[자원]카자흐스탄 아연(Zinc) 산업동향

- 2010년부터 아연 수요 증가할 것 -

 

         보고일자: 2009.10.28

                                                       알마티 코리아비즈니스센터

                                                       최진형 choijh@kotra.or.kr

 

□ 아연 산업 개요

 

 ○ 세계 아연(Zinc) 매장량은 3억2390만 톤이며 70여개국에 매장되어 있다고 함.

  - 아연 고갈기간은 약 40년으로 알려져 있으며 주요 매장지는 호주, 카자흐스탄, 캐나다, 러시아, 중국임.

  - 주요 아연 생산국으로는 호주, 캐나다, 중국이며 주요 수입국은 미국, 독일, 대만인 것으로 조사됨.

 

국가별 아연 매장량

 

 ○ 국제 납·아연 조사그룹 정보에 따르면 2009년 아연 생산량은 약 1076만 톤으로 전년대비 5.6%이 감소할 것으로 예상된다고 함. 이는 글로벌 경제 상황에 따른 아연 국제가격이 크게 하락하였기 때문임.

  - 2008년 7월 기준, 아연 국제가격은 톤당 1,743달러였으나 현재는 약 40%가 감소한 1,062 달러인데 이는 1975년 이래 최저 가격임.

  - 2007년부터 아연 공급량이 수요량을 넘어섰으나 2010년부터 수요량이 다시 증가할 것이며 그 주요 원인은 중국과 인도의 수요가 증가하기 때문이라고 국제 납·아연 조사그룹은 밝히고 있음. 한편, 2010년 기준, 중국 수요량은 7.6%, 인도는 10.6% 증가할 것이라고 함.

 

세계 아연의 공급과 수요

                                                                    (단위 : 천 톤)

	2004	2005	2006	2007	2008	2008	2009
						1월~7월
채굴량	9,709	10,146	10,444	11,143	11,752	6,732	6,249
생산량	10,392	10,222	10,655	11,366	11,702	6,860	6,311
수요량	10,648	10,611	11,016	11,282	11,470	6,748	6,021

 

 ○ 카자흐스탄 아연 매장량은 세계3위로, 전 매장량의 10%을 차지하고 있다고 함.

  - 현재까지 추정 매장량은 2570만 톤이며 50개 광구에서 아연 매장이 확인되었으나 16개 광구에서만 채굴되고 있는 것으로 파악됨.

 

 ○ 카자흐스탄 아연 수출은 2009년 들어서 양은 증가하였으나 금액 기준으로 급격히 줄어든 것으로 보임. 이는 국제 아연가격(LME)이 2009년에 급격히 인하되었기 때문으로 보임.

  - 2009년 상반기 아연 수출량은 9만1793톤이고 금액 기준 수출규모는 1627만 달러였으나 전년동기(2008년 상반기)에는 8만4612톤에 4863만 달러 규모였음.

  - 주요 수출국은 우즈베키스탄, 러시아, 중국이며 중국 수출은 점차 증가추세에 있다는 게 카자흐스탄 아연 수출 특징임.

 

카자흐스탄 아연 수출 현황(HS Code : 2608)

 

                                                           (단위 : 백만달러, %)

	2006	2007	2008	2009 상반기	점유율(금액 기준)
					2006	2007	2008
총 액	114.9	224.4	98.3	16.2	100	100	100
우즈베키스탄	83.6	166.7	61.4	1.3	72.8	74.3	62.6
러시아	25.1	46.4	25.6	9.5	21.8	20.7	26.0
중국	6.1	11.3	11.2	5.4	5.4	5.0	11.4

 

□ 카자흐스탄 아연 생산동향

 

 ○ 카자흐스탄의 연간 아연(선광) 생산은 30만 톤~40만톤인 것으로 조사되며 85%이상이 카자흐스탄 동부지역에서 생산되고 있음.

  - 세계 아연 생산량은 글로벌 경제 상황에 따른 가격하락으로 감소하였으나 카자흐스탄의 경우는 소폭 상승한 것으로 조사됨.

 

카자흐스탄 아연(선광) 생산량

                                                     (단위 : 천 톤)

지 역	2008	2008	2009
		1월~9월
East Kazakhstan 주	353.2	266.6	283.7
Karaganda 주	33.1	23.5	32.4
Pavlorda 주	0.5	0.2	0.8
합 계	386.8	290.3	316.9

 

 ○ 카자흐스탄의 대표적인 아연 광산(구)는 Shalkiya Deposit, Talap Deposit, Shaimerden Deposit, Dolinnoe and Obruchevskoe Deposit, Akzhal Deposit이라 할 수 있음.

  - Shalkiya Deposit은 Kyzylorda 지역에 위치해 있으며 소비에트 때부터 개발된 광산이었으나 90년 소비에트 붕괴 후 개발이 중단되었음. 2004년부터 외국인 투자 기업인 Salkiya Zinc 사가 인수해 재개발을 하게 되었으며 아연 매장량은 약 480만 톤인 것으로 파악됨.

  - Talap Deposit은 Shalkiya로부터 약 30km 떨어진 곳으로 1984년에 개발되었음. 동 광산 또한 Shalkiya Zinc사가 2004년도에 인수하였으며 납을 포함한 아연 매장량은 250만톤이라고 알려져 있음.

  - Shaidmerden Deposit은 Kostanay 지역에 위치했고 아연 확인 매장량은 91만톤이며 2004년부터 Kazzinc 사에 인수되어 아연이 선광되고 있는 곳임.

  - Dolinnoe 및 Obruchevskoe Deposit은 2004년 국제입찰을 통해 Kazzinc가 수주한 광산으로 동부 카자흐스탄에 위치해 있음. 2011년부터 본 생산에 들어갈 것이며 추정 매장량은 약 60만 톤임.

  - Akzhal Deposit은 1880년에 개발되기 시작하여으며 1935년부터 채굴이 이루어 진 역사적 광산이라 할 있음. Karaganda 주에 위치해 있으며 아연 매장량은 약 122만 톤에 이르는 것으로 조사됨.

 

□ 아연 관련 주요 기업 활동동향

 

 ○ Kazzinc

  - Kazzinc는 1997년 스위스계 회사인 Glencore International AG가 투자하여 설립되었으며, 비철금속 생산기업으로서는 카자흐스탄에서 가장 규모 있는 회사라 할 수 있음.

  - 동 사는 광물 채굴뿐만 아니라 선광 기업이며 주요 생산품(비철금속)은 납, 아연임.

  - 한편, 동 사의 주요 광산은 Shaimerden Deposit인데 동 광구는 2004년 Asiyer(카작 기업)와 영국계 기업 ZincOX Resources로부터 인수한 것임.

 

○ Nova Zinc

  - Nova Zinc는 1997년 설립되었으며 주요 투자사는 러시아 회사인 ChTPZ Group과 룩셈부르크 회사인 Arkley Capital임.

  - Nova Zinc의 주요 광산은 Akzhal Deposit이며, 동 사에서 생산되는 아연(선광)은 연간 3만2348톤 임.

 

 ○ Shalkiya Zinc

  - Shalkiya Zinc는 스위스 투자자본으로 세워진 현지 법인이며 Salkiya Deposit과 Talap deposit을 보유하고 있고 Kentau 공장을 운영중임.  

  - 동 사는 2006년도에 LSE에 상장된 회사로 2011년부터 연간 생산량이 400만톤에 이를 것이라고 예상되는 대형 회사임.

 

○ Kazakhmys

  - Kazkhmys는 1990년대 삼성물산 위탁경영을 통해 한국에 매우 잘 알려진 기업으로 주요 생산광물은 구리임.

  - 동 사에서 생산되는 아연은 주로 유럽과 중국에 수출되고 있으며 동사는 연간 생산량은 약 13만 톤에 이름.

 

Kazakhmys 아연 생산동향

	2007	2008
Zinc Grade(%)	3.87	3.10
Concentrated Zinc(톤)	133,000	137,000
Zinc Metal	45,000	48,000

 

○ 그 밖에, 순수 카자흐스탄 투자회사인 Yuzhpolymetall를 예를 들 수 있는데,   Yuzhpolymetall 사는 1999년에 설립되었고 주로 납과 아연을 생산하고 있음.

 

□ 맺은말

 

 ○ 아연도금철판(함석)으로 주로 많이 쓰여지고 있는 아연은 철강재 보호피막, 건전지 Case, 인쇄원판, 황동 등 다양한 산업부문에서 사용되고 있고 향후 그 용도가 더욱 다양해질 것이라고 함. 이에 따라 그 수요가 증가할 것은 당연한 결과이나 2007년부터  수요보다 공급이 초과하고 있어 급격한 가격변동은 없을 것으로 보임.

 

 ○ 글로벌 경제위기에 따른 국제상품가격하락에도 불구하고 카자흐스탄 아연 생산량은 지속적으로 증가하고 있는데 이는 카자흐스탄 투자 기업들의 양산 체계가 안정화되었기 때문으로 풀이될 수 있음. 그러나 세계적으로 수요보다는 공급 초과현상을 보이고 있고 국제가격도 크게 하락된 상황이라 당분간 아연 생산기업들의 수익성 악화가 지속될 것으로 보임.

 

○ 한편, 중국과 인도의 아연 수요량이 크게 증가할 것이라는게 관련 기업들의 예상으로, 중국에 인접해 있는 카자흐스탄에게는 긍정적 영향을 줄 것으로 기대해 봄.

 

정보원: 카자흐스탄 에너지자원부(www.memr.gov.kz), 카자흐스탄 광산기업협회(www.agmp.kz), WTA, www.mining.kz, www.akorda.kz(뉴스사이트), www.nomad.ru(뉴스사이트), RosBusiness Consulting 사, www.infomine.com, 알마티KBC 시장조사 및 자료분석