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나이지리아, 발전기 수요 지속 상승

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  • 라고스무역관 서기열
  • 2016-10-19

- 소형은 중국산, 중대형은 유럽산이 인기 -

- 전력 공급량 2배 이상 자체 발전 추세 -

 

 


□ 1인당 전력 사용량, 세계 최저 수준


  ㅇ 2000년대 이후 지속된 나이지리아 정부의 전력분야 투자에도 최대 생산능력은 1만㎿ 수준을 나타내고 있음. 실제로는 최대치의 30% 수준인 2000~3500㎿ 정도 발전이 가능함.
    - 나이지리아는 세계에서 가장 낮은 1인당 전력 사용량(136㎾/h)을 기록 중

    · 인도 4270㎾/h, 중국 2944㎾/h, 남아공 4803㎾/h, 싱가포르 8307㎾/h, 미국 1만3394㎾/h


  ㅇ 나이지리아 국민의 평균 전기 소비량은 브라질의 8%, 남아공의 4% 정도에 불과하며, 전체 인구의 절반에 해당하는 8800만 명의 인구는 전력을 이용하지 못하는 상황임.


  ㅇ 이로 인해 대부분의 국민은 집, 공장, 학교, 대학, 정부시설 및 전반적인 경제활동에 사용되는 전력을 발전기 사용에 의존하고 있음.
    - 전문가들에 따르면, 발전기 운영에 사용되는 디젤과 휘발유의 연간 지출은 3조5000억 나이라에 달함.


□ 국가 전력 공급량의 2배를 자가 발전


  ㅇ 전임 조나단 굿럭 대통령의 임기 중이던 지난 5년간 17조5000억 나이라에 해당하는 투자가 이루어졌으나, 다수의 수입상들은 저품질 발전기를 대량 수입해 현지에 유통하고 있음.


  ㅇ 나이지리아의 이러한 전력난으로 현지 발전기 산업은 호황을 맞고 있으며, 앞으로도 전망이 매우 좋은 상태임.
    - 수입량은 지속 증가 중이며, 현지 전력청의 비효율성으로 인해 이 수요를 더욱 부채질하고 있음.


  ㅇ 현재 나이지리아가 겪고 있는 극심한 전력난은 나이지리아 국영 전력청(PHCN)의 불충분한 전력 공급이 주요인이며, 국가 전력난 및 나이지리아의 경제 성장으로 주변국 포함 디젤 발전기 수요는 더욱 늘어날 전망임.


  ㅇ 또한, 나이지리아 전기통신산업의 발전 또한 발전기 수요를 자극하는데 큰 기여를 하고 있음. 전기통신산업에 사용되는 전력량은 현지 제조업, 상업, 건설 등의 분야보다 훨씬 사용량이 많은 것으로 조사됨.


  ㅇ 판매를 위해, 복잡한 품질보증 절차가 규정돼 있지 않으므로 다양한 품질을 가진 제품들이 판매되고 있으며, 가격 또한 천차만별이어서 OEM 생산업체들은 많은 어려움을 겪고 있음.
    - 나이지리아 국가 경제가 경기불황에서 회복세로 돌아섬에 따라 수요는 지속 증가할 전망이며, 관련 부품 수요 또한 증가할 것으로 보임.


  ㅇ 수입상들은 늘어나는 전기 사용량(연평균 8% 이상 증가) 및 나이지리아 전력청의 문제로 발전기 시장규모가 2011년 4억5000만 달러 대비 2020년에는 9억5070만 달러까지 8.7% 증가할 것으로 예측함.
    - 수억 달러에 해당하는 정부 예산이 전력난을 해결하는데 사용하도록 책정돼 있으나, 제대로 집행되지 않아 대부분의 국민들은 직접 발전기를 구매해 전기를 만들고 있음. 


□ 100% 수입품에 의존 


  ㅇ 나이지리아는 발전기 현지 생산이 되지 않아 100% 수입품에 의존하고 있으며, 소비자들의 구매력에 맞게 다양한 가격대 제품이 판매되고 있음.


  ㅇ 현지에서 최고 인기를 누리는 브랜드는 ‘I am better than my neighbor’라 불리는 제품임.


  ㅇ 700~7500W 발전기는 대부분 저렴한 중국산이 유통되고 있으며, 품질 문제에도 불구하고 소비자들의 낮은 소득과 구매력으로 인해 가격경쟁력을 갖춘 제품이 가장 대중적으로 판매되고 있음.


  ㅇ 나이지리아 수입상들과 중국 제조업체는 저렴한 가격에 제품을 판매하기 위해 매우 낮은 저품질 제품을 취급 중이며, 유통되는 거의 모든 제품은 중국산인 것으로 조사됨.
    - 소량의 유럽산이 현지에서 판매되나 매우 비싼 편으로, 고급 마트에서만 찾아볼 수 있음. 나이지리아에서는 품질경쟁력을 가진 유럽산보다는 가격경쟁력을 가진 중국산이 큰 시장성이 있음.


  ㅇ 대용량 발전기(7.5KVA 이상)는 대부분 유럽과 미국에서 수입되고, 터키 및 중국산은 소량 취급되고 있음. 이런 대용량 사이즈 발전기는 대기업 및 구매력을 갖춘 기업에서 사용되고 있음.


□ 일본 및 유럽산 브랜드 인지도 높아 


  ㅇ 다양한 브랜드의 발전기가 현지에서 유통되고 있으며, 휘발유 사용 제품은 Yamaha가 가장 대중적이나 최근 몇 년 전부터 가짜 유사품이 판을 치고 있음.
    - Honda, Tiger, Elemax, Fireman 등도 인기 제품이나 소위 짝퉁제품에 의해 브랜드 이미지에 큰 손상을 입은 상태임.


□ 소형일수록 가격에 민감

 

  ㅇ 휘발유 사용 발전기: 1만4000~40만 나이라
  

  ㅇ 경유 사용 발전기 : 30만~수백만 나이라


  ㅇ 가스 및 전력 공급난은 단기간에 해결될 문제가 아니며, 정부의 지속적인 지원 및 철저한 계획 수립이 필요한 상태임. 나이지리아의 발전기 시장은 꾸준히 성장해 오고 있으나, 2008년 최고치를 기록한 이후 수요가 주춤한 적도 있음.

 

수입정책

 

  ㅇ 발전기를 나이지리아에서 생산, 수입, 수출, 배급, 광고, 판매, 유통하고자 할 경우 강제인증(SON)을 취득해야 함.

    - 이 인증 취득에는 평균 3~6개월이 소요되며, 서울에서도 대행기관을 통해 취득 가능


수입동향(HS Code 8502)                

                                                                                                                                              (단위: 천 달러)

 

국명

2010

2011

2012

2013

2014

 

합계

397,883

450,704

420,777

552,933

649,027

1

중국

99,095

161,8141

138,087

155,180

227,890

2

미국

78,637

13,078

29,643

33,609

48,598

3

노르웨이

68,166

67

0

0

1,319

4

영국

46,502

156,343

163,890

235,813 209,028

5

벨기에

35,287

16,551 20,188 24,792 22,538

6

프랑스

 5,423 4,674 9,715 6,091 6,204

7

인도

 4,685 9,412 8,673 20,796 11,862

8

오스트리아

 4,590  2 3,077 11,956 4,939

9

스위스

 4,445 9,852 202 18,013 15,190

10

대한민국

 93 11 1,506 0 61

자료원: Naija Tech Guide


국별 시장점유율      


                                                                                                                                                            (단위: %)

 

국명

2010

2011

2012

2013

2014

 

합계

100

100

100

100

100

1

중국

24.9

35.9

32.8

28.1

35.1

2

미국

19.8

2.9

7

6.1

7.5

3

노르웨이

17.1

0

0

0

0.2

4

영국

11.7

34.7

38.9

42.6

32.2

5

벨기에

8.9

3.7

4.8

4.5

3.5

6

프랑스

1.4

1

2.3

1.1

1

7

인도

1.2

2.1

2.1

3.8

1.8

8

오스트리아

1.2

0

0.7

2.2

0.8

9

스위스

1.1

2.2

0

3.3

2.3

10

대한민국

0

0

0.1

0.2

0

자료원: Naija Tech Guide 

 


 자료원: 현지 언론 및 KOTRA 라고스 무역관 자료 종합


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