[금융위기] 美, 건설중장비시장 크게 위축 전망

- 건설경기 침체로 중장비 판매 감소 전망 -

보고일자 : 2008.10.28.

시카고 코리아비즈니스센터

황선창 khwang@kotrachicago.com

□ 미국 건설중장비 시장

 ○ 미국 건설중장비 시장이 세계 시장의 35%를 차지

  - 미국 건설중장비 시장은 세계 시장의 35%를 차지하는 단일 국가 중 세계 최대 규모의 시장으로, 미국 건설중장비 제조 및 부품업체 수는 700여 개사에 달하고 전체 시장규모는 약 200억 달러에 이르고 있음.

  - 주요 업체로는 캐타필러, 존 디어, 테렉스, CNH 등이 있는데, 이들 주요 8개사가 전체시장의 60% 이상을 차지하고 있고, 소규모 업체들은 소형 중장비나 액세서리 또는 부착기계 등에 특화돼 있음.

  - 그동안 미국시장은 미국 중장비업체가 시장을 거의 독점하고 있었으며, 수입 중장비가 차지하는 비중은 약 25% 정도임.

  - 주로 일본, 독일 그리고 캐나다 제품이 주종을 이루고 있으며, 한국산 제품의 수입은 미미해 2007년 기준 대미 건설중장비 수출액은 약 8억2000달러를 기록했음.

 ○ 한국 중장비 대미 수출동향

  - 한국 중장비 대미 수출은 지난 2005년 미국 건설 경기와 허리케인 피해복구 특수로 인해 높은 수출 증가율을 기록했으나, 건설경기 부진으로 인해 2007년부터 큰 폭의 수출 감소율을 기록했고 올해에도 높은 감소율이 보일 것으로 전망되고 있음.

한국산 건설 중장비 대미 수출현황

            (단위 : 백만 달러)

자료원 : 한국 무역협회

□ 금융위기와 경기 침체가 미국 건설중장비시장에 미치는 영향

 ○ 금융위기와 경기 침체가 건설중장비시장에 직접적인 악영향

  - 미국 주택경기 폭락으로 인해 건설중장비시장의 또한 많은 어려움을 겪고 있으며, 지난해 판매는 전년동기대비 약 2% 감소했으나 금융위기로 인해 시장 상황이 더욱 악화될 것으로 우려되고 있음.

  - 미국 건설 중장비 업체들은 미국 주택경기 하락으로 인해 건설중장비 시장은 침체돼 있으나, 해외 건설 중장비 시장 호황으로 지속적인 성장세를 유지할 수 있었음.

  - 그러나 미국발 금융위기는 세계 경제 전체를 침체에 빠뜨리고 세계 건설 경기 침체를 가져올 것이기 때문에 미국 건설장비업체에 큰 위협이 될 것으로 우려

 ○ 내년도 건설중장비시장이 크게 위축될 것으로 전망

  - 미국 주택경기 폭락으로 인해 건설중장비시장 또한 많은 어려움을 겪고 있으며, 지난해 판매는 전년동기대비 약 2% 감소했으나 금융위기로 인해 시장 상황이 더욱 악화될 것으로 우려됨.

  - 미국 건설 중장비협회인 AEM(Association of Equipment Manufacturers)가 지난 10월 10일 발표 자료에 따르면, 올해 미국 건설중장비시장은 전년동기대비 약 9.2% 감소할 것으로 전망하고 있으며, 내년도인 2009년은 올해보다 약 4.8% 정도 더 감소할 것으로 예상하고 있음.

  - 극심한 주택 경기 침체는 건설 중장비 시장에 직접적인 영향을 주고 있으며, 여기에 금융위기에 따른 자금조달문제, 그리고 실물경제 침체는 미국 건설중장비 시장을 크게 위축시킬 것으로 우려되고 있음.

□ 시사점

 ○ 금융위기와 경기침체로 미국 건설중장비시장 크게 위축

  - 올해 미국 건설 중장비 시장은 금융 위기에 따른 신용 경색, 그리고 미국 경기 침체로 인한 건설 경기 부진으로 인해 시장 규모가 크게 감소하고 있으며, 내년에도 건설 중장비 판매가 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있음.

  - 지난해 미국 건설 중장비 업체는 미국 내 건설경기 침체로 인해 판매 감소분을 개발 도상국가에서 판매 증가로 어느 정도 상쇄했으나, 금융위기로 세계 경제가 동반 침체에 빠질 것으로 전망됨에 따라 유동이 취약한 업체의 경우 심각한 위기에 직면할 수도 있음.

 ○ 중장비 제조업체 위기 극복을 위해 대책 마련에 부심

  - 건설 중장비 업체들은 세계 건설중장비 시장이 침체될 것으로 우려됨에 따라 생산 축소, 딜러망 점검 등에 나서고 있으며 아직은 많은 업체들이 뚜렷한 움직임은 보이지 않고 있음.

자료원 : 미국 건설 중장비 협회(AEM: Association of Equipment Manufacturers), 관련업체 인터뷰, KOTRA 시카고 KBC 종합 및 의견