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러시아 정유산업 분석을 통한 우리 기업 진출전략

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  • 2017-11-16

- Top 3 자원개발기업이 70% 시장점유 -

- 러시아 석유화학단지 개발 및 현대화 확대로 생산설비 진출 유망 -

 


 

러시아 정유 산업 동향

 

  ㅇ 2016년 기준 러시아 정유 생산량은 2억8515만 배럴이며, 하루 생산량은 569만 배럴

    - 최근 5년을 기준으로, 러시아 연간 정유생산량은 2014년도에 2억9439만 톤으로 최고 생산량을 기록

    - 분별증류별 연간 생산량은 가솔린이 4000만 톤, 디젤이 7630만 톤, 케로신(항공연료)이 960만 톤, 난방유가 5690만 톤임.

    - BMI에 따르면, 2016년 기준 러시아의 하루 정유 소비량은 328만 배럴임.

 

2013~2016년 러시아 연간 정유 생산동향

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자료원: 러시아 중앙통계청


  ㅇ 2017년 1~8월간 러시아 정유 생산은 2016년 같은 기간 대비 0.6% 증가

    - 2017년 8월 기준 전월 대비 0.9%가 감소하기는 했으나, 2015~2016년 동안 2014년 대비 3.1% 감소했다는 점을 고려하면 2017년의 생산결과는 매우 긍정적일 전망

    - 2017년 상반기 기준, 1일 생산력은 556배럴로 2016년 대비 1.5% 증가했고, 2018년에도 0.2% 증가할 것이라고 BMI는 전망

 

  ㅇ 러시아 정유 소비는 2017년부터 소폭씩 상승세일 것으로 전망

    - 2017년은 2016년 대비 소비력이 0.4% 증가할 것이며, 2018년에는 1.6% 증가할 전망

    - 2016년은 1일 소비량은 328만 배럴로 2015년 대비 5.3% 감소한 바 있음.

 

러시아 정유생산 주요 지표

지표, 연간

2014

2015

2016

연간 정유 생산량(천 톤)

294,392.6

287,225.8

285,157.5

전년 대비 증감률( %)

5.8

-2.4

-0.7

1일 생산량(천 배럴/1)*

5,874.2

5,731.2

5,690.1

원유 1일 생산능력(천 배럴/1)

6,004.6

6,004.6

6,004.6

전년 대비 원유 1일 생산능력 증감률(%)

0

0

0

원유 활용도(%)

98.3

95

98.5

원유 정제율(순도, %)

72.3

74.2

79.2

정유 소비(천 배럴/1)

3,494.5

3,310.2

3,281.5

전년 대비 정유 소비 증감률(%)

0

-5.3

-0.9

주*: 러시아 정유 브랜드명은 우랄(Ural), 1배럴=0.1373

자료원: 러시아 중앙통계청, BMI, 러시아 에너지부, KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

 

  ㅇ 분별증류별로 러시아에서는 디젤 생산량이 가장 많으며 2017년 1~8월 증가율도 가장 높음.

    - 2017년 1~8월간 디젤 생산량은 7630만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.1% 증가

    - 차량 연료 휘발류의 경우는 약 4천만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.7%가 감소했고, 난방유의 경우는 6.5% 감소

 

2016년 및 20171~8월 기준 러시아 분별증류 정유 생산량

                                                                                                            (단위: 백만 톤, %)

구분

생산량

증감률('16/'15)

증감률('17/'16)*

휘발유

40.0

1.9

-2.7

디젤

76.3

0.2

2.1

케로신(항공연료)

9.6

-1.0

-

난방유

56.9

-19.8

-6.5

주*: 2016년 1~8월 대비 2017년 1~8월 증감률을 나타냄

자료원: 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부

 

  ㅇ 러시아 증류 생산력은 미국, 중국 다음으로 세계 3위로, 1일 증류 생산력은 600만 배럴임.

    - 러시아 증류 생산량 증가를 위해 2008~2010년 동안 2011~2020 정부 프로그램 운영하에 1770억 루블(2010년 환율 기준 약 553억 달러) 상당의 금액이 민간에 투자됨.

    - 2011~2020 정부 프로그램으로 130개 정유공장이 2020년까지 현대화될 전망

 

  ㅇ 러시아 증류 생산력 개선과 함께 증류 질적 개선도 병행되면서 증류 순도(Refining Depth)가 79% 기록

    - 러시아 분별증류 질적 개선으로 2016년 7월부터 Euro-V(유럽 자동차 배기가스 배출 기준) 연료가 판매되기 시작

    - 증류 생산력 및 질적 개선은 러시아 Top 3대 자원개발 기업들인 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft사가 주도

    - 2017년 동안 러시아 정유 증류 순도는 평균 1.7% 높이겠다는 게 러시아 정부의 방침이며, 휘발유에서 1.8%, 디젤에서 3.3% 높아질 전망

 

수출입 동향

 

  ㅇ 러시아는 정유수출국으로 연간 1000억 달러 이상이었으나, 최근 경기악화로 2016년은 2014년 대비 60% 감소

    - 러시아 정유의 주요 수입국은 네덜란드로 전체 수출의 19~20% 점유율을 차지

    - 라트비아는 자원이 풍부하지 않은데다 러시아에 인접해 있어서 러시아 정유 시장 의존도가 높은 편

    - 미국의 경우는 러시아 정유를 수입하는 것이 현지 생산보다는 저렴하고 수입된 러시아산 정유를 현지 환경기준에 맞춰 재 증류 작업을 하기 때문에 대러 미국 제재에게 불구하고 수입규모는 유지하고 있음.

    - 대한국 러시아 정유 수출은 연간 40억 달러 수준이었으나 2016년은 12억 달러로 크게 감소

 

2014~2016년 러시아 정유 수출동향(HS Code 2710)

                                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

 구분

2014

2015

2016

점유율

증감률

('16/'15)

2014

2015

2016

115,810.3

67,454.1

46,105.7

100

100

100

-31.65

네덜란드

25,813.0

14,433.8

9,194.9

22.29

21.4

19.94

-36.3

라트비아

10,810.5

5,385.9

3,414.7

9.34

7.99

7.41

-36.6

미국

3,724.8

2,712.1

3,162.2

3.22

4.02

6.86

16.59

터키

4,028.9

2,855.6

2,309.3

3.48

4.23

5.01

-19.13

몰타

3,025.6

2,358.4

2,093.6

2.61

3.5

4.54

-11.22

이탈리아

10,104.4

5,894.5

2,081.1

8.73

8.74

4.51

-64.69

중국

3,522.2

2,577.6

1,984.7

3.04

3.82

4.31

-23

독일

5,911.7

2,978.2

1,720.7

5.11

4.42

3.73

-42.22

싱가포르

4,304.5

1,836.1

1,444.6

3.72

2.72

3.13

-21.32

프랑스

3,411.4

1,842.1

1,443.1

2.95

2.73

3.13

-21.66

영국

3,943.7

2,610.8

1,392.0

3.41

3.87

3.02

-46.68

대한민국

4,346.3

2,973.1

1,269.7

3.75

4.41

2.75

-57.29

자료원: WTA, 러시아 중앙통계청

 

  ㅇ 러시아의 정유 수입은 20억 달러 수준이었으며 경기침체로 2016년은 7억5500달러 수준

    - 한국으로부터 정유 수입은 전체 수입국 중 5위 순위로, 2016년 기준 6590만 달러 수준

    - 주요 수입국은 핀란드로, 점유율은 꾸준히 증가해 2016년 기준 17% 차지

 

2014-2016년 러시아 정유 수입동향(HS Code 2710)

                                                                                                                                         (단위: 백만 달러, %)

구분

2014

2015

2016

점유율

증감률

('16/'15)

2014

2015

2016

총계

2,132.2

1,077.8

755.2

100

100

100

-29.93

핀란드

270.5

149.5

129.8

12.69

13.87

17.19

-13.14

독일

184.4

99.1

100.4

8.65

9.19

13.29

1.28

벨기에

114.5

94.0

96.8

5.37

8.72

12.82

2.96

벨라루스

1,046.8

380.7

96.4

49.1

35.32

12.76

-74.69

대한민국

100.6

87.8

65.9

4.72

8.15

8.73

-24.9

일본

48.6

46.3

51.2

2.28

4.3

6.77

10.48

미국

42.5

23.5

27.0

1.99

2.18

3.57

14.76

카타르

0

6.2

23.7

0

0.57

3.14

284.58

네덜란드

44.8

28.6

23.3

2.1

2.65

3.08

-18.54

프랑스

20.1

11.7

21.5

0.94

1.09

2.85

83.1

자료원: WTA, 러시아 중앙통계청

  

주요 기업 생산동향

 

  ㅇ 러시아 정유산업의 특징은 Top 3 자원개발 기업들이 전체 시장의 70% 이상을 차지한다는 점임.

    - 러시아 Top 3 정유기업은 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft이며, 이 기업들을 포함한 러시아 정유 기업 1일 생산능력은 600만 배럴

    - 러시아 정유 90%가량이 25개 주요 공장에서 생산되고 있으며, 주요 공장은 Omsk Oil Reinery(Gazpromneft 자회사), Kirishi Pol Refinery, Ryanzan Oil Refinery 등임.

 

러시아 정유회사 연간 생산능력

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자료원: www.pronedra.ru

 

러시아 주요 정유생산기업 동향

회사명

연간 정유생산 능력

보유 정유공장 수

생산공장위치

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Rosneft (www.rosneft.ru)

러시아: 8750만 톤

해외: 1280만 톤

13(러시아)

- 러시아: 앙가르스크, 아친스크, 콤소몰스크나아무레, 사마라 지역(노보키비세프, 사마라, 시즈란), 랴잔 지역, 사라토프 지역, 크라스노다르

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Lukoil(www.lukoil.ru)

러시아: 4560만 톤

해외: 3650만 톤

4(러시아)

3 (해외)

- 러시아: 페름, 볼고그라드, 니즈니 노브고로드, 우흐타

- 해외: 부르가스(불가리아), 플로에슈티(루마니아), 오데사(우크라이나)

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Gazpromneft

(www.gazprom-neft.ru)

러시아: 3300만 톤

3(러시아)

2(해외)

- 러시아: 옴스크, 모스크바, 야로슬라블

- 해외: 판체보, 노비사드(세르비아)

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Bashneft

(www.bashneft.ru)

러시아: 2320만 톤

3(러시아)

- 러시아: 우파

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Surgutneftegaz

(www.surgutneftegas.ru)

러시아: 2200만 톤

1(러시아)

- 러시아: 키리시

 

  ㅇ Rosneft사는 총 13개 정유공장을 보유 중이며, 중앙정부 프로그램을 가장 민감하게 적용하고 있는 기업

    - Rosneft사의 정부 개선 프로그램에 따라 2020년까지 95%의 효율성 개선 전망

    - 최근 극동에 1일 생산량이 24만 배럴인 석유화학 단지를 조성 중

    - 2016년까지 정유 순도를 72%까지 높인 바 있으며, 공장별 현대화 현황은 아래와 같음.

 

 공장별 현대화 완성도

정유공장

2017 1분기 기준 현대화 완성도(%)

Novokuybyshev Refinery

69

Ryazan Refinery

46

Achinsk Refinery

53

Angarsk PCC

53

Komsomolsk Refinery

56

Syzran Refinery

62

Tuapse Refinery

62

 

  ㅇ Lukoil사는 러시아 내에서 정유 사업환경 개선을 선도하는 기업으로, 2012년에 Euro-V 휘발유를 생산 시작

    - 2017년 11월 기준 현재까지 Lukoil 정유 생산 순도는 85%로, 니즈늬이 고로드 공장에 접촉분해 정유공장(Catalytic Cracking)과 페름 공장(슬레이트 생산)을 보유 중

    - 러시아 최대 규모의 수소화 분해 생산라인(Hydrocracking)을 볼고그라드 공장에 보유 중

 

  ㅇ Gazpromneft사는 모스크바주, Omsk, 야로슬라블 등 3개의 공장을 보유 중

    - Gazpromneft 정유 생산 효율성은 79% 정도이며, 2020년까지 95%까지 올리겠다는 계획 중

 

시사점

 

  ㅇ 러시아 정유 산업은 이미 유럽 수준으로 발전되고 있으므로 정유 자체 수출보다는 공장 효율화에 따른 설비 수출이 유망할 것

    - 정유 공장 설비 중 주요한 품목은 펌프와 프로세서, 탱크, 에어쿨링 시스템, 파이프 피팅, 난방 교체 시스템 등임.

 

  ㅇ 최근 러시아의 신동방정책과 지방균형발전이라는 정부 지원 프로그램이 본격화되면서 극동 석유화학단지 개발의 설비 진출 및 투자 진출도 크게 고려해볼 시점

    - 러시아의 대표적인 정유 대기업인 Rosneft사는 이미 극동지역의 석유화학단지 개발에 박차를 가하고 있으며, Gazpromneft사 또한 극동 진출을 크게 고려하는 것으로 알려짐.

 


자료원: World Trade Atlas, 러시아 중앙통계청, 각종 관련 사이트(www.pronedra.ru), 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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