UAE 석유가스 산업동향

- 산업다각화 노력에도 석유의존형 경제구조 지속예상 -

- 산업에 대한 이해 통한 관련 투자기회 엿봐야 -

 

 

 

□ UAE 경제의 핵심 석유가스산업

 

 ○ 세계 에너지통계 2012(Statistical Review of World Energy 2012)에 따르면, UAE는 978억 배럴의 석유 매장량을 보유, 새로운 유전의 발견 없이도 향후 80년 이상 세계 굴지의 천연자원 생산국의 명성을 유지 할 것으로 보임.

  - OPEC에 따르면, UAE의 원유 생산량은 일 279만 배럴로, 1980년대에 180만 배럴과 비교하면 50% 이상 증가한 수치임에도 불구하고 2020년까지 일 350만 배럴을 목표로 시설에 대한 투자가 계속해서 진행되고 있음.

  - 아울러 전 세계 가스 매장량의 약 3.2%를 보유하는 것과  전기시설의 급속한 확충과 산업용 가스수요 증가 등의 요인으로 가스 정제시설 확대에도 집중적으로 투자하고 있음.

  - 비료, 알루미늄, 석유화학과 같은 에너지집약 산업의 발전에도 기여하는 석유가스산업은 UAE 경제의 핵심이라 볼 수 있음.

 

UAE 석유&가스관련 지표

내역	수치
원유 보유량	978억 배럴
천연가스 보유량	6,091(십억㎥)
원유 생산량	2,797(천 배럴/일)
천연가스 생산량	54,600(백만㎥)

자료원: OPEC Annual Statistical Bulletin 2014

 

UAE 연도별 석유생산량

                                                                                                (단위: 천 배럴)

자료원: United States Energy Information Administration

 

□ UAE 석유가스산업을 이끄는 아부다비

 

 ○ 아부다비는 UAE 전체 석유 매장량의 95%, 가스 매장량의 92%를 보유, 주요 석유가스산업 관련 활동은 아부다비에 집중돼 있다고 볼 수 있음.

  - 반면에 다른 토후국은 석유가스 저장이나 수출과 같은 관련 서비스에 집중하고 있음.

 

UAE 주요 석유 &가스 생산지역

자료원: Fanack

 

 ○ 아부다비의 석유와 가스의 채굴과 운용에 관한 정책은 두 기관이 주관하고 있음.

  - UAE의 대통령인 셰이크 칼리파가 의장을 맡고 있는 최고석유협의회(Supreme Petroleum Council, SPC)는 정책 전반에 대한 총괄을, 실질적인 생산과 가공은 아부다비 국영 석유공사인 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)가 세계의 석유가스회사와 공조를 통해 진행하고 있음.

  - 아울러 ADNOC는 석유가스의 시추, 생산, 가공, 판매와 같이 6개로 세분화된 분야의 16개 산하회사를 운영하고 있음.

 

ADNOC 산하 회사 안내

사업분야	회사명
석유가스 시추 및 생산	Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations(ADCO)
	Zakum Development Company(ZADCO)
	Abu Dhabi Marine Operating Company(ADMA-OPCO)
석유가공	Abu Dhabi Oil Refining Company(TAKREER)
가스가공	Abu Dhabi Gas Industries Limited(GASCO)
	Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Limited(ADGAS)
	Abu Dhabi Gas Development Co. Ltd.(Al Hosn Gas)
	ADNOC Linde Industrial Gases Company Ltd.(ELIXIER)
시추 및 생산 서비스	National Drilling Company(NDC)
	ESNAAD
	Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Company(IRSHAD)
석유화학	Ruwais Fertilizer Industries(FERTIL)
	Abu Dhabi Polymers Company Limited(BOROUGE)
해상운송	Abu Dhabi National Tanker Company(ADNATCO)
	National Gas Shipping Company(NGSCO)
정제품 유통	ADNOC Distribution

자료원: ADNOC

 

 ○ ADNOC 산하회사인 아드코(Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations, ADCO), 자드코(Zakum Development Company, ZADCO), 아드마옵코(Abu Dhabi Marine Operating Company, ADMA-OPCO) 세 개사의 생산량은 아부다비 전체 생산량의 90%에 이름.

  - 육상광구의 경우 ADCO가 1939년 최초 계약 이후 2만1000㎢에 이르는 지역의 석유채굴권을 보유

  - 해상광구의 경우 ZADCO가 주요 개발자로 Upper Zakum에서 Satah and Umm Al Dalkh을 아우르는 지역을, ADMA-OPCO가 Lower Zakum 지역을 개발·운영하고 있음.

  - ADNOC는 2008년 미국의 OCCIDENTAL PETROLEUM과 Jarn Yaphour and Ramhan 지역 조광권, 2012년 한국 석유공사와 두 개의 해상광구와 하나의 육상광구 조광권 협정을 체결하는 등 생산량 증가를 위해 힘쓰고 있으나 그 영향력은 미미한 것으로 보임.

 

ZADCO 작업 현장

자료원: ZADCO

 

□ 아부다비, 외국기업과 공조통한 사업 진행

 

 ○ 1962년 아부다비가 첫 석유수출국이 된 이후 BP, Shell, Total, ExxonMobil, JODCO와 같은 세계 유수의 기업이 현지에 진출, 장기간에 걸친 생산, 송유협약을 맺고 관련 산업을 빠르게 발전시키고 있음.

  - 2014년 9월 현재, 전체 석유생산량의 절반에 이르는 Asab, Bab, Bu Hasa 전역 육상광구에 대한 75년간의 조광권 계약이 올해 초 만료됨에 따라, 향후 35년간 ADCO와 공동으로 이를 개발할 신규계약자 선정이 진행 중 임.

  - 우리나라를 비롯한 기존 사업자인 프랑스의 Total, 영국의 BP 와 영국과 네덜란드 합작회사인 Shell, 기타 일본의 INPEX, 이탈리아의 ENI, 노르웨이의 STATOIL, 미국의 Occidental Petroleum 등이 참여, 1월에 마무리 될 예정 됐던 본 계약이 현재까지 지연되고 있음.

  - 지분의 5%만 확보해도 연간 2500만 배럴의 원유 확보가 가능해 전 세계의 이목이 집중돼 있으며 아부다비 정부 또한 유수의 기업과의 협력을 통한 원활한 사업진행에 기대가 큰 것으로 알려져 있음.

 

 ○ 또 다른 주요 프로젝트로는 2012년 완성된 아부다비 서쪽지역의 합산과 푸자이라를 연결하는 370㎞의 송유관 공사임.

  - 30억 달러 상당의 공사는 아부다비 정부 소유의 국제석유투자회사(International Petroleum Investment Company, IPIC)가 호르무즈 해협을 지나는 석유 운송량을 줄여 이란의 해협 봉쇄에 대비, 안정적인 공급을 위해 기획

  - 호주의 Worley Parsons가 설계(FEED)를, 독일의 ILF가 관리자(PMC)로, 중국의 China National Petroleum Corporation이 시공사(EPC)로 참여해 2012년 7월 가동을 시작했음.

 

송유관 경로 및 실제 모습

자료원: ECSSR, Arabianoilandgas

 

□ 기타 토후국 현황

 

 ○ 40억 배럴의 석유를 보유한 것으로 추산되는 두바이는 아부다비에 이은 제2의 석유생산 토후국이지만, 1971년 국가 설립 당시 50% 수준이던 GDP대비 석유의 비중은 2008년 2%에 불과, 토후국 경제에 미치는 영향력은 미미함.

  - 두바이는 석유 교역과 서비스 중심지로의 역할로 변모, 두바이의 남서쪽 35㎞에 위치한 제벨알리항은 정제와 교역의 최일선 역할을 수행 중임.

  - 샤르자의 Crecent Petroleum은 Sir Abu Nu’air 지역의 미개발 유전의 탐사작업을 진행 중임. 아울러 Saja’a 와 Moveyeid와 같은 육상지역 가스 생산 또한 진행 되고 있음.

  - 라스알카이마의 경우 Rak Petroleum이 라스알카이마, 샤르자, 오만의 석유와 가스에 대한 지분을 소유하고 있으며, 움알콰인에서는 아부다비의 Mubadala와 중국회사인 Atlantis Holding 공동으로 해상 가스전을 개발 중임.

  - 푸자이라는 석유나 가스를 생산하지는 않으나 세계 두 번째 규모의 석유탱크 터미널을 운영, 월간 100만 톤 규모의 석유와 석유상품의 운송을 담당하고 있음.

 

푸자이라 항의 석유탱크 터미널

자료원: Port of Fujairah

 

□ 석유의존형 경제구조 지속 예정, 관련 투자기회 엿봐야

 

주요 경제활동별 비중(2012)

자료원: UAE National Bureau of Statistics

 

 ○ 시대와 환경의 변화에 발 맞추어 에너지원을 다양화하고, 산업구조의 다각화를 통해 석유 의존형 경제구조에서 탈피하려는 UAE 정부의 노력은 현재진행형임.

  - 그럼에도 불구하고 석유가스 산업에서 발생하는 수익금은 연방정부 예산으로 편성, 다른 토후국에 분배되고 있으며, 석유가스 수입이 정부 수입의 80% 이상임을 감안할 때 관련산업에 대한 의존도는 높을 수 밖에 없음.

  - 석유가스 생산량 증가와 가공, 운송 등을 위한 관련 프로젝트가 꾸준히 발주되고 있고, 외국 기업과의 공조를 원하는 UAE 정부의 기조 또한 계속 유지될 것으로 예상되므로 한국기업의 적극적인 진출 노력이 요구되는 시점임.

 

 

자료원: SPC, ADNOC 및 산하기업 홈페이지, OPEC 외 KOTRA 두바이 무역관 자체보유자료