수단 최근 석유 개발 정책 및 동향

- 중국의 활발한 진출에도 불구하고 한국기업 참여 희망  -

 

 

 

   □ 정보 개요

 

    ○ 중국의 수단 석유 부분 압도적 진출에도 불구하고, 최근 수단 정부는 유전 분양 및 지분 매각에   

        중국을 배제하고 다양한 국가의 진출을 활성화 하는 경향을 보이고 있음.

 

   ○ 석유 개발 자원에 대한 다양화 정책은 석유 개발에 중국의 의존도를 줄이고 보다 선진화된 기술

       을 보유하고 있는 기업의 진출을 통해 효율적 자원개발을 추진하기 위한 조치로 보임.

 

  ○  지분 매각 방법도 하나의 광구가 아닌 여러 개의 광구를 하나로 묶어 일정 지분을 매각하는  

       Package 방법으로 외국 투자가를 유인하는 정책을 시행할 것으로 예상되고 있으며 한국기업의

       참여도 적극 희망하고 있음.

 

 ○  수단은 정치적 불안과 미국의 경제 봉쇄 정책으로 불안한 투자처로 인식되고 있으나 향후 미 경

      제 제재 완화 여부, 2011년 남북 수단 분리에 관한 국민 투표 등 정치적 향방에 따라 메이저 석유

      기업의 본격 진출이 가능한 지역으로 향후 예상되는 수단의 석유부분 탈 중국화 정책을 주의 깊

      게 살펴볼 필요가 있음.

 

   □ 현황

 

 ○ 수단은 아프리카 5위의 산유국으로 석유가 전체 국가 수출의 95%, 정부 수입의 60%를 차지하고

     있음.

 

 ○ 북부 지역 유전관리기업인 Sudapet(수단 석유공사) 사장에 의하면 현재 약 50만 bbl/d의 석유

     생산량을 향후 5년 내 70만 ~ 100만 bbl/d로 증가하기 위해 최신기술 및 외국기업 진출 활성화를

     추진 중에 있음.

 

수단 연도별 원유 매장량 및 생산량

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	비중 전세계대비
확인매장량(10억bbl)	0.6	0.7	0.7	6.3	6.4	6.4	6.6	6.7	6.7	0.5%
생산량(bbl/d	174	217	241	265	301	305	331	468	480	0.6%

자료원 : BP

 

      아프리카 산유국 원유 매장량 현황

(단위 : 10억 배럴)

 

   ○ 수단 유전지대는 남부 수단에 집중되어 있으며 현재23개 광구 중에서 4개 광구에서 석유가 생산

       되고 있으며 나머지는 탐사가 진행 중에 있음.

 

 

2006~2008 광구별 석유 생산 현황

                                                                                   (단위 : bbl)

	1,2,4 광구	6광구	5광구	3,7광구	합계
2006	92,148,538	9,447,766	4,342,430	26,364,604	132,303,338
2007	89,649,417	14,337,433	8,586,332	63,999,924	176,573,106
2008	74,946,321	13,219,530	8,067,119	72,534,140	168,767,110

 

 

자료 : Ministry of Finance and National Economy

 

월별 수출 가격 동향

( 평균  FOB 가격 /bbl,  Nile Blend, US$)

2008.11월	2008.12월	2009.1월	2009.2월	2009.3월	2009.4월	2009.5월
52.14	36.32	35.09	35.09	40.74	40.74	56.46

자료 : Ministry of Finance and National Economy

 

 ○ 수단의 정유능력은121,700 bbl/d로 카르툼 정유공장이 100,000bbl/d, Port Sudan정유공장이

     21,700 bbl/d임.

 

 ○ 신규로 Port Sudan에 100,000bbl/d 정유공장 건설이 수단정부와 말레이시아 Petronas와의 합

     작(50:50)으로 추진될 예정이나 아직 추진되고 있지 않음.

 

□ 주요국 기업 진출 현황

 

 ○ 중국이 수단 석유 부분에 60억 달러 이상을 투자하고 있으며 서방이 경제봉쇄로 말레이시아, 인

     도 등 아시아 국가의 진출이 활발

 

수단 광구 지도 및 지분 현황

 

자료 : Ministry of Energy and Mining (2008.9월 기준)

 

 

□ 수단 석유 산업 특징

 

  ○ 정치 지향적 비체계적 관리

-최대 수입원인 석유 자원 개발에 수단정부 및 남부 정권이 정치적으로 대립하고 있으며 이에 따라 유전 개발 관리도 열악

-입찰 및 개발에 따른 정부와의 계약이 비밀이며 불투명하고 정치적 요인에 따라 결정

 

  ○  아시아 기업의 정책적 차원의 진출

-중국, 말레이시아, 인도 등 아시아 국가 진출은 기업 차원보다는 국가차원의 정책 결정에 따라 추진되고 있음.

-경제적 논리와 함께 아프리카 지역의 진출 기반 및 에너지 자원 확보를 위한 전략 차원의 진출이 강함,.

 

  ○  중부 및 남부에 국한된 탐사

-중남부 일부 지역에만 세밀한 탐사가 이루어지고 있으며 기타 지역은 아직 세밀한 탐사가 이루어지고 있지 않음.

-이는 수단 정부가 광구 개발자에게 탐사 의무를 부여치 않아 개발자가 원유 매장 가능성이 있는 일부 지역만 집중적으로 탐사하는 경향이 있기 때문임.

 

  ○  넓은 광구 면적

–광구별 평균 면적이 61,000 km2으로 여타 산유국에 비해 넓은 편임.

 

  ○ 원유개발 경험이 없는 개발자 대거 참여

–개발 경험이 없는 기업이 개발에 참여하고 있어 개발 효율성 저하

-9,11광구 진출 파키스탄의 Zafir Petroleum은 315,722km2의 광범위한 지역에 대한 개발권을 가지고 있지만 광구개발에 대한 경험이 전혀 없는 기업임.

 

  ○ 개발 비용이 낮고 수익성이 높음

-외국 석유기업 투자 유치를 위해 석유 관련 기업의 세금이 없어 개발 이익이 상당히 높은 것으로 알려져 있음.

 

  ○ 특이한 정부 수입 배분 구조

-평화협정체결(CPA)에 따라 유전 분양권은 중앙정부(북부)에서 전권을 가지며 석유 개발에 따른 정부수입은 북부 및 남북부 경계선 유전은 북부가 100%, 남부 유전지대 수입은 남부 및 북부가 각각 50:50의 권리를 가짐.

 

□ 최근 동향

 

  ○ 14광구 입찰 마감 및 선정작업 진행

-남아공의 PETROSA의 철수로 신규 입찰을 마감하였으며 유럽계 4개 회사에 대한 검토작업이 진행 중에 있다고 함.

-14광구 입찰은 중국 및 말레이시아 기업이 배제되었음.

 

  ○ Port Sudan 정유 공장 건설 지연

-수단 정부와 말레이시아 Petronas가 50:50으로 추진중인 약 20억 달러 규모의 Pot Sudan 정유공장 건설이 Petronas의 파이낸싱 애로로 개시되지 못하고 있음.

-우리기업의 경우 파이낸싱 주선을 통한 기자재 공급, 플랜트 건설 참여 등의 전략 구사가 요망되고 있음.

 

  ○ 광구 분쟁 조정

-중앙정부(북부)와 남부간의 평화협정체결 이전 양측 정부가 동일한 광구를 복수업체에 분양함에 따라 광구 분쟁발생

-2009년 8월 광구분양권을 담당하는 국가석유위원회(NPC)는 5B광구는 몰도바의 Ascom에게 B지역은 Total컨소시엄에게 권한을 가질 수 있도록 최종 결정

-기존 5B는 Petronas 컨소시엄인 WNPOC와 Ascom이 중복되어 개발하였으나 몰도바의  Ascom에게 개발권이 이양되었으며 이에 따라 WNPOC컨소시엄이 동 광구에서 철수

 

  ○ Ea광구

     - 남서쪽 Ea광구에 스페인 H-Oil, Star Petroleum이 시추에 관심을 보이고 있는 것으로 현지 언

        론이 전하고 있음.

 

  ○ 주요 전망

    - 기 진출한 중국을 비롯한 아시아권 국가는 기존 석유 생산광구에 보다 집중할 것으로 보이며 신

    규 광구 탐사는 소극적일 것으로 예상됨.

    - 이는 기존의 광구에서 충분한 수익을 확보하고 있을 뿐만 아니라 광구 개발에 독점적 진출이라

    는 비판을 최소화하기 위한 조치로 이에 따라 신규 광구는 유럽계 기업의 진출이 활발해 질 전망임.

   - 2011년에 예정된 남북분리 주민투표는 남북간 경계선, 남부 주민의 정의 등에 중앙정부와 남부

     정부가 첨예하게 대립하고 있으며 이는 석유개발에 따른 수익과 집결되어 있는 점을 감안하면 향

     후 진출을 좌우하는 핵심요소로 등장하고 있음.

  - 유전지대가 남부에 집중되어 있는 반면 북부는 정유시설 및 항구를 보유하고 있어 2개 정부간에

     는 극단적인 대립은 일어날 가능성이 없다는 의견도 제기되고 있음.

 

 

정보원 : Sudapet 관계자 면담, ECOS(European Coalition on Oil in Sudan), Ministry of Energy and Mining , Ministry of Finance and National Economy