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경쟁 치열한 중국 헬스기구시장, 진출 가능성 있다? 없다?

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  • 중국
  • 청두무역관 김해동
  • 2013-03-31

 

경쟁 치열한 중국 헬스기구시장, 진출 가능성 있다? 없다?

- 뚜렷한 점유 브랜드 부재 -

- 유통망 확보 및 박람회 참가 통해 점유율 높여야 -

 

 

 

□ 중국 헬스기구시장 진출 타당성 분석

 

 ○ 본격적으로 성장 중인 헬스기구시장

  - 중국의 헬스산업은 1990년대부터 발전하기 시작해 미국이나 유럽 등 헬스산업 강국(1970~80년대)과 비교해 발전이 다소 늦은 편임.

  - 현재 중국의 헬스산업은 매년 30%를 웃도는 성장세를 보이지만, GDP에서 차지하는 비중은 여전히 작고  상품 보급률이나 1인당 소비 또한 낮은 상황임.

  - 대형 피트니스센터가 들어섬에 따라 단순히 야외에서 춤을 추거나 구기운동 등을 하는 것에서 헬스, 요가, 수영, 방송댄스 등 다양한 운동을 즐기려는 사람들이 증가함.

  - 해외 유명 브랜드와 자국 브랜드의 제품들이 쏟아져 나오며 초기 발달과정을 지나 전문화돼가는 과도기

  - 산업이 이미 성숙기인 북아메리카, 유럽, 홍콩에 비해 발달 정도가 여전히 크게 못 미치는 수준

 

GDP 선진국의 헬스기구 수입량

       (단위: 백만 달러)

 

중국의 주요 헬스기구 수입국

(단위: 백만 달러)

관세: 12%, 부가가치세 17%

자료원: KITA 통계

 

 ○ 도시화로 중국인 건강 상태 심각

  - 통계에 따르면, 중국인의 60% 이상이 '아건강'상태이며, 대도시는 수치가 더욱 심각

  - 아건강(健康; YAJIANKANG): '병은 없지만 몸이 좋지 않은 건강과 질병의 중간 상태'의 의미로 중국정부에 의해 세계에 공표된 신조어

  - 환경오염, 과도한 업무 스트레스, 잘못된 식습관, 운동부족 등 도시화로 인한 생활 환경악화가 주요 원인

  - 따라서, 건강 의식 제고와 함께 신체를 단련하려는 국민이 증가

 

□ 중국 헬스산업의 문제점

 

 ○ 국제시장에서 헬스기구의 60% 이상이 중국에서 생산되지만 기본적으로 OEM 및 ODM 방식의 외국 브랜드 위탁생산이며, 자국 브랜드는 기술 수준이 아직 해외제품을 모방하는 단계에 머물러 상품 연구와 개발 속도도 현저히 뒤떨어짐.

 

 ○ 헬스기구 이용의 대중성 미확보

  - 일반적으로 헬스클럽 및 대형 피트니스센터의 이용료 높음.

  - 아직까지 헬스 운동이 일종의 유행 또는 사교의 영역으로 인지됨.

  - 판매 대리점은 규모가 작고 품목이 적어 소비자의 선택의 폭이 좁으며, 체계적인 서비스와 전문성이 제대로 갖춰져 있지 않음.

 

  ○ 주로 대리상을 포함해 직영 공장이나 도매상이 동부 연안에 몰려있어, 중서부 내륙지역에서 해외 브랜드 제품을 수입구매할 경우 높은 물류원가 때문에 가격에 부담이 가중됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 기업에는 기회

  - 브랜드 간 경쟁이 치열해짐에 따라 시장 점유율 집중현상이 떨어지며, 아직 뚜렷한 점유 브랜드가 없다는 것은 한국 브랜드도 진입할 기회가 있음을 의미함.

  - 중국 내 대소규모 판매망 네트워크를 고루 갖춘 대형 바이어와 협력을 맺는 등 유통 전략을 세워야 함.

  - 시장이 성숙기에 접어들면서 디자인이나 기능, 내구성 등의 차이가 크지 않을 것으로 예상됨. 바이어들은 미국유럽 제품보다 가격 경쟁력이 양호한 한국 제품에 관심을 보일 것임.

 

청두 시내 헬스클럽의 한국 제품

     

자료원: 자체 촬영

 

주요 헬스기구 대리업체

업체명

소재지

협력 브랜드

生活

www.360well.cn

상하이(본점)

STEX, Technogym 등

巍得健身器材有限公司 www.shweide.com

상하이(본점),청두, 쿤밍 등

PRECOR

上海遂生健身

www.vmsfit.com

상하이(본점), 베이징, 선전

Life Fitness, Power Plate 등

南京体育用品有限公司

www.aofa88.com

난징

BH, Star Trac, ICON 등

体科健集

www.tk.net.cn

베이징

Nautilus, Life Fitness 등

Future Fitness

www.futurefitness.com.cn

상하이

CYBEX, PRECOR

力健康体科技公司

www.lifefit.cn

베이징(본점), 청두 등

Nautilus, BOWFLEX 등

www.active.cn

베이징(본점), 청두 등

STAR TRAC, PARAMOUNT 등

兆本健康

www.zhaobensports.com

상하이

BH, JOHNSON, TREK 등

健体育

www.enjoyfitness.cn

상하이, 항저우 등

Technogym, JOHNSON 등

자료원: 중국젠션왕(中健身), 바이두

 

 ○ 매년 국제 헬스기구 박람회가 성황리에 개최됨.

  - 매년 열리는 박람회에서 한국 제품의 우수성을 적극 홍보하고 브랜드를 각인시켜야 함.

 

2013년 개최 예정 주요 국제 헬스기구 박람회

박람회명

북경 스포츠용품 박람회

2013 中国国体育用品展(2013 China Sport Show)

개최 기간

2013년 5월 31일~6월 3일

개최 장소

国国中心(New China International Exhibition Center Beijing)

전시 품목

각종 헬스기구, 스포츠 의류, 레저용품 등

공식 사이트

sportshow.com.cn

 

  • 아시아-태평양 최대규모 박람회, 1000여 기업, 3000여 개 브랜드 참가, 15만 명 참관

 

박람회명

칭다오 국제 레포츠, 헬스, 스포츠 용품 박람회

2013 中国国闲运动、健身器材及体育用品展

China International Leisure Sports, Fitness Equipment and sporting goods Fair

개최 기간

2013년 6월 8일~6월 10일

개최 장소

展中心(Qingdao International Convention Center)

전시 품목

각종 헬스기구, 스포츠 의류, 헬스장 설비 등

공식 사이트

www.cifese.com

 

박람회명

상하이 국제 스포츠 및 헬스용품 박람회

2013 上海际运动及健身器材展

The 2013 China Shanghai Sports International Fitness Equipment Expo

개최 기간

2013년 8월 26일~8월 28일

개최 장소

上海世商城(Shanghai Mart)

전시 품목

각종 헬스기구, 안마기구, 헬스장 설비 등

대표 사이트

www.jsqcexpo.com

자료원: 바이두

 

 

자료원: 중국 헬스기구 포털(健身器材), 중국 헬스 포털(中健身), 중국 보건 포털(中保健, KITA 통계, 바이두, KOTRA 청두 무역관 자체자료

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