파라과이 전력 기자재 시장에 주목하라

- 꾸준한 수입 증가, 2014년 기준 1억6000만 달러 기록 -

- 전력 배전시스템 개선이 시급한 과제 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 파라과이 정부는 안정적인 전력 공급 인프라 구축을 위해 2012~2021년 동안 25억 달러를 투입해 전력망 인프라를 확충할 계획임.

  - 파라과이에서 배전시스템 개선이 시급한 문제로 지적되고 있어서 배전망 확충 및 현대화, 변전소 건설 등이 계획됨.

   · 대표적인 프로젝트로는 500㎸고압 송전선 건설, 아순시온 중심으로 한 수도권 지역의 노후된 고압케이블 교체작업 등을 실시할 계획임. 이에 따라 2015년에 관련 전력 기자재 수요가 특히 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 국내 생산 규모

  - 현재 파라과이 전력 기자재 제조산업 규모가 아직도 작은 편이라 대부분의 기자재를 외국에서 수입함. 자체 생산 일부는 우루과이, 브라질, 볼리비아 등 주변국으로 수출도 함.

  - 변압기, 절연 전선, 케이블 등의 제조는 증가세를 보임. 따라서 이러한 제품 제조에 활용하는 필수 재료 수입도 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 수입시장 동향

 

 ○ 수입시장규모

  - 파라과이의 전력 기자재(HS Code 8504, 8544, 8536) 수입시장 규모는 2014년 기준 1억6000만 달러로 전년 대비 0.49% 성장함.

 

파라과이 전력 기자재 수입현황

            (단위: US$ 천, %)

HS Code	2011		2012		2013		2014
	수입액	성장률	수입액	성장률	수입액	성장률	수입액	성장률
8504	66,275	8.50	62,877	-5.12	83,733	33.16	61,909	-26.06
8544	42,335	44.94	38,890	-8.13	48,926	25.80	61,756	26.22
8536	26,243	30.07	22,906	-12.71	30,597	33.57	40,392	32.01
합계	134,853	22.10	124,673	-7.54	163,256	30.94	164,057	0.49

자료원: Penta-Transaction

 

□ 주요 수입업체 동향

 

 ○ 전력 기자재의 가장 큰 수입업체는 파라과이 전기공사(ANDE)이며, 이따이뿌(ITAIPU) 발전소도 가장 큰 수입자 중 하나임.

 

 ○ 민간 수입업체는 대부분 ANDE 입찰을 수주한 민간 기업이므로 직·간접적으로 ANDE가 전력 부품 수입의 대부분을 차지함.

  - 대부분의 전력 기자재 구매는 공공입찰로 진행되기 때문에 민간 수입업체 대다수가 제품을 수입할 때 ANDE에서 정하는 규격을 따라야 함.

 

 ○ 컴퓨터나 프린터, 보안시스템 등은 갑작스런 전기 변화에 취약하기 때문에 빌딩 건물주는 안정적인 전압을 수급할 수 있도록 전압 조정 변압기(voltage regulating transformer), 특히 최근 아순시온에서 보이는 건설붐에 따라 해당 시장도 유망할 전망됨.

 

□ 변압기·정지형 변화기(예: 정류기)와 유도자(HS Code 8504)

 

 ○ 2014년 기준 변압기는 전체 수입의 49% 이상을 브라질에서 수입했으며, 중국이 33.42%로 뒤를 이음. 미국, 말레이시아, 아르헨티나, 대만에서도 수입하고 있으나 각 국가의 수입 비중은 5%대에 불과함. 변압기를 가장 많이 수입업체는 파라과이 전력공사(ANDE)로 전체의 27%, 1700만 달러 규모를 수입했음.

 

 ○ 공사인 ANDE와 ITAIPU를 제외하고는 SICBRAS PARAGUAY, TRAFOSUR, EMAP 등이 이 제품 수입시장에서 주요 수입업체로 자리 잡고 있음.

 

파라과이 HS Code 8504 주요 수입업체

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입업체	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	62,877	83,733	61,909	100	100	100	-26.06
1	ANDE	18,418	9,490	17,159	29.29	11.33	27.72	80.81
2	SICBRAS PARAGUAY	0	0	5,752	0.00	0.00	9.29	-
3	ITAIPU BINACIONAL	9,453	39,196	904	15.03	46.81	1.46	-97.69
4	TRAFOSUR	1,980	1,895	823	3.15	2.26	1.33	-56.57
5	EMAP S.A.	2,312	2,345	3,400	3.68	2.80	5.49	44.99

주: CIF 기준

자료원: Penta-Transaction 2014년 기준

 

파라과이 HS Code 8504 주요 수입국

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입국	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	62,877	83,733	61,909	100	100	100	-26.06
1	브라질	33,192	56,860	30,864	52.70	67.91	49.81	-45.72
2	중국	14,226	16,655	20,679	22.61	19.85	33,42	24.16
3	미국	2,735	1,940	3,542	4.31	2.32	5,71	82.58
4	아르헨티나	2,797	1,970	1,074	4.43	2.33	1,72	-45.48
5	대만	409	120	809	0.62	0.10	0,80	574.17

주: CIF 기준

자료원: Penta-Transaction 2014년 기준

 

□ 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체, 광섬유 케이블(HS Code 8544)

 

 ○ 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체, 광섬유 케이블 제품은 수입국별로 살펴보면 2014년 기준 중국이 36.92%로 가장 많았음. 그리고 브라질이 31.81%, 한국이 9.62%로 뒤를 이었고, 미국이 9.51%를 차지했음.

 

 ○ 이 분야에서는 POLE사가 가장 큰 바이어로 자리 잡고 있으며, 그 외에 THN PARAGUAY, 파라과이 전력공사(ANDE) 등이 주요 수입업체로 자리 잡음. THN사는 자동차용 케이블 제조사로 파라과이에 투자진출한 한국 기업임.

 

파라과이 HS Code 8544 주요 수입업체

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입업체	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	38,890	48,926	61,756	100	100	100	26.22
1	POLE S.A.	0	0	9,638	0.00	0.00	15.61	-
2	THN PARAGUAY S.A	0	2,825	8,196	0.00	5.77	13.27	190.12
3	ANDE	4,902	5,022	4,527	12.60	10.26	7.33	-9.86
4	YAZAKI PARAGUAY	0	1,271	4,037	0.00	2.60	6.54	217.62
5	TELEFONO CELULAR DEL PARAGUAY S.A.	0	2,578	3,355	0.00	5.27	5.43	30.14

주: CIF 기준

자료원: Penta  - Transaction 2014년 기준

 

파라과이 HS Code 8544 주요 수입국

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입국	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	38,890	48,926	61,756	100	100	100	26.22
1	중국	5,605	8,205	22,761	14.42	16.84	36.92	177.40
2	브라질	16,579	21,214	19,660	42.60	43.42	31.81	-7.33
3	한국	2,875	2,974	5,920	7.45	6.10	9.62	99.06
4	미국	4,608	5,228	5,890	11.81	10.72	9.51	12.66
5	아르헨티나	3,977	3,068	1,549	10.22	6.35	2.51	-49.51

주: CIF 기준

자료원: Penta - Transaction 2014년 기준

 

□ 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기와 광섬유 또는 케이블용 커넥터(HS Code 8536)

 

 ○ 이 분야는 2014년 기준, 한국에서 가장 많이 수입을 했고, 중국과 브라질이 뒤를 잇고 있음. 수입회사별로는 THN PARAGUAY가 850만 달러로 1위(21.06%)를 차지함.

 

 파라과이 HS Code 8536 주요 수입업체

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입업체	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	22,906	30,597	40,392	100	100	100	32.01
1	THN PARAGUAY S.A.	0	1,920	8,506	0.00	6.28	21.06	343.02
2	ANDE	856	1,128	2,455	3.74	3.69	6.08	117.64
3	YAZAKY PARAGUAY SRL	0	0	2,189	0.00	0.00	5.42	-
4	TIGRES DEL ESTE S.A.	0	0	1,876	0.00	0.00	4.64	-
5	CIA. COMERCIAL S.A.	1,550	3,106	1,856	6.77	10.15	4.59	-40.24

주: CIF 기준

자료원: Penta - Transaction 2014년 기준

 

파라과이 HS Code 8536 주요 수입국

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입국	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	22,906	30,597	40,392	100	100	100	32.01
1	한국	301	2,273	8,892	1.31	7.41	22.01	291.20
2	중국	4,087	4,726	7,811	17.84	15.42	19.31	65.28
3	브라질	5,130	7,282	6,964	22.40	23.82	17.23	-4.37
4	아르헨티나	3,640	4,365	3,519	15.89	14.35	8.74	-19.38
5	독일	2,804	3,089	2,785	12.24	10.10	6.92	-9.84

주: CIF 기준

자료원: Penta - Transaction 2014년 기준

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 수입관세 및 관련 제도

  - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS Code	관세	부가세
8504	0~18%	1.5~10%
8544	2~22%	1.5~10%
8536	0~18%	1.5~10%

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

  - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 역외공통관세가 적용되며 회원국 간의 무역은 무관세로 진행함.

 

□ 파라과이 전기 기자재(예)

 

전기 변압기 - 변환기	절연 전선, 케이블 등

자료원: ANDE 홈페이지, 바이어 홈페이지

 

□ 시사점

 

 ○ 파라과이 전력공사(ANDE) 입찰참여 방안 모색

  - 전력 기자재시장에서 가장 큰 바이어는 ANDE이며, 향후 전력 인프라 확장사업이 장기간 지속될 것을 감안해, ANDE의 입찰 계획에 예의주시하면서 적극적인 참여방안을 모색하는 것이 필요함.

  - 주로 입찰을 통해서 전력 기자재를 구매하므로 입찰에 많이 참가하는 파라과이 전력기자재 전문업체에 제품을 공급하는 것도 중요함.

 

 ○ 현지 업체와 합작투자로 조립공장 설립도 검토 가능

  - 현지에서 제조된 전력 기자재에 입찰조건이 유리하게 적용되는 경우도 있고, 입찰 시 납기 기한을 짧게 두는 경향이 있으므로, 변압기 등 제품의 최종 조립을 파라과이 현지에서 실시하기 위해 합작투자 파트너를 찾는 경우도 있음. 현지 수요가 많은 제품은 현지 유력 기업과 합작으로 조립공장 설립을 검토하는 것도 한 방법임. 일례로 브라질 브랜드는 제품의 최종 조립만 파라과이에서 한 후 입찰에 참가하는 경우도 있어서 조립 설비를 이미 보유한 파라과이 회사와 거래 협상도 가능할 것임.

 

 ○ 브라질 등 인근 국가 제품과 차별화 필요

  - 변압기와 전선 등 다수 전력 기자재를 주변국인 브라질에서 수입하기 때문에 브라질산 대비 경쟁력 있는 전력 기자재 위주로 시장진입이 유망할 것임. 특히, 물류비용에서의 이점과 남미공동시장 관세 적용 등으로 브라질산이 다수 수입되고 있으므로 브라질산 대비 가격 및 품질 면에서 우위를 차지할 수 있는 제품 위주로 시장진입 모색이 필요함.

  - 2013년부터 한국 제품 수입이 많이 증가해왔으며 계속적으로 적극적인 마케팅과 시장진출 노력이 필요함.

 

 

자료원: Penta-Transaction, ANDE 및 수입사 인터뷰 등 종합.