말레이시아, 금융부문 자유화 조치

- 신규로 상업은행 영업허가도 2011년까지 3개 부여 예정 -

□ 금융 부문 자유화의 최근 변화

 ○ 말레이시아 정부는 2011년까지 최대 9개의 새로운 은행 및 보험 라이센스를 발급하고 외국인이 이슬람 은행, 투자 은행, 보험 회사의 주식을 최대 49%까지 보유할 수 있었던 것을 70%까지로 허용할 계획임.

 ○ 9개의 새로운 은행 및 보험 라이센스는 다음과 같음.

  - 2009년에 신규로 최소 납입자본 10억 달러(36억 2000만 링깃)인 이슬람 은행 라이센스를 2개 발급할 예정임.

  - 2009년에 신규로 2개의 상업은행 라이센스를 발급할 예정임.

  - 2009년에 신규로 2개의 family takaful(이슬람 생명 보험) 라이센스를 발급할 예정임.

  - 2011년까지 신규로 3개의 상업은행 라이센스를 발급할 예정임. (말레이시아에 뚜렷한 가치를 제공할 것을 제안하는 경우)

 ○ 새로운 이슬람 은행과 Takaful 라이센스의 발급은 이슬람 금융을 강화하고 발전시키기 위해서이고 국제 이슬람 금융 허브로서 말레이시아의 위치를 공고히 하기 위함.

 ○ 다음은 말레이시아 중앙은행이 말레이시아 내 금융 부문을 강화시키기 위해 시행하는 몇 가지 조치임.

  - 현지법인 외국계 상업은행이 경제 부문 중 서비스가 취약한 부문에 금융 서비스를 제공할 수 있는 잠재력을 증가시킬 수 있는 기회를 한층 높이기 위해 즉시 현지 법인 외국계 상업 은행이 소액 금융 지점을 10곳까지 설립할 수 있게 했음. 더 많은 지점 설립 허가 여부는 기존의 지점들이 영세 기업에 제공하는 서비스의 효율성 여부에 따라 결정될 것임.

  - 현지법인 외국계 상업은행이 국내경제에서 보다 효과적인 중재자 역할을 할 수 있도록 하기 위해 1(시내 중심) : 2(반 도심) : 1(도심 아닌 곳)의 배분율에 따라 2010년에 4곳까지 새로운 지점을 설립할 수 있도록 허가할 예정임.

  - 은행기관, 보험회사, Takaful 운영업체가 말레이시아 금융시스템 개발에 기여할 수 있는 외국인 전문가를 고용하는 것을 즉시 허용함.

  - 보다 유연한 비즈니스 운영 환경을 제공하기 위해 Labuan Offshore 금융 서비스국의 허가를 받은 Offshore 은행기관들은 미리 결정된 조건을 충족시키는 곳에 한해 2010년부터 Onshore 지점을 열 수 있도록 허용할 계획임. 또한 Labuan Offshore 금융 서비스국의 허가를 받은 Offshore 보험 회사들도 2011년부터 Onshore 지점을 열 수 있도록 허용할 계획임. 이 같은 자유화를 보완하기 위해 해당 기관에 대한 규제와 감독을 강화할 것임.

□ 말레이시아 금융 부문 개요

 ○ 지난 몇 년간 금융부문의 국내 총생산 기여도는 2000년의 9.2%에서 2008년에는 11%로 증가해 왔음. 최근 3년간 금융과 보험 부문은 매년 8.8% 증가해 GDP 성장률을 앞질렀음. 이슬람금융 부문도 최근 5년간 평균 20%의 성장을 보여 왔음.

 ○ CIMB (www.cimb.com.my), Maybank (www.maybank2u.com.my), Public Bank (www.pbebank.com.my), Hong Leong Bank (www.hongleongonline.com.my/rib/), Affin Bank (www.affinbank.com.my), Am Bank (www.ambank.com.my), Alliance Bank (www.alliancebank.com.my), EON Bank (www.eonbank.com.my), RHB (www.rhb.com.my)와 같은 말레이시아 현지 은행들은 현재 위험가중 자본비율(risk-weighted capital ratio) 12.5%, 평균 자산규모 916억 링깃 등 자본금이 충분함. 현지 은행들은 정부가 정한 기업에 관한 법률의 강화, 효율적인 내부 구조, 튼튼한 리스크 관리법, 수입원의 다양성들 때문에 매우 탄탄함. 이러한 건실한 자본을 바탕으로 현지 은행들은 해외로 진출하거나 새로운 비즈니스 기회를 통한 수익을 모색하고 있음. 점차 어려워지는 환경 속에서도 현지 은행들은 시장 점유율 70% 이상을 유지하고 있음.

 ○ 말레이시아에는 13개의 외국계 은행이 있으며, 현지 은행시장의 25%를 차지하고 있음.

 ○ 다음은 말레이시아 내 외국계 은행임.

   자료원 : 각 은행 웹사이트

□ 진출 전략

 ○ 새로운 이슬람 은행과 Family Takaful 라이센스의 발급.

  - 라이센스를 획득하기 위해서는 기업이 이름 있는 제도권 기관이어야 함. 이 외에도 기업들은 제품과 서비스가 구체적으로 어떻게 시장에 기여할 수 있는지, 인재 개발에 어떻게 기여할 수 있는지, 튼튼한 말레이시아 영업을 위한 인프라 요건은 무엇인지 등 사업이 가져올 이익에 대한 제안을 포함한 종합적인 사업계획안을 제출해야 함.

  - 관심 있는 기업은 2009년 10월 31일까지 말레이시아 중앙은행에 사업 계획안을 제출해야 함. 최종 선택된 기업은 승인을 받은 날짜로부터 12개월 안에 운영을 시작할 것으로 보임.

 ○ 신규 상업은행 라이센스의 발급

  - 금융부문의 틈새를 전문적으로 다루어 목표 경제 부문의 발전에 박차를 가할 2개의 상업은행 라이센스를 얻기 위해서는 해당기업이 전문 사업 분야에서 좋은 평판과 실적을 보이고 있으며 재정적으로도 건실해야 함.

  - 신청업체는 그 회사가 속한 국가의 해당 규제기관의 규제와 감독을 받고 있어야 함.

  - 신청업체는 꾸준한 지원을 할 수 있는 저명하고 자본이 충분한 주주들의 지원을 받고 있어야 함.

  - 신청업체는 종합 사업 계획안을 통해서 현재 금융부문 중 소외된 분야와 새로운 성장 분야에 기여할 수 있는 전문성이 있음을 피력해야 함. 신청업체는 금융분야의 사업 특화부문이 건설적으로 성장하는데 기여할 수 있는 전문 기술과 지식을 도입할 수 있어야 함.

  - 2009년 10월 31일까지 말레이시아 중앙은행에 신청서를 제출해야 함. 최종 선택된 기업은 2010년에 말레이시아에서 운영을 시작할 수 있을 것임.

  - 세계적 수준의 은행에 대해 주어지는 3개의 신규 상업은행 라이센스를 신청하고자 하는 기업은 재정적으로 튼튼한 세계적 수준의 외국계 금융 기관으로 좋은 평판과 실적을 가지고 있어야 함.

  - 신청업체는 그 회사가 속한 국가의 해당 규제기관의 규제와 감독을 받고 있어야 함.

  - 신청업체는 꾸준한 지원을 할 수 있는 저명하고 자본이 충분한 주주들의 지원을 받고 있어야 함.

  - 신청업체는 종합 사업 계획안을 통해서 새로운 상업은행이 말레이시아의 금융부문과 경제 발전에 건설적으로 기여할 수 있는 전문 기술과 여력이 있음을 증명해야 함.

  - 신청업체는 말레이시아와 세계간의 국제무역과 투자 흐름을 용이하게 하고 세계적인 커넥션 강화에 기여할 수 있어야 함. 그리고 말레이시아에 대한 가치 제안에 말레이시아가 국제 이슬람금융 허브 및 서비스, 아웃소싱 센터로서의 지위를 강화하는 것이 포함되어야 함.

  - 2009년 12월 31일까지 말레이시아 중앙은행에 신청서를 제출해야 함. 최종 선택받은 기업은 2011년 1월에 말레이시아에서 운영을 시작할 수 있을 것임.

 ○ 말레이시아 중앙은행의 관련 담당자 연락처

 자료원 : 2009년 4월 28일, The Star “Government goes easy on financial sector”, 2009년 4월 28일, The Star "Liberalised financial sector welcomed", 2009년 4월 28일, The Star "Central Bank: New banking and insurance licenses to booster growth, 2009년 4월 28일, The Star "Foreign tie-ups will boost local insurance companies", 2009년 4월 27일, Central Bank of Malaysia "Liberalization of financial sector", 2009년 4월 27일, Central Bank of Malaysia "Issuance of New Commercial Banking Licenses", 2009년 4월 27일, Central Bank of Malaysia "Issuance of New Islamic Banking and Family Takaful Licenses"