가. 산업 특성

석유 및 가스 산업 개요

석유 및 천연가스 산업은 콜롬비아 정부의 주요 경제수입원으로 2020년 기준 전체 수출액의  약 20%를 차지하고 있으며, 콜롬비아의 주요 석유 및 천연가스 분야 대표기업은 콜롬비아 석유공사 에코페트롤(Ecopetrol)사인데, 정부에서 88.49%의 지분을 소유하고 있다. 

한국 국가통계포털 KOSIS의 자료에 의하면 2019년 기준 콜롬비아 석유 생산량은 전 세계 21위, 점유율 1% 차지하고 천연가스의 경우 전 세계 38위, 점유율 0.3%를 차지하는 것으로 집계되었다. 영국계 정유회사 BP사의 2020년 발표 자료에 따르면 2019년 기준 중남미 지역 천연가스 생산량(bcm)은 전 세계 4.4% 비중을 차지하며, 주요 천연가스 생산 지역인 북미(28.3%), CIS(21.2%), 중동(17.4%)에 비해 규모가 작은 편이다. 석유 생산량의 경우 전 세계 석유생산 1%를 점유하며 중남미 국가 중 브라질(점유율 3%) 다음으로 석유 생산량이 높은 국가이다. 조사 전문기관 Fitch Solutions의 2020년 1분기 발표 자료에 따르면 콜롬비아 원유산업 규모는 2020년에 약 2,160억 달러로 집계되었으며, 2021년도에 소폭 성장할 것으로 전망되었다. 콜롬비아 가스 산업은 최근 3년간 성장세를 유지하고 있으며 2021년에는 생산액 기준 8bcm에 도달할 전망이다.

콜롬비아 원유&가스 산업 규모

원유&천연가스 산업 관련 정책 및 규제

과거에는 콜롬비아 석유공사가 콜롬비아의 모든 자원개발에 대한 독점 경영을 하고 있었으나, 2003년 우리베 전 대통령의 에너지 개혁을 계기로 광구 탐사 및 개발에 대해 해외기업을 포함한 민간기업들의 참여가 허용되기 시작했다. 또한, 기존에는 모든 자원의 권리가 콜 정부 소유였다면, 동 개혁 후에는 해외기업의 해당 개발지역에서 생산되는 생산량에 대한 소유권을 인정했다. 더불어 유전 및 천연가스 개발에 대한 각종 규제와 행정관리를 위해 ANH(Agencia Nacional de Hidrocarburos)를 설립하였다. 또한, 기업들이 쉽게 비전통 에너지 개발 활동을 할 수 있도록 2012년에 탐사 및 생산권리, 승인 절차 간소화 등 규제를 완화했다.

주요 이슈

(투자) Ecopetrol사는 석유 및 가스 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 2020년에 생산량 확대, 탐사, 기술력 향상 등을  위해 45~55억 달러 규모의 투자 계획을 발표한 바 있다. 콜롬비아 원유 및 가스 산업 규모는 2020년 기준 약 216억 달러로 코로나 19 범유행으로 인한 통행 금지 및 봉쇄조치로 약 6개월간 생산활동이 위축되면서 2019년도 대비 산업 규모가 감소했으나 2021년부터 회복세 전환이 전망된다.

(생산) 이반 두케 정부는 석유 및 천연가스 보유량 감소에 대비하기 위해 수압파쇄법(Fracking/프래킹) 공법을 통한 비전통 원유 및 천연가스채굴 방안의 중요성에 관해서 이야기 해왔으며, 2020년부터 시범사업을 추진해오고 있다. 동 공법 도입 시 천연가스의 채굴 가능 연수는 최대 20여 년까지 연장될  수 있을 것으로 예상되나  코로나19로 국제 원유가가 하락세를 보이고 있으며, 주변 자연환경 파괴 문제도 해결되어야 할 과제로 남아있다.

자료: Fitch Solutions(2021.1Q)

                                                                                    자료: Fitch Solutions(2021.1Q)

나. 산업의 수급 현황

교역 변화

경제분석기관 Fitch Solutions는 2020년도 코로나19 범유행으로 원유에 대한 수요가 전 세계적으로 감소하면서 콜롬비아의 일일 원유 수출액이 499,000배럴에서 434,000배럴로 약 13% 감소할 것으로 추정했고 산업 성장률은 2021년도에 소폭(1.9%) 반등할 것으로 전망했다.  코로나19 범유행으로 인해 전반적인 수출실적이 부진한 상황에서도 콜롬비아 석유공사 Ecopetrol사는 2020년 10월에  한국으로 첫 원유 수출 실적을 달성하였으며, 이로 인해 향후 우리나라와 석유 관련 교역이 증가할 것으로 전망된다.

주요 무역 수치

콜롬비아의 주요 수출 품목은 원유로 2020년은 코로나19로 인해 전체 수출액이 대폭 하락했음에도 불구하고 원유 및 가스 수출액이 콜롬비아 총수출액의 41% 이상을 차지했다. 
 

콜롬비아 최근 3년간 석유 및 천연가스 생산량

(단위: 원유: 1천 배럴, 가스:Bcm:10억 입방미터)

주*: 추정치

자료: Fitch Solutions(2021.1Q)

콜롬비아 최근 3년간 원유 및 가스 수출액 및 증감률

(단위: 백만 달러, %)

주: hs code 27기준

자료: GTA

콜롬비아 원유 및 천연가스 주요 10대 수입국

(단위: 백만 달러)

주*: hs code 27기준

자료: GTA

 콜롬비아 원유 및 천연가스 주요 10대 수출국

(단위: 백만 달러)

주*: hs code 27기준

자료: GTA

다. 진출 전략 

SWOT 분석

유망분야 

콜롬비아는 미 탐사지역이 아직 많음으로, Ecopetrol사 등 주요 원유생산 기업들이 지역 탐사를 지속해서 진행하고 있다. 향후 원유 공동 탐사를 포함한 탐사기술, 석유생산을 위한 과학기술협력 등이 유망할 것으로 전망된다. 또한 원유 생산 지역은 상용차 수요에 큰 부분을 차지하고 있어 원유 생산활동이 증가할 경우 추후 관련 차량 및 부품에 대한 수요 증가도 기대해 볼 수 있다.
 

자료: Fitch Solutions(2021.1Q), KOSIS, 주 콜롬비아 대사관, 에너지거버넌스센터, 각 현지 언론사(La republica, El tiempo), GTA, pixabay, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합