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세계적인 정유 생산국인 러시아, 그렇다면 기계설비 시장은?
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관 최진형
- 2020-05-08
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- 러 수입대체산업 정책 효과로 수입의존도 급속도로 낮아져 -
- 부품 호환성 좋은 제품 공급, 디자인 설계업 등으로 진출형태 다변화 필요 -
러시아는 미국과 중국 다음으로 세계 Top3 정유 생산국이다. 러시아의 원유가스 증류 생산력은 2011년 정유회사, 연방 독점관리 서비스청, Rostechnadzor(기술관리청), Rosstandart(표준관리청)의 4자간 '정유생산성 제고를 위한 투자 및 현대화' 협정 체결 후 꾸준히 증가세에 접어들었다. 최근 OECD 국가들의 원유가스 수요가 감소하고 있고 OPEC+ 감산 협상이 원활하지 않았던 관계로 국제원유가격이 극적으로 하락하면서 러시아는 자원개발 및 정유산업의 새로운 산업 패러다임을 구상해야 함을 인지하고 있는 상황이다.러시아 석유가스 기계설비 산업 현황
러시아 정유기업들은 글로벌 수요 감소에도 불구하고 러시아 정부의 제조업 육성 지원에 따라 정유 기계설비의 현대화 및 효율성 제고의 기회를 갖게 됐다. 러시아 정부는 자원개발업 중심에서 부가가치가 높은 정유산업으로 전환코자 2024년까지 에너지원료 수출세를 폐지하고 자원 채굴세는 증액하기로 결정했다. 이와 관련 러시아 정부의 수입대체산업 정책과 현지 제조업 육성 기조 하에 러시아 정유사들의 기계설비 현대화 및 현지조달 시장은 2024년까지 큰 변화를 볼 것으로 예상된다.
석유가스 정유설비의 핵심 기계로는 원자로, 분류탑, 펌프 및 압축기, 원심펌프, 펌프 압축 시스템, 용해로 장비, 용량성 장비, 공기 냉각시스템 등이다. 그밖에 운송 파이프 시스템, 저장 시스템과 각종 호환성 부품 장비들이 요구되나 핵심 기계설비 중심으로 시장 규모를 측정하였다.
제품
HS 코드
사진
설명
원자로
841989
정유 및 석유화학 산업에서는 연속형 원자로가 주로 사용. 회분식 원자로는 적은 톤 수의 공정과 보조 생산에 이용. 원자로 분류는 (1) 원자로의 자유 단면을 통한 반응 혼합물 흐름의 지배적 성질, (2) 원자로 내 물질의 상태 이 2가지 원칙에 근거
분류탑
841989
분류탑은 휘발성 차이에 근거해 혼합물을 성분 혹은 부분으로 분리하기 위해 액체 혼합물 증류에 사용되는 필수 품목임.
펌프-압축기
841480
펌프-압축기는 파이프라인에 압력을 생성하고 고체와 교질이 함유된 기계적 혼합물뿐만 아니라 액체, 액화 가스를 이동시키도록 설계된 특수 유압기임.
원심 펌프
841370
원심 펌프는 회전 운동 에너지를 유체 흐름의 유체역학 에너지로 전환해 유체를 운반하는데 사용됨. 유체는 회전축을 따라서 혹은 근처에서 펌프 임펠러로 들어가 임펠러에 의해 가속, 반지름 방향으로 디퓨저 혹은 와류실로 흘러가 빠져나감.
용해로 장비
851410
정유 산업에서 튜브 용해로는 화학공업 원자재(에틸렌, 프로판, 부탄)를 비롯한 석유 원자재에서 모터 가솔린 및 기타 상품(등유, 가스 오일, 염화수소 오일)생산에 사용
용량성 장비
730900
액체 및 기체 매체를 수신, 저장 및 분사하도록 설계
용량성 장비는 다음과 같이 분류
· 목적 기준 – 수평, 수직 일체형 장치
· 오일 및 가스 분리기
· 지하탱크(히터 장착, 미장착 모두 포함)
공기 냉각
시스템
841950
다른 냉각 시스템의 사용이 기술적 혹은 경제적으로 불가능할 경우 사용. 공기 냉각 장치는 공통 프레임에 장착된 하나 이상의 열교환부분과 열 교환기를 통한 공기 펌프 팬, 팬 구동 장치(전기 모터)로 구성
자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집
Rosstat(러시아 통계청)에 따르면 러시아가 2019년 동안 생산한 가스 컨덴세이트 포함한 원유 생산량은 전년대비 1% 증가해 5억6100만 톤을 기록했다. 1차 정유량은 2019년 기준 2억9000만 톤으로 전년대비 0.3% 감소했으나 소비 대비 생산성을 나타내는 정유 심도는 82.7%로 전년대비 0.6% 증가했다. 결과적으로 2019년 러시아의 정유 생산성은 원유 생산대비 51.7%로 전년대비 소폭 축소했으나 소비 감소와 정유 심도 확대로 재고량은 소폭 증가한 셈이다.
2010-2019년 러시아 석유 생산 및 정유 현황
(단위: 백만 톤, %)
지표
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
농축 가스 포함 원유 생산량
505.1
526.7
534.0
547.6
546.8
556.0
561
1차 정유량
249.3
294.4
287.2
284.5
284.3
290.7
290
생산 중 정유 차지 비율
49.4
55.9
53.8
52.0
51.9
52.3
51.7
정유 심도
(원자재 투입 대비 생산성)
71.1
72.4
74.4
79.1
81.0
82.1
82.7
자료: Neftegaz.RU, 러시아 연방통계청
러시아는 소비에트 시절부터 정유 공장 설립지 선정 요건으로 정유 소비성과 원부자재 및 생산품 운송비를 크게 고려하고 있다. 이에 따라 60년대까지 우랄-볼가 지역이 정유 생산지로 유명했으며, 현재 해당 지역을 중심으로 정유 공장 시설이 방사방향으로 발달하고 있고 동부 시베리아와 극동으로 발달이 가속화되고 있다.
러시아는 Top5 정유사들이 전체 정유 생산량의 90%를 차지하고 있다. Top5 정유사로 Rosneft(9개 정유공장과 연 7750만 톤 생산능력 보유), Lukoil(4개 정유공장과 연 4500만 톤 생상능력 보유), Bashneft(3개 정유공장과 연 2620만 톤 생산능력 보유), Gazprom 및 Galzprom Neft(5개 정유공장과 연 4810만 톤 생산능력 보유), Slavneft(1개 정유공장 보유) 등이다. 러시아 정유공장에 납품되는 기계설비는 주로 경쟁 조달 시스템(입찰)을 거쳐야 하며, 납품 기업은 러시아 현지 법인으로 등록돼야 가능하다.