인도네시아산 석탄, 국내외 수요 증대

- 높은 유가로 인해 발전분야에서의 수요량 급증 -

 

보고일자 : 2008.10.15.

자카르타 코리아비즈니스센터

김현철 khc@kotra.or.kr

 

 

□ 인도네시아 석탄 수요

 

 ○ 인도네시아에서 석탄은 주로 전력생산, 시멘트 생산 및 제지 등 기타 산업분야에서 사용되고 있으며 점차 수요가 증대되고 있음.

  - 석유나 천연가스에 비해 비용이 낮은 최저가의 화석 연료로, 전력생산 시 연료가격이 차지하는 비중이 높기 때문에 발전분야에서 석탄 사용이 많아지고 있음.

  - 또 다른 수요증대 요인으로는 한 석유 및 가스에 비해 지리상 넓은 지역에 분포됨에 따라 지속적인 공급이 가능하며, 보관 및 철도나 선박을 통한 운반이 간편하기 때문임.

 

 ○ 아시아 지역의 공업분야 활성화 및 발전용 연료 수요 증대, 유럽과 미국시장에서의 수요 증대 등으로 인도네시아에 대한 석탄 수요는 향후 더 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 일반적으로 석탄 가격은 석탄 공급과 수요 시장전망에 따라 책정되며, 석탄에 있는 에너지성분·유황 및 재 함유량 등 품질도 가격에 영향을 미침.

 

 ○ 또한 석탄운송 비용도 수요에 영향을 미침에 따라 공급선과의 인접성도 석탄수요에 영향을 주며, 최근 높아진 석탄가격은 이전에 비경제적이었던 지역까지의 석탄개발도 가능하게 했으며, 이에 따라 생산량도 높아지고 있음.

  - 지난 4월 호주의 석탄 공급 업자 및 일본 전력업체들은 일본 2008 회계연도(4월~이듬해 3월)를 위한 열탄 계약 가격을 톤당 125달러로 책정했으며, 이는 2007년 회계연도(JFY: Japanese fiscal year)보다 125% 오른 것임.

 

□ 인도네시아 석탄 수출 증가

 

 ○ 인도네시아의 아역청탄은 아시아, 유럽과 미국지역에서 전력생산과 산업기계분야에서 널리 사용되고 있음.

 

 ○ 인도네시아 석탄은 경제·환경적인 면에서 유황·산화 질소배출 양이 낮고 폐기물 양도 적은 편으로, 설비 유지비용과 먼지 재처리 비용을 줄여줘 전기와 증기 생산 가동 비용을 절감할 수 있음.

  - 따라서 인도네시아 아역청탄은 먼지 재를 처리하기 위한 비용이 낮음에 따라 일본에서의 수요가 늘어나고 있으며, 인도·한국·말레이시아 등에서의 발전용 석탄에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상됨.

  - 미국도 높은 가스와 석탄 가격의 상승 외에도 높은 유황을 함유하고 있는 석탄을 사용하는 발전소의 등록에 대해 엄격한 규정을 따르게 됨으로써 상대적으로 낮은 유황을 함유하고 있는 인도네시아가 콜롬비아와 베네수엘라 다음으로 3번째 최대 공급국가로 자리잡음.

  - 유럽 국가도 인도네시아의 친환경적인 석탄을 위한 틈새시장을 형성하고 있음.

 

인도네시아 석탄수출

                  (단위 : 천 톤)

지역	2003	2004	2005	2006
Asia	66,158	70,378	80,155	89,786
Europe	12,787	11,987	14,824	21,005
America	2,732	3,584	3,928	5,263
Australia	386	0	0	0
others	3,618	7,809	11,882	13,499
Total	85,681	93,759	110,790	129,553

자료원 : Indonesia Coal Book

 

 ○ 주요 석탄 수출지역은 아시아로 전체 수출물량의 70% 정도를 차지하고 있음.

 

 ○ 2007년에는 연간기준으로 석탄 수출량이 전년보다 10% 증가한 1590만 톤을 기록함.

 

□ 인도네시아 국내 소비 증가

 

 ○ 인도네시아의 국내 석탄 수요처는 발전소, 시멘트 공장 및 공업 사용자 등의 세 가지로 구분됨.

  - 국내 석탄수요 증가는 정부가 에너지의 다양화 정책 실현을 통해 공업과 발전을 위해 석유보다 석탄이나 가스 사용을 권장하기 때문임.

 

분야별 인니 국내 석탄소비량

                  (단위 : 천 톤)

	2003	2004	2005	2006	2007
Power plant	22,996	2,882	25,669	27,758	31,500
cement	4,774	5,549	5,152	5.301	6,500
pulp	1,704	1,161	1,188	N/A	3,00
Metallurgy	202	119	216	299	200
briquette	25	18	28	36	50
others	957	6,348	9,096	18,116	21,550
total	30,358	36,077	41,350	51,510	62,800

자료원 : Indonesia Coal Book

 

 ○ 인도네시아 국내 석탄 수요는 2003년 3000만 톤에서 2007년 6200만 톤으로 상승했음.

 

 ○ 특히 이러한 수요의 증가는 전력생산에서 석탄소비량이 늘어나면서 전체 소요량의 50% 이상을 차지함에 따라 급증하게 됐으며, 특히 신규 석탄 발전소를 설립할 예정에 따라 앞으로도 지속 증가를 보여, 2010년에는 약 8300만 톤이 될 것으로 예상함.

  - 2007년 발전분야의 소비량은 3100만 톤으로 2006년보다 13% 증가했으며, 시멘트분야도 650만 톤을 소비했음.

  - 국영 전력인 PT.PLN은 총 목표량 9816㎿ 중 8718㎿에 달하는 29개의 발전소 설립에 대한 계약서에 서명을 했고, 현재 6672㎿에 해당하는 9개 발전소가 건설 중임.

 

전력 분야의 석탄 소비량

No	project	2008		2009		2010
		㎿	MT	㎿	MT	㎿	MT
1	IPP(Partnership)	_	_	1,142	4.40	1,142	4.40
2	IPP(Crisis handling))	_	_	648	1.87	648	1.87
3	IPP(other)	50	0.19	250	0.96	2,620	9.72
4	PLN	230	1.05	540	2.33	540	2.33
5	PLN(acceleration)	_	_	_	_	9,530	31.90
6	Existing	9,550	33.23	9,550	33.23	9,550	33.23
	TOTAL	9,830	34.47	12,130	42.80	24,030	83.46

자료원 : 인니 전력 공사(PLN 2008년 6월)

 

 ○ 시멘트 산업에서는 지난해 2006년보다 22% 증가한 650만 톤이 소비됐으며, 앞으로 기존시설의 확장 및 신규 공장 건설이 계획됨에 따라 수요량이 더 증가할 것으로 보임.

  - SEMEN GRESIK GROUP은 2010년까지 총 410㎿에 달하는 10개의 발전소를 TUBAN(SEMEN GRESIK), MAKASSAR(SEMEN TONASA) 및 PADANG(SEMEN PADANG) 지역의 공장에 건립할 계획이며 아울러 새로운 시멘트 공장을 자바와 남부 술라웨시에 건설할 예정임.

  - 프랑스의 LAFARGE도 지난 2004년 아체지역의 쓰나미로 인해 폐쇄된 SEMEN ANDALAS를 2009년부터 재가동할 예정으로 30㎿의 석탄 발전소를 세울 계획임.

 

 ○ 이외 석탄에 대한 국내 산업분야 수요는 펄프 및 제지 공장·금속공장·섬유 등 기타 제조업으로 구분되며, 이 분야의 석탄 소비도 지속 증가하고 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도네시아 정부는 내수 석탄의 증가 예상에 따라 내수시장 의무공급정책(DMO)을 계획하고 있음.

  - 내수시장 의무공공급정책은 인도네시아시장에 필요한 석탄이 우선 의무적으로 공급돼야 한다는 정책으로, DMO 정책 적용을 위한 석탄회사 및 적용량을 두고 검토하고 있으나, 높은 수출과 낮은 내수가격의 차이로 인해 공급업체를 고려한 가격조정이 문제가 될 것으로 보임.

 

 ○ 제프리 인도네시아 석탄협회 회장에 따르면, 석탄업계에서는 내수를 충족시킬 준비가 돼 있다며, 정부가 석탄운송용 선박 등 내수시장 석탄공급을 위한 인프라시설을 마련해야 한다고 밝힌 바 있고, 신규 석탄개발 시에도 인도네시아 정부의 이러한 내수공급 우선정책 동향을 염두에 둬야 할 것임.

 

 

자료원 : Indonesia Coal Book, 무역관 종합