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카타르, 플랜트 기자재 시장진출의 첫걸음은 벤더 등록부터

  • 투자진출
  • 카타르
  • 도하무역관 김민교
  • 2016-04-15

 

카타르, 플랜트 기자재 시장진출의 첫걸음은 벤더 등록부터

- 약 50억 달러에 달하는 카타르 플랜트 기자재 시장 -

 - 벤더 등록은 시장진출을 위한 첫걸음 -

- 대규모 프로젝트 발주보다 유지 및 보수에 대한 높은 수요가 존재하는 시장 -

     

     

     

□ 플랜트 기자재 시장 개요

     

 ○ 카타르의 플랜트 기자재 수입 규모는 2015년 약 50억350만 달러로 전년대비 4.96% 증가함.

  - 카타르의 플랜트 기자재 수입규모는 2012년 이래로 지속적으로 증가하고 있어 연평균 8.53%의 성장을 보이고 있으나, 2014년부터 시작된 유가하락으로 인해 성장세가 둔화되고 있음.

  - 전기 분야는 카타르 플랜트 기자재 전체 수입규모의 67.38%를 차지하며 가장 많은 비중을 차지하고, 회전기계류(12.6%), 배관 및 밸브류(7.33%), 고정장치류(5.37%) 등의 순으로 높은 비중을 차지하고 있음.

     

플랜트 기자재별 수입통계

                        (단위: 천 달러)

구분

HS Code

품목명

2012

2013

2014

2015

고정장치류

841939

산업용 건조 장비

954

561

340

20

7309, 7310

탱크 및 컬럼

23,444

31,435

33,691

32,221

8412

반응기

36,213

63,612

29,728

26,419

8402, 8417

연소장비

30,912

72,765

52,352

61,013

841950

열교환기

69,999

157,978

84,901

81,236

842131

정화장비

15,538

38,674

45,166

69,464

합계

 -

177,060

365,025

246,178

270,373

회전기계류

847982

혼합기 및 교반기

6,788

9,779

10,544

10,055

841810

산업용 냉장 장비

17,210

16,754

19,457

19,745

8501, 8502

구동기

179,347

183,927

211,327

234,401

8413, 8414

산업용펌프 및 압축기

400,597

525,177

391,604

370,456

8414

- 송풍기와 팬

175,172

226,481

151,403

135,134

합계

 -

603,942

735,637

632,932

634,657

배관 및 밸브류

3917, 4009, 7304, 7306, 7411

관&튜브&호스

321,691

328,935

371,793

368,960

합계

 -

321,691

328,935

371,793

368,960

전기 분야

85

전기장비  및 부품

2,692,090

2,612,159

3,229,840

3,392,494

8544

- 전선 및 케이블

561,765

450,559

632,597

659,906

합계

 -

2,692,090

2,612,159

3,229,840

3,392,494

계장 분야

8531, 9025, 9026, 9031

측정, 관찰 및 시험장치

77,633

56,820

88,908

145,216

합계

 -

77,633

56,820

88,908

145,216

패키지류

8467

광산기계

27,607

34,929

38,376

43,569

7322, 841989

난방,  환기 및 순환용기기

12,030

5,490

4,315

509

8421

공기 필터링 및 정화

113,634

129,905

172,141

175,885

8405

가스발생기

21,611

13,415

12,794

3,568

합계

174,882

183,739

227,626

223,531

총합

4,047,298

4,282,315

4,797,277

5,035,231

자료원: 카타르 통계청

     

    

자료원: 카타르 통계청

     

 ○ 한국산 제품의 카타르 플랜트 기자재 수입시장 점유율은 2015년 약 5.0%

  - 한국산 제품의 카타르 플랜트 기자재 진출 규모는 약 2억9000만 달러로 전년대비 약 34% 감소한 금액

  - 한국산 제품은 2014년에 비해 계장분야를 제외한 전 분야에 걸쳐 수출금액이 감소함, 특히 고정장치류와 회전기계류는 해당 제품이 주로 사용되는 오일과 가스 관련 분야의 신규 프로젝트가 진행되지 않았으며, 유지 및 보수에 대한 수요만 존재함에 따라 해당 시장의 경쟁력이 더욱 치열해져 전년대비 큰 폭으로 하락

     

 ○ 대형 플랜트 건설 프로젝트보다 인프라 구축 프로젝트 발주에 집중할 예정

  - 카타르는 오일과 가스 분야에 있어 필요한 설비 및 장비를 갖추고 있어, 향후 5년간 오일과 가스 관련 대형 플랜트 건설 프로젝트를 발주하지 않을 전망

  - 2022년 월드컵 개최를 위한 프로젝트 및 카타르 비전 2030을 중심으로 프로젝트의 우선순위가 재정비됨에 따라, 당분간 대규모 플랜트 건설 프로젝트 발주는 어려울 것으로 예상되나 유지 및 보수에 대한 수요는 지속적일 전망

  - 상하수도(Mega Water Reservoir), 담수프로젝트(Facility D), 전력망(Phase 13) 등의 프로젝트를 통해 지속적으로 증가하고 있는 물, 전기 등의 수요를 충당하기 위한 공급망 확충 프로젝트를 추진 중

     

□ 각 기자재별 동향

     

 ○ 고정장치류

  - 카타르 고정장치류의 수입규모는 2015년 약 2억7000만 달러로 전년대비 약 9.83% 성장했음.

  - 고정장치류의 수입규모 중 가장 많은 비중을 차지하는 열교환기의 전년대비 -4.32%의 하락세에도 불구하고, 2014년 45만 달러 규모였던 정화장비가 전년대비 45%의 성장을 보여 전체 고정장치류의 성장세를 유도함.

  - 한국산 고정장치류의 카타르 내 시장점유율은 약 2.2%를 차지하고 있으며, 중국과 인도산 등에 비해 가격 경쟁력이 낮다는 평가임.

     

 ○ 회전기계류

  - 2014년부터 본격적으로 시장된 유가하락으로 인해 카타르의 회전기계류 수입규모는 점차 감소하고 있으며, 2014년 -18.48%, 2015년 -1.85%의 감소세를 보임.

  - 전체 수입규모는 약 6억3000만 달러이며, 이중 한국산 제품은 300만 달러 수준으로 전년대비 약 66% 이상 감소함.

  - 모터(HS Code 8501류) 시장은 유럽과 미국을 비롯한 선진국 제품에 대한 높은 선호도를 보이고 있어 독일, 이탈리아, 미국, 영국 등 유럽과 미국의 선진국 제품이 전체 47%를 점유하고 있음.

     

 ○ 배관 및 밸브류

  - 카타르의 배관 및 밸브류 시장 규모는 2012년 3억2000만 달러에서 2015년 3억3000만 달러로 소폭 증가했으며, 향후에도 루세일(Lusail) 등 신도시 건설, 저수시설 건설, 담수 플랜트 건설로 인한 기자재 수요가 증가할 전망

  - 카타르의 HS Code 7307류 파이프, 튜브 시장의 규모는 2015년 전체 2억 달러로 전년대비 60% 증가했으나, 우리나라 제품의 수입은 오히려 56% 감소. 410만 달러를 기록하며 전체 시장의 2%를 차지함.

     

 ○ 전기 분야

  - 카타르 내 플랜트 기자재 제품의 약 67.38%(금액 기준)를 차지하고 있는 전기분야는 2015년 약 34억 달러를 차지하며, 지속적으로 시장이 커지고 있음.

  - 한국산 전기장비 및 부품의 수입은 2014년 전년대비 약 2배 이상의 성장을 보였으나, 2015년 전년대비 28.61% 감소한 약 1억6000만 달러로, 전체 전기장비 시장의 약 4.7%를 차지함.

  - 고품질의 유럽과 미국산 제품과, 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품을 선호하는 양극화된 시장임.

     

 ○ 계장 분야

  - 2012년부터 연평균 23.12%로 꾸준히 증가해 2015년 1억4000만 달러를 달성한 계장분야는 유지 및 보수를 위한 꾸준한 수요와, 상하수분야 신규 인프라 구축 프로젝트가 전체 시장규모의 증가를 견인할 전망

  - 꾸준한 계장분야 시장과 더불어 한국산 계장분야 제품의 수입규모도 2015년 약 1억4500만 달러로 전년대비 63.33%의 증가율을 보임.

     

□ 시사점 및 진출전략

     

 ○ 관련 프로젝트 계획으로 성장하는 제품군과 성장세가 감소한 제품의 구분이 뚜렷한 시장

  - 유가하락으로 인해 플랜트 건설 프로젝트는 줄어 관련 시장규모는 감소하고 있으나, 보유한 플랜트의 기자재의 유지 및 보수에 대한 수요가 존재함.

  - 카타르 내 인프라 구축 계획으로 전력망, 저수 및 상수시설 건설 프로젝트와 같은 물, 전기 관련 프로젝트는 지속될 예정으로 관련 제품의 수요가 있음.

  - 따라서 전기, 배관 및 벨브류 관련 기업들은 대형 프로젝트 참여 기회가 다수 존재하며, 입찰에 참여하기 위해서는 벤더 등록이 필수

     

 ○ 벤더 등록을 통한 납품실적 확대

  - 현지 발주처에 벤더 등록된 제품 위주로 사용하는 현지 특성상, 발주처가 요구하는 조건에 맞춰 벤더 등록을 진행하는 것이 현지 진출의 첫걸음

  - 벤더 등록을 위해서는 발주처의 요구에 맞는 인증서 보유, 공장감사 등의 프로세스를 거쳐야 함.

  - 벤더 등록 이후, 현지 패키지 기업 및 주요 EPC 기업으로 납품 실적을 기대할 수 있음. 이를 통해 대형 프로젝트 수주 등으로 점차 시장 경쟁력을 확보해나갈 수 있을 것으로 예상됨.

     

 ○ 가격경쟁력보다는 제품의 품질을 높여 공략하는 전략이 필요

  - 최근 KOTRA 도하 무역관에서 진행한 프로젝트 상담회에 참가한 바이어들을 대상으로 한 인터뷰에 의하면, 저가제품보다 가격경쟁력은 떨어지더라도 품질이 우수한 제품을 구매할 의사가 높은 것으로 밝혀져 제품의 경쟁력을 갖춰 시장을 공략하는 전략이 필요함.

  - 특히 현지에서 요구하는 제품 인증서의 확보 및 타 지역의 수출 경험과 같은 객관적 증거를 토대로 진출할 경우, 시장 진출에 유리한 고지를 차지할 것으로 전망됨.

     

 ○ 익숙한 제품을 선호하는 시장 트렌드

  - 모터시장(HS Code 8501) 유럽산과 미국산 제품의 선호도가 전체 시장의 약 50%에 가까이 점유하고 있으며, 제품 선호도가 높아 진출에 어려움으로 작용할 것으로 보임.

  - 현지 발주처 특성상 문제가 발생하거나 납품단가가 큰 차이를 보이지 않을 경우, 기존에 사용한 익숙한 제품을 지속적으로 사용하는 경향이 있음.

  - 따라서 벤더등록을 통해 현지기업으로 하여금 제품의 품질은 인정받은 후, 적극적인 마케팅으로 시장진출을 모색해야 함.

     

 

자료원: 카타르 통계청, MEED, KITA 및 KOTRA 도하 무역관 자료 종합

    

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