캐나다 태양광산업은 독립형 태양광시스템이 대세

- 모듈, 태양전지, 축전지, 인버터를 국제기준에 맞게 개발해 수출기회 모색 -

 

 보고일자 : 2009.1.16.

토론토 코리아비즈니스센터

이창화 chrislee@kotra.or.kr

 

 

□ 캐나다 태양광(Photovoltaic) 산업 현황

 

 ○ 2006년 기준, 캐나다 태양광 산업 매출액은 전년 대비 34% 증가한 2억 캐나다달러로 추산

  - 13개 캐나다 태양광 업체는 수출증가로 전년 대비 30% 증가한 1억3700만 캐나다달러매출액을 기록해 산업성장을 주도

 

 ○ 2006년 기준, 캐나다 태양광 산업 내 150여개 업체가 등록되어 있으며, 전년 대비 11% 증가한 1080명 고용을 기록

  - 연구개발 분야는 50명, 제조분야는 650명, 유통·컨설팅·정부관련 분야는 380명의 고용을 기록

  - 90% 이상의 업체는 기술개발 및 설비 관련 업체이며, 직원 3명 이하의 소규모로 특정지역을 대상으로 사업을 추진 중

 

 ○ 1993~2006년 사이 캐나다 내 태양광 보급량은 연평균 25.4% 증가를 보이며, 2006년 누적 보급량은 20.5 메가와트(MW)를 기록

  - 2002년 이후 태양광 보급량은 연평균 34% 증가율을 기록하고 있으며, 모듈 가격 하락세와 제조업체의 기술개발로 증가세를 지속할 전망

  - 2006년 누적 보급량 기준, 독립형(Off-grid) 태양광시스템은 전체 캐나다 태양광 에너지 시장의 92.6%를 차지하고 있으며, 특히 비가정용 독립형 태양광시스템은 68%를 차지해 캐나다 태양광 산업의 주를 이룸.

  - 2006년 누적 보급량 기준, 계통연계형(Grid-connected) 태양광시스템은 7.4%를 차지하며, 집중배치 계통연계형 시스템이 7.0%를 차지하고 있어 분산배치 계통연계형 태양광시스템 시장규모는 미비한 것으로 나타남.

 

연도별 용도별 태양광 보급량 누계

            (단위 : kW)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
가정용 독립형 (Off-grid domestic)	2,536	3,322	3,854	4,539	5,291	5,903	6,680
비가정용 독립형 (Off-grid non-domestic)	4,303	5,162	5,775	6,886	8,081	9719	12,296
분산배치 계통연계형 (Grid-connected distributed)	305	342	368	405	476	1,059	1,443
집중배치 계통연계형 (Grid-connected centralized)	10	10	0	0	36	65	65
총계	7,154	8,836	9,997	11,830	13,884	16,746	20,484

자료원 : Natural Resource Canada

 

* 용어설명

   · 가정용 독립형 태양광시스템(Off-grid domestic PV power system) : 전력계통에 연결하지 않고 가정이나 마을에 설치한 시스템. 대부분 납축전지를 사용해 전기를 저장

   · 비가정용 독립형 태양광시스템(Off-grid non-domestic PV power system) : 양수 펌프, 통신, 중기계, 보안장비 등 가정용 이외의 다양한 용도로 사용되는 독립형 시스템

   · 분산배치 계통연계형 태양광시스템(Grid-connected distributed PV power system) : 소비자의 토지에 설치되는 시스템으로 보통은 수요자 측 계량기에 연결. 가정용과 특수용(상업용 건물, 도로 등)이 있으며, 전력회사의 배전선 보강용으로도 사용가능

   · 집중배치 계통연계형 태양광시스템(Grid-connected centralized PV power system) : 중앙집중 발전소 기능의 대규모 태양광시스템

 

□ 캐나다의 대한국 태양광 제품 수출입 현황

 

 ○ 2008년 11월 누계 기준, 캐나다 태양광의 5개 주요품목 수출은 전년 동기간 대비 12.2% 증가한 13억 달러를 기록

  - 축전지 수출은 0.2% 증가한 6768만 달러를 기록했으며, 대한국 수출은 23.5% 감소한 2만6000 달러를 기록해 미비한 수준으로 나타남.

  - 웨이퍼 수출은 61.8% 감소한 119만 달러를 기록했으며, 대한국 웨이퍼 수출은 없음

  - 인버터 수출은 5.0% 증가한 4억3771만 달러를 기록했으며, 대한국 인버터 수출은 84.8% 증가한 435만 달러를 기록

  - 모듈 수출은 77.4% 증가한 1억5098만 달러를 기록했으며, 대한국 모듈 수출은 4배 증가한 117만 달러를 기록

  - 전기제어기기 수출은 9.7% 증가한 6억5930만 달러를 기록했으며, 대한국 전기제어 수출은 무려 1907배 증가한 337만 달러를 기록

 

태양광시스템 세부 품목별 수출현황

(단위 : U$ 천)

구분	2005	2006	2007	2008.11 누계
축전지(리튬이온 기준) 전체 수출	88,216	111,586	72,881	67,679
대한국 축전지 수출	37	57	37	26
웨이퍼 전체 수출	651	875	3,176	1,192
대한국 웨이퍼 수출	0	0	21	0
인버터 전체 수출	372,326	433,400	454,434	437,708
대한국 인버터 수출	2,244	2,570	1,682	4,351
모듈 전체 수출	61,983	74,562	92,923	150,982
대한국 모듈 수출	182	618	464	1,171
전기제어기기 전체 수출	535,339	601,756	658,437	659,303
대한국 전기제어기기 수출	5,411	4,089	1,931	3,371

 주1 : HS 코드 850780(축전지), 381800(웨이퍼), 850440(인버터), 854140(모듈), 853710(전기제어기기) 기준

주2 : 5개 품목 HS 코드는 태양광 산업과 무관한 산업군 품목까지 포함됨.

자료원 : 캐나다 통계청

 

 ○ 2008년 11월 누계 기준, 캐나다 태양광의 5개 주요 품목 수입은 전년 동기간 대비 14.2% 증가한 20억 달러를 기록

  - 축전지 수입은 14% 증가한 6852만 달러를 기록했으며, 대한국 수입은 46% 증가한 159만 달러를 기록해 5개 품목 중 유일하게 증가를 보임.

  - 웨이퍼 수입은 4.1% 증가한 1089만 달러를 기록한 반면, 대한국 웨이퍼 수입은 52.8% 감소한 6만8000달러 기록

  - 인버터 수입은 21.4% 증가한 8억9624만 달러를 기록한 반면, 대한국 인버터 수입은 9.5% 감소한 345만 달러를 기록

  - 모듈 수입은 33.0% 증가한 2억4824만 달러를 기록한 반면, 대한국 모듈 수입은 9.5% 감소한 412만 달러를 기록

  - 전기제어기기 수입은 2.7% 증가한 7억7831만 달러를 기록한 반면, 대한국 전기제어 수입 2.9% 감소한 148만 달러를 기록

 

태양광시스템 세부 품목별 수입현황

            (단위 : U$ 천)

구분	2005	2006	2007	2008.11 누계
축전지(리튬이온 기준) 전체 수입	42,165	52,761	65,286	68,525
대한국 축전지 수입	1,023	905	1,163	1,592
웨이퍼 전체 수입	7,449	10,171	11,167	10,892
대한국 웨이퍼 수입	115	143	150	68
인버터 전체 수입	658,452	721,390	807,958	896,237
대한국 인버터 수입	3,745	4,204	4,479	3,454
모듈 전체 수입	216,991	216,745	202,239	248,237
대한국 모듈 수입	2,195	7,274	5,880	4,122
전기제어기기 전체 수입	606,710	754,524	815,856	778,309
대한국 전기제어기기 수입	949	2,004	2,237	1,484

주1 : HS 코드 850780(축전지), 381800(웨이퍼), 850440(인버터), 854140(모듈), 853710(전기제어기기) 기준

주2 : 5개 품목 HS 코드는 태양광 산업과 무관한 산업군 품목까지 포함됨.

자료원 : 캐나다 통계청

 

□ 캐나다 태양광산업 특성

 

 ○ 태양광 모듈 가격경쟁력 상승

  - 2008년 하반기부터 시작된 세계 반도체시장의 침체와 태양광 산업 주력국가(스페인, 독일)의 보조금 축소로 수요급감이 예상됨에 따라 폴리실리콘 가격이 하락하며 2010년 까지 하락세를 유지할 전망

  · 2008년 10월 폴리실리콘 현물가격(Spot Price)은 킬로그램(kg)당 400달러였으며 2009년 1월 현재 100달러 대를 유지하고 있음. 태양광 에너지를 전력으로 전환하는 폴리실리콘은 태양광 모듈에 주요소재로 사용됨.

  - 캐나다 태양에너지산업협회(Canadian Solar Industries Association)에 따르면, 폴리실리콘 가격 하락세로 인해 태양광산업은 2012~18년 사이에 화력·수력발전 산업과 비슷한 수준의 가격경쟁력을 확보할 전망

  · 1999년 와트(Watt)당 11.09 캐나다달러였던 모듈 가격은 7년간 연평균 9% 하락해 2006년 5.36 캐나다달러를 기록

 

1999~2006년 사이 캐나다 태양광 모듈 평균 가격

(단위 : C$/W)

구분	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
모듈 가격	11.09	10.7	9.41	7.14	6.18	5.53	4.31	5.36
증감률		-3.5	-12	-24	-13	-10	-22	24

자료원 : Natural Resource Canada

 

 ○ 독립형(Off-grid) 태양광시스템 93% 차지

  - 전세계 태양광 시장 내 독립형 태양광시스템 점유율은 32%인 것에 비해 캐나다 시장에서는 93%를 점유하고 있어 독립형 태양광시스템에 높은 의존도를 보임. 이는 도외지 자가발전용 독립형 태양광시스템 수요가 높기 때문으로 분석

  - 독립형 태양광시스템은 축전지를 사용해 전력을 축전하며, 리튬이온 축전지 개발이 촉진됨에 따라 독립형 태양광시스템의 상용화 속도가 높아짐.

 

□ 주요 제조업체 현황

 

 ○ Xantrex Technology Inc.

  - 설립연도 : 1983년

  - 매출액 :  2억3800만 달러(2007년)

  - 직원수 : 300명

  - 주요 제품 : 인버터

  - 제품 특징 : Xantrex Technology Inc.사는 태양광시스템 및 풍력 발전기에서 생산된 전력을 전력회사 배전망에 연계 가능한 전력 형태로 효율적으로 변환시켜 주는 핵심적인 솔루션을 탑재한 인버터(Inverter)를 개발

  - 기타 : Xantrex Technology Inc.사는 미국, 독일, 스페인, 중국 등 세계 여러 국가에 진출했으며, 4개 한국 업체와 파트너십을 체결해 한국 시장에 인버터(Inverter)를 공급. Xantrex Technology Inc. 마케팅부서의 Mitul에 따르면, 중국으로부터 주요부품을 공급받고 있으며, 부품의 품질 관리에서 종종 문제가 생기는 경우가 있음

 

 ○ Carmanah Technologies Corp.

  - 설립연도 : 1996년

  - 매출액 : 5901만 캐나다달러(2007년)

  - 직원수 : 250명

  - 주요 제품 : 모듈 및 태양광시스템 디자인

  - 제품 특징 : Carmanah Technologies Corp.사는 단결정 실리콘(Monocrystalline)을 소재로 모듈을 개발. 단결정 실리콘은 일반적으로 널리 사용되는 다결정 실리콘(Polycrystalline)이나 비결정 실리콘(Amorphous)보다 각각 14%, 6~7% 효율이 높음. Carmanah Technologies Corp.사는 방향을 불문하고 태양광 에너지 흡수가 용이한 둥근 돔(Dome) 모양으로 태양광시스템을 디자인해 제품의 효율을 높였으며, 폴리머(Polymer) 소재를 사용해 외부 충격과 UV선을 차단하는 동시에 패널 표면에 발생하는 백화현상을 방지

  - 기타 : 2008년 6월 토론토 시는 Toronto Atmospheric Fund's SolarCity 프로그램의 일환으로 레크리에이션 시설 내 태양광시스템 설비를 위해 Carmanah Technologies Corp.사의 DuraGEN 솔라 엔진을 사용. Carmanah Technologies Corp.사가 디자인한 태양광시스템을 Flextronics사가 제조하고 있으며, 일부 부품을 한국과 중국에서 공급받고 있음.

 

 ○ Day4Energy Inc.

  - 설립연도 : 2000년

  - 매출액 : 2100만 캐나다달러(2007년)

  - 직원수 : 103명

  - 주요제품 : 모듈

  - 제품 특징 : Day4Energy Inc.사의 Day4 Electrode 특허 기술은 태양전지의 응집력을 높이는 동시에 모듈 사이에서 발생하는 에너지 손실을 막아주어 모듈의 효율을 증가시킴. 다결정 실리콘을 소재로 제조된 태양광시스템은 모듈 효율 14.7%에 달함.

  - 기타 : 2008년 11월 캐나다 일간지 The National Post는 ‘Carbon capture shows potential‘ 기사에서 Day4Energy Inc.사를 전도유망한 기술력과 세계적인 명성으로 캐나다 PV 산업을 선두하고 있는 기업으로 소개함. 토론토 KBC가 전화인터뷰 실시한 결과, Day4Energy Inc.사는 한국, 중국 기업으로부터 부품 아웃소싱을 하고 있음.

 

캐나다 업체의 모듈 생산량 및 최대생산 용량

(단위 : MW)

모듈 제조회사	태양전지 종류	총생산	최대생산용량
ICP Global  Inc.	단결정(sc-Si),  다결정(mc-Si) 실리콘	0.5	2
Day4Energy  Inc.	단결정 실리콘(sc-Si)	0.5	10
Centennial  Solar	단결정 실리콘(sc-Si)	1.1	3MW/shift
	아몰포스 실리콘(a-Si)	0.1
	구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄  화합물(CIGS)	0.15
합계	단결정(sc-Si),  다결정(mc-Si) 실리콘	2.1	15
	아몰포스 실리콘(a-Si)	0.1
	구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄 화합물(CIGS)	0.15

자료원 : Natural Resource Canada

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다 독립형 태양광시스템 시장은 한국의 축전지 수출증가 기회로 사료됨. 

  - 독립형 태양광시스템 보급량은 2000~06년 사이 연평균 18.6% 증가율을 보이며, 2006년 캐나다시장을 93% 점유함. 2008년 11월 누계 기준, 캐나다의 대한국 리튬이온 축전지 수입은 전년 동기간 대비 46% 증가한 159만 달러를 기록

 

 ○ 온실가스 배출감량은 글로벌 추세이며 선진국을 중심으로 빠르게 추진되고 있음. 따라서 환경문제가 이슈화 될수록 태양광 같은 친환경 에너지 산업은 각광을 받을 전망

  - 한국 관련업체는 모듈, 태양전지, 축전지, 인버터를 국제기준에 맞게 개발해 수출기회 모색

 

 

자료원 : The McKinsey Quarterly 'The Economics of Solar Power'(2008), Natural Resource

Canada 'National Survey Report of PV Power Applications in Canada'(2006), Carmanah

Technologies Corp.사 전화인터뷰, Xantrex Technology Inc.사 전화인터뷰, Canadian Solar

Industries Association 전화 인터뷰, 캐나다 통계청, 캐나다 산업부