상품명 및 HS Code

시장동향

러시아 케이블 시장은 인프라 프로젝트와 에너지 시스템 현대화 수요가 증가하면서 역동적인 변화를 겪고 있다. 주요 성장 동력은 에너지 분야에 대한 정부 투자로, 이를 통해 첨단 기술과 친환경 솔루션 채택이 증가하고 있는 상황이다. 최근 몇 년 동안 제조업체 간 경쟁이 심화되면서 마이크로파이버 및 하이브리드 솔루션과 같은 새로운 유형의 케이블 개발에서 혁신이 이루어지고 있다. 그러나 시장은 경제적 불안정성, 공급망 문제, 원자재 가용성에 영향을 미치는 국제 정세 변화와 같은 도전 과제에 직면해 있다. 이를 해결하기 위해 업계는 수직 통합과 생산 현지화에 주력하고 있으며,  잠재 리스크를 줄이고 시장 내 입지를 강화하고자 노력하고 있다. 즉, 러시아 케이블 시장은 새로운 환경에 적응하면서도 여전히 성장 가능성과 투자 기회를 제공하고 있다.

러시아 전력 케이블 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 정부 주도의 국가 에너지 복합체 현대화와 발전 프로그램이다. 예를 들어, 2023~2024년 동안 연방 프로그램 에너지 발전에 1억 3,000만 달러가 배정되었으며, 바이칼-아무르 철도 및 시베리아 횡단철도 등 동부 전력망에 약 3,800만 달러가 투자되었다. 또 다른 중요한 요소는 외국 기업의 철수이며, 동시에 중국산 제품의 수입이 러시아 제조업체에 일정한 위협이 되고 있다. 이에 따라 신뢰성과 에너지 효율을 갖춘 현대적인 전력 케이블에 대한 수요가 증가하고 있으며,  2025~2030년 동안 시장은 경제 성장률을 초과하는 연평균 67%의 성장을 기록할 것으로 전망된다. 러시아 내수 시장은 자립을 위한 노력을 기울이고 있으나, 생산은 여전히 국내 제조나 해외 원자재에 의존하고 있다.

수입동향 및 대한 수입규모

해외 제조업체는 러시아 전력 케이블 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 국제 품질 기준과 기술 요구 사항을 충족하는 다양한 제품을 공급하고 있다. 서방 기업이 철수한 이후, 중국이 주요 공급원으로 자리 잡았으며 특히 동부 지역에서 강세를 보이고 있다. 러시아 서부 지역은 운송 비용 문제로 인해 접근성이 떨어지는 상황이다. 

<2023년 러시아의 전선류(HS 8544) 주요 공급국>

 [자료: Agroan 자료를 바탕으로 상트페테르부르크무역관 작성]

러시아 시장에서 외국산 케이블의 비중은 약 20~30%로 나타나며, 이는 시장 세분화와 특정 케이블 유형에 따라 달라질 수 있다. 2024년 러시아의 전선 및 케이블 수입액은 1억 5,166만 달러로 추산되며, HS 코드 8544에 따른 수입 구조는 아래 표와 같다. 러시아는 2022년 3월 이후 대외 무역 통계를 발표하지 않고 있기 때문에, 데이터는 교역파트너 국가의 통계를 기반으로 추산되었다.

<2024년 러시아의 전선류(HS 8544) 수입 동향>

 [자료: Globus Ved]

경쟁 동향

러시아 통신용 케이블, 전선, 코드(Cord) 생산은 2020~2021년 동안 상승세를 보였으며, 2019년 대비 생산량이 3.3배 증가해 2021년에는 386,211km를 기록했다. 그러나 2022년에는 생산량이 9.8% 감소하며 성장세가 멈추었다. 주요 생산지역은 볼가 연방관구, 남부 연방관구 등이다. 2022년 기준 볼가 연방관구는 158,375km의 생산량을 기록하며 선두를 차지했으나, 이는 전년 대비 16% 감소한 수치다. 반면 남부 연방관구는 2020~2022년 동안 생산량이 12.6배 증가해 142,860km를 기록했다. 세부 품목별 생산동향을 살펴보면 전력선 및 코드(Cord) 생산은 2020년 동안 10.2% 감소했으며, 2022년에는 42.2% 감소했다. 반면, 광섬유 케이블 생산량은 2020~2021년 동안 35% 증가해 2021년 3,785,977km에 달했으나, 2022년에는 40.8% 감소하였다. 

시장 내 대표적인 자국 기업으로 Rybinskcable, Kamsky Kabel, Uglichcable Ltd 등이 있다. Rybinskcable 은 가장 폭넓은 제품군을 생산하고 있으며, 러시아 내 케이블 산업 분야를 선도하는 기업이다. 국제 및 러시아 인증, 라이센스 및 기타 유사한 자격을 보유하고 있어 방위 산업을 포함한 다양한 분야에서 활동하고 있으며, 모스크바와 상트페테르부르크 지하철에서도 해당 제품이 사용되고 있다. Kamsky kabel은 생산량 면에서 러시아 및 CIS 국가들 중에서 선두주자이다. 제품군은 70,000개 이상의 다양한 스펙을 포함하고 있다. Kamksky kabel는 현대적인 기술 장비와 시험 시설을 바탕으로 다양한 종류의 절연체를 사용하여 고품질의  케이블을 생산하고 있으며, 제품은 전력 산업, 석유, 석탄 채굴, 금속 가공 산업, 산업 및 주택 건설, 러시아 철도의 시설, 항공 및 조선 산업에서 광범위한 수요가 있다. Uglichcable은 러시아 케이블 산업에서 가장 현대적인 기업이다. 생산공장은 2008년 11월에 가동을 시작했으며, 2016년 12월에는 Nexans가 공장의 관리 모델을 재구성하여 관리 기능을 Impex Electro LLC로 이관했다. Uglichcable은 저전압(최대 3kV) 및 중전압(6-35kV) 케이블과 절연 코팅이 적용된 자가 지지형 케이블-전선 제품의 생산을 전문으로 한다. 회사의 주요 활동 분야는 전력 공학 및 인프라, 건설, 광업 및 운송 산업이다. 이처럼 러시아 전선 시장 내에는 외국산 제품과 경쟁하고 있는 국내 생산자들이 활발하게 활동하고 있다.

<러시아 주요 전선 생산 기업 정보>

[자료: KOTRA 상트페테르부르크무역관 작성]

유통구조

러시아 시장에서는 제조업체 간 경쟁이 치열하다. 국내 제조업체는 조달 절차에 적극 참여하며 자사 제품을 최종 사용자나 소매 체인에 직접 판매하고 있다. 해외 제조업체 또한 최종 사용자나 소매업체에 직접 판매할 수 있으나, 조달 절차에 참여하기 위해 배급업체나 대리점을 활용하는 것이 일반적이다. 이와 함께, 국내외 기업들과 직접 거래하는 도매업체들도 시장에 다수 존재하고 있다.

<러시아 전선 유통구조>

[자료: KOTRA 상트페테르부르크무역관 작성]

관세율 및 인증

전자 케이블 수입에 대한 관세율과 부가가치세(VAT)는 HS 코드와 사용 목적에 따라 달라진다. HS 코드 8544에 해당하는 제품의 관세율과 VAT는 아래 표와 같다. 인증을 위해서는 러시아 및 EAEU(유라시아경제연합)에서 통용되는 EAC인증이 필요하며, TR CU 004 등 전선 관련 EAC 규정을 적용해야 한다. 인증 신청자는 인증기관을 통해서 시험기관과 협의를 진행해야 하기 때문에, 전체 인증 프로세스를 수행하는 인증 기관에 연락하여 전문인증 관련 자문절차가 필요하다. 

<전선 관련(HS Code 8544 등) 관세 및 부가가치세 정보>

[자료: 러시아 관세청]

<인증 관련 기업 정보>

[자료: KOTRA 상트페테르부르크무역관 작성]

시사점

러시아 케이블 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 새로운 기술을 채택하고 변화하는 시장 요구에 맞춰 적응하고 있다. 향후 주요 트렌드는 환경 친화성, 스마트 기술, 고속 네트워크, 재생 가능 에너지 등이 될 것으로 보인다. 러시아 전력 케이블 시장에서는 에너지 효율성과 환경 안전성을 갖춘 제품으로의 전환이 중요하게 다뤄지고 있다. 현재 러시아의 전력 전송 손실률은 약 13~14%로, 유럽의 9% 미만과 비교해 높은 수준이다. 저손실 전력 케이블의 생산과 대규모 소비 시설 도입을 통해 에너지 소비와 유해 배출을 줄일 수 있다. 또한, 재생 가능 에너지의 확대를 위해 태양광, 풍력 등 대체 에너지원에 적합한 특수 전력 케이블 개발이 필요하다. 이처럼 러시아 전력 케이블 시장은 안정적인 성장과 현대적 기술로의 전환을 통해 국가 에너지 안정성을 강화하고, 글로벌 에너지 분야에서의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

자료: Ruscable, Power-e, Globus VED, Prom-siberia, Alta, KOTRA 상트페테르부르크무역관 자료 종합