美, 2009년 의료기기 시장전망 및 유망품목

- 금융위기의 영향은 덜하지만 가격민감성 커져 -

 

보고일자 : 2008.12.18.

마이애미 코리아비즈니스센터

연승환 yeon@kotra.or.kr

 

 

□ 의료기기 시장현황

 

 ○ 금융위기에 대한 영향 비교적 적어

  - 의료기기 제조협회 및 바이어 인터뷰 결과, 의료기기 및 장비산업은 다른 산업보다 비교적 금융위기의 영향을 덜 받은 것으로 추정됨.

  - 의료산업의 특성상 수요에 대한 탄력성은 적지만, 최근 경제에 대한 사회적 위기감이 증가하면서 비용을 절감하려는 노력으로 인해 가격에 대한 탄력성은 증가한 것으로 파악됨.

 

 ○ 2008년 미국 의료기기시장 856억 달러로 추정돼

  - 미국은 세계에서 가장 큰 의료기기 시장으로 인구당 지출도 세계에서 가장 높으며, 시장조사 전문기관인 ESPICOM의 ‘USA Medical Device Market Intelligence Report’ 보고서에 따르면 미국 의료장비 및 기기 시장의 2008년 규모는 856억 달러로 추정됨.

  - 미국 의료기기 시장 중에 33% 정도가 수입품에 의존하고 있으며, 점차적으로 수입이 증가함.

 

2008년 미국 의료기기 시장개요

지표	규모 및 비중
규모	855억6200만 달러
보건 관련 총지출에서의 비중	3.7%
GDP에서 차지하는 비중	0.6%
세계시장 점유율	41.4%
수입품의 시장점유율	33.8%
전년대비 성장률	4.1%
인구당 지출액	281달러

자료원 : ESPICOM

 

 ○ 산업구성

  - 의료기기 시장은 조사기관 및 단체별로 구분방법이 다르지만 ESPICOM은 미국의 의료기기 산업을 크게 의료용 소모품, 영상진단장비, 정형외과·임플란트 장비, 치과용 제품 등으로 구분

 

미국 의료기기 시장 구성

구분	규모(백만 달러)	비중(%)	인구당 지출(달러)
의료소모품	19,037	22.2	62
영상진단장비	17,785	20.8	58
정형외과·임플란트	16,982	19.8	56
치과	4,158	4.9	14
기타	27,615	32.3	91
합계	85,562	100.0	281

자료원 : ESPICOM

 

□ 의료기기 시장전망

 

 ○ 시장성장에 대한 기대요인 풍부하여

  - 노령인구 증가 : 현재 미국은 65세 이상 인구가 4000만 명 정도이며, 앞으로 베이비붐 세대로 인해 노령인구가 급속히 증가할 예정

  - 거대한 시장규모 : 미국의 의료기기 시장은 세계 의료기기 시장의 40% 이상을 차지하고 있는 세계 최대규모의 시장이므로, 의료기기에 대한 인구당 지출도 300달러에 달해 의료산업이 미국 내에서도 중요한 산업임을 알 수 있음.

  - 의료산업의 선두주자 : 미국은 세계 최고 수준의 병원시설·연구기관 및 진료진 등을 보유하고 있고, 의료기기 인증기관인 미국식품의약국(FDA)은 세계적으로 신뢰받는 관리체계를 구축하고 있어, 이러한 시장에 진출할 수 있다는 것은 세계적인 경쟁력을 보유하고 있음을 입증하는 것임.

  - 보건산업의 성장 : 오바마 정권에서 보건산업은 핵심이슈로 취급될 예정이며, 어떤 형태로든 보건산업은 확대될 것으로 전망됨.

 

 ○ 수입은 꾸준히 증가하고 있어

  - 미국 의료기기 시장에서 수입량은 2003~07년까지 매년 평균 10.8% 증가해, 약 8년만에 두 배가 돼 현재 전체 의료기기 시장의 33.8%를 차지

  - 수입이 강한 성장세를 보이는 이유 중에 하나는 미국의 생산업체들이 멕시코, 아일랜드 등 외국으로 생산시설을 이전하면서 미국으로의 역수입이 늘고 있기 때문

  - 주요 수입품으로는 영상진단기기나 임플란트 관련 제품 등이 있으며, 최근에는 치과 관련 장비의 수입도 빠르게 증가하고 있음.

  - 한국에서 수입하는 대표적인 품목은 환자감시장치·혈압측정기·뇌파계 등 HS Code 901819에 속하는 품목과 초음파 영상진단기 등이며, 최근 치과용 제품에 대한 수입도 최근 증가

  - 한국의 대미 주요 수출품인 환자감시장치 및 초음파 영상기기의 경우, 일본이 최대 수입국이어서 일본과의 경쟁이 치열함.

 

□ 의료기기 수요전망 및 동향

 

 ○ 진단장비와 감시장치 수요 빠른 성장세 보일 것으로 전망돼

  - 조사기관 Business Monitor International(BMI)의 2008년 9월 ‘The Americas' Medical Device Markets’ 보고서에 의하면, 향후 5년간 가장 빠른 성장세를 보일 분야는 진단장비와 감시장치임.

 

미국 의료기기 시장규모 전망

            (단위 : 백만 달러)

	2008	2009	2010	2011	2012
진단장비	17.7	18.9	20	21.3	22.9
치료·재활 기기	15.1	15.7	16.2	16.8	17.6
일회용	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1
감시장치	12.2	13.1	13.8	14.8	15.9
보조기구	8	8.6	8.9	9.2	9.7
수술기구	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2
기타	15	15.5	15.9	16.7	17.7

자료원 : BMI, WHO, Advamed, MDMA

 

  - 미국의 베이비붐 세대가 2008년부터 본격적으로 노령인구로 들어서면서, 앞으로 이들을 위한 의료서비스 등의 실버산업이 유망 분야로 떠오르고 있음.

  - 미국은 인체기관이 손상되는 경우, 장기이식 대신 활용할 수 있는 인공장치나 감시장치 등의 신기술을 적용한 제품들이 지속적으로 개발하고 있으며, 이러한 하이테크 제품을 가장 먼저 받아들이는 시장임.

 

 ○ 의료기기 산업도 융합 트렌드 보여

  1) 산업의 경계를 허물어라 - 의약산업과의 융합

  - 의학에 대한 이해가 깊어지고 기술이 발전하면서, 의료기기 제조업체들은 최근 단순한 제조를 뛰어넘어 의약기술을 제품에 적용하고 있음. 예를 들어 TYRX라는 업체는 인공심박조율기를 넣을 수 있는 항균 파우치를 생산

 

TYRX의 항균파우치 제품군

 

  2) 산업의 경계를 허물어라 - IT산업과의 융합

  - 환자 진단 및 감시장치들은 최신 IT기술들을 도입하고 있음. SIEMENS의 ACUSON S2000 제품군은 기존에는 얻기 어려웠던 영상자료를 확보할 수 있음은 물론, 환자의 진단정보를 통계분석하는 등의 고급 IT기술이 적용

 

ACUSON S2000 ABVS(좌)/Ultrasound System(우)

 

  3) 산업의 경계를 허물어라 - 서비스산업과의 융합

  - 미국의 한 금연보조약품은 최근 자사제품을 금연프로그램과 연동해 출시한 사례도 있고, GE Healthcare·Siemens 등도 제품 사용법을 포함해 환자관리와 관련된 다양한 교육 프로그램을 운영

 

  4) 신기술을 도입하라 - 나노테크놀로지 등 도입

  - 줄기세포나 바이오나노테크놀러지 등의 신기술에 대한 연구가 활발히 진행되면서, 미국의 Stryker나 영국의 Smith & Nephew 등이 선도기업인 인공관절이나 재생보조장비 시장이 바뀌고 있음.

 

  5) 경쟁력은 노력의 결실이다 - 원가절감 및 R &D에 박차가해

  - 미국의 경우 특히 NAFTA가 체결된 멕시코로 생산시설을 이전하는 사례가 많음. 최근에 Greatbatch와 Medegen 같은 의료기기 업체들이 캘리포니아와 가까운 Tijuana로 생산시설을 옮김. 미국 의료기기 업체들의 R &D 또한 미국 의료기기 업체들의 경우 투자액이 1990년대 초에는 총 매출의 5% 수준이었지만, 2000년대 초반에는 15% 수준으로 오름.

 

□ 시사점

 

 ○ 단기적으로는 가격경쟁력이 중요한 구매요인

  - 경기가 둔화되면서 의료기기시장에도 소비심리가 위축돼 중고제품에 대한 수요는 급격히 올라가고 있는 시장상황을 고려하면, 가격경쟁력을 내세워 진출을 시도하는 것이 현명함.

  - 비용절감을 위해 기존 거래선을 바꾸려는 바이어들도 있으므로, 다양한 접촉을 시도해보는 것이 중요

 

 ○ 장기적인 관점으로 기술개발에 투자해야

  - 의료소모품에 강세를 보이고 있는 중국 의료기기 업체들이 점차적으로 고부가가치 제품도 취급하면서 의료기기 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망되는 바, 지속적인 기술개발로 원가절감 및 신수요 창출을 염두에 둬야 함.

 

 

자료원 : ESPICOM, BMI, KOTRA 자체조사