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러시아 정유산업 분석을 통한 우리 기업 진출전략
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2017-11-16
- 출처 : KOTRA
-
- Top 3 자원개발기업이 70% 시장점유 -
- 러시아 석유화학단지 개발 및 현대화 확대로 생산설비 진출 유망 -
□ 러시아 정유 산업 동향
ㅇ 2016년 기준 러시아 정유 생산량은 2억8515만 배럴이며, 하루 생산량은 569만 배럴
- 최근 5년을 기준으로, 러시아 연간 정유생산량은 2014년도에 2억9439만 톤으로 최고 생산량을 기록
- 분별증류별 연간 생산량은 가솔린이 4000만 톤, 디젤이 7630만 톤, 케로신(항공연료)이 960만 톤, 난방유가 5690만 톤임.
- BMI에 따르면, 2016년 기준 러시아의 하루 정유 소비량은 328만 배럴임.
2013~2016년 러시아 연간 정유 생산동향
자료원: 러시아 중앙통계청
ㅇ 2017년 1~8월간 러시아 정유 생산은 2016년 같은 기간 대비 0.6% 증가
- 2017년 8월 기준 전월 대비 0.9%가 감소하기는 했으나, 2015~2016년 동안 2014년 대비 3.1% 감소했다는 점을 고려하면 2017년의 생산결과는 매우 긍정적일 전망
- 2017년 상반기 기준, 1일 생산력은 556배럴로 2016년 대비 1.5% 증가했고, 2018년에도 0.2% 증가할 것이라고 BMI는 전망
ㅇ 러시아 정유 소비는 2017년부터 소폭씩 상승세일 것으로 전망
- 2017년은 2016년 대비 소비력이 0.4% 증가할 것이며, 2018년에는 1.6% 증가할 전망
- 2016년은 1일 소비량은 328만 배럴로 2015년 대비 5.3% 감소한 바 있음.
러시아 정유생산 주요 지표
지표, 연간
2014년
2015년
2016년
연간 정유 생산량(천 톤)
294,392.6
287,225.8
285,157.5
전년 대비 증감률( %)
5.8
-2.4
-0.7
1일 생산량(천 배럴/1일)*
5,874.2
5,731.2
5,690.1
원유 1일 생산능력(천 배럴/1일)
6,004.6
6,004.6
6,004.6
전년 대비 원유 1일 생산능력 증감률(%)
0
0
0
원유 활용도(%)
98.3
95
98.5
원유 정제율(순도, %)
72.3
74.2
79.2
정유 소비(천 배럴/1일)
3,494.5
3,310.2
3,281.5
전년 대비 정유 소비 증감률(%)
0
-5.3
-0.9
주*: 러시아 정유 브랜드명은 우랄(Ural), 1배럴=0.1373톤
자료원: 러시아 중앙통계청, BMI, 러시아 에너지부, KOTRA 모스크바 무역관 자료수집
ㅇ 분별증류별로 러시아에서는 디젤 생산량이 가장 많으며 2017년 1~8월 증가율도 가장 높음.
- 2017년 1~8월간 디젤 생산량은 7630만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.1% 증가
- 차량 연료 휘발류의 경우는 약 4천만 톤으로 2016년 같은 기간 대비 2.7%가 감소했고, 난방유의 경우는 6.5% 감소
2016년 및 2017년 1~8월 기준 러시아 분별증류 정유 생산량
(단위: 백만 톤, %)
구분
생산량
증감률('16/'15)
증감률('17/'16)*
휘발유
40.0
1.9
-2.7
디젤
76.3
0.2
2.1
케로신(항공연료)
9.6
-1.0
-
난방유
56.9
-19.8
-6.5
주*: 2016년 1~8월 대비 2017년 1~8월 증감률을 나타냄
자료원: 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부
ㅇ 러시아 증류 생산력은 미국, 중국 다음으로 세계 3위로, 1일 증류 생산력은 600만 배럴임.
- 러시아 증류 생산량 증가를 위해 2008~2010년 동안 2011~2020 정부 프로그램 운영하에 1770억 루블(2010년 환율 기준 약 553억 달러) 상당의 금액이 민간에 투자됨.
- 2011~2020 정부 프로그램으로 130개 정유공장이 2020년까지 현대화될 전망
ㅇ 러시아 증류 생산력 개선과 함께 증류 질적 개선도 병행되면서 증류 순도(Refining Depth)가 79% 기록
- 러시아 분별증류 질적 개선으로 2016년 7월부터 Euro-V(유럽 자동차 배기가스 배출 기준) 연료가 판매되기 시작
- 증류 생산력 및 질적 개선은 러시아 Top 3대 자원개발 기업들인 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft사가 주도
- 2017년 동안 러시아 정유 증류 순도는 평균 1.7% 높이겠다는 게 러시아 정부의 방침이며, 휘발유에서 1.8%, 디젤에서 3.3% 높아질 전망
□ 수출입 동향
ㅇ 러시아는 정유수출국으로 연간 1000억 달러 이상이었으나, 최근 경기악화로 2016년은 2014년 대비 60% 감소
- 러시아 정유의 주요 수입국은 네덜란드로 전체 수출의 19~20% 점유율을 차지
- 라트비아는 자원이 풍부하지 않은데다 러시아에 인접해 있어서 러시아 정유 시장 의존도가 높은 편
- 미국의 경우는 러시아 정유를 수입하는 것이 현지 생산보다는 저렴하고 수입된 러시아산 정유를 현지 환경기준에 맞춰 재 증류 작업을 하기 때문에 대러 미국 제재에게 불구하고 수입규모는 유지하고 있음.
- 대한국 러시아 정유 수출은 연간 40억 달러 수준이었으나 2016년은 12억 달러로 크게 감소
2014~2016년 러시아 정유 수출동향(HS Code 2710)
(단위: 백만 달러, %)
구분
2014
2015
2016
점유율
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
총계
115,810.3
67,454.1
46,105.7
100
100
100
-31.65
네덜란드
25,813.0
14,433.8
9,194.9
22.29
21.4
19.94
-36.3
라트비아
10,810.5
5,385.9
3,414.7
9.34
7.99
7.41
-36.6
미국
3,724.8
2,712.1
3,162.2
3.22
4.02
6.86
16.59
터키
4,028.9
2,855.6
2,309.3
3.48
4.23
5.01
-19.13
몰타
3,025.6
2,358.4
2,093.6
2.61
3.5
4.54
-11.22
이탈리아
10,104.4
5,894.5
2,081.1
8.73
8.74
4.51
-64.69
중국
3,522.2
2,577.6
1,984.7
3.04
3.82
4.31
-23
독일
5,911.7
2,978.2
1,720.7
5.11
4.42
3.73
-42.22
싱가포르
4,304.5
1,836.1
1,444.6
3.72
2.72
3.13
-21.32
프랑스
3,411.4
1,842.1
1,443.1
2.95
2.73
3.13
-21.66
영국
3,943.7
2,610.8
1,392.0
3.41
3.87
3.02
-46.68
대한민국
4,346.3
2,973.1
1,269.7
3.75
4.41
2.75
-57.29
자료원: WTA, 러시아 중앙통계청
ㅇ 러시아의 정유 수입은 20억 달러 수준이었으며 경기침체로 2016년은 7억5500달러 수준
- 한국으로부터 정유 수입은 전체 수입국 중 5위 순위로, 2016년 기준 6590만 달러 수준
- 주요 수입국은 핀란드로, 점유율은 꾸준히 증가해 2016년 기준 17% 차지
2014년-2016년 러시아 정유 수입동향(HS Code 2710)
(단위: 백만 달러, %)
구분
2014
2015
2016
점유율
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
총계
2,132.2
1,077.8
755.2
100
100
100
-29.93
핀란드
270.5
149.5
129.8
12.69
13.87
17.19
-13.14
독일
184.4
99.1
100.4
8.65
9.19
13.29
1.28
벨기에
114.5
94.0
96.8
5.37
8.72
12.82
2.96
벨라루스
1,046.8
380.7
96.4
49.1
35.32
12.76
-74.69
대한민국
100.6
87.8
65.9
4.72
8.15
8.73
-24.9
일본
48.6
46.3
51.2
2.28
4.3
6.77
10.48
미국
42.5
23.5
27.0
1.99
2.18
3.57
14.76
카타르
0
6.2
23.7
0
0.57
3.14
284.58
네덜란드
44.8
28.6
23.3
2.1
2.65
3.08
-18.54
프랑스
20.1
11.7
21.5
0.94
1.09
2.85
83.1
자료원: WTA, 러시아 중앙통계청
□ 주요 기업 생산동향
ㅇ 러시아 정유산업의 특징은 Top 3 자원개발 기업들이 전체 시장의 70% 이상을 차지한다는 점임.
- 러시아 Top 3 정유기업은 Rosneft, Lukoil, Gazpromneft이며, 이 기업들을 포함한 러시아 정유 기업 1일 생산능력은 600만 배럴
- 러시아 정유 90%가량이 25개 주요 공장에서 생산되고 있으며, 주요 공장은 Omsk Oil Reinery(Gazpromneft 자회사), Kirishi Pol Refinery, Ryanzan Oil Refinery 등임.
러시아 정유회사 연간 생산능력
자료원: www.pronedra.ru
러시아 주요 정유생산기업 동향
회사명
연간 정유생산 능력
보유 정유공장 수
생산공장위치
Rosneft (www.rosneft.ru)
러시아: 8750만 톤
해외: 1280만 톤
13(러시아)
- 러시아: 앙가르스크, 아친스크, 콤소몰스크나아무레, 사마라 지역(노보키비세프, 사마라, 시즈란), 랴잔 지역, 사라토프 지역, 크라스노다르
Lukoil(www.lukoil.ru)
러시아: 4560만 톤
해외: 3650만 톤
4(러시아)
3 (해외)
- 러시아: 페름, 볼고그라드, 니즈니 노브고로드, 우흐타
- 해외: 부르가스(불가리아), 플로에슈티(루마니아), 오데사(우크라이나)
Gazpromneft
러시아: 3300만 톤
3(러시아)
2(해외)
- 러시아: 옴스크, 모스크바, 야로슬라블
- 해외: 판체보, 노비사드(세르비아)
Bashneft
러시아: 2320만 톤
3(러시아)
- 러시아: 우파
Surgutneftegaz
러시아: 2200만 톤
1(러시아)
- 러시아: 키리시
ㅇ Rosneft사는 총 13개 정유공장을 보유 중이며, 중앙정부 프로그램을 가장 민감하게 적용하고 있는 기업
- Rosneft사의 정부 개선 프로그램에 따라 2020년까지 95%의 효율성 개선 전망
- 최근 극동에 1일 생산량이 24만 배럴인 석유화학 단지를 조성 중
- 2016년까지 정유 순도를 72%까지 높인 바 있으며, 공장별 현대화 현황은 아래와 같음.
공장별 현대화 완성도
정유공장
2017년 1분기 기준 현대화 완성도(%)
Novokuybyshev Refinery
69
Ryazan Refinery
46
Achinsk Refinery
53
Angarsk PCC
53
Komsomolsk Refinery
56
Syzran Refinery
62
Tuapse Refinery
62
ㅇ Lukoil사는 러시아 내에서 정유 사업환경 개선을 선도하는 기업으로, 2012년에 Euro-V 휘발유를 생산 시작
- 2017년 11월 기준 현재까지 Lukoil 정유 생산 순도는 85%로, 니즈늬이 고로드 공장에 접촉분해 정유공장(Catalytic Cracking)과 페름 공장(슬레이트 생산)을 보유 중
- 러시아 최대 규모의 수소화 분해 생산라인(Hydrocracking)을 볼고그라드 공장에 보유 중
ㅇ Gazpromneft사는 모스크바주, Omsk, 야로슬라블 등 3개의 공장을 보유 중
- Gazpromneft 정유 생산 효율성은 79% 정도이며, 2020년까지 95%까지 올리겠다는 계획 중
□ 시사점
ㅇ 러시아 정유 산업은 이미 유럽 수준으로 발전되고 있으므로 정유 자체 수출보다는 공장 효율화에 따른 설비 수출이 유망할 것
- 정유 공장 설비 중 주요한 품목은 펌프와 프로세서, 탱크, 에어쿨링 시스템, 파이프 피팅, 난방 교체 시스템 등임.
ㅇ 최근 러시아의 신동방정책과 지방균형발전이라는 정부 지원 프로그램이 본격화되면서 극동 석유화학단지 개발의 설비 진출 및 투자 진출도 크게 고려해볼 시점
- 러시아의 대표적인 정유 대기업인 Rosneft사는 이미 극동지역의 석유화학단지 개발에 박차를 가하고 있으며, Gazpromneft사 또한 극동 진출을 크게 고려하는 것으로 알려짐.
자료원: World Trade Atlas, 러시아 중앙통계청, 각종 관련 사이트(www.pronedra.ru), 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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