- 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가 - 

- 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요 -

 

□ '15년 핀란드의 세정제 수입액은 감소했으나, 수입물량은 증가

 

  ㅇ 전체 수입액은 '14년 4000만 유로 이후, '15년 3800만 유로로 5% 감소

    - '16년 9월까지 수입액은 전년대비 -12% 감소한 26억 유로

    - 단, 전체 수입량은 '13년부터 1507만㎏에서 '15년 1550만㎏로 증가

 

  ㅇ 주요 수입국은 스웨덴, 독일, 덴마크 등 인근 국가들임.

    - 수입 상위 10개국 중 중국을 제외한 나머지 국가들은 유럽 국가들로, 유럽 9개국으로부터의 수입이 전체 수입액의 약 90%를 차지

 

  ㅇ 한국의 대핀란드 세정제 수출은 샘플 수출 규모에 그침.

    - '13년부터 꾸준히 1000유로 미만의 수출이 발생하고 있으나, 본격적인 수출은 없음.

 

핀란드 세정제(HS Code 3401) 수입 동향

                                                                                                                                             (단위: 천 유로, %)

순위	국가	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 (1~9월)
1	스웨덴	11,225 (13)	12,390 (10)	12,241 (-1)	11,824 (-3)	7,316 (-20)
2	독일	6,389 (25)	7,056 (10)	7,797 (11)	7,863 (1)	6,170 (7)
3	덴마크	3,861 (69)	4,370 (13)	5,155 (18)	4,357 (-15)	3,224 (-7)
4	폴란드	1,231 (-13)	1,392 (13)	1,278 (-8)	2,173 (70)	1,555 (5)
5	영국	2,464 (77)	2,006 (-19)	1,681 (-16)	1,606 (-4)	1,379 (23)
6	스페인	400 (-13)	1,409 (252)	1,291 (-8)	1,153 (-11)	973 (2)
7	프랑스	2,250 (6)	3,036 (35)	2,626 (-14)	1,908 (-27)	929 (-44)
8	벨기에	1,107 (-24)	1,312 (19)	1,270 (-3)	1,191 (-6)	809 (-10)
9	네덜란드	1,458 (-14)	1,275 (-13)	1,404 (10)	1,044 (-26)	701 (-6)
10	중국	765 (3)	328 (-57)	423 (29)	574 (36)	594 (76)
36	한국	0 (-100)	0.5 (-)	0.1 (-81)	0.3 (252)	0.7 (214)
	합계	35,696 (20)	39,276 (10)	39,882 (2)	37,923 (-5)	25,602 (-12)

주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 핀란드 세정제 품목별 수입은 '15년부터 전반적으로 감소세

 

  ㅇ 가장 많은 수입액을 차지하는 HS Code 340130 품목은 '14년부터 수입액 감소

    - 전년대비 수입액은 각각 '14년 7%, '15년 2%, '16년(9월 기준) 28% 감소

    - '16년 9월까지 수입액은 전년대비 12% 감소한 26억 유로

 

  ㅇ 한국 제품은 단일품목 중 가장 시장이 큰 HS Code 340130 시장에 꾸준히 진출 노력 중

    - '13년 이후 한국의 샘플 수출은 HS Code 340130('13~'16년), HS Code 340120('16년), HS Code 340111('13년) 세 품목에서 발생

 

  ㅇ 세정제의 평균 수입가격은 '13년 이후 하락하는 추세임.

    - 시장규모가 가장 큰 HS Code 340130의 평균 수입액은 '13년 2.67유로/kg에서 '15년 2.32유로/kg으로 하락. 미국(11.06유로/kg), 네덜란드(5.12유로/kg), 영국(4.98유로/kg) 등을 제외하면 대부분 3유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준)

    - '16년 한국 샘플이 수출된 HS Code 340120의 평균 수입액은 '13년 1.91유로/kg에서 '15년 1.81유로/kg로 하락. 미국(3.92유로/kg), 네덜란드(2.91유로/kg), 영국(3.28유로/kg) 등을 제외하면 대부분 2유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준) 

핀란드 세정제 품목별 수입 동향

                                                                                                                                                    (단위: 천 유로, %)

순위	품목	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 1~9월
1	피부세척용 유기계면 활성제품과 조제품 (HS Code 340130)	16,519 (26)	18,184 (10)	16,949 (-7)	16,628 (-2)	8,971 (-28)
2	화장용 세정제품 (HS Code 340111)	9,463 (111)	11,057 (17)	10,953 (-1)	10,080 (-8)	8,686 (12)
3	기타 형상의 비누 (HS Code 340120)	7,217 (-25)	7,893 (9)	8,297 (5)	7,477 (-10)	5,526 (-5)
4	비누, 유기계면 활성제품과 조제품, 세탁비누, 기타 (HS Code 340119)	2,497 (-6)	2,142 (-14)	3,683 (72)	3,738 (1)	2,419 (-20)
합계		35,696 (20)	39,276 (10)	39,882 (2)	37,923 (-5)	25,602 (-12)

주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가

 

  ㅇ 현지 바이어 ‘S사’에 따르면, 강한 향이 나지 않는 알코올 성분이 없는 제품에 대한 수요가 늘어나는 추세임.

    - 손 세정제는 매일 사용하는 제품이기 때문에 소비자들이 장기적으로 부작용이 없는 독성이 없고(non-toxic), 화재위험이 없는(non-flammable) 제품을 선호

    - 특히, 어린이용 제품은 알코올 성분이 없는 제품 수요가 크게 증가함.

    - 핀란드에도 ‘친환경’ 트렌드가 일반화되고 있지만, 손세정제 시장에서는 친환경 제품이 일반 제품에 비해 큰 차별성을 누리지는 못함.

 

□ 핀란드와 각국의 글로벌 브랜드들이 시장을 주도

 

  ㅇ 바이어에 따르면, 핀란드의 Erisan, LV, 미국의 Purell 등이 가장 잘 팔리는 제품임.

    - 브랜드별 판매점유율은 집계되지 않고 있지만, 위의 세 브랜드 이외에 Palmolive, Unilever, Dettol 등 글로벌 회사의 브랜드들도 많이 팔리는 제품들임.

 

주요 제품 소비자가격(부가세 24% 포함)

제품 사진
브랜드(국가)	Erisan(핀란드)	LV(핀란드)	Purell(미국)
가격/용량	9.15€/500ml	3.15€/100ml	3.72€/60ml
1ℓ당 가격	18.3€	31.5€	62€

 

  ㅇ 개인용 손소독제는 약국, 슈퍼마켓 등에서 유통되며, 병원, 회사 등 기업용 수요는 청소용품, 사무용품, 의료용품 공급업체 등을 통해 판매됨.

    - 약국과 슈퍼마켓은 다양한 제품을 취급하는 업체로부터 제품을 구매하는 것을 선호하기 때문에, 전문 수입상 등 벤더를 통한 공급을 권장

    - 공립병원은 공공조달을 통해 손소독제를 구매함.  

 

□ 관세 및 인증제도

  ㅇ 한국에서 핀란드로 수출되는 HS Code 3401 품목은 한-EU FTA에 의해 관세가 부과되지 않음.

  ㅇ 손세정제의 핀란드 내 판매를 위해서는 EU규정인 Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 규격에 맞아야 함.

    - 핀란드에서는 안전화학청(TUKES, The Finnish Safety and Chemicals Agency)를 통해 인증 신청이 가능

    - 심사절차는 크게 TUKES → ECHA(유럽화학청) → EU실행위의 3단계로 진행

    - 심사기간과 비용은 제품에 따라 다르기 때문에 TUKES 담당자에게 직접 문의하는 것을 권장함.

     · 담당자: Ms. Anna-Maija Hämäläinen, 전화: +358 29 5052 070, 이메일: maija.hamalainen@tukes.fi

    - 미국의 Purell사는 EN1500, EN12791(Surgical Disinfection), EN14476(Virus Kiling) 등 추가적인 규격을 획득, 다른 제품보다 높은 가격으로 판매되는 것으로 추정됨.

 

손세정제 핀란드 내 인증절차

 

자료원: 핀란드 안전화학청(TUKES)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 핀란드 손세정제 수입시장은 연간 1500만㎏ 수준으로 꾸준한 편이지만, 알코올 성분이 없는 제품으로 시장이 변화하고 있음.

 

  ㅇ 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요

    - 새로운 브랜드가 개인용 시장에 진출하기에는 마케팅 비용들이 많이 소요되기 때문에, 기업, 병원 등에 납품하는 벤더를 통한 시장 진출이 바람직함.

 

  ㅇ EU 내 요구인증 획득이 필수

    - EU에서 요구하는 Biocidal Products Regulation(EU) No 528/2012가 없는 경우에는 바이어들이 관심을 보이지 않음.

    - 가격 경쟁이 치열한 시장이므로, 일반 브랜드들이 없는 추가 인증을 통해 조금 더 높은 가격대의 시장을 공략하는 것도 검토해볼 필요가 있음.

 

 

자료원: TUKES, 핀란드 관세청, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합