- 2019년 미국 재생에너지 역대 최대 발전량 약 727,696GWh 기록 -

- 미국 재생에너지 소비량은 130년 만에 처음으로 석탄 소비량을 추월 -

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 바이든 당선인은 그린 뉴딜 정책 기조 하에 친환경 에너지 연구개발 및 저탄소 인프라에 약 2조 달러 투자 계획
    - 석유화학에 대한 환경규제 및 각종 비용부담이 증가할 가능성이 있으며, 친신재생에너지 정책 예상됨. 미국의 친환경 관련 투자도 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 연방정부의 생산 세액공제(PTC, Production Tax Credit) 혜택은 지난 10년간 풍력 에너지 산업 발전에 크게 기여함.

    - Production Tax Credit: 풍력 발전 KWh당 2.3센트의 세금을 공제해 주는 연방정부 프로그램으로 미 정부에서는 세금공제 혜택을 2019년 12월 31일까지 적용 예정이었으나 기간을 2020년까지로 연장하고 KWh당 1.5센트로 세금 공제로 혜택을 줄임.

  ㅇ Investment Tax Credit(투자세액공제), Net Metering, Renewable Portfolio Standard(신재생에너지 공급 의무화 제도) 등 미 연방정부 및 주정부 지원정책이 태양 에너지 산업 성장을 견인함.

    - Investment Tax Credit: 미 연방정부의 재생에너지 설비 및 기술 투자비에 대한 부가세 공제 제도. 2019년까지 세액공제율 30%를 유지했으나 2022년까지 10% 공제율로 점진 인하 예정
    - Net Metering: 태양광 설비 보유자에게 전력을 생산 및 소비 후 남은 전력을 보전해 주는 제도
    - Renewable Portfolio Standard: 주별로 전체 전력 공급량에서 특정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 하는 제도

□ 주요 이슈

  ㅇ 2019년 미국 재생에너지 발전량 약 727,696GWh 기록

    - 2019년 미국의 재생에너지 발전량(사업용 발전량: Utility Scale 기준)은 전체 에너지 발전량의 17.6%인 727,696GWh로 역대 최대치를 기록함. 재생에너지 발전량은 2000년 이후 꾸준한 증가세에 있음.

    - 지난 10년간 수력에너지와 풍력에너지 생산량이 크게 증가했으며, 수력 에너지는 2010년 15,220GWh에서 약 18배 증가한 287,874GWh, 풍력 에너지는 94,650GWh에서 약 3배 증가한 294,906GWh를 기록함.
    - 2019년 태양, 바이오매스, 지열에너지 부문 발전량은 각각 71,937GWh, 57,506GWh, 15,473GWh임.

    - 국제재생에너지 기구(IRENA)의 2019년 Renewable Energy and Jobs 보고서에 따르면 2019년 미국의 재생에너지 일자리는 약 75만 명으로 전년 86만 명보다 감소한 것으로 나타남. 한편, 재생에너지 일자리 중에서는 태양열 발전과 바이오매스 사업 관련 일자리 수가 가장 많았으며 각각 24만 명, 29만 7000명으로 집계됨.

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2019년 미국 재생에너지 소비량 및 발전량
(단위: Trillion Btu, GWh, %)

 자료: EIA, KOTRA 시카고 무역관 자료정리

  ㅇ 재생에너지 생산량은 가파른 속도로 증가할 것으로 전망
    - 미국 에너지 정보청은 2050년까지 재생에너지 사용 비율이 31%를 넘길 것으로 예측
    - 2019년 미국 재생에너지 소비량은 130년 만에 처음으로 석탄 소비량을 추월함. 코로나19로 인한 팬데믹이 석탄 소비 하락세를 가속화했으며, 석탄 소비량은 6년 연속 감소함.

미국 재생에너지 및 석탄 소비량 추세
(단위: Quadrillion Btu)

자료: EIA

  ㅇ 재생에너지의 소비용도 1위는 산업용
    - 미국 에너지정보청 보고서에 따르면 재생에너지의 최종소비 산업은 교통(12%), 산업용(22%), 가정용(7%), 상업용(2%), 기타 발전 전력(56%)으로 나눠짐.

2019년 미국 재생에너지 산업별 소비량
(단위: Quadrillion Btu)

 자료: EIA, KOTRA 시카고 무역관 자료정리

□ 주요 기업 현황 및 최신 기술 동향

  ㅇ 2010년 이후 투자 현황
    - 2020 유엔환경계획(UNEP) 보고서에 따르면 2010년부터 2019년까지 미국 재생에너지 설비 투자는 총 4100억 달러에 달함. 이는 중국의 7600억 달러에 이어 세계 2위임. 2019년 한 해에만 역대 최대치인 550억 달러를 기록함.

    - 2019년 태양 에너지 부문 투자액은 2018년 대비 16% 증가한 233억 달러임. 풍력 에너지는 44% 증가한 318억 달러에 달하며 대부분이 육상 풍력 설비투자임.

    - 바이오 에너지 설비투자는 전년대비 38%가 감소한 3억2000만 달러로 2016년 이후 최저임.
    - 미국 태양광 및 풍력 개발사는 곧 만료될 정부 세액공제 혜택을 최대한 활용하기 위해 다수의 프로젝트를 추진하는 추세임. 중국산 부품에 부과되는 관세가 해당 산업 주요 애로사항 중 하나였으나 세제 혜택이 관세로 인한 손실을 상당 부분 상쇄함. 연방정부는 태양 에너지 투자세액 공제 관련해 2019년에 착공된 설비투자 프로젝트에 대한 투자금 30%에 해당하는 세금공제 혜택을 제공함. 2020년을 기점으로 26%, 2021년 20%, 최종적으로는 세금공제 혜택을 0~10%까지 감축할 계획임.

  ㅇ 재생에너지 기업 현황

    - 덴마크 국적 외르스테드(Orsted)는 2019년 텍사스에 사업용 시장(Utility Scale) 태양광 발전 420MW(메가와트)와 에너지 저장장치 40MW 규모의 프로젝트 수주함.
    - 미국 최대 태양광 패널 생산업체인 퍼스트 솔라(First Solar)는 2019년 유타 Cove산에 3억1300만 달러 규모의 프로젝트를 수주했으며 Facebook의 데이터 센터에 전력공급 계약을 맺음.
    - 우리 기업 진출 현황으로는 한국전력과 LG CNS의 컨소시엄이 2017년 괌에 태양광과 에너지 저장장치 발전소 건설을 수주했으며 계약 규모는 2억 달러임. 태양광 모듈과 배터리 등 주요 기자재를 국산 제품으로 활용한 수출이 기대됨.

    - 한화 에너지가 2019년 하와이에 태양광 발전소 건설 및 운영 수주함.
    - 한화큐셀은 2019년 9월 조지아주에 태양광 모듈 공장을 준공하면서 일 평균 12,000모듈을 생산하고 있음. 한화큐셀의 2019년 미국 주택용 태양광 모듈 시장점유율은 25.2%이며 산업용 및 상업용 태양광 모듈 시장의 13.3%임.
 

미국(진출) 대표 재생에너지 기업

자료: EnergyAcuity, 각사 홈페이지, KOTRA 시카고 무역관 자료정리

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 풍력 에너지
    - 미국의 육상(onshore) 풍력자원은 잠재적으로 약 11,000GW를 생산해낼 수 있는 자원을 가졌으며 지금까지 설치된 풍력 발전소가 생산해낼 수 있는 양인 103.6GW의 106배에 달함.

    - 2019년 신규 설치된 풍력 발전량은 총 9GWh를 기록했으며 2018년 대비 20% 증가함.
    - 해상(Offshore) 풍력 자원의 잠재적으로 약 4,200GW 발전능력을 갖고 있는 것으로 추산되며 현재 30MW만 생산하고 있음. US Offshore wind Industry 보고서에 따르면 향후 약 26GW 이상의 파이프라인 설치 예정에 있음.
    - 연방정부의 생산 세액공제(PTC, Production Tax Credit) 혜택은 지난 10년간 풍력 에너지 산업 발전에 크게 기여함.
    - 2050년까지 미국은 풍력발전 생산용량을 404GW까지 확대 예정임. 풍력발전 사용으로 이산화탄소 배출은 2013년의 약 14% 수준인 12.3Gt(기가 톤)까지 저감할 수 있을 것으로 기대함.

  ㅇ 태양 에너지
    - 미 에너지정보청에 따르면, 2019년 미국 태양 에너지 발전량은 약 10만GWh로 꾸준한 성장세에 있음.
    - Investment Tax Credit(투자세액공제), Net Metering, Renewable Portfolio Standard(신재생에너지 공급 의무화 제도) 등 미 연방정부 및 주정부 지원정책이 태양 에너지 산업 성장을 견인함.
    - 미 에너지부(DOE)는 2030년까지 태양광 에너지(전기에너지용) 가격을 현재의 50%까지 낮추는 것을 목표로 함. 미국의 전력 수요 33%를 태양광으로 충족시킬 예정이며 이산화탄소 18% 저감효과가 기대됨.

    - 2019년 주거용 태양광 발전 모듈 가격은 와트당 0.58~0.75달러로 2010년 와트당 1.28~1.48달러 대비 저렴해짐. 태양광 모듈은 이산화탄소를 배출하지는 않으나 일부 태양광 패널에 전기발전 소자로 텔루륨화 카드뮴이 사용됨.

  ㅇ 바이오매스 에너지
    - 미 에너지정보청에 따르면, 2050년까지 차량용 연료로 사용되는 바이오에탄올 생산을 4600만 갤런 생산 목표로 함.
    - 바이오매스 에너지의 46%는 나무 펄프와 종이 생산 후 남은 연료에서 생산함.
    - 2019년, 바이오매스는 약 5Btu를 에너지로 공급했으며 이는 전체 에너지 사용량의 5% 규모임. 산업 분야별로 산업용(49%) 2,451TBtu, 교통(28%) 1,410TBtu, 주거용(11%) 529TBtu, 전력(9%) 448TBtu, 상업용(3%) 146TBtu가 사용됨.

  ㅇ 지열 에너지
    - 미 에너지 정보처에 따르면 미국은 세계 최대 지열 에너지 국가로 2019년 약 164억 KWh를 생산함. 2050년 522억 KWh까지 증가할 것으로 예상
    - 대부분의 지열 에너지는 캘리포니아주와 네바다주에서 생산하고 있으며 네바다, 유타, 오리건, 하와이, 아이다호 등에서도 생산 중에 있음.

주별 지열 에너지 생산 비중

자료: EIA

  ㅇ 수력 에너지
    - International Hydropower Association에 따르면, 미국은 브라질, 중국이어 세계 3위 수력 발전량을 갖췄음. 미국 재래식 수력 발전소의 연간 발전량은 1997년을 기점으로 꾸준히 감소하고 있음. 1997년 356TWh을 생산한 이후, 2019년 약 274TWh의 전기를 수력 발전을 통하여 생산함.
    - 유명 수력발전댐으로는 버지니아주의 Grand Coulee, 뉴욕주의 Robert Moses Niagara, 워싱턴주의 Chief Joseph, 네바다주의 Hoover 댐이 있음.
    - 수력 발전으로 생산된 전기는 탄소 배출이 없지만 수력발전소 댐에 잠긴 식물에서 메탄이 배출돼 환경문제가 논란이 되고 있음. 재생에너지 기업 GE리뉴어블에너지는 미국 콜롬비아 강에 어류 생태계 파괴 및 수질 손상을 최소화하는 수중환경 친화적 터빈을 개발하고 있음.

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망 분야

  ㅇ 에너지 저장시스템(ESS, Energy Storage System)

    - 재생에너지 수요 증가와 설비 확대에 따른 에너지 저장 시스템 수요증가 예상

    - 일반 가정용 저장 시스템은 전기차 충전 등에도 사용됨. 신축 주택에 태양광 설비 설치를 의무화하는 관련 정책을 확대하고 있음.

    - 주거용 저장장치는 캘리포니아가 현재 높은 보급률을 가지고 있으며 다음으로는 뉴욕, 하와이, 아리조나 순서임.

  ㅇ 풍력에너지 윈드터빈 및 관련 부품
    - 미 에너지청 발표에 따르면, 풍력에너지 생산설비인 윈드터빈 설치량이 2020년 사상 최대를 기록할 것으로 예상됨. 수명이 만료된 윈드터빈을 대체하려는 시장수요가 향후 기대됨.
    - 2020년 풍력발전용 윈드터빈 총 발전량은 텍사스가 최다이며, 다음으로 아이오와, 오클라호마, 캔자스 순임.

자료: EIA, Energyacuity, Statista, International Hydropower Association, IRENA, Department of Energy, UNEP, Frankfurt School-UNEP Centre, BloombergNEF, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합