베네수엘라 비금속광물 시장 진출 가이드

- 거대한 잠재력에도 불구하고, 정부정책으로 인해 개발 지연 –

- 생산시설 투자의 경우, 지분 대신 현물로 상환 –

- 믿을만한 중개인을 찾기 어려워, 사전 점검이 필수 -

자료원: 베네수엘라 광물 산업

□ 베네수엘라의 비금속광물 시장

 ○ 개황

  - 베네수엘라의 광물자원 보유량은 전세계 보유량의 3%로 추정되며, 거대한 잠재력을 가지고 있음. (자료원: 기초산업광업부, 2012년)

  - 베네수엘라의 경우 주요 광물 프로젝트는 정부가 직접 참여하도록 되어있음. 비금속광물의 주요 프로젝트에는 시멘트, 다이아몬드(Las Cristinas) 등이 있음.

  - 우라늄, 몰리브덴, 탄탈륨과 같은 광물의 경우 지방 언론에 자주 언급되고는 있으나 공식적인 통계 자료는 나오지 않고 있음.

  - 일상 생활에서 필요로 하는 수정, 중정석, 고령토, 장석, 실리카, 규조토, 석탄 등의 자원이 높은 가치를 지니고 있음. 특히 석유 발견 이전까지는 중요한 연료로 사용되었던 석탄의 경우는 매장량이 4.15억 톤으로 추정되고 있음.

  - 최근 광업의 산업 정체는 심각한 수준으로, 이는 정부의 국유화가 급속히 진행되어 전체 산업의 98%를 지배하면서 기술적 발전의 지체와 공공정책의 오류 때문인 것으로 보임.

  - 또한 국유화 이후 관련 장비의 신규 도입이 지연되면서 최신 장비의 획득에도 곤란을 겪고 있음.

 ○ 법적 환경

  - 관련 법령인 광업법(2001.3월, 시행령 1234)에서는 관련 용어, 환경, 행정절차 등을 규정하고 있음. 개인 사유지에서 발견되는 모든 산업용 광물은 광업법 7~10조에 따라 정부의 소유가 되며, 개별 주마다 별도의 시행령을 통해 관리되고 있음.

  - 2011년 관련 정부부처 업무 재조정을 통해, 광업의 경우는 석유광업부(MENPET, www.menpet.gob.ve) 내의 광업 차관이 광산 분야 이슈를 다루고 있음.

□ 시장 동향

베네수엘라 비금속 광물 생산량

            (단위: 1000톤)

* 2013년도 생산량은 추정치임.

자료원: USCG(U.S. Geological Survey)

 ○ 시멘트

  - 베네수엘라 정부는 시멘트 관련 국영기업들을 모두 하나(CSC)로 집중시키는 방안을 추진 중에 있음. 2009년에 정부는 3개의 주요 시멘트 기업을 국유화하여, 현재는 각각 INVECEM(Industria Venezolana de Cemento), Fabrica Nacional de Cemento, Cemento Andino, Venezolana de Cemento 등으로 운영되고 있음.

 ○ 탄탈륨

  - 베네수엘라는 여러 대형 탄탈륨 매장지가 있는 것으로 알려져 있으나, 해당 광물의 채취는 불법임. 하지만 콜롬비아 국경지대를 중심으로 일부 불법 채굴 행위가 있는 것으로 알려져 있음.

 ○ 다이아몬드

  - 베네수엘라의 다이아몬드 광산은 볼리바르주(오리노코강 일대)의 북동부에 분포하고 있으며, 브라질 접경지역에도 여러 광산이 존재함. 전통적으로 다이아몬드의 채취는 소형업체를 중심으로 이루어져 왔음.

 ○ 장석

  - Cojedes, Barinas, Táchira, Merida, Trujillo 등 여러 지역에 장석을 매장하고 있으나, 페그마타이트와 관련해서 상업적인 생산이 이뤄지는 지역은 Cojedes와 Barinas주이며, 현지업체인 FELBASA와 MOLIVEN사가 채굴을 수행하고 있음.

현지 생산업체 및 제조업체(광산업 구조)

자료원: USCG(U.S. Geological Survey)

 ○ 최근 산업 동향

  - 정부의 사회주의 정책에 따라, 전에는 미국계 기업들(Anglo American, Glencore, Crystallex 등)이 주요 투자자였던 것에 반해 현재는 러시아와 중국이 친밀한 정치관계를 이용해 베네수엘라 광물자원 개발시장에 참여하고 있음.

  - 정부는 광물공사(CVG, Corporación Venezolana de Guayana)를 통해 전체 광산업의 98%를 지배하고 있으며, 이 때문에 정부의 승인을 받지 못하는 외국기업의 관련 산업 진출은 극히 제한되고 있음.

  - 러시아와 중국 기업들이 일부 진출하고는 있으나, 정부의 국유화 정책은 시대착오적인 투자 정책으로 인해 전체 광업의 성장 침체와 함께 관련 종사자들의 직업 안정도 위협받고 있는 실정임.

  - 이러한 광업의 침체에 대해 정부는 2013년 이후 생산 수준 향상을 위한 자본재의 수입관세 면제 등 수입 활성화와 세제 혜택을 부여하는 시행령을 마련하여 시행 중에 있음.

  - 한편 최근 저유가로 인한 재정수지 악화와 맞물려 정부의 광산업 활성화 의지는 매우 강하나, 외국기업의 투자환경이 매우 열악하여 거시경제 쪽의 전반적인 개혁이 필요하다는 데에는 정부도 동의하고 있는 상황임. 이에 따라 중장기적으로 외환통제와 과실송금규제의 완화가 조심스럽게 예상되고 있음.

베네수엘라의 비금속광물자원 부존량

(단위: 1000톤)

* 부존량의 경우 원광의 채굴과 추출과정에서 줄어들기도 하고

새로운 광산이 발견되면서 늘어나기도 하여 매우 유동적임. 2013년 부존량은 추정치임.

자료원: USCG(U.S. Geological Survey)

□ 시사점 및 진출 전략

 ○ 정부와의 거래 방식

  - 정부의 광물자원 국유화 정책으로 인해, 공식적으로 베네수엘라산 광물을 구입하기 위해서는 광물자원공사(CVG) 또는 시멘트의 경우에는 INVECEM을 직접 접촉하여야 함. 국영기업의 경우 공식적으로는 바이어로 등록하면 제품 입찰 정보를 받아 입찰에 참여할 수 있음.

  - 그러나 정부의 공개적인 비리척결 의지 표명에도 불구하고 관련 공무원들의 부정부패가 심한 상황이라서 공식입찰은 요식행위에 불과하며, 미리 중개인을 통해 약정된 업체에 헐값으로 넘기고 개인적인 커미션을 챙기는 경우가 더 일반적이라고 할 수 있음.

  - 이와 같은 중개인을 통한 거래의 경우 고위층과의 협상을 진행할 수 있는 믿을 만한 중개인을 찾는 것은 매우 어려우며, 중개인이 먼저 접촉해오는 경우는 사기를 의심하여야 함.

  - 또한 정부의 잦은 정책 변경으로 인해 기존의 접촉선들이 바뀌는 경우가 많아, 외국기업들이 협상 과정의 지연에 대해 불평하는 경우도 많은 것으로 알려지고 있음.

  - 한편 투자를 통한 광물 구매는 정부의 국유화 정책으로 인해 국영기업과 합작으로 지분을 투자하는 것은 불가능하며, 생산시설 투자를 제안할 경우 시설투자금액에 해당하는 자원을 일정기간 후 공급하는 형태로만 가능하여 투자금액 회수 여부가 매우 불투명한 상황임.

 ○ 유망 분야

  - 지난 8년간 정부는 서민 주택 보급 프로그램에 역점을 두어왔으며, 이에 따라 주택 건설에 소요되는 자재에 필요한 비금속광물의 수요가 계속 증가해왔음.

  - 중국 정부와의 양자간 협력협약에 따라 지원을 받고 있으나, 최근 철근, 시멘트를 비롯한 건축자재와 부속품의 공급에 많은 문제가 발생하고 있음.

  - 이에 따라 CVG 및 INVECEM이 사용하고 있는 기술과 호환이 되는 생산향상기법을 가진 기업의 경우 정부의 관심을 끌 수 있을 것임.

□ 관련 업체 연락처

 ○ CVG C.A.(Corporación Venezolana de Guayana)

  - Add: Av. Fuerzas Armadas, Zona Industrial Matanzas, Edificio Administrativo No. 1, Piso 1, Gerencia de Comercialización Internacional, Puerto Ordaz, Estado Bolívar – Venezuela.

  - Tel: (58-286) 980-1793 / 980-1786 / 980-2016

  - Fax: (58-286) 980-1873

  - E-mail: Mirna.chirinos@alcasa.com.ve, lorraine.guzman@alcasa.com.ve

  - Contact: Mrs. Mirna Chirinos (Purchasing Manager)

  - Remarks: Venezuelan state company dedicated to the exploitation of metallic and nonmetallic minerals.

 ○ INVECEM S.A.(Industria Venezolana de Cemento S.A,)

  - Add: Av. Principal de Los Cortijos de Lourdes, con Segunda Transversal, Centro Empresarial Senderos, Piso 2, Caracas - Venezuela

  - Tel: (58-212) 207-4000

  - Fax: (58-212) 207.4002

  - E-mail: rolando.guastaferro@invecem.com, lucia.vargas@invecem.com

  - Contact: Mr. Juan Carlos Chesueau (Director)  

  - Remarks: Venezuelan state company dedicated to the exploitation and production of cement.

 ○ COTERSA S.A.(Industria Termini S.A. – Private Sector,)

  - Add: Av. Bella Vista, Vía La Cruz, Km. 1, Sector Alto Guri, Maturin, Edo. Monagas – Venezuela.

  - Tel: (58-291) 652-2933

  - Fax: (58-291) 651-7607

  - E-mail: administración@cotersa.com, jcardiel@cotersa.com

  - Contact: Mr. José Cardier (Business Manager)

  - Remarks: Venezuelan Private Corporation dedicated to provide machinery and equipment for mining.

자료원: USCG, KOTRA 카라카스무역관 자체 조사