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세계적인 정유 생산국인 러시아, 그렇다면 기계설비 시장은?
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2020-05-08
- 출처 : KOTRA
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- 러 수입대체산업 정책 효과로 수입의존도 급속도로 낮아져 -
- 부품 호환성 좋은 제품 공급, 디자인 설계업 등으로 진출형태 다변화 필요 -
러시아는 미국과 중국 다음으로 세계 Top3 정유 생산국이다. 러시아의 원유가스 증류 생산력은 2011년 정유회사, 연방 독점관리 서비스청, Rostechnadzor(기술관리청), Rosstandart(표준관리청)의 4자간 '정유생산성 제고를 위한 투자 및 현대화' 협정 체결 후 꾸준히 증가세에 접어들었다. 최근 OECD 국가들의 원유가스 수요가 감소하고 있고 OPEC+ 감산 협상이 원활하지 않았던 관계로 국제원유가격이 극적으로 하락하면서 러시아는 자원개발 및 정유산업의 새로운 산업 패러다임을 구상해야 함을 인지하고 있는 상황이다.러시아 석유가스 기계설비 산업 현황
러시아 정유기업들은 글로벌 수요 감소에도 불구하고 러시아 정부의 제조업 육성 지원에 따라 정유 기계설비의 현대화 및 효율성 제고의 기회를 갖게 됐다. 러시아 정부는 자원개발업 중심에서 부가가치가 높은 정유산업으로 전환코자 2024년까지 에너지원료 수출세를 폐지하고 자원 채굴세는 증액하기로 결정했다. 이와 관련 러시아 정부의 수입대체산업 정책과 현지 제조업 육성 기조 하에 러시아 정유사들의 기계설비 현대화 및 현지조달 시장은 2024년까지 큰 변화를 볼 것으로 예상된다.
석유가스 정유설비의 핵심 기계로는 원자로, 분류탑, 펌프 및 압축기, 원심펌프, 펌프 압축 시스템, 용해로 장비, 용량성 장비, 공기 냉각시스템 등이다. 그밖에 운송 파이프 시스템, 저장 시스템과 각종 호환성 부품 장비들이 요구되나 핵심 기계설비 중심으로 시장 규모를 측정하였다.
제품
HS 코드
사진
설명
원자로
841989
정유 및 석유화학 산업에서는 연속형 원자로가 주로 사용. 회분식 원자로는 적은 톤 수의 공정과 보조 생산에 이용. 원자로 분류는 (1) 원자로의 자유 단면을 통한 반응 혼합물 흐름의 지배적 성질, (2) 원자로 내 물질의 상태 이 2가지 원칙에 근거
분류탑
841989
분류탑은 휘발성 차이에 근거해 혼합물을 성분 혹은 부분으로 분리하기 위해 액체 혼합물 증류에 사용되는 필수 품목임.
펌프-압축기
841480
펌프-압축기는 파이프라인에 압력을 생성하고 고체와 교질이 함유된 기계적 혼합물뿐만 아니라 액체, 액화 가스를 이동시키도록 설계된 특수 유압기임.
원심 펌프
841370
원심 펌프는 회전 운동 에너지를 유체 흐름의 유체역학 에너지로 전환해 유체를 운반하는데 사용됨. 유체는 회전축을 따라서 혹은 근처에서 펌프 임펠러로 들어가 임펠러에 의해 가속, 반지름 방향으로 디퓨저 혹은 와류실로 흘러가 빠져나감.
용해로 장비
851410
정유 산업에서 튜브 용해로는 화학공업 원자재(에틸렌, 프로판, 부탄)를 비롯한 석유 원자재에서 모터 가솔린 및 기타 상품(등유, 가스 오일, 염화수소 오일)생산에 사용
용량성 장비
730900
액체 및 기체 매체를 수신, 저장 및 분사하도록 설계
용량성 장비는 다음과 같이 분류
· 목적 기준 – 수평, 수직 일체형 장치
· 오일 및 가스 분리기
· 지하탱크(히터 장착, 미장착 모두 포함)
공기 냉각
시스템
841950
다른 냉각 시스템의 사용이 기술적 혹은 경제적으로 불가능할 경우 사용. 공기 냉각 장치는 공통 프레임에 장착된 하나 이상의 열교환부분과 열 교환기를 통한 공기 펌프 팬, 팬 구동 장치(전기 모터)로 구성
자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집
Rosstat(러시아 통계청)에 따르면 러시아가 2019년 동안 생산한 가스 컨덴세이트 포함한 원유 생산량은 전년대비 1% 증가해 5억6100만 톤을 기록했다. 1차 정유량은 2019년 기준 2억9000만 톤으로 전년대비 0.3% 감소했으나 소비 대비 생산성을 나타내는 정유 심도는 82.7%로 전년대비 0.6% 증가했다. 결과적으로 2019년 러시아의 정유 생산성은 원유 생산대비 51.7%로 전년대비 소폭 축소했으나 소비 감소와 정유 심도 확대로 재고량은 소폭 증가한 셈이다.
2010-2019년 러시아 석유 생산 및 정유 현황
(단위: 백만 톤, %)
지표
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
농축 가스 포함 원유 생산량
505.1
526.7
534.0
547.6
546.8
556.0
561
1차 정유량
249.3
294.4
287.2
284.5
284.3
290.7
290
생산 중 정유 차지 비율
49.4
55.9
53.8
52.0
51.9
52.3
51.7
정유 심도
(원자재 투입 대비 생산성)
71.1
72.4
74.4
79.1
81.0
82.1
82.7
자료: Neftegaz.RU, 러시아 연방통계청
러시아는 소비에트 시절부터 정유 공장 설립지 선정 요건으로 정유 소비성과 원부자재 및 생산품 운송비를 크게 고려하고 있다. 이에 따라 60년대까지 우랄-볼가 지역이 정유 생산지로 유명했으며, 현재 해당 지역을 중심으로 정유 공장 시설이 방사방향으로 발달하고 있고 동부 시베리아와 극동으로 발달이 가속화되고 있다.
러시아는 Top5 정유사들이 전체 정유 생산량의 90%를 차지하고 있다. Top5 정유사로 Rosneft(9개 정유공장과 연 7750만 톤 생산능력 보유), Lukoil(4개 정유공장과 연 4500만 톤 생상능력 보유), Bashneft(3개 정유공장과 연 2620만 톤 생산능력 보유), Gazprom 및 Galzprom Neft(5개 정유공장과 연 4810만 톤 생산능력 보유), Slavneft(1개 정유공장 보유) 등이다. 러시아 정유공장에 납품되는 기계설비는 주로 경쟁 조달 시스템(입찰)을 거쳐야 하며, 납품 기업은 러시아 현지 법인으로 등록돼야 가능하다.
자료: 러시아 연방 에너지부(등록 정유사 정보 활용)
러시아 에너지 연료 관련 산업은 현대화 및 수입대체화 정책 대상으로 최근 정부 프로그램에 직접적인 참여 중이다. 러시아 영토 내 에너지 연료 생산 산업 단지로는 26개의 대형 단지, 8개 중형 단지, 230개 소형 단지들이 형성돼 있다. 러시아 에너지 연료 산업단지 업무로는 92%로 세계 평균 업무로드보다 10%가 높다. 이 의미는 기계설비 노후화 비율이 높고 시장 수요 대비 설비 자체가 충분하지 않다는 것이다. 러시아 정부 주도 현대화 및 수입대체화 정책 프로그램은 우선 노후 장비를 신규로 교체하는 것이고 수입산이 아닌 현지산 구매 비중을 높이는 게 궁극적인 목표로 두고 있다. 현재까지 러시아의 정유 산업 기계설비별로, 원자로, 분류탑, 용량성 장비, 열 교환기가 대체적으로 현지화 비율이 매우 높아졌고 펌프, 압축기 등은 아직도 수입의존도가 높은 편이다.
러시아 정유 산업 주요 기계설비 현지화 및 수입의존도
(단위: %)
장비 종류
러시아 현지 생산 장비 점유율
설명
원자로
78
- 수소화 분해 원자로 제외, 수입제품 대체준비완료
· Izhora 공장과 Volgogradneftemash에서 생산 확장
· 제재 미동참 국가들로부터 장비 조달 중
분류탑
81
수입제품 대체준비완료
용량성 장비
83
수입제품 대체준비완료
열 교환기
71
수입제품 대체준비완료
펌프
49
펌프, 압축기를 비롯한 동적 장비 관련 상황은 모호한 상태. 전체적으로 러시아 공급자들은 원심 고압펌프 외, 정제소에서 사용하는 펌핑 장비와 타르 수소첨가분해용 유동화 펌프 등 특정 품목 충분히 제공 가능
압축기
22
· 압축 장비 부족
· 제재 미동참 국가들로부터 장비 조달 중
· 원심형 및 왕복형 압축기는 수입에 최소 80% 의존. 특히 위 두 압축기의 경우, 제어장치는 거의 100% 수입 될 것
자료: 상트페테르부르크 주립경제대학(정유 장비 수입대체 가능성 분석)
Advisory Board의 러시아 정유사 CEO 대상 설문조사에 따르면 실질적으로 시장에서 현지산 원자로, 탱크 등을 선호하고 있고 펌프 압축기, 용해로 장비, 공기 냉각시스템, 원심 펌프 등은 외국산을 선호하는 것으로 나타났다. 예를 들어 펌프 압축기로는 Hitachi가 시장 점유가 크고 용해로 설비는 Heurtey Petrochem(프랑스), foster Wheeler(스위스)가 선도하고 있다. 정유 단지 기계설비 디자인으로 러시아에서 유명한 외국계 회사는 UOP, Axens, Chevron, ConocoPhillips 등이다.
정유 기계설비별 제조사 및 시장 선도 기업
종류
시장 리더
러시아 주요 제조사
원자로
Volgogradneftemash OJSC
- Volgogradneftemash OJSC;
- Atommash CJSC
분류탑
Volgogradneftemash OJSC
- Volgogradneftemash OJSC;
- Salavatneftemash OJSC;
펌프-압축기
히타치(Hitachi, 일본)
- "Dimitrovgradkhimmash" OJSC;
- Kazancompressormash OJSC;
- "HMS Livhydromash" OJSC
용해로 장비
허티페트로켐(Heurtey Petrochem, 프랑스);
포스터휠러(Foster Wheeler , 스위스)
- Penzkhimmash OJSC;
- Aliter-Axi LLC;
원심 펌프
Hermetic-Pumpen (독일)
- Volgogradneftemash OJSC;
- "Dimitrovgradkhimmash" OJSC;
- NPC "ANODE" LLC
용량성 장비
Volgogradneftemash OJSC
- Volgogradneftemash OJSC;
- Kurgankhimmash OJSC;
- UTS-Tuimazykhimmash OJSC;
공기 냉각 시스템
Bronswerk Heat Transfer(네덜란드)
- "Borkhimmash" OJSC;
- Tatneft
자료: 상트페테르부르크 주립경제대학(정유 장비 수입대체 가능성 분석)
러시아 정유 기계설비 수입 동향
러시아 정유 기계설비 수입 동향을 보면 한국은 분리탑(원자로와 분리탑은 동일 HS코드 사용), 펌프 압축기, 용량성 장비, 공기 냉각 시스템에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 2019년 기준 러시아 원자로 및 분류탑 수입국 중 한국은 4위를 기록했으며 전년대비 증가율도 큰 편(34.85%)이다. 압축기와 탱크 및 용기는 대한 수입 규모가 작기는 하나 상승 추세이며, 열 교환기는 지난 3년 동안 감소 폭이 큰 편이다. 러시아 정유 산업 기계설비 수입국들 간의 주요 경쟁국은 독일, 이탈리아를 포함한 EU 국가들이며 아시아에서는 중국만이 경쟁국으로 볼 수 있다.
러시아 정유기계설비 수입 통계 및 한국 순위
(단위: 백만 달러)
품목
HS 코드
전체 수입
한국 순위
대한 수입
원자로
841989
806.85
4
63.61
분류탑
펌프-압축기
841480
550.98
9
16.27
원심펌프
841370
31.45
18
6.73
용해로 장비
851410
100.34
14
0.95
용량성 장비
730900
70.75
9
1.77
공기 냉각 시스템
841950
182.73
7
8.01
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841989) 온도 변화를 수반하는 물질 처리에 관한 기계, 공장 및 실험실 장비
(단위: 백만 달러, %)
순서
교역국
달러
비율
증감률
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전 세계
1,535.78
1,039.49
806.85
100.00
100.00
100.00
- 22.38
1
이탈리아
216.19
236.97
278.18
14.08
22.80
34.48
17.39
2
독일
409.98
286.93
83.24
26.70
27.60
10.32
- 70.99
3
유럽연합
219.28
49.43
70.01
14.28
4.76
8.68
41.63
4
대한민국
27.98
47.17
63.61
1.82
4.54
7.88
34.85
5
중국
49.51
60.97
54.03
3.22
5.87
6.70
- 11.39
6
폴란드
48.11
16.35
29.42
3.13
1.57
3.65
79.95
7
인도
13.50
8.88
25.99
0.88
0.85
3.22
192.54
8
덴마크
5.68
7.12
21.97
0.37
0.69
2.72
208.47
9
스위스
6.21
3.04
20.95
0.40
0.29
2.60
588.74
10
프랑스
18.81
1.28
14.07
1.23
1.23
1.74
9.86
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841480) 공기 펌프와 공기 및 기타 가스 압축기
(단위: 백만 달러, %)
순서
교역국
수입액
비율
증감률
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전 세계
604.24
518.11
550.98
100.00
100.00
100.00
6.34
1
중국
89.20
101.08
103.94
14.76
19.51
18.86
2.83
2
이탈리아
61.50
40.49
88.78
10.18
7.82
16.11
119.22
3
독일
67.40
104.77
60.58
11.16
20.22
11.00
- 42.18
4
미국
92.14
23.78
43.35
15.25
4.59
7.87
82.32
5
벨기에
35.67
34.10
31.34
5.90
6.58
5.69
- 8.09
6
벨라루스
20.35
29.71
29.39
3.37
5.73
5.34
- 1.06
7
오스트리아
1.15
4.47
20.78
0.19
0.86
3.77
364.99
8
체코
23.64
16.87
16.44
3.91
3.26
2.99
- 2.52
9
대한민국
8.74
12.16
16.27
1.45
2.35
2.95
33.77
10
영국
18.99
22.12
15.77
3.14
4.27
2.86
- 28.70
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 841950), 산업용 열교환 장치
(단위: 백만 달러, %)
순서
교역국
수입액
비율
증감률
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전 세계
228.46
321.88
182.73
100.00
100.00
100.00
- 43.23
1
독일
25.59
112.005
26.86
11.20
34.80
14.70
- 76.01
2
체코 공화국
14.80
10.63
23.97
6.48
3.30
13.12
125.42
3
이탈리아
33.46
32.25
23.10
14.65
10.02
12.65
- 28.36
4
프랑스
23.97
39.37
16.78
10.49
12.23
9.19
- 57.38
5
중국
22.51
22.44
14.53
9.85
6.97
7.96
- 35.24
6
헝가리
0.75
2.98
8.12
0.33
0.93
4.44
172.45
7
대한민국
40.94
16.96
8.01
17.92
5.27
4.38
- 52.76
8
네덜란드
2.15
0.97
5.45
0.94
0.30
2.98
459.47
9
우크라이나
5.69
4.21
5.43
2.49
1.31
2.97
28.95
10
스웨덴
5.65
4.60
5.24
2.48
1.43
2.87
14.10
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
(제품: 730900) 용량 300리터 이상의 철·강철·네소이 등의 저장소, 탱크, 통 및 유사 용기
(단위: 백만 달러, %)
순서
교역국
수입액
비율
증감률
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전 세계
59.72
56.67
70.75
100.00
100.00
100.00
24.84
1
이탈리아
4.43
4.29
19.34
7.43
7.57
27.34
350.81
2
독일
10.15
12.92
10.45
17.00
22.81
14.78
- 19.09
3
중국
6.45
10.38
10.44
10.81
18.33
14.76
0.51
4
폴란드
1.71
2.34
4.23
2.87
4.13
5.99
80.78
5
터키
2.46
1.26
2.40
4.12
2.24
3.40
89.36
6
오스트리아
1.88
0.93
2.34
3.15
1.65
3.32
150.46
7
프랑스
1.83
2.45
2.25
3.07
4.34
3.19
- 8.17
8
벨라루스
1.67
2.52
2.10
2.81
4.45
2.97
- 16.71
9
대한민국
0.28
1.75
1.77
0.48
3.10
2.51
1.26
10
네덜란드
2.97
1.21
1.66
4.98
2.14
2.35
37.29
자료: Global Trade Atlas (www.gtis.com)
러시아 정유 기계설비 주요기업과 외국계 벤더
러시아 정유 기계설비 제조사로는 우랄-볼가 지역에서 소비에트 시절부터 알려진 기업들이 대부분이며, Atomenergomash와 같이 정부 공사 계열사로 정부 프로그램 전략상 설립된 곳이 있다. 다만 러시아 정유사들의 정유 심도(원자재 투입대비 생산성)는 82%로 미국과 중국 대비(90%) 경제 효율성이 낮은 상황이다. 이러한 배경이 러시아 최대 정유사들인 Rosneft와 Gazprom사가 직간접적으로 현지 기계설비 첨단화 및 수입대체화 정책 프로그램에 관여하는 이유이다.
한편 일본 Hitachi사는 이러한 러시아 주요 정유사들과의 긴밀한 협력 관계를 유지하면서 외국계 기업으로 시장을 선도하고 있고 독일, 프랑스, 체코 기업들의 현지 진출 경쟁력이 크게 형성돼 있다. 한국 기업들에 대한 러시아 정부 평가는 좋은 편이다.
러시아 정유 기계설비 주요 제조사
(단위: 달러, 명)
회사(로고)
설립연도, 위치
수익*
직원 수
설명
Kazancompressormash
(카잔 압축기-건설 공장)
1951년,
카잔
1억784만
1900
- 압축기 장비 제조사이자 통합 압축기 기반 솔루션 공급사
- 기계 건설 및 엔지니어링 지주 회사인 HMS 그룹의 일부로 펌프, 압축기, 석유 및 가스 장비 제조업체
VOLGOGRADNEFTEMASH
OJSC
1941년,
볼고그라드
9350만
3950
- 1991년부터 2008년까지 Volgogradneftemash 사는 가즈프롬 소속이었음. 2008년부터 Arkady Romanovich Rotenberg사 소유 Stroygazmontazh Group의 일부가 됨.
- 2015년 12월 22일부터 미국 제재 대상에 포함
- 가스프롬사의 모든 가스 생산 및 가스 운송 기업에 주로 납품
Uralhimmash
(우랄 화학 기계건설 공장)
1942년,
예카테린부르크
7253만
1605
- Uralhimmash사는 석유화학, 석유 및 가스 가공 산업, 화학 산업, 철 및 비철 야금, 원자력 에너지 등 전통적인 석유가스 관련 기업. 건설 산업 기업을 위한 장비도 제조
- 가스프롬 뱅크가 회사의 주요 주주이자 전략적 파트너
Kurgankhimmash LLC
1956년,
쿠르간
4079만
1259
- 아래 제품을 생산:
· 용량성 장비, 탱크, 열 전달기, 분리기, 오존화 장비
· 석유 및 가스 운송, 처리, 저장 장비
· 공기 건조기, 가압 처리기, 자동 압축기
· 쿠르간 지역의 산업 예산 편성 대상
- 2019년 1월, Cyprus Company OPTUS(OVERSIZ) LIMITED가 Kurgankhimmash사의 단독 소유주로 등극
Atomenergomash(AEM)
2006년,
모스크바
3919만
19000
- AEM사는 연방원자력 공사 Rosatom의 기계 건설부. 원자력, 열, 가스 및 석유화학 산업, 조선, 수력 발전, 담수화, 수처리 관련 솔루션 공급업체
· AEM사는 러시아 및 해외에 20개 이상의 기업 보유
· 국내 전력 공학 시장의 25% 이상 점유
- AEM사는 다음과 같은 장치의 설계 및 유통을 제공
· 공기냉각장치
· 용량성장비
· 용해로 장비
· 열교환 장비
· 원자로 장비
"Dimitrovgradkhimmash"
OJSC
1931년,
사마라 지역
3774만
1400
- 가스 가공, 석유, 화학, 석유화학 및 기타 산업용 장비 제조사
- 기계 건설 및 엔지니어링 지주 회사인 HMS 그룹의 일부로 펌프, 압축기, 석유 및 가스 장비 제조업체
Salavatneftemash OJSC
1951,
살라바트, 바시코르토스탄
975만
1017
- 석유 및 가스, 석유화학 및 화학 산업 장비 제조
· 공기 냉각기
· 기둥 장비
· 원통형 용량성 장치
· 분리기, 보정기
수입 대체 프로그램의 일환으로 Salavatneftemash사는 다음과 같은 장비의 제조 가능성에 대한 개발연구 수행 중:
1. 차단밸브
2. 플레이트 및 나선형 열 교환기
3. 카트리지 필터
4. 가스 저장고
5. 블록형 석유화학 장비
Penzkhimmash OJSC
1946년,
펜자
1435만
N/A
«Penzkhimmash»사는 석유 및 가스의 생산, 운송 및 가공, 유전 건설, 화학 및 부산물 코킹 산업, 야금, 석탄, 식품 및 기타 산업을 위한 장비 공급 업체
ALITER-AXI LLC
1989년,
상트페테르부르크
2975만
387
- 정유 및 석유화학 장비(기술 난방, 원자로 용해로, 기술 용해로)를 생산
- 카자흐스탄과 우즈베키스탄 지사 보유
자료: 회사 웹사이트, Spark-Interfax information
러시아 시장 진출 주요 외국 벤더
회사(로고)
설립연도, 위치
수익
주요 상품
내용
Hitachi
1910년,
일본
N/A
러시아 석유 및 가스 업체 대상조사결과, 정유용 압축기 부분 최고 제조 업체로 인정
- 가즈프롬 네프트, 루크오일, 수르굿네프트가스, 타트네프트와 협업
- 러시아 소재 공식 대표 사무소 보유
Bronswerk Heat Transfer
1992년,
체코 공화국
N/A
증류 기둥, 열 교환기, 연료 및 합성 제품 생산
- 러시아 주요 정유사(주로 가스프롬, 로즈네프트)에 정기적으로 장비 공급
- 러시아 소재 공식 대표 사무소 보유
Hermetic-Pumpen
1956년,
독일
N/A
석유화학, 가스, 원자력, 제약, 식품 산업을 위한 포장된 원심 펌프 제조
아래 정유사에 제품 공급
· KINEF LLC
· Surgutneftegas OJSC
· TAIF-NK OJSC, Nizhnekamsk
- 러시 유통망 운영
Amec Foster Wheeler
영국,
2014년
(AMEC plc과 Foster Wheeler AG의 합병)
194만
(러시아 내)
유동층 연소 기술에 특화, 특히 순환 유동층(CFB) 공장 및 환경 기술 제품을 전문으로 취급. 2017년 10월 Wood Group이 인수함.
- 러시아 옴스크에서 JSC Orsknefteorgsintez사 정유공장 수소 생산용 증기 리폼러 히터의 엔지니어링 및 자재 공급 계약을 발표
- 러시아 소재 공식 대표 사무소 보유
Kwangshin Machine Industry Co Ltd
1967년,
대한민국
N/A
가스 압축 산업용 압축기 장비 제조업체 중 최대 규모
-
Heurtey Petrochem
1953년,
프랑스
1282만
(러시아 내)
정유 및 석유화학 산업의 다양한 기술 공정 관련 용해로와 가열기 생산의 세계 선두주자
- Tatneft group사의 일부인 Taneko 정유사에 장비 공급
- 러시아 소재 공식 대표 사무소 보유
UOP LLC or Universal Oil Products
1914년,
프랑스
28억9000만
UOP 제품은 볼 수 있는 물리적 제품과 지식 및 디자인 제공의 기술 제품, 두 가지로 분류. 물리적 제품은 화학물질을 원하는 제품으로 전환하는 데 돕기 위해 정유나 석유화학 공장에서 사용되는 제품.
기술 제품은 하나의 화학물질을 다른 것으로 전환, 원유를 정제, 화학물질을 서로 분리하는 능력에 기초하는 기술력임.
러시아 기술 제공에 따라 United Machine-Building Plants 그룹의 러시아 기업들은 UOP의 사용 허가와 Chevron ExxonMobile, Axens 인증을 받음.
자료: 회사 웹사이트, Spark-Interfax information
시사점과 현지 기업 반응, 그리고 유용정보
러시아 Rosneft 계열사인 Tuapse 정유사의 Valelry Ezhov 부장에 따르면 러시아 정유 기계설비 산업의 큰 과제는 Euro 3, Euro4, Euro 5의 환경기준에 준한 에너지 연료 순도를 생산하는 기술력이라고 한다. 이러한 배경으로 EU 기계설비를 선호하는 게 현실이나 최근 러시아 정부가 수입대체산업 정책을 본격 가동하고 있어 기계설비 수입의존도는 단기 내 40%까지 낮아질 전망이다.
Tuapse 정유사 견해와 같이 러시아가 EU 기계설비 수입을 선호도하는 이유는 국제적으로 엄격한 환경 기준과 순도 조절 기술력 때문이다. 게다가 이러한 배경으로 기존 공급된 제품은 부품 호환성이 어려워 신규로 전환하기도 힘든 상황이다. 실질적으로 러시아 수입대체화를 통한 현지산 대체가 쉽게 이뤄지지 않는 주요 이유이기도 하다. 유럽산 기계설비 부품은 현지산보다 7배 이상의 가격임에도 불구하고 공급선 전환을 못하고 기존 거래선을 유지하는 러시아 기업도 산재해 있다.
결과적으로 한국 기업이 러시아 정유 기계설비 진출 기반을 확대하기 위해서는 러시아 수입대체산업 정책 프로그램에 준한 현지 합작, 부품 호환성이 좋은 기계 납품, 현지 우수한 금속 제련업을 활용한 현지 조립 공장 설립, 기계 디자인설계 서비스업 등으로 형태를 다변화해야 하는 시점이다.
ㅇ 러시아 유망 전시회
전시회명
제10회 국제 석유가스산업 회의, Neftegazstoy-2020
제품
· 러시아 석유 및 가스 가공 산업 평가
· 석유, 가스 정제와 석유화학의 통합
· 가스 수익화
· 정유 복합시설
· 석유, 가스 정제 및 석유 화학 기업의 디지털 솔루션 구현
개최 장소
모스크바, 뜨베르스카야 거리 22, InterContinental 호텔
일정
May 28, 2020
주최
모스크바 석유 및 가스 연례 회의
웹사이트
전시회명
NEFTEGAZ 2020
제20주년 국제 석유 및 가스 산업 장비 및 기술 전시회
제품
· 석유 및 가스 탐사
· LNG: 생산, 운송, 유통 및 사용, 투자
· 석유 제품 운송 전문차량
· 석유 및 가스 처리, 석유 화학 부문
· 석유, 가스, 석유 제품 납품 및 유통
개최 장소
모스크바, Expo센터
일정
June 25-22, 2020
주최자
Messe Düsseldorf GmbH
웹 사이트
https://www.neftegaz-expo.ru/en/
ㅇ 관련 품목 수입관세 및 인증
상품
HS 코드
수입관세
인증
원자로
841989
0%
ㅇ 관세 동맹의 기술 규정 부합 인증
- 2011년 10월 18일 N 823 (2012년 12월 4일 개정) "기계 및 장비 안전 관련"
- 2011년 8월 16일 N 768 (2012년 12월 25일 개정) "저전압 장비 안전 관련"
- 2011년 10월 18일 N 825 (2014년 5월 13일 개정) "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련"
분류탑
펌프-압축기
841480
0%
용해로 장비
851410
0%
원심 펌프
841370
0%
- 적합성 인증 N 823 "기계 및 장비 안전 관련"
- 적합성 인증 N 768 " 저전압 장비 안전 관련"
- 2013년 4월 24일 N 91" 저전압 장비 안전 관련"(TR TS 004/2011)
공기 냉각 시스템
841950
0%
- 적합성 인증 N 825 "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련 " - 적합성 인증 N 768 " 저전압 장비 안전 관련 "
용량성 장비
730900
15%
- 적합성 인증 N 823 "기계 및 장비 안전 관련 "
- 적합성 인증 N 825 "폭발성 대기 작업용 장비 안전 관련 "
자료: IFCG Analytics & Legislation
자료: 러시아 정유 및 기계설비 산업 관련 뉴스 및 보고서(https://chem21.info/map/, https://law-journal.ru/files/pdf/201703/201703_55.pdf, https://www.statista.com/statistics/265280/oil-refinery-capacity-in-russia-since-1998/, https://neftegaz.ru/analisis/oil_gas/328619-oborudovanie-dlya-neftepererabotki-importozameshchenie/, https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/rossiya.html), 상트페테르부르크 주립경제대학 정유산업 분석자료(https://law-journal.ru/files/pdf/201703/201703_55.pdf), Neftegaz.RU (https://neftegaz.ru/news/dobycha/521484-dobycha-nefti-s-gazovym-kondensatom-v-rf-vyrosla-na-1-gaza-na-0-8-v-2019-g/), 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), IFCG Analytics & Legislation (https://www.ifcg.ru/en/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
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2021년 카자흐스탄 에너지 산업 정보
카자흐스탄 2022-01-05
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2021년 러시아 기계산업 정보
러시아연방 2021-09-02
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5
카자흐스탄 송유관 및 가스 파이프라인 프로젝트 투자환경
카자흐스탄 2011-06-07
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러시아 석유화학 제품 시장 변화
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