남아공, 불경기에도 광산의 물은 퍼내야 한다(밸브)

- 2007년 시장규모 $2억2500만 매년 14.1% 성장 -

- 2014년  $6억6800만 규모 -

□ 불경기에도 광산의 물은 퍼내야 한다.

 ○ Allistair Rare Group Marketing 이사는 Mining Weekly의 인터뷰에서 현재 세계금융위기로 인해 광물자원에 대한 수요는 현저히 감소했지만, 광산을 유지·관리하기 위한 기계장비의 수요는 상당히 안정적이라고 밝힘.

 ○ 특히 남부아프리카의 자원부국들이 가지고 있는 노후한 장비 개량이 필요한 시점에 있어 장기적으로 광산자원의 세계경기 수요에 상관없이 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망함. 최근 Forest &Sullivan은 자체 발표한 분석 보고서에서 남아공 밸브 및 Actuator의 시장이 매년 14.1% 성장, 2014년 시장규모가 6억6800만 달러에 이를 것으로 전망함.

 ○ 이 보고서에 따르면 밸브와 Actuator시장 매출의 28.6%가 금속산업과 광산업에서 이뤄지고 있음. 최근 광산의 안전성 및 효율성 문제가 사회의 주요한 이슈가 되면서 수요가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타남.(남아공 시장구조, on/off Valve : 46.7%, actuators : 23%, 자료원 : Mining Weekly)

 ○ 최근의 이 제품의 시장 성장세는 정부 발주의 상수도·하수도·전력산업 프로젝트로 인해 주도되고 있는 것으로 나타남. 남아공 정부가 세계 경제위기 대책(Framework for South Africa's Response to the International Economics Crisis)으로서 기존에 이미 발표된 사회인프라 투자계획(향후 3년간 R7870억)에 대해 어려워진 대내외 경제 여건 속에서도 중단없이 추진할 계획의 재확인했으며 향후 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨.

□ 시장 동향

남아공 밸브류 수입현황 : HS코드 8481류

            (단위 : 백만, %)

자료원 : World Atlas 수입통계자료

 ○ 남아공 국내생산은 주로 AZ valves, Dynamic Fluid Control, Duplex Liquid Meters, Flowserve, Gunric, KSB Pump, Rotork Africa, Spiraz Sarco SA 등의 업체가 주로 생산하고 있으나 대부분 업체의 생산기반이 상대적으로 적어 규모의 경제 효과를 누리고 있지 못함.

 ○ 현지 실수요자들은 로컬제품보다는 수입품을 선호하는 것으로 나타나 유통시장의 약 76%가 수입품으로 분석되고 있음. 대부분이 중국·일본·독일에서 수입되고 있음. 수입관세는 세분류 코드에 따라 10~15% 수준

□ 진출방안

 ○ 남부 아프리카 시장 진출을 위해서는 Rare Group의 마케팅 사례를 참고해야 함. 이 회사는 전체 운영비의 25%를 광산 등 주요 고객들의 파이프 라인 및 펌프의 효율성 및 효과성을 진단해주는 서비스를 제공하는데 사용하고 있음. 단순제품 판매뿐만 아니라 고객들에게 제공한 펌프나 밸브에 대해 모니터링 서비스 및 신기술 적용에 대한 다양한 컨설팅 서비스를 추가 제공함으로써 고객과의 장기적인 비즈니스관계 유지에 중점을 두고 있음.

  - Rare Group 비즈니스모델 : http://www.rare.co.za/Rare_Water/content_main.asp?menuId=64

 ○ 단기간에 Rare Group과 같이 전문적이고 종합적인 서비스망을 구축하기 어렵다면 능력있는 에이전트를 구하는 것이 바람직. 남아공은 각 부문별로 독점 에이전트 제도가 정착돼 있으며 남아공 수입상들은 대부분 수입상담시 독점 에이전트권을 요구하고 있음.

 ○ 독점 에이전트권과 관련해 이들이 내세우는 논리는 남아공은 시장 규모가 한정돼 있어 복수 수입상에게 물품을 공급할 경우, 시장을 관리할 수 없다는 것임. 섬유·기계·전자제품 및 부품 등 거의 모든 부문에 에이전트들이 활동하고 있으며, 품목별로 차이는 있으나 보통 5% 정도의 커미션을 요구. 남아공 국토면적이 방대한 관계로 요하네스버그·더반·케이프타운 3개 지역에 별도의 에이전트를 두는 것은 일반적인데, 포트 엘리자베스에 별도로 에이전트를 두는 경우도 있음.

 ○ 현지 주요 전시회

  - 전시회명 : Pumps, Valves &Pipes Africa

  - 기간 : 2009년 6월 9~11일

  - 장소 : Gallagher Convention Center(Johannesburg)

  - 연락처 : T)27-11-783-7250, F)27-11-783-7269

자료원 : Business Day, Engineering News 등 종합