EU 내 독보적인 독일 전기전자산업의 위상  

- 열쇠는 꾸준한 설비 투자와 연구개발 -

 

 

 

□ EU 주요 경쟁국 대비 독일 전기전자산업 위상   

 

 ○ EU 내 가장 큰 시장규모

 

 

  - 독일전자전기산업협회(ZVEI) 자료에 따르면, 독일은 EU 전체 전기전자제품 시장(5080억 유로)의 23%인 1160억 유로, 영국은 14%인 700억 유로, 프랑스는 650억 유로로 13%, 이탈리아와 스페인이 각각 480억 유로, 290억 유로의 시장규모를 가짐.

  - 상위 5개 국가가 EU 전체 전기전자제품 시장의 2/3를, 나머지 회원국이 35% 차지

 

2014년 세계 전기전자제품 시장 규모

            (단위: 억 유로, %)

대륙	아시아	아메리카	유럽	기타	합계
시장 규모	20,130	7,120	6,510	1,300	35,060
비율	57.4	20.3	18.6	3.7

자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청

 

 ○ 비교 대상 4개국 동종산업 근로자 합계치보다 많음.

 

2014년 기준 근로자수

(단위: 명)

자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청

 

  - 2014년 기준 독일의 전기전자산업 분야 연평균 근로자수는 84만1000명임. 이는 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 4개국의 동종산업 종사 근로자를 모두 합한 수치(71만6000명)보다 12만5000명이 많음.

 

 ○ 비교국 중 유일한 무역 흑자국가

 

2014년 기준 전기전자산업 무역규모

(단위: 십억 유로)

자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청

 

  - 2014년 독일의 전기전자제품 수출액은 1630억 유로로 비교대상 4개국 수출을 모두 합한 1390억 유로보다 240억 유로가 많음.       

  - 수입규모 또한 독일은 1440억 유로로 비교 대상 4개국을 큰 차이로 앞서고 있으며, 유일하게 독일만이 190억 유로의 무역흑자를 기록함. 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 모두 무역적자 기록

  - 독일 히든챔피언 기업의 15.5%가 전기전자산업 분야 기업이고, 2013년 기준 독일 대외투자의 약 1/6인 398억 유로를 전기전자산업 분야 기업이 차지하고 있음.

  - 2014년 기준 독일의 해외 투자기업 중 전기전자산업 분야 기업 근로자는 68만 명으로, 현지 국가의 일자리 창출 및 복지에 기여하고 있음.

 

 ○ 비교국 대비 설비 및 연구개발 투자 규모 절대적으로 앞서

 

EU 주요국 설비 및 R &D투자금액

(단위: 억 유로)

자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청

 

  - 2014년 기준, 독일은 비교 대상 4개국에 비해 절대적으로 앞선 설비 및 R &D 투자를 보임.

  - 독일은 기계 및 설비에 60억 유로, 연구개발(R&D)에 151억 유로를 투자함으로써  영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 총 투자액보다 설비 투자와 연구개발(R&D) 투자가 각각 14억 유로, 75억 유로 많음.

 

□ 시사점

 

 ○ 독일이 어려운 국제무역 환경에서도 전기전자산업이 국제경쟁력을 확보하고 수출을 잘할 수 있는 비결은 비교 대상국보다 절대적으로 앞선 설비 투자와 연구개발 규모에서 찾아볼 수 있음.

 

 ○ 우리 기업들도 단기 경영성과에 일희일비 하지 말고, 멀리 내다보고 설비 및 연구개발 투자를 해야만 제품 품질 개선은 물론 기술 혁신으로 국제 경쟁력 확보를 담보해 나갈 수 있음.

 

□ 기타 참고정보    

 

독일 전기전자산업 분야별 근로자수(2015년 기준)

(단위: 명, %)

구분	근로자수	비율
자동화	261,600	31
조립용 소자	74,400	8.8
에너지 기술	62,200	7.3
가정용 전기기기	45,400	5.3
의료기기	36,500	4.3
차량용 전기전자	34,000	4.0
조명	29,900	3.5
전기전자설비시스템	29,700	3.5
궤도차량	22,400	2.6
통신기술	21,400	2.5
케이블 및 절연전선	18,700	2.2
정보기술	13,900	1.6
전동공구	13,600	1.6
소비가전	12,700	1.5
배터리	8,300	1.0
기타	164,300	19.4
합계	849,000	100.0

자료원: 독일 통계청

 

연도별/부문별 독일 연구개발 투자 규모

            (단위: 백만 유로)

연도	국가 및 민간 연구소	대학	기업	합계
2010	10,354	12,731	46,929	70,014
2011	10,974	13,518	51,077	75,569
2012	11,341	13,980	53,790	79,110
2013	11,862	14,302	53,566	79,729
2014	12,527	14,930	56,996	84,454

자료원: 독일 통계청

 

 

자료원: 독일전기전산업협회(ZVEI), 독일통계청, 독일연방경제기술부 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합