中 금융위기 영향 본격화로 물동량 급감

- 현지 물류기업의 체감 물동량은 반토막 -

□ 중국 주요 항구 물동량 현황

 ○ 수출입 위축에 따라 주요 항만 화물 물동량 감소세

  - 글로벌 금융위기 영향으로 중국 철강 등 제품 수출이 위축되면서 주요 항만 물동량도 급감하고 있음.

  - 2008년 중국 내 규모이상 항구 화물 누계 물동량은 58억8300만 톤으로 전년 대비 11.42% 증가됐지만 2007년 증가폭 대비 3.4%p 감소됨.

  - 당월기준 화물 물동량 추이를 살펴보면, 1~10월까지 10% 내외의 증가율을 보이던 것이 11월 들어서는 1.1%, 12월에는 2.8%는 증가폭이 크게 둔화된 것을 알 수 있음.

2008년 1~12월 중국 규모 이상 항구 화물 물동량 추이(이번달 기준)
                                                                       (단위 : 억 톤, %)

주 : 규모이상 항구 화물 물동량은 연해는 1500만 톤, 내하는 1000만 톤 이상을 말함.

자료원 : 中国交通运输部网

  - 관련 전문가에 따르면 중국 항구 물동량 중, 내수 화물 물동량 비율은 지속적으로 증가세를 보이고 있음.

   · 내수 화물 물동량은 2001년의 221만 TEU에서 2008년의 3000만 TEU를 기록해 총 화물 물동량에서 차지하는 비율도 8%에서 24%로 증가됨.

   · 특히, 2008년 12월, 중국 규모이상 항구 물동량 증가율은 2.8%밖에 안 됐지만, 내수 화물 물동량 증가율은 8.7%를 기록함.

2008년 1~12월 중국 규모이상 항구 화물 물동량추이(누계 기준)

자료원 : 中国交通运输部网

 ○ 컨테이너 물동량도 감소세

  - 2008년 컨테이너 물동량은 1억2600만 TEU로 전년 대비 12.5% 증가했으나 2007년 22% 증가율과 비교해 볼 때 큰 폭의 감소세를 보임.

2008년 규모이상 항구 컨테이너 물동량 추이(이번달 기준)
                                                                   (단위 : 만 TEU, %)

주 : 규모 이상 항구의 컨테이너 물동량은 100만 TEU 이상을 말함.

자료원 : 中国交通运输部网

  - 특히 12월 컨테이너 물동량 증가율은 2.2%에 그쳐 2008년 최저 증가폭을 기록함.

2008년 규모이상 항구 컨테이너 물동량 추이(누계 기준)
 

자료원 : 中国交通运输部网

 ○ 화물 물동량 Top 10 항구

  - 금융위기 영향으로 2008년 9월 이후 각 항구 화물 물동량은 지속적으로 감소되고 있음. 2008년 9~12월 물동량 평균 증가율은 5.2%로 1~8월 평균 증가율 15.2%대비 낮은 수치로 나타났고 그 중, 대외 무역 화물 물동량은 마이너스 증가율을 기록함.

  - 2008년 각 주요 항구 물동량은 감소세를 보이지만 17개 주요 항구 물동량은 1억 톤을 초과한 것으로 나타남.

   · 17개 항만으로는 상하이, 닝버-저우산(宁波-舟山), 친황다오(秦皇岛), 다롄(大连), 선전(深圳), 광저우(广州), 톈진(天津), 칭다오(青岛), 쑤저우(苏州), 난징(南京), 르자오(日照), 난퉁(南通), 잉커우(营口), 옌타이(烟台), 잔장(湛江), 탕산(唐山), 롄윈강(连云港)항임.

2006~2008년 화물 물동량 Top 10 항구

                                                                                                                      (단위: 억 톤, %)

자료원 : 수륙교통산업발전 통계공보 및 기타 언론보도
 

 ○ 컨테이너 물동량 Top 10 항구

  - 2008년 하반기부터 대외무역 감소세가 이어지면서 컨테이너 물동량도 감소돼 증가폭 감소가 화물 물동량 보다 크게 나타나고 있음.

  - 그 중, 톈진·쑤저우 등 내륙 운송을 위주로 하는 항만은 기타 항만대비 금융위기 영향을 적게 받아 물동량이 비교적 높은 증가율을 기록함.

2006~2008년 컨테이너 물동량 Top 10 항구

      (단위 : 만 TEU, %)

            자료원 : 수륙교통산업발전 통계공보 및 기타 언론보

□ 현지 물류 기업이 체감하는 물동량 변화(이 내용은 현지 기업과 전화인터뷰한 내용을 재정리한 것임.)

 ○ A사

  - 이 회사는 주로 근해(동남아·일본·한국·호주) 노선을 담당하고 있으며 최근 들어 물동량이 급감하고 있는 심각한 상황을 피부로 느끼고 있음.

  - 현재는 전년 동기대비 물동량 자체가 반토막 이상 떨어졌으며, 작년 하반기부터 물량 감소가 나타나기 시작함.

  - 특히, 한국향이 심각한 상황임. 원화 약세 등 환율문제로 인해 대한국 수입 물량이 큰 타격을 받고 있음. 호주향도 호주달러 약세가 30% 이상 하락하면서 무역거래가 많이 끊긴 상황임.

  - 춘절 연휴 이후 1~2주는 한국으로 가는 물량이 거의 없었으나, 최근 조금씩 물량이 생기는 편이나 큰 폭의 증가세는 아님.

  - 하반기 이후에나 나아질 것이라는 전망이 있으나, 이러한 전망은 그나마 희망적인 것이며, 업계에서는 올해는 힘들 것이라는 전망도 많이 나오고 있음.

자료원 : 신화망

 ○ B사

  - 현지 진출 한국기업이 주요 고객이며, 주로 유럽·미주·동남아 노선을 운행하고 있음.

  - 지난해 4분기부터 물동량 급감을 체감하고 있으며, 올 2월 들어 지난해 동기 대비 물동량이 50% 감소함.

  - 연초는 원래 전통적인 비수기이도 하지만 현저하게 많이 줄어든 상황이며, 회복 시기는 하반기 이후나 될 것으로 예상함.

 ○ C사

  - 작년 11월말부터 하락세가 나타나기 시작하면서 급격한 감소세를 보이고 있음.

  - 품목에 따라 차이가 있지만, 급락 폭은 거의 절반 이상임.

  - 대부분 언론에서도 불가동선박이 7~8%에 이를 것으로 전망하고 있음.

  - 그러나 미주나 유럽에서도 어느 정도 재고소진이 있을 것으로 예상되며, 아마 여름 이후에는 회복조짐이 있지 않을까 예상하고 있음. 물량이 늘어나더라도 운행을 못하고 대기하고 있는 선박이 많아 수급이 언제쯤 균형을 이룰지는 알 수 없는 상황임.

  - 다만 긍정적인 것은 3월 이후에는 물량이 늘어나는 조짐이 보이고 있음. 전통적으로 볼때 컨테이너 비즈니스 해운 환경은 12~4월까지 계절적인 요인으로 비수기로 보지만, 이러한 상황이 지난 2001년부터 ‘중국 효과(China effect)'로 인해 무너지면서 1년 내내 풀가동이 돼온 것임. 따라서 계절적인 요인을 고려할 때 3월까지는 물량이 감소하는 기간임.

  - 또한 최근 원부자재 운송이 늘면서 벌크 경기가 좋아지고 있어 완제품 제조까지 이어지다 보면 물동량도 전반적으로 나아질 수 있을 것으로 보이지만 단정할 수는 없는 상황임.

자료원 : 中国交通运输部， 和讯，中国航贸网，中国经营报, 현지 기업 전화 인터뷰, 상하이 KBC