- 제8차 국가 전력개발 마스터플랜 초안 승인 대기 중 -

- 2022년 4분기 LNG 터미널 완공 예정, LNG 공급량 확대 기대 -

가. 산업 특성

정책 및 규제

베트남은 2016년 ‘제7차 국가 전력개발 마스터플랜(PDPⅦ, Vietnam Power Development Plan Ⅶ) 개정안’ 발표 이후, 2017년 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg를 통해 ‘베트남 가스산업 발전계획 2025, 비전 2035(이하 베트남 가스산업 마스터플랜)’를 승인했다. 특히 가스화력 발전소에 대한 현지 수요와 경제 성장을 뒷받침하기 위해 더불어 현지 천연가스 생산량 감소 추세를 반영해 베트남 정부는 제7차 마스터플랜에 천연가스 수입 기반시설 사업 관련 세부사항을 명시했다.

2021년 6월 기준, 베트남 산업무역부(MOIT)가 작성한 제8차 국가 전력개발 마스터플랜(2021~2030년) ‘초안’이 아직 승인되지 않은 상태이므로 현시점은 제7차 마스터플랜이 적용된다. (자료: 베트남 산업무역부) 제8차 마스터플랜은 2021년 3월 말 산업무역부가 최종 초안을 총리에게 제출 완료하여 현재 승인을 기다리는 과정에 있다.

제8차 국가 전력개발 마스터플랜 초안에 따르면, 베트남은 2030년까지 총 137.2GW 전력 생산 능력을 갖출 것을 목표하고 있는데 이 가운데 시설 별 발전(發電) 비중은 석탄화력 27%, 가스화력 21%, 수력 18% 풍력과 태양광 등을 포함한 재생에너지 29%, 수입 전력 4%, 기타 1%이다. 한편, 이를 기준으로 베트남 정부는 2021~2030년 전기 공급시설 개발에 1283억 달러 투자금이 더 필요할 것으로 추산했다.

베트남 내 가스 수요는 산업생산, 교통, 발전소 개발 계획 등을 따라 점진 성장 중이며, 수요량은 아래와 같이 추산된다.

베트남 내 가스 수요 예측

자료: 제8차 국가 전력개발 마스터플랜 초안

2021년 2월 11일 베트남 공산당 정치국은 결의문 Resolution No.55-NQ/TW을 공표해 현지 경제 및 산업 성장에 따른 전력 수요 대비 국가전략을 수립했다. 이 결의문은 베트남 산업통상부, 전력공사(EVN), 국영석유가스그룹(PVN), PetroVietnam Gas(PV Gas, 도시가스 기업) 등 현지 모든 공기관 및 기업체에 적용되며, 이들이 각개 개발 전략, 마스터플랜, 상세 사업계획을 수립할 시 참고해야 하는 종합 지침서이다. Resolution 55의 주요 비전은 전력 확보 안정성 강화, 전력 자급 확대, 재생에너지 생산 비중 증대, LNG 수입 인프라 개발, 전력 절약 및 효율성 개선, 환경보호다. 또한, 동 결의문 상 천연가스 산업 발전 방향 전략은 천연가스 발전소 개발, 천연가스 수입 시 필요한 기술 인프라, 가스화력 발전에 투입되는 가스 유통 기술 인프라를 우선한다.

LNG 수입 인프라(LNG 터미널) 개발 계획

자료: 제8차 국가 전력개발 마스터플랜 초안

베트남 정부는 결의문 Resolution 140/NQ-CP(공표일: 2020.10.2.)를 통해 Resolution 55의 구체적인 이행 계획을 명기했다. 이 가운데 천연가스 산업은 천연가스 발굴·운송 프로젝트(특히 까버이싼(Cá voi xanh) 가스 프로젝트 시리즈와 같은 주요 사업, Block B 가스 파이프라인 프로젝트, 남꼰선2(Nam Côn Sơn 2) 파이프라인 프로젝트 등), 국내 천연가스 공급원의 효율적 사용, 항구 시스템 인프라 투자 가속화, 수입 LNG의 저장 및 유통 인프라 개발 등의 내용이 포함돼 있다. 발전(發電)의 경우 국내 가스 공급원을 우선한 가스화력 발전소 개발 및 LNG 사용 화력발전소 구축에 전략 초점이 맞춰졌다. 

Resolution 55에 기반한 베트남 정부의 사업계획

자료: Resolution 140/NQ-CP

베트남 정부는 총리 승인 결의문 Decision 2233/QD-TTg(공표일: 2020.12.28.)를 통해 2030년 에너지 시장 경쟁력 구축 로드맵(2045년 비전)을 수립했다. 이 결의문은 에너지를 석탄, 가스, 전기를 포함한 세 가지 분야로 구분한다. 또한 안정적인 에너지 확보와 사회경제 성장에 필요한 에너지 수요를 충족할 수 있도록 건강한 에너지 시장 개발에 초점을 두어, 현지 에너지 생산 및 유통망의 주요 역할을 명시했다.

베트남 가스 시장 개발 로드맵

자료: Decision 2233/QD-TTg

주요 이슈

베트남 PV Gas의 티바이 LNG 터미널 프로젝트(Thi Vai LNG Terminal Procject)는 현재 한국 삼성물산과 베트남 Perovietnam Technical Services Corporation이 컨소시엄 계약을 맺고 2019년 10월부터 EPC 공사를 진행 중이다. (2022년 10월 말 완공 목표) 프로젝트 투자금은 2억 8000만 달러이며, EPC 공사 투자금 1억7950만 달러 가운데 삼성물산의 계약 비중은 61% 가량이다. 티바이 LNG 터미널 프로젝트는 베트남 최초의 LNG 터미널 2개 중 하나로, 추후 터미널에서는 주로 남부 동나이성(Đồng Nai province)에 위치한 년짯 제3, 4 가스화력발전소(nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4)를 비롯한 대형 공업 분야 기업들에 LNG를 공급할 예정이다. 프로젝트 1단계가 완료되면 연간 100만 톤 LNG 보관이 가능한데, 이를 따라 18만㎥ LNG 탱크와 기화(regasification) 및 가스 운송 시설이 갖춰질 예정이다. 프로젝트 2단계에는 연간 300만 톤까지 LNG를 보관할 수 있다.

한화에너지는 베트남 파트너사 T&T Group, 다른 한국 파트너사인 한국가스공사, 한국남부발전과 협력해 베트남 중북부 연안 꽝찌성(Quảng Trị province)에 LNG 복합발전소 개발 사업을 추진 중이다. 동 프로젝트 1단계는 2021년 1월, 제7차 국가 전력개발 마스터플랜에 추가 승인 받았고 2단계는 8차 마스터플랜에 포함하기 위한 검토 단계에 있다.

주요 기업 현황

베트남 가스 및 석유 산업은 국가 경제 성장, 에너지 안보, 해양 주권을 뒷받침하는 주요 산업이므로 국영기업 PetroVietnam(PVN)이 독점 관리한다. 특히 업스트림 사업의 경우 상품 공유, 공동 경영, 합작 계약 조건 하 40여 개 외국 기업들(미국 Exxon Moil, 러시아 Gazprom 등)이 PVN 또는 PVN의 자회사 PVEP(Petrovietnam Exploration Production Corporation)와 협력하는 방식으로 베트남 시장에 진입했다.

PVN 자회사 및 관계사

주: 파란색으로 수정한 기업은 기업명 표기만 바뀌었을 뿐 전과 같은 회사임.

자료: PVN

PVN의 주요 사업 영역은 업스트림이며, 미드스트림과 다운스트림은 가스산업 전문 자회사 PV Gas(PVN이 95.8% 지분 보유)를 통해 관여하고 있다. (자료: 2020년 PV Gas 연간 보고서)

PV Gas의 활동 영역은 베트남 석유·가스 매장 해양에서 가스 채취, 파이프라인을 통한 가스 운송 및 유통, 가스 중간 유통 관리소, 특수차량 관리, 가스 보관·가공·수입·거래, 기타 관련 서비스 및 수리(가스 관련 시설 및 장비, 파이프 코팅, 용접, 시료 검사, 강판 공급, 석유·가스 관련 장비 제작 및 설치, 가스 실린더 제조 등)를 포함한다. PV Gas의 상품은 건성 가스, 습성 가스, LPG, 콘덴세이트, CNG, 석유·가스 산업용 강관이다. PV Gas의 주요 고객은 남부 소재 가스 화력 발전소들이다. 요소비료 발전소, 공업계 제조 기업, LNG 도매 및 소매 기업들 또한 PV Gas의 상품 및 서비스를 이용하고 있다.

PV Gas 자회사 및 관계사

주: 파란색으로 수정한 기업은 기업명 표기만 바뀌었을 뿐 전과 같은 회사임.

자료: PV Gas

나. 산업 수급 현황

내수 및 수출입

베트남에서 생산되는 천연가스는 모두 현지에서 소비된다. 베트남에서 천연가스는 주로 발전 및 산업 목적으로 사용되며, 그 외 일부는 버스나 트럭, 선박 등과 같은 운송용으로 소비된다.

한편, 베트남의 제7차 국가 전력개발 마스터플랜에 따르면 LNG를 포함한 가스 발전소는 2030년까지 전체 발전소 가운데 14.7%까지 비중을 확보하도록 계획됐다. 그러나 8차 국가 전력개발 마스터플랜 초안에는 이 내용이 보완돼 2030년까지 총합 137.2GW(전체 중 21% 비중), 2045년까지 276.7GW(24% 비중) 규모의 가스 발전소들이 설치될 것을 목표하고 있다.

가스 화력 발전소의 경우 복합화력 가스터빈 발전소(현지 생산 천연가스) 및 디젤 화력 발전소(발전소 설비 용량 총 8,108MW)가 15곳 운영 중이다. 이 발전소들 모두 남부에 위치하며, 2022년 이후 LNG로 전환 계획을 갖고 있다. 아울러 40여개 LNG 가스 화력 발전소 프로젝트들이 대기 중이며(이 중 2/3이 중남부 포진) 이들의 총 설비 용량은 141,550MW에 달한다. 이 가운데 일부는 이미 7차 마스터플랜에 추가되기도 했다. 이와 관련해 현재 공사 중인 주요 프로젝트는 ① Nhon Trach 3 LNG power plant ② Nhon Trach 4 LNG power plant(남부) ③ Son My 1 LNG Power Plant ④ Son My 2 LNG power plant(중남부)이다. (자료: 제 7차 마스터플랜, 제 8차 마스터플랜 초안)

베트남 국내 천연가스 생산이 (특히 발전 분야의) 수요 성장세를 따라잡지 못해, 향후 가스 수요는 수입에 의존도가 증가할 것으로 분석된다. 참고로, 앞서 언급된 바와 같이 남부 지역에 2개 LNG 터미널이 구축되고 있는데, 이 시설은 2022년부터 가동이 가능할 것으로 기대된다. 더불어 제8차 국가전력 마스터플랜 초안에 작성된 바와 같이 다른 LNG 터미널 및 파이프라인 프로젝트들이 더 예정돼 있다.

한편, 현재까지 베트남의 천연가스 수출입은 전무하다. 다만, 2022년 LNG 수입 관련 시설이 구축되고 NG 화력 발전소 가동이 준비되면 그 시점부터 LNG 수입이 시작될 것으로 보인다.

2018~2029년 베트남 천연가스 생산·소비 추이 및 전망

(단위: bcm)

주: 1) 생산 - 2021년은 계획, 2022~2029년은 전망치

2) 소비 – 2019~2020년은 추산치, 2021~2029년은 전망치

자료: 베트남 통계청, EIA, Fitch Solutions

2022년 후 LNG 가스 전환 계획을 갖고 있는 (현재 가동 중인) 발전소

주: 1) FO = Fuel oil

2) CCGT = Combined cycle gas turbine

자료: PDP VIII Draft

생산

2020년 베트남의 천연가스 생산량은 9.2bcm에 달했다. 2012년 이래 생산량이 9bcm 이상을 유지하고 있는데, 다만 최근 5년간은 그 양이 하향세를 그렸다. (아래 표 참고)

연도별 베트남의 천연가스 생산량

(단위: bcm)

자료: 베트남 산업통상부, PVN

이는 지난 5년 간 베트남의 석유·가스 추가 발굴량이 크게 감소한 탓으로, 실제 2015년 4050만 톤에 이르렀던 추가 탐사 발굴량이 2018년에는 1200만 톤, 2019년 1340만 톤, 2020년 1502만 톤으로 대폭 줄었다.

이처럼 2016~2020년 석유·가스 발굴 활동이 축소된 원인은 다음과 같다. ① 세계 유가 하락, ② 해외 업스트림 투자 지출 및 신규 화석연료 투자 위험성을 낮추기 위해 세계 석유기업들이 전보다 더 신중한 사업 태도 고수, ③ 현재 베트남 내 매장된 석유·가스가 해양 및 심해 지역이므로 채취와 개발 활동에 큰 비용 필요, ④ 새로운 석유·가스 채취 개발지의 수익성이 상대적으로 낮게 평가 ⑤ 베트남의 현행 석유 법령이 (특히 채취 관련) 외국 및 국내 기업 투자 제한, ⑥ 베트남과 중국 간 해양 영유권 분쟁으로 인한 석유·가스 채취 개발지 내 부담 가중

(참고) 베트남에서 석유와 가스가 주로 매장된 곳은 남동부 해안 지역의 Cuu Long Basin, Nam Con Son Basin, Phu Khanh Basin이다. 이 가운데 Nam Con Son Basin, Phu Khanh Basin은 베트남과 중국 간 영유권 분쟁 심화 지역으로, 기업들의 투자 위험성이 높다. 실제로 해당 지역들에서는 중국의 압박으로 업스트림 탐사 계약이 무산된 경우가 다수 있는데 스페인 Repsol의 Nom Con Son 지역 프로젝트들, 러시아 Rosneft의 Nam Con Son 지역 프로젝트가 그 예다.

다. 진출 전략

SWOT

자료: KOTRA 호치민 무역관 

유망 분야

정부의 친환경 에너지 개발 정책과 경제 성장에 따른 국내 수요 확대로, 베트남의 천연가스 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 같은 배경으로 가스 탐사 및 채취, 파이프라인 확대, LNG 수입 인프라 구축으로 인한 가스 발전 시장의 성장 또한 긍정적으로 비춰진다.

한편, 가스 산업은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림에 걸쳐 전반적인 성장이 기대된다. 일례로, 아직 베트남의 천연가스 설비 공급 안정성은 초기 단계에 있으므로 전문설비, 관련 기술 및 서비스(컨설팅, 탐사, 설계, 엔지니어링, 유지/보수, 교육, 수입 가스 공급 등)에 성장 여지가 있다. 다만 (2020년 보고서에서 작성한 바와 같이) 베트남 내 가스 유통 라이선스 취득은 관련 규정이 미비해 어려움이 있음을 유의해야 한다.

자료: 베트남 산업무역부, Decision No.60/QD-TTg, Decision No.428/QD-TTg, Resolution No.55-NQ/TW, BP, Resolution No. 14/NQ-CP, Decision 2233/QD-TTG, 제 8차 마스터플랜 초안, PVN 및 KOTRA 호치민 무역관 종합