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핀란드 손소독제 시장 동향

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  • 핀란드
  • 헬싱키무역관 오인제
  • 2017-01-03

- 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가 - 

- 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요 -



 

□ '15년 핀란드의 세정제 수입액은 감소했으나, 수입물량은 증가

 

  ㅇ 전체 수입액은 '14년 4000만 유로 이후, '15년 3800만 유로로 5% 감소

    - '16년 9월까지 수입액은 전년대비 -12% 감소한 26억 유로

    - 단, 전체 수입량은 '13년부터 1507만㎏에서 '15년 1550만㎏로 증가

 

  ㅇ 주요 수입국은 스웨덴, 독일, 덴마크 등 인근 국가들임.

    - 수입 상위 10개국 중 중국을 제외한 나머지 국가들은 유럽 국가들로, 유럽 9개국으로부터의 수입이 전체 수입액의 약 90%를 차지

 

  ㅇ 한국의 대핀란드 세정제 수출은 샘플 수출 규모에 그침.

    - '13년부터 꾸준히 1000유로 미만의 수출이 발생하고 있으나, 본격적인 수출은 없음.

 

핀란드 세정제(HS Code 3401) 수입 동향

                                                                                                                                             (단위: 천 유로, %)

순위

국가

2012

2013

2014

2015

2016
(1~9월)

1

스웨덴

11,225
(13)

12,390
(10)

12,241
(-1)

11,824
(-3)

7,316
(-20)

2

독일

6,389
(25)

7,056
(10)

7,797
(11)

7,863
(1)

6,170
(7)

3

덴마크

3,861
(69)

4,370
(13)

5,155
(18)

4,357
(-15)

3,224
(-7)

4

폴란드

1,231
(-13)

1,392
(13)

1,278
(-8)

2,173
(70)

1,555
(5)

5

영국

2,464
(77)

2,006
(-19)

1,681
(-16)

1,606
(-4)

1,379
(23)

6

스페인

400
(-13)

1,409
(252)

1,291
(-8)

1,153
(-11)

973
(2)

7

프랑스

2,250
(6)

3,036
(35)

2,626
(-14)

1,908
(-27)

929
(-44)

8

벨기에

1,107
(-24)

1,312
(19)

1,270
(-3)

1,191
(-6)

809
(-10)

9

네덜란드

1,458
(-14)

1,275
(-13)

1,404
(10)

1,044
(-26)

701
(-6)

10

중국

765
(3)

328
(-57)

423
(29)

574
(36)

594
(76)

36

한국

0

(-100)

0.5
(-)

0.1
(-81)

0.3
(252)

0.7
(214)


합계

35,696
(20)

39,276
(10)

39,882
(2)

37,923
(-5)

25,602
(-12)

주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 핀란드 세정제 품목별 수입은 '15년부터 전반적으로 감소세

 

  ㅇ 가장 많은 수입액을 차지하는 HS Code 340130 품목은 '14년부터 수입액 감소

    - 전년대비 수입액은 각각 '14년 7%, '15년 2%, '16년(9월 기준) 28% 감소

    - '16년 9월까지 수입액은 전년대비 12% 감소한 26억 유로

 

  ㅇ 한국 제품은 단일품목 중 가장 시장이 큰 HS Code 340130 시장에 꾸준히 진출 노력 중

    - '13년 이후 한국의 샘플 수출은 HS Code 340130('13~'16년), HS Code 340120('16년), HS Code 340111('13년) 세 품목에서 발생

 

  ㅇ 세정제의 평균 수입가격은 '13년 이후 하락하는 추세임.

    - 시장규모가 가장 큰 HS Code 340130의 평균 수입액은 '13년 2.67유로/kg에서 '15년 2.32유로/kg으로 하락. 미국(11.06유로/kg), 네덜란드(5.12유로/kg), 영국(4.98유로/kg) 등을 제외하면 대부분 3유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준)

    - '16년 한국 샘플이 수출된 HS Code 340120의 평균 수입액은 '13년 1.91유로/kg에서 '15년 1.81유로/kg로 하락. 미국(3.92유로/kg), 네덜란드(2.91유로/kg), 영국(3.28유로/kg) 등을 제외하면 대부분 2유로/kg 이하의 가격으로 수입('15년 기준) 


핀란드 세정제 품목별 수입 동향

                                                                                                                                                    (단위: 천 유로, %)

순위

품목

2012

2013

2014

2015

20161~9월

1

피부세척용 유기계면 활성제품과 조제품
(HS Code 340130)

16,519
(26)

18,184
(10)

16,949
(-7)

16,628
(-2)

8,971
(-28)

2

화장용 세정제품
(HS Code 340111)

9,463
(111)

11,057
(17)

10,953
(-1)

10,080
(-8)

8,686
(12)

3

기타 형상의 비누
(HS Code 340120)

7,217
(-25)

7,893
(9)

8,297
(5)

7,477
(-10)

5,526
(-5)

4

비누, 유기계면 활성제품과 조제품, 세탁비누, 기타
(HS Code 340119)

2,497
(-6)

2,142
(-14)

3,683
(72)

3,738
(1)

2,419
(-20)

합계


35,696
(20)

39,276
(10)

39,882
(2)

37,923
(-5)

25,602
(-12)

주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 알코올 성분이 없는 제품 또는 친환경 제품에 대한 수요 증가

 

  ㅇ 현지 바이어 ‘S사’에 따르면, 강한 향이 나지 않는 알코올 성분이 없는 제품에 대한 수요가 늘어나는 추세임.

    - 손 세정제는 매일 사용하는 제품이기 때문에 소비자들이 장기적으로 부작용이 없는 독성이 없고(non-toxic), 화재위험이 없는(non-flammable) 제품을 선호

    - 특히, 어린이용 제품은 알코올 성분이 없는 제품 수요가 크게 증가함.

    - 핀란드에도 ‘친환경’ 트렌드가 일반화되고 있지만, 손세정제 시장에서는 친환경 제품이 일반 제품에 비해 큰 차별성을 누리지는 못함.

 

□ 핀란드와 각국의 글로벌 브랜드들이 시장을 주도

 

  ㅇ 바이어에 따르면, 핀란드의 Erisan, LV, 미국의 Purell 등이 가장 잘 팔리는 제품임.

    - 브랜드별 판매점유율은 집계되지 않고 있지만, 위의 세 브랜드 이외에 Palmolive, Unilever, Dettol 등 글로벌 회사의 브랜드들도 많이 팔리는 제품들임.

 

주요 제품 소비자가격(부가세 24% 포함)


제품 사진

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브랜드(국가)

Erisan(핀란드)

LV(핀란드)

Purell(미국)

가격/용량

9.15€/500ml

3.15€/100ml

3.72€/60ml

1ℓ당 가격

18.3

31.5

62

 

  ㅇ 개인용 손소독제는 약국, 슈퍼마켓 등에서 유통되며, 병원, 회사 등 기업용 수요는 청소용품, 사무용품, 의료용품 공급업체 등을 통해 판매됨.

    - 약국과 슈퍼마켓은 다양한 제품을 취급하는 업체로부터 제품을 구매하는 것을 선호하기 때문에, 전문 수입상 등 벤더를 통한 공급을 권장

    - 공립병원은 공공조달을 통해 손소독제를 구매함.  

 

□ 관세 및 인증제도


  ㅇ 한국에서 핀란드로 수출되는 HS Code 3401 품목은 한-EU FTA에 의해 관세가 부과되지 않음.


  ㅇ 손세정제의 핀란드 내 판매를 위해서는 EU규정인 Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 규격에 맞아야 함.

    - 핀란드에서는 안전화학청(TUKES, The Finnish Safety and Chemicals Agency)를 통해 인증 신청이 가능

    - 심사절차는 크게 TUKES → ECHA(유럽화학청) → EU실행위의 3단계로 진행

    - 심사기간과 비용은 제품에 따라 다르기 때문에 TUKES 담당자에게 직접 문의하는 것을 권장함.

     · 담당자: Ms. Anna-Maija Hämäläinen, 전화: +358 29 5052 070, 이메일: maija.hamalainen@tukes.fi

    - 미국의 Purell사는 EN1500, EN12791(Surgical Disinfection), EN14476(Virus Kiling) 등 추가적인 규격을 획득, 다른 제품보다 높은 가격으로 판매되는 것으로 추정됨.

 

손세정제 핀란드 내 인증절차

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자료원: 핀란드 안전화학청(TUKES)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 핀란드 손세정제 수입시장은 연간 1500만㎏ 수준으로 꾸준한 편이지만, 알코올 성분이 없는 제품으로 시장이 변화하고 있음.

 

  ㅇ 기업용 시장을 타깃으로 한 시장 진출전략 검토 필요

    - 새로운 브랜드가 개인용 시장에 진출하기에는 마케팅 비용들이 많이 소요되기 때문에, 기업, 병원 등에 납품하는 벤더를 통한 시장 진출이 바람직함.

 

  ㅇ EU 내 요구인증 획득이 필수

    - EU에서 요구하는 Biocidal Products Regulation(EU) No 528/2012가 없는 경우에는 바이어들이 관심을 보이지 않음.

    - 가격 경쟁이 치열한 시장이므로, 일반 브랜드들이 없는 추가 인증을 통해 조금 더 높은 가격대의 시장을 공략하는 것도 검토해볼 필요가 있음.

 

 

자료원: TUKES, 핀란드 관세청, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합

 

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