존도를 점진적으로 감축할 예정이다. 아부다비 경제 비전 2030의 중점 육성 분야는 ▲에너지(석유∙가스) ▲석유 화학 ▲금속 ▲항공우주&방위 ▲바이오테크놀로지, 의약품 ▲관광 ▲의료기기 및 서비스 ▲운송, 무역 및 물류 ▲교육 ▲미디어 ▲금융 ▲전기 통신 총 12개 분야다.


아부다비 경제 비전 2030 주요 내용

연번

분야

내용

1

제조업

아부다비 제조산업을 견인하는 핵심 7개 분야에 대해 중점육성 목표

 * 핵심 7개 분야: 금속, 건설기자재, 석유화학 및 화학, 의약품, 식음료 및 소비재, 항공우주, 산업 장비

2

에너지

- GCC 국가 최초 원자력 발전소 건설

- 2020년까지 원자력을 통해 총 발전용량의 25% 생산 목표

- 2050년까지 태양에너지와 원자력 포함, 청정에너지 발전량을 50%까지 확대 목표

3

서비스

관광 분야 육성을 위해 호텔, 쇼핑몰, 박물관 등의 편의시설 확충

자료: The Abu Dhabi Economic Vision 2030

 

2016년 두바이 정부는 ‘지식, 지속가능성, 혁신’ 중심 기업들을 위한 글로벌 플랫폼으로 거듭나기 위해 '두바이 산업전략 2030'을 발표했다. 두바이 산업전략 2030은 제조업 기반 강화를 최종 목표로 두고, 제조업 부문의 총생산량 및 부가가치 제고, 지식과 혁신 강화, 글로벌 제조 플랫폼화, 환경∙에너지 친화적 제조 촉진, 이슬람 경제 수도화를 핵심 기반으로 한다. 중점 육성 분야는 향후 성장 전망, 수출 잠재력, 중장기적으로 경제에 미치는 영향 등을 고려하여 ▲항공∙우주 ▲해양 ▲알루미늄∙금속 가공 ▲제약∙의료기기 ▲식음료 ▲산업기계 총 6개 산업군으로 분류했으며, 분야별 목표 달성을 통해 두바이 산업 다각화에 기여하고자 한다.

 

두바이 산업전략 2030 주요 내용

연번

분야

내용

1

항공∙우주

- 글로벌 항공 허브의 이점을 활용, 부가가치 및 일자리 창출 제고

- R&D 수준을 높이는 한편, 장기적으로 관련 부품의 국산화 추진

2

제약∙의료기기

- 2021년까지 제약 생산시설을 2배로 확대, 글로벌 제약 허브 기반 마련

3

식음료

- GCC 내 식음료 (재)수출 허브로 성장

- 할랄 제품 생산 역량을 확대해 이슬람 시장 중심지로 도약

4

해양

- 드라이독(Dry dock)*과 해양 도시 관련 유지보수 분야 선두 유지

 * 항구에서 선박 건조 및 수리, 검사 등을 할 수 있는 곳

- 중동 최대 물류 항인 제벨알리(Jebel Ali) 항을 활용, 세계 무역 및 해양 서비스 중심지로 도약

5

알루미늄 및 금속 가공

알루미늄 생산 허브 구축 및 금속 생산능력 제고

6

산업기계

전체 산업부문의 25%를 차지하는 기계 및 장비 분야 집중 육성

자료: Dubai Strategy 2030

 

이러한 전반적인 산업전략 외에 각 토후국 정부는 개별 산업에 특화된 산업 육성책도 발표했다. 대표적인 것이 스마트 두바이 전략이다. 2014년 12월 두바이 정부는 ICT 등 혁신 기술을 활용해 국가 서비스 품질과 성능을 향상시켜 스마트 도시로 변모하고자 스마트 두바이라는 도시개발계획을 발표했다. 이를 기반으로 공공부문 및 민간부문의 협업을 통햬 두바이 데이터 계획(Dubai Data Initiative), 블록체인 전략(Blockchain Strategy), 인공지능 로드맵(AI Roadmap), 페이퍼리스 전략(Paperless Strategy) 등을 이행할 예정이다. 특히 혁신산업 부문의 인재 유치를 위해 블록체인 대회, 스타트업 부트캠프, 엑셀러레이트 프로그램 등을 운영하며 ICT 스타트업의 육성도 꾀하고 있다.

 

스마트 두바이 주요 내용

연번

분야

내용

1

데이터

데이터 처리 가속화를 위한 두바이 정부(Government)와 준정부(Semi-government) 간 협업 전략

2

블록체인

정부 효율성, 산업 창출, 국제 리더십을 3대 기둥으로 삼아 스마트한 도시 환경 구축 목표

3

페이퍼리스 정부

- 2021년까지 종이 서류 없는 정부 구축 목표

- 환경 보호 및 업무 소요 시간 단축을 통해 업무 효율성 제고

- 블록체인 기술을 활용해 보안 문서, 고객 정보 등의 보안 유지 예정

자료: Smartdubai.ae

 

2) 장려 산업

 

두바이와 아부다비는 공통으로 제조업, 서비스업의 육성을 장려하고 있다. 이의 일환으로 2018년 제조업과 서비스업종 투자자들에게 투자 지분율 제한 완화를 허용하는 개정법을 발표했다. 그간 UAE는 자국민 보호 목적으로 본토 내 사업을 개시할 때 외국인의 지분율이 최대 49%로 제한되어 외국인 투자자들의 투자 장벽으로 작용하곤 했었다. 해당 발표 이후 글로벌 식품 제조사 Mars와 제약사인 Aster DM Healthcare, 철강제조사 Conares 등이 실질적으로 지분율 100%를 인정받으며 UAE 투자 부흥의 서막을 열었다. 이후 2020년 코로나19로 많은 외국인이 UAE를 빠져나가자, 2021년에는 13개 산업분야를 추가로 외국인에게 개방하며 거의 전 산업분야에 외국인 투자 지분율 제한 완화를 허용했다. 추가 개정안에서 투자 지분율을 완화한 주 산업 분야는 재생에너지, 운송, 농업, 전자상거래 등이며, 이는 UAE 정부에서 국가 미래산업으로 꼽고 있는 주요 산업들이다.

 

이 외 두바이는 두바이를 중심으로 ICT 기반 스타트업을 지원 및 유치함으로써 4차산업혁명시대 신산업 육성을 도모하고 있다. 하이테크 산업 육성을 위해 두바이 실리콘 오아시스(Dubai Silicon Oasis) 지역에 첨단 기술 혁신 생태계를 조성하고, ‘두바이 기술창업센터(Dtec; Dubai Technology Entrepreneur Campus)’를 설립했다. Dtec에서는 스타트업 엑셀러레이터 운영, 자문, 대출, 사무공간 임대 등 창업지원 프로그램과 혜택을 제공하고 있다.

 

3) 규제 산업

 

UAE는 수도, 전기 등 국가에서 관리하는 산업을 제외하고는 큰 규제가 없다. 다만, UAE 진출 시 관세 및 비관세 장벽은 까다로운 편이다. 각국 산업 보호를 위한 GCC 차원의 반덤핑/세이프가드 조사와 규제 사례가 증가하고 있으며, 비교적 최근인 2021년 6월에 일부 철강 제품에 대한 세이프가드 부과조치가 시행되었다. 2021년 7월 기준 GCC 차원에서 우리나라에 규제하는 조치로는 납축전지(HS Code 8507.10) 반덤핑 관세 부과와 함께 도금강판(HS Code 7210.70, 7210.90), 시멘트용 가공첨가제(HS Code 3824.40), 철강 제품(HS Code 72~73품목 다수)에 세이프가드 관세를 부과하고 있다.

 

아울러 기업들이 UAE 진출 시 가장 애로를 느끼는 인증 부분은 UAE 표준청(ESMA)에서 주도하고 있다. ESMA는 가전제품, 자동차부품, 화장품, 플라스틱 등을 중심으로 아랍에미리트 적합성 인증(ECAS) 취득 의무화 대상을 지속 확대함으로써 역내 반입되는 제품에 대한 안전 요건을 모니터링하고 있다. 또한, ESMA에서는 ECAS 인증 외 아랍에미리트 품질 마크(EQM), 할랄 인증도 ESMA에서 총괄 관장하고 있는 바, 인증 관련 요건 모니터링을 위해 ESMA의 규정 발표를 예의주시해야 할 필요가 있다.

 

 

자료: UAE 통계청, 두바이 통계청, 아부다비 통계청, 각 산업육성책 웹사이트, KOTRA 두바이무역관 자료 종합

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